Η TeraWulf ανακοινώνει το κλείσιμο των 28 εκατομμυρίων δολαρίων Ασφαλισμένη Προσφορά Μετοχών και Επιλογή Υπερ-Κατανομής

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–Η TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" ή η "Εταιρεία"), η οποία κατέχει και λειτουργεί καθετοποιημένες, εγχώριες εγκαταστάσεις εξόρυξης bitcoin που τροφοδοτούνται από περισσότερο από 91% ενέργεια μηδενικού άνθρακα, ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε το προηγούμενο ανακοίνωσε την αναδοχή δημόσιας προσφοράς (η «Προσφορά») 40,764,706 μετοχών της κοινής μετοχής της, συμπεριλαμβανομένων 4,000,000 μετοχών που πωλήθηκαν σύμφωνα με τη μερική άσκηση του δικαιώματος του αναδόχου για αγορά πρόσθετων μετοχών.

Οι μετοχές εκδόθηκαν σε τιμή δημόσιας προσφοράς 0.68 $ ανά μετοχή για το σύνολο των μικτών εσόδων προς την Εταιρεία ύψους 27,720,000 $, πριν αφαιρεθούν οι εκπτώσεις και οι προμήθειες του αναδόχου και τα έξοδα προσφοράς. Όπως αποκαλύφθηκε προηγουμένως, η TeraWulf σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την Προσφορά για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης ή/και κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Η Προσφορά έγινε από την Εταιρεία σύμφωνα με τη δήλωση εγγραφής στο ράφι της στο Έντυπο S-3 (Αριθ. αρχείου 333-262226) που είχε κατατεθεί προηγουμένως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «SEC») και δηλώθηκε σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Φεβρουαρίου, 2022. Οι τελικοί όροι της Προσφοράς αποκαλύφθηκαν σε ένα τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov. Εναλλακτικά, αντίγραφα του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την Προσφορά μπορούν να ληφθούν με την αποστολή αιτήματος στη διεύθυνση: JonesTrading, Προσοχή: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10017; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [προστασία μέσω email].

Σχετικά με το TeraWulf

Η TeraWulf (Nasdaq: WULF) κατέχει και λειτουργεί κάθετα ολοκληρωμένες, περιβαλλοντικά καθαρές εγκαταστάσεις εξόρυξης Bitcoin στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με επικεφαλής μια έμπειρη ομάδα επιχειρηματιών ενέργειας, η Εταιρεία λειτουργεί επί του παρόντος ή/και ολοκληρώνει την κατασκευή δύο εξορυκτικών εγκαταστάσεων: της Lake Mariner στη Νέα Υόρκη και της Nautilus Cryptomine στην Πενσυλβάνια. Η TeraWulf παράγει εγχώρια παραγόμενα Bitcoin που τροφοδοτούνται από πυρηνική, υδροηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια με στόχο τη χρήση ενέργειας 100% μηδενικού άνθρακα. Με επίκεντρο το ESG που συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική της επιτυχία, η TeraWulf αναμένει να προσφέρει ελκυστικά οικονομικά εξόρυξης σε βιομηχανική κλίμακα.

Προσωρινές δηλώσεις

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει μελλοντικές δηλώσεις κατά την έννοια των διατάξεων του «ασφαλούς λιμένα» του νόμου περί διαφορών ιδιωτικών κινητών αξιών του 1995, όπως τροποποιήθηκε. Τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με αναμενόμενα μελλοντικά γεγονότα και προσδοκίες που δεν είναι ιστορικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από δηλώσεις ιστορικού γεγονότος, είναι δηλώσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν δηλώσεις που κοιτάζουν το μέλλον. Επιπλέον, οι μελλοντικές δηλώσεις συνήθως προσδιορίζονται με λέξεις όπως «σχέδιο», «πιστεύω», «στόχος», «στόχος», «στόχος», «αναμένω», «προβλέπω», «σκοπεύω», «προοπτική», «εκτίμηση», «πρόβλεψη», «έργο», «συνέχεια», «θα μπορούσε», «μπορεί», «ίσως», «πιθανό», «δυνητικό», «πρόβλεψη», «πρέπει», «θα» και άλλα παρόμοια λέξεις και εκφράσεις, αν και η απουσία αυτών των λέξεων ή εκφράσεων δεν σημαίνει ότι μια δήλωση δεν είναι στραμμένη προς το μέλλον. Οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και πεποιθήσεις της διοίκησης της TeraWulf και υπόκεινται εγγενώς σε έναν αριθμό παραγόντων, κινδύνων, αβεβαιοτήτων και υποθέσεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι μελλοντικές εξελίξεις θα είναι αυτές που αναμενόταν. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται από δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης που βασίζονται σε διάφορους παράγοντες, κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: (1) συνθηκών στον κλάδο εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διακύμανσης της τιμολόγησης της αγοράς bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα και τα οικονομικά της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών ή παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος, την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων· (2) ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. (3) αλλαγές στους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή/και άδειες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της TeraWulf ή τις βιομηχανίες στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών σχετικά με την παραγωγή ενέργειας, τη χρήση κρυπτονομισμάτων ή/και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. (4) την ικανότητα υλοποίησης ορισμένων επιχειρηματικών στόχων και έγκαιρης και οικονομικά αποδοτικής εκτέλεσης ολοκληρωμένων έργων. (5) αποτυχία απόκτησης επαρκούς χρηματοδότησης σε έγκαιρη βάση και/ή με αποδεκτούς όρους όσον αφορά τις στρατηγικές ή τις δραστηριότητες ανάπτυξης· (6) απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού στο bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα και τη δυνατότητα χειραγώγησης της αγοράς κρυπτονομισμάτων· (7) η δυνητικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό και phishing ή/και απώλεια και παρεμβολή ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας ή βλάβης εξοπλισμού, φυσικής καταστροφής, παραβίασης ασφάλειας δεδομένων, δυσλειτουργίας υπολογιστή ή δολιοφθοράς (και το κόστος που σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα (8) τη διαθεσιμότητα, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και το κόστος του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησης και των λειτουργιών της TeraWulf, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εξόρυξης και του εξοπλισμού υποδομής που πληρούν τις τεχνικές ή άλλες προδιαγραφές που απαιτούνται για την επίτευξη της στρατηγικής ανάπτυξής της· (9) παράγοντες απασχόλησης εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βασικών υπαλλήλων. (10) δικαστικές διαφορές σχετικά με την TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ή/και τη συνένωση επιχειρήσεων. (11) την ικανότητα αναγνώρισης των αναμενόμενων στόχων και οφελών της συνένωσης επιχειρήσεων. και (12) άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες που αναφέρονται κατά καιρούς στα αρχεία της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («SEC»). Οι πιθανοί επενδυτές, οι μέτοχοι και άλλοι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασίζονται αδικαιολόγητα σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες μιλούν μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν. Η TeraWulf δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώνει δημόσια οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση μετά τη διατύπωσή της, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλου είδους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή τον κανονισμό. www.sec.gov.

Επικοινωνια

Σάντι Χάρισον

[προστασία μέσω email]
(410) 770-9500