Η INFINT Acquisition Corporation ανακοινώνει την υποβολή δήλωσης εγγραφής στο Έντυπο S-4 σε σχέση με τον προτεινόμενο επιχειρηματικό συνδυασμό της με την Seamless Group Inc.

Αντικατοπτρίζει τη συνεχή πρόοδο στη διαδικασία συνένωσης επιχειρήσεων. Η συναλλαγή παραμένει εντός του χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2023

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation ("INFINT") (NYSE: IFIN, IFIN.WS), εταιρεία εξαγορών ειδικού σκοπού, και Seamless Group Inc., μια κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα fintech ("Seamless"), σήμερα ανακοίνωσε την υποβολή δήλωσης εγγραφής στο Έντυπο S-4 (η «Δήλωση Εγγραφής»), στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Η Δήλωση Εγγραφής περιέχει μια προκαταρκτική δήλωση πληρεξουσίου και ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με τον προτεινόμενο επιχειρηματικό συνδυασμό της INFINT με τη Seamless. Αν και η Δήλωση Εγγραφής δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν υπόκεινται σε αλλαγές, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το INFINT, το Seamless και την προτεινόμενη συνένωση επιχειρήσεων.

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, στις 3 Αυγούστου 2022, η INFINT συνήψε συμφωνία επιχειρηματικής συνένωσης με τη Seamless, μια εταιρεία θετική EBITDA με μετρητά στις 30 Ιουνίου 2022 ύψους 59.1 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συνένωση επιχειρήσεων δεν περιέχει ελάχιστη ταμειακή προϋπόθεση και αναμένεται να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2023, με την επιφύλαξη έγκρισης από τους μετόχους της INFINT, την κήρυξη ισχύος της Δήλωσης Εγγραφής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλους συνήθεις όρους κλεισίματος. Η αξία της συναλλαγής Seamless σε εταιρική αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Seamless για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις βρίσκονται στη Δήλωση Εγγραφής, την οποία σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε.

Οι οντότητες της Seamless διαχειρίζονται παγκόσμιες υπηρεσίες ψηφιακής μεταφοράς χρημάτων παρέχοντας παγκόσμια οικονομική πρόσβαση στους μη τραπεζικούς πληθυσμούς και στους μετανάστες εργαζομένους, καθώς και σε εταιρείες με εστίαση στη Νοτιοανατολική Ασία. Οι εταιρείες υπό την ομπρέλα Seamless περιλαμβάνουν την Tranglo, μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες και παρόχους υπηρεσιών της Ασίας για δυνατότητες διασυνοριακής επεξεργασίας πληρωμών, καθώς και έναν κορυφαίο διεθνή φορέα λιανικής μεταφοράς χρόνου ομιλίας στο WalletKu. Η Seamless πιστεύει ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο και μεταβιβάσιμο σε πρόσθετες γεωγραφικές αγορές, με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετέχοντες στο Seamless οικοσύστημα. Η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Seamless από τη βαθιά κατανόηση του κοινού-στόχου της θα πρέπει να επιτρέψει τη συνεχή επέκταση των οραματιστών εταιρειών του χαρτοφυλακίου της παγκοσμίως μέσω στρατηγικών εξαγορών.

Σύμβουλοι

Η ARC Group Limited ενεργεί ως μοναδικός οικονομικός σύμβουλος και σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών της INFINT. Η Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Seamless. Η Greenberg Traurig, LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της INFINT.

Σχετικά με το Seamless Group

Η Seamless Group Inc. πρωτοπορεί σε μια παγκόσμια τραπεζική πλατφόρμα fintech για ηλεκτρονικά πορτοφόλια, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπόρους παγκοσμίως, παρέχοντας διαλειτουργικές μεταφορές κεφαλαίων σε πραγματικό χρόνο χωρίς τριβές και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. Το υπερσύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα της Seamless δίνει τη δυνατότητα σε δισεκατομμύρια έξυπνους καταναλωτές και επιχειρήσεις να αναπτυχθούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε περισσότερες από 150 χώρες.

Σχετικά με την INFINT Acquisition Corporation

Η INFINT Acquisition Corporation είναι μια εταιρεία Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) με αποστολή να φέρει την πιο υποσχόμενη εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τη Βόρεια Αμερική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και το Ισραήλ στη δημόσια αγορά των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα της πανδημίας, ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και με μοναδικούς, απροσδόκητους τρόπους. Χάρη στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην παγκόσμια ψηφιακή υποδομή, οι νομικοί τομείς, η υγειονομική περίθαλψη, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι χρηματοοικονομικοί και άλλοι τομείς εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς από ποτέ. Η INFINT πιστεύει ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες στο εγγύς μέλλον βρίσκονται στον παγκόσμιο χώρο fintech και ανυπομονεί να συγχωνευθεί με μια εξαιρετική διεθνή εταιρεία fintech.

Πρόσθετες πληροφορίες και πού να τις βρείτε

Αυτό το δελτίο τύπου σχετίζεται με τη συναλλαγή, αλλά δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με τη συναλλαγή και δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης ή άλλης απόφασης σχετικά με τη συναλλαγή. Η INFINT έχει καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μια δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-4 σχετικά με τη συναλλαγή που περιλαμβάνει μια δήλωση πληρεξουσίου του INFINT και ένα ενημερωτικό δελτίο του INFINT. Όταν είναι διαθέσιμο, η οριστική δήλωση αντιπροσώπου/ενημερωτικό δελτίο και άλλο σχετικό υλικό θα αποσταλεί σε όλους τους μετόχους της INFINT από την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί για ψηφοφορία για τη συναλλαγή. Η INFINT θα καταθέσει και άλλα έγγραφα σχετικά με τη συναλλαγή στην SEC. Πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ψηφοφορίας, οι επενδυτές και οι κάτοχοι κινητών αξιών του INFINT καλούνται να διαβάσουν τη δήλωση εγγραφής, τη δήλωση πληρεξουσίου/ενημερωτικό δελτίο και όλα τα άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί ή που θα κατατεθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τη συναλλαγή μόλις καταστούν διαθέσιμα επειδή θα περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το INFINT, το Seamless και τη συναλλαγή.

Οι επενδυτές και οι κάτοχοι κινητών αξιών θα μπορούν να λάβουν δωρεάν αντίγραφα της δήλωσης αντιπροσώπου/ενημερωτικού δελτίου και όλων των άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί ή που θα κατατεθούν στην SEC από την INFINT μέσω του ιστότοπου που διατηρεί η SEC στη διεύθυνση www.sec.gov. Επιπλέον, τα έγγραφα που κατατίθενται από το INFINT μπορούν να ληφθούν δωρεάν από τον ιστότοπο της INFINT στη διεύθυνση https://infintspac.com/ ή με γραπτή αίτηση προς την INFINT στη διεύθυνση INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, Νέα Υόρκη, NY 10004.

Συμμετέχοντες στη Συλλογή

Η INFINT και η Seamless και οι αντίστοιχοι διευθυντές και στελέχη τους μπορεί να θεωρηθούν ότι συμμετέχουν στην πρόσκληση αντιπροσώπων από τους μετόχους της INFINT σε σχέση με τη συναλλαγή. Πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές και τα εκτελεστικά στελέχη της INFINT παρατίθενται στα αρχεία της INFINT στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές και τα εκτελεστικά στελέχη της Seamless και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα όλων των πιθανών συμμετεχόντων και τα άμεσα και έμμεσα συμφέροντά τους από τις συμμετοχές σε χρεόγραφα ή με άλλο τρόπο, θα αναφέρονται στην οριστική δήλωση/ενημερωτικό δελτίο για τη συναλλαγή, όταν είναι διαθέσιμο.

Προειδοποιητική δήλωση σχετικά με τις προοπτικές

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει ορισμένες μελλοντικές δηλώσεις κατά την έννοια των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών σχετικά με τη συναλλαγή μεταξύ Seamless και INFINT, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων σχετικά με τα οφέλη της συναλλαγής, τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, τις υπηρεσίες που προσφέρονται από Η Seamless και οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, η αναμενόμενη συνολική διευθυνσιοδοτούμενη αγορά για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Seamless, η επάρκεια των καθαρών εσόδων της προτεινόμενης συναλλαγής για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών και του επιχειρηματικού σχεδίου της Seamless και τα προβλεπόμενα μελλοντικά αποτελέσματα της Seamless. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις ταυτίζονται γενικά με τις λέξεις «πιστεύω», «έργο», «αναμένω», «πρόβλεψη», «εκτίμηση», «πρόθεση», «στρατηγική», «μέλλον», «ευκαιρία», «σχέδιο, "" Μπορεί "," πρέπει "," θα "," θα "," θα είναι "," θα συνεχιστεί "," πιθανότατα αποτέλεσμα "και παρόμοιες εκφράσεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις είναι προβλέψεις, προβλέψεις και άλλες δηλώσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Η προηγούμενη λίστα παραγόντων δεν είναι διεξοδική. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους παραπάνω παράγοντες και τους άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες που περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες κινδύνου» της Ετήσιας Έκθεσης του INFINT για το Έντυπο 10-K, τις Τριμηνιαίες Εκθέσεις στο Έντυπο 10-Q, τη δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-4 και τη δήλωση πληρεξουσίου /ενημερωτικό δελτίο που συζητήθηκε παραπάνω και άλλα έγγραφα που κατατίθενται από την INFINT κατά καιρούς στην SEC. Αυτές οι αρχειοθετήσεις εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν άλλους σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικά διαφορετικά γεγονότα και αποτελέσματα από αυτά που περιέχονται στις μελλοντικές δηλώσεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις μιλούν μόνο από την ημερομηνία σύνταξής τους. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασίζονται αδικαιολόγητα σε μελλοντικές δηλώσεις και η Seamless και η INFINT δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση και δεν σκοπεύουν να ενημερώσουν ή να αναθεωρήσουν αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλου είδους.

Χωρίς προσφορά ή πρόσκληση

Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί δήλωση αντιπροσώπου ή πρόσκληση αντιπροσώπου, συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση σχετικά με οποιουσδήποτε τίτλους ή σε σχέση με τη συναλλαγή και δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά των τίτλων της INFINT ή της Seamless , ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε πώληση τέτοιων κινητών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή δικαιοδοσίας. Καμία προσφορά τίτλων δεν θα γίνεται παρά μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου που πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 10 του νόμου περί κινητών αξιών ή εξαιρέσεις από αυτό.

Μη οικονομικά μέτρα μη-GAAP

Αυτό το δελτίο τύπου χρησιμοποιεί EBITDA, το οποίο είναι ένα οικονομικό μέτρο μη GAAP, για να παρουσιάσει τις οικονομικές επιδόσεις της Seamless. Τα χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP θα πρέπει να θεωρούνται επιπρόσθετα και όχι ως εναλλακτική λύση για τα λειτουργικά αποτελέσματα ή τις ταμειακές ροές της Seamless από τις δραστηριότητες ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο απόδοσης όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις GAAP. Πιστεύουμε ότι τα οικονομικά μέτρα εκτός GAAP είναι χρήσιμα για τους επενδυτές, επειδή τέτοια αποτελέσματα παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τις τάσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Seamless. Η παρουσίαση αυτών των μέτρων ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμη με μέτρα με παρόμοιο τίτλο εκθέσεων άλλων εταιρειών. Θα πρέπει να ελέγξετε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Seamless, οι οποίες περιλαμβάνονται στη Δήλωση Εγγραφής.

Επικοινωνία

Επαφές επενδυτών
Shannon Devine/ Mark Schwalenberg

MZ Group Βόρεια Αμερική

203-741-8811

[προστασία μέσω email]

Επαφές PR
Joe McGurk/ Kati Waldenburg

MZ Group Βόρεια Αμερική

917-259-6895

[προστασία μέσω email]