Τα καλύτερα της εβδομάδας: Ο Warren Buffett Snipes στη Wall Street

Αίτηση διάκρισης. Η Γκουέν Κάμπελ ήταν μισθωτή δαμάσκηνων όταν έγινε μέλος


JPMorgan Chase

το 2020, πηδώντας από το Merrill Lynch και φέρνοντας μαζί της ένα επιχειρηματικό βιβλίο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Όμως η σχέση δεν πάει καλά. Campbell, ο οποίος είχε ήδη εμπλακεί σε μια υπόθεση διαιτησίας κατά της εταιρείας, έχει υποβάλει αξίωση διάκρισης με την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ. Ισχυρίζεται ότι η JP Morgan προσπάθησε να καταστρέψει την καριέρα της και ισχυρίζεται ότι η εταιρεία έχει μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας «ανεξέλεγκτη απληστία, φιλαργυρία και μισογυνισμό και αντίποινα».

​​Κάνει αρκετά η Fed; Εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ καταφεύγει σε «θεραπεία σοκ» για να μετριάσει τον πληθωρισμό, θα είναι ακόμα σε θέση να αποτρέψει μια ύφεση και τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά; Ρωτήσαμε αρκετούς έμπειρους συμβούλους σχετικά με τα σχέδια της Fed για αύξηση των επιτοκίων. Πρότειναν ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα την εκστρατεία της για αύξηση των επιτοκίων και απέρριψε τον περιγραφικό «παροδικό» όταν αναφερόταν στον πληθωρισμό. Αναρωτιούνται αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποτιμούν πόσο θα χρειαστούν για να αυξήσουν τα επιτόκια για να επαναφέρουν την οικονομία σε ισορροπία.

Περικοπές τελών στα American Funds. Η Capital Group ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της American Funds μειώνει τα τέλη σε κεφάλαια με περιουσιακά στοιχεία μικρότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια, δυνητικά συμψηφισμός εξοικονόμησης προμηθειών άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων για τους επενδυτές το επόμενο έτος. Οι περικοπές, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τα ομολογιακά κεφάλαια, έρχονται καθώς αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων έχει σφυρηλατηθεί στις αγορές, με ένα βασικό αμοιβαίο κεφάλαιο να υποχωρεί περισσότερο από 8% φέτος. Ωστόσο, οι αυξανόμενες αποδόσεις και οι χαμηλότερες προμήθειες τα καθιστούν πιο ελκυστικά.

Η ομάδα 1.6 δισεκατομμυρίων $ πηδά από την UBS. Μια ομάδα συμβούλων που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 1.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποχώρησε από την UBS να ενταχθεί στην ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας NewEdge Wealth. Ο πρόεδρος αυτής της εταιρείας είπε ότι η απόφαση μιας ομάδας βετεράνων να ενταχθεί στην εταιρεία «αντανακλά την ικανότητα της εταιρείας μας να εξυπηρετεί τους πελάτες της με μοναδικό τρόπο».

Η οικογένεια έχει σημασία. Ο οικονομικός σχεδιασμός πολλών γενεών φέρει μερικές μοναδικές προκλήσεις, κυρίως την ανησυχία ότι ο πλούτος παραμένει στην οικογένεια - και ότι οι πελάτες νεότερης γενιάς μένουν με τον σύμβουλο των γονιών τους. Στο podcast αυτής της εβδομάδας, η Valerie Newell των Mariner Wealth Advisors μοιράζεται τις συμβουλές της για το πώς οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες έχουν έναν σύμβουλο κατάλληλο για την ηλικία τους, γιατί οι πλούσιοι πελάτες διστάζουν να ξοδέψουν τα χρήματά τους και τι έχει μεγαλύτερη σημασία για τους γονείς.

Επίσης αυτή την εβδομάδα, προλάβαμε μια από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στα οικονομικά, Penny Pennington, για το Barron's Advisor Q&A. Ως διευθύνων συνεργάτης του Έντουαρντ Τζόουνς, ο Πένινγκτον ηγείται μιας μεσιτείας γνωστής για τις λεγεώνες συμβούλων της που λειτουργούν ως σόλο επαγγελματίες σε κοινότητες σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Αλλά υπάρχουν αλλαγές στην εταιρεία, μας λέει. Πειραματίζεται με κοινόχρηστο χώρο γραφείου και ομάδες συμβούλων, και μπορεί ακόμη και να σκέφτεται ένα κανάλι RIA. 

Έχετε ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο.