Είναι βάσιμη η δημοτικότητα των επιχειρήσεων ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων;
Vasily Alexeev, Διευθύνων Σύμβουλος UpTrader:
Από την έκρηξη του ICO το 2015-2017, έχει ξεκινήσει μια σταθερή τάση ανοίγματος νέων ανταλλαγών κρυπτογράφησης. Σε περιόδους τεράστιων ποσοτήτων κρυπτογράφησης που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην αγορά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις συγκέντρωναν χρήματα για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω ICO. Ελαχιστοποίησε σημαντικά τους κινδύνους από την επένδυση των ιδίων κεφαλαίων τους. Η τάση ήταν κατανοητή. Τώρα, ωστόσο, η επιθυμία για έναρξη ανταλλαγών κρυπτογράφησης φαίνεται οικονομικά αμφισβητήσιμη. Πάροχος Forex CRM UpTrader λαμβάνει τακτικά αιτήματα για να αγοράσει ένα White Label Crypto Exchange ή ακόμα και να αναπτύξει το δικό μας από την αρχή. Φροντίζουμε να παραπέμπουμε τέτοιους πελάτες σε συνεργάτες, αλλά τι οδηγεί τους σημερινούς επιχειρηματίες; Είναι πραγματικά μια κερδοφόρα επιχείρηση ή μια μόδα;
Ανταγωνισμός στην αγορά συναλλάγματος
Υπάρχουν πολλές ανταλλαγές. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πανταχού παρόντες. Υπάρχουν περισσότερες από 300 εγγραφές μόνο στο CoinMarketCap (CMC), την κορυφαία λίστα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, και πολλές άλλες περιμένουν να καταγραφούν. Από σήμερα, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο ανά όγκο συναλλαγών είναι το Binance. Ακολουθούν ανταλλαγές όπως το Coinbase, το HitBTC και, στο τρίτο κλιμάκιο, το Kucoin, το Bitfinex και το Huobi. Η λίστα συνεχίζει να περιλαμβάνει τις ανταλλαγές χωρίς καθόλου όγκο συναλλαγών, κάτι που, παρεμπιπτόντως, μοιάζει με παράδοξο, καθώς μία από τις απαιτήσεις εισαγωγής CMC είναι κάποιου είδους όγκος συναλλαγών. Επομένως, εάν η ανταλλαγή σας δεν ήταν καταχωρημένη σε απλούστερους χρόνους, πρέπει να αυξήσετε με κάποιο τρόπο τον όγκο ή να αναζητήσετε πονηρούς και μάλλον ακριβούς τρόπους για να παρακάμψετε την απαίτηση.
Γιατί να κερδίσετε μια θέση στην καταχώριση CMC;
Μια αγαπημένη καταχώριση στο CMC είναι απαραίτητη για να λάβετε τα διακριτικά που αναφέρονται στο χρηματιστήριο σας. Στη συνέχεια, η τιμή του διακριτικού από την ανταλλαγή σας θα μεταβεί στη σελίδα διακριτικού CMC, η οποία είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται οι νέοι κάτοχοι διακριτικών. Επιπλέον, η καταχώριση έχει σημαντικό αντίκτυπο στη φήμη, αυξάνει την αξία της ανταλλαγής, παρακινεί τους επενδυτές και σας επιτρέπει να προσελκύετε εμπόρους. Οι έμποροι προφανώς πρέπει να συναλλάσσονται μεταξύ τους, και αυτή η ρύθμιση θέτει το ερώτημα: αν ανοίξετε απλώς ένα χρηματιστήριο και δεν έχετε εμπόρους ή κανέναν για συναλλαγές, από πού θα αποκτήσετε όγκο; Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος: κανένας traders χωρίς όγκο, κανένας όγκος χωρίς traders.
Ρευστότητα
Μία από τις επιλογές για την αύξηση του όγκου συναλλαγών είναι η αγορά ρευστότητας από άλλο χρηματιστήριο. Λειτουργεί στο Forex, επομένως πρέπει να λειτουργεί και εδώ. Το κάνει, αλλά όχι αρκετά. Στην αγορά συναλλάγματος, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της ρευστότητας που προσφέρεται σε χρηματιστηριακές εταιρείες (ειδικά που διαθέτουν άδειες σε μεγάλες δικαιοδοσίες) και τι μπορεί να αποκτήσει ένας έμπορος λιανικής. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες, αλλά πρέπει να διατηρούν πολύπλοκη τεχνική υποδομή και να εγγυώνται ορισμένους όγκους συναλλαγών. Τους επιτρέπει να το μεταπωλούν σε μεμονωμένους εμπόρους με σήμανση και να προσφέρουν ακόμα ανταγωνιστικούς όρους. Στην αγορά κρυπτογράφησης, όλοι είναι ίσοι, γεγονός που καθιστά δύσκολη την προσέλκυση πελατών, επειδή δεν υπάρχει τίποτα για να προσελκύσετε πελάτες. Εάν αγοράζετε ρευστότητα από άλλο χρηματιστήριο, οι συνθήκες σας είναι απλώς χειρότερες, ποιος θα έρθει να κάνει συναλλαγές μαζί σας;
Και αν το κάνουν; Είναι κερδοφόρο;
Ακόμα κι αν το κάνουν, η κερδοφορία σας δεν θα είναι τόσο υψηλή. Λόγω του γεγονότος ότι οι συναλλαγές Forex πραγματοποιούνται με μόχλευση, δηλαδή, ένας πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγές με όγκο που είναι συνήθως 100 φορές μεγαλύτερος από αυτό που επιτρέπουν τα οικονομικά του και ο μεσίτης λαμβάνει προμήθειες για ολόκληρο το ποσό. Στο χρηματιστήριο, δεν υπάρχει μόχλευση, δηλαδή η προμήθεια καθορίζεται μόνο από τον τζίρο που κάνει ένας πελάτης με δικά του κεφάλαια. Σημαίνει ότι δεδομένων όλων των δαπανών αγοράς ρευστότητας, προσέλκυσης πελατών και πληρωμής μισθών, μια ανταλλαγή μπορεί εύκολα να γίνει μια επιχείρηση χαμένη. Στο Forex, εκτός από τις καλές προμήθειες, υπάρχουν και άλλοι αρκετά νόμιμοι τρόποι κερδοφορίας, όπως το B-book, όταν οι συναλλαγές γίνονται εντός της εταιρείας σε τιμές αγοράς. Με υψηλό περιθώριο κέρδους, επιτρέπει να κερδίζετε καλά χρήματα παραμένοντας παράλληλα μεσίτης με εξαιρετική φήμη και εξαιρετικές συνθήκες.
Τι άλλες επιλογές υπάρχουν λοιπόν;
Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην αγορά κρυπτονομισμάτων, μπορείτε να επιλέξετε να παρέχετε συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων, οι οποίες βασικά συνδυάζουν τις παραδοσιακές συναλλαγές περιθωρίων που είναι γνωστές από την αγορά Forex με περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Η μόχλευση συνήθως δεν είναι τόσο υψηλή όσο στο Forex – περίπου 1:20, αλλά παρόλα αυτά, σας επιτρέπει να λαμβάνετε 20 φορές περισσότερο όγκο συναλλαγών από έναν πελάτη και να έχετε ένα B-book.
Και αν θέλετε να ξεκινήσετε μια ανταλλαγή ούτως ή άλλως, πόσα χρήματα θα χρειαστείτε;
Αν πάλι θέλετε ανταλλαγή, τότε ας κάνουμε μερικούς υπολογισμούς.
Η αγορά μιας White Label θα σας κοστίσει 30,000-50,000 $ και η ανάπτυξη της δικής σας θα κοστίσει τουλάχιστον 100,000-200,000 $. Για να διευθύνετε το δικό σας γραφείο, θα χρειαστείτε τουλάχιστον 10 άτομα: τεχνικούς, προγραμματιστές, ειδικούς μάρκετινγκ και διευθυντές. Δεν αναφέρουμε εδώ το κόστος, καθώς ποικίλλουν πολύ ανάλογα με τη χώρα. Σύμφωνα με μέσες εκτιμήσεις, η προώθηση του χρηματιστηρίου για να προσελκύσετε τους όγκους συναλλαγών που χρειάζεστε θα κοστίσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο $. Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να περιορίσουν τα έξοδα μάρκετινγκ στα 50,000-100,000 $. Αυτή η παρανόηση θα οδηγήσει σε σπατάλη χρημάτων, απογοήτευση στην ομάδα και στο τέλος του έργου. Τα ανταλλακτήρια των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά μόνο στους ιδιοκτήτες τους είναι χιλιάδες! Ο λόγος είναι σχεδόν πάντα η προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων για το μάρκετινγκ ή η έλλειψη αρκετή ποσότητα σε αυτό. Ναι, ο κόσμος είναι τέτοιος που η φήμη κοστίζει. Αν δεν είστε ο Έλον Μασκ που επενδύει τεράστια ποσά στην ανάπτυξη της Tesla ή του Διαστημικού Λεωφορείου, δεν έχετε την πολυτέλεια να κάνετε tweet και να πιστεύετε ότι αρκεί να κάνετε τους εμπόρους να σας επιλέξουν. Ο προϋπολογισμός για την προώθηση καλύτερα να υπάρχει.
Και τι χρειάζεται για την παροχή συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων;
Για να παρέχετε συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων, χρειάζεστε το ίδιο σύνολο λογισμικού και υπηρεσιών όπως και για μια χρηματιστηριακή εταιρεία Forex. Σε αντίθεση με τα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων, χιλιάδες μικροί μεσίτες Forex στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου ξεκινούν και κυρίως επιβιώνουν. Πρώτον, η ίδια η εκτόξευση έγινε ευκολότερη και φθηνότερη με τα χρόνια. Πριν από 15 χρόνια, ήταν αρκετά ακριβό να ξεκινήσετε επίσης έναν μεσίτη: για να αγοράσετε το MetaTrader 4, χρειαζόσασταν 100,000 $, άλλα 200,000 έως 1 εκατομμύριο $ ή περισσότερα για το Forex CRM, τον ιστότοπο, το μάρκετινγκ, τις εργασίες γραφείου και την αγορά άδειας χρήσης και ρευστότητας. Τώρα, είναι δυνατό να ξεκινήσετε έναν μεσίτη για $5,000-10,000! Στην τρέχουσα αναπτυγμένη αγορά του λογισμικού μεσιτείας, μπορείτε να αγοράσετε τα πάντα: από όλες τις επιλογές επενδυτικών υπηρεσιών (PAMM, MAMM, LAMM, συναλλαγές κοινωνικής δικτύωσης) και Forex CRM έως έτοιμα μπόνους μάρκετινγκ και προγράμματα θυγατρικών. Όλα τα παραπάνω είναι αρκετά φθηνά και είναι δυνατό να φτιάξετε τη δική σας επιχείρηση σαν σετ κατασκευής. Όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για την αγορά αυξάνεται και παρατηρούμε έναν επαναπροσανατολισμό των πελατών προς μικρές τοπικές εταιρείες αντί για μεγάλες. Σημαντικό, UpTrader's στοιχεία δείχνουν ότι το 90% αυτών των εταιρειών επιβιώνουν.
Ποιος ξέρει, ίσως σε μια δεκαετία από τώρα, θα δούμε την ίδια τάση στην αγορά ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.
Τώρα, ωστόσο, είναι πιο λογικό να επενδύσεις σε μια επιχείρηση με προβλέψιμη κερδοφορία και καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης, αντί να αποτύχεις εν γνώσει σου σε έναν αμφίδρομο ανταγωνισμό με την Binance.
Εικόνα από Bianca Holland από Pixabay
Πηγή: https://www.newsbtc.com/news/company/launching-cryptocurrency-exchanges-a-fad-or-a-trend/