Η ενέργεια ήταν ο κλάδος με τις κορυφαίες επιδόσεις του S&P 500 πέρυσι. Και αυτή η δυναμική μεταφέρθηκε μέχρι το 2022.
Έως σήμερα, το Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) αυξήθηκε κατά 37%, σε πλήρη αντίθεση με την πτώση 500% του S&P 17.
Ένας επενδυτικός θρύλος επωφελήθηκε καλά από την ενεργειακή έκρηξη: ο Warren Buffett.
Η Berkshire Hathaway του Buffett υποστήριξε το φορτηγό στον κολοσσό πετρελαίου και φυσικού αερίου Occidental Petroleum (OXY) μετά την τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Μπάφετ διάβασε τη μεταγραφή και του άρεσε αυτό που είδε.
«Ξεκινήσαμε να αγοράζουμε τη Δευτέρα και αγοράσαμε ό,τι μπορούσαμε», είπε στο CNBC.
Αργότερα, ο Μπάφετ αγόρασε περισσότερα - πολύ περισσότερα.
Σύμφωνα με την τελευταία κατάθεση της SEC, η Berkshire κατέχει τώρα 188.4 εκατομμύρια μετοχές της OXY, αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό καθιστά την OXY Buffett την έκτη μεγαλύτερη συμμετοχή.
Μην χάσετε
Ένα στοίχημα από το 2019
Το 2019, η Berkshire δαπάνησε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε προνομιούχες μετοχές της Occidental για να βοηθήσει την εταιρεία να αγοράσει τον συνάδελφό της παραγωγό ενέργειας Anadarko Petroleum με έδρα το Χιούστον.
Η Occidental καταβάλλει μέρισμα 8% ετησίως σε αυτήν την προνομιούχα μετοχή, παρέχοντας στην Berkshire 200 εκατομμύρια δολάρια κάθε τρίμηνο το εισόδημα από μερίσματα.
Η συμφωνία δίνει επίσης στην Berkshire εντάλματα αγοράς 83.9 εκατομμυρίων μετοχών της κοινής μετοχής της Occidental σε τιμή εξάσκησης 59.62 $.
«Είναι επίσης ένα στοίχημα για το γεγονός ότι η λεκάνη της Πέρμιας είναι αυτό που είναι ραγισμένη», είπε ο Μπάφετ στο CNBC το 2019, προσθέτοντας ότι «Αν [το πετρέλαιο] ανέβει πολύ, βγάζεις πολλά χρήματα».
Ακολουθούν δύο ακόμη ενεργειακά παιχνίδια του Permian Basin που πρέπει να σκεφτείτε — πληρώνουν επίσης μεγάλα μερίσματα.
Plains All American Pipeline (PAA)
Με ισχυρές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι παραγωγοί είναι κερδίζοντας χρήματα παραδίδετε τη γροθιά. Αλλά όταν πρόκειται για την επιστροφή μετρητών στους επενδυτές, οι χειριστές μεσαίας τάσης αξίζουν επίσης μια ματιά.
Δείτε την Plains All American Pipeline, μια κύρια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ένα εκτεταμένο δίκτυο συστημάτων συλλογής και μεταφοράς αγωγών. Η συνεργασία λέει ότι στόχος της είναι να «αυξήσει τη διανομή της στους Μεριδιούχους με την πάροδο του χρόνου μέσω ενός συνδυασμού οργανικής και προσανατολισμένης στην απόκτηση ανάπτυξης».
Τα περιουσιακά στοιχεία της PAA βρίσκονται σε στρατηγική τοποθεσία, με κρίσιμη υποδομή συλλογής αργού πετρελαίου και μεταφοράς από τη λεκάνη της Πέρμιας. Το δεύτερο τρίμηνο, η συνεργασία ολοκλήρωσε την εξαγορά 2 εκατομμυρίων δολαρίων Permian Basin του υπόλοιπου 42% του αγωγού Advantage JV.
Νωρίτερα φέτος, η διοίκηση αύξησε την τριμηνιαία διανομή της PAA κατά 21% στα 0.2175 $ ανά μονάδα. Στην τρέχουσα τιμή μονάδας, η μετοχή αποδίδει γενναιόδωρα 7.5%.
Ενώ η ευρεία αγορά είναι βαθιά στο κόκκινο έτος μέχρι σήμερα, η PAA αυξήθηκε κατά 25% το 2022.
Ο αναλυτής της Stifel, Selman Akyol, βλέπει ακόμη καλύτερες μέρες να περιμένουν για τη midstream εταιρική σχέση. Πρόσφατα αναβάθμισε το PAA από «κρατήστε» σε «αγορά» και αύξησε τον στόχο τιμής στα 16 $ — υπονοώντας μια πιθανή ανοδική πορεία 38% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Η Pioneer Natural Resources είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου με δραστηριότητες στο Midland Basin, μια υπολεκάνη του Permian.
Χάρη στα ισχυρά ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φέτος, η εταιρεία έλαβε μεγάλη προσοχή από τους επενδυτές – οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο 37% από έτος μέχρι σήμερα.
Αλλά είναι το τεράστιο μέγεθος της πληρωμής των μετόχων της Pioneer που την κάνει να ξεχωρίζει.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε πρόσφατα μέρισμα 8.57 δολαρίων ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται σε απόδοση 13.8%
Ωστόσο, σημειώστε ότι η Pioneer έχει μερισματική πολιτική βάσης συν μεταβλητής. Η πρόσφατα δηλωθείσα πληρωμή του περιλαμβάνει ένα βασικό τρίμηνο μέρισμα $1.10 και ένα μεταβλητό μέρισμα $7.47.
Με άλλα λόγια, οι πληρωμές δεν είναι σκαλισμένες στην πέτρα. Αλλά εάν η αγορά ενεργειακών εμπορευμάτων παραμείνει ισχυρή, η εταιρεία πιθανότατα θα συνεχίσει να διανέμει μεγάλα μερίσματα.
Ο αναλυτής της Mizuho Securities, Vincent Lovaglio, έχει βαθμολογία «αγοράς» στην Pioneer και στόχο τιμής 316 $ — περίπου 28% πάνω από το σημείο που βρίσκεται σήμερα η μετοχή.
Τι να διαβάσετε στη συνέχεια
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html