Οι μετοχές βυθίζονται μετά τις αυξήσεις της Fed, ο Πάουελ δίνει επιθετικές προοπτικές

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν στις ασταθείς συναλλαγές την Τετάρτη, αφού η Federal Reserve σημείωσε την έβδομη και τελευταία αύξηση των επιτοκίων του 2022 και ο πρόεδρος Jerome Powell ισχυρίστηκε σε επιθετικές δηλώσεις ότι θα υπάρξει περαιτέρω σύσφιξη το νέο έτος.

Η κεντρική τράπεζα το σήκωσε βασικό επιτόκιο πολιτικής κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, επιβραδύνοντας τον ρυθμό από αυξήσεις κατά 75 μονάδες βάσης στις τέσσερις προηγούμενες συναντήσεις. Η κίνηση φέρνει το επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε ένα νέο εύρος από 4.25% έως 4.5%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2007.

Ο S&P 500 (^ GSPC) υποχώρησε 0.6% μετά από δύο ημέρες άνοδο, ενώ ο Dow Jones Industrial Average (^ DJI) χάνει περίπου 140 μονάδες ή 0.4%. Το βαρύ για την τεχνολογία Nasdaq Composite (^ IXIC) μειώθηκε κατά 0.8%. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παρέμειναν σταθερές μετά από ένα σύντομο άλμα μετά την απόφαση.

«Η αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών πιθανότατα θα απαιτήσει τη διατήρηση μιας περιοριστικής πολιτικής για κάποιο χρονικό διάστημα», είπε ο Πάουελ σε ομιλία του μετά την ανακοίνωση των επιτοκίων.

Φρέσκο οικονομικές προβλέψεις της Fed που συνόδευε την απόφαση δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι βλέπουν τώρα τα επιτόκια αναφοράς να κορυφώνονται σε ένα διάμεσο 5.1% το 2023, 50 μονάδες βάσης υψηλότερα από το προηγουμένως προβλεπόμενο 4.6% τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, οι αξιωματούχοι βλέπουν τα ποσοστά να μειώνονται στο 4.1% το 2024, επίσης ελαφρώς υψηλότερα από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως.

«Μια καθοδική μετατόπιση της Fed ήταν καλά τηλεγραφημένη, επομένως η αύξηση ήταν πιθανότατα τιμολογημένη, αλλά ορισμένοι επενδυτές μπορεί να εξεπλάγησαν από την πρόβλεψη του αμοιβαίου κεφαλαίου της Fed που έδειχνε μια πιο επιθετική προοπτική από ό,τι αναμενόταν - μια υπενθύμιση ότι παρόλο που μπορεί να πλησιάζουμε στη γραμμή τερματισμού , δεν είμαστε ακόμα εκεί», δήλωσε ο Mike Loewengart, επικεφαλής κατασκευής χαρτοφυλακίου μοντέλων στη Morgan Stanley, σε ένα σημείωμα που εστάλη μέσω email.

«Αν και ήταν καλό να βλέπουμε τον πληθωρισμό να μειώνεται τους τελευταίους δύο μήνες, η Fed θα χρειαστεί να δει μερικά ακόμη σημάδια σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο πριν από την πλήρη περιστροφή».

Η απόφαση ακολουθεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του Νοεμβρίου που παρακολουθήθηκε στενά την Τετάρτη, ο οποίος αυξήθηκε με ετήσιο 7.1% κλιπ τον περασμένο μήνα, η δεύτερη συνεχόμενη έκπληξη πτώσης στα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Αποθέματα έκλεισε υψηλότερα μετά την αναφορά, αλλά η αντίδραση της Wall Street ήταν ακαταμάχητη, με την αβεβαιότητα να υπάρχει ακόμη σχετικά με το πόσα επιπλέον επιτόκια πρέπει να αυξηθούν για να κατευνάσουν τις τιμές που παραμένουν επίμονα υψηλές.

Η ιστορία συνεχίζεται

Ενώ η πτώση του πληθωρισμού ήταν ευπρόσδεκτη την Τετάρτη, οι αγορές μετοχών αντιστάθμισαν πολλά από τα κέρδη που προέκυψαν αμέσως μετά την δημοσίευση καθώς οι έμποροι σκέφτηκαν, «τι τώρα;», δήλωσε ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της BMO Wealth Management, Yung-Yu Ma, σε σημείωμα με email.

«Η Fed θα επικεντρωθεί ακόμη στην ανισορροπία της αγοράς εργασίας, η στροφή της περιφέρειας είναι ακόμα πολύ μακριά και εν τω μεταξύ, οι εταιρείες και οι καταναλωτές πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων και της επιβράδυνσης της οικονομίας», πρόσθεσε ο Ma. . «Είναι όλα μια πράξη εξισορρόπησης, η οποία πιστεύουμε ότι δείχνει βραχυπρόθεσμα ασταθείς αγορές, παρόλο που το βελτιωμένο σκηνικό του πληθωρισμού προσθέτει μια θετική προκατάληψη».

Αυτή η άποψη ήταν επαναλαμβάνεται από άλλους στρατηγούς της Wall Street, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής οικονομολόγου της Bank of America, Michael Gapen, ο οποίος ανέφερε ότι παρόλο που η έκθεση τιμών καταναλωτή του Νοεμβρίου αντανακλούσε ταχύτερη ανατροπή του πληθωρισμού των βασικών αγαθών από την αναμενόμενη, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παραμένει σταθερός.

«Μπορεί να ανακύψουν συζητήσεις για μια άλλη πτώση τον Φεβρουάριο», είπε ο Gapen σε ένα σημείωμα που γράφτηκε μαζί με την ομάδα του στο BofA. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αυξάνονται κατά 50 μονάδες βάσης δεδομένης της στενότητας στην αγορά εργασίας και της αυξημένης αύξησης των μισθών, αλλά η συζήτηση θα πρέπει να είναι πιο ζωντανή, ειδικά εάν λάβουμε μια άλλη ήπια έκθεση για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου».

Μεταξύ των συγκεκριμένων κινητήρων στις συναλλαγές την Τετάρτη, η Sofi (ΣΟΦΙ) οι μετοχές εκτινάχθηκαν περισσότερο από 6% μετά από ρυθμιστική κατάθεση που έδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος Anthony Noto αγόρασε πρόσφατα 5 εκατομμύρια δολάρια αξία των μετοχών της εταιρείας.

Shares of Charter Communications (CHTR) σημείωσε πτώση ρεκόρ μίας ημέρας κατά 16% μετά από ένα κύμα υποβαθμίσεων που προέκυψε μετά την ανακοίνωση των σχεδίων του τηλεπικοινωνιακού κολοσσού κατά τη διάρκεια της ημέρας των επενδυτών του για ξοδέψτε πολλά τα επόμενα χρόνια σε μια αναβάθμιση του Internet υψηλής ταχύτητας — ξεκινώντας από 10.7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, περισσότερα από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές.

Τέσλα (TSLA) συνέχισε μια πρόσφατη καθοδική μετατόπιση, σημειώνοντας πτώση 2.6% μετά από μια διολίσθηση 4% την προηγούμενη περίοδο. Οι μειώσεις στην Tesla την Τετάρτη ήρθαν μετά από α μείωση τιμής από την Goldman Sachs και συνέχισε την πίεση των πωλήσεων λόγω ανησυχιών σχετικά με τη διαχείριση του Twitter από τον CEO Elon Musk.

Η μετοχή της Tesla υποχωρεί περισσότερο από 18% αυτόν τον μήνα και 50% από έτος μέχρι σήμερα. Από το κλείσιμο της συμφωνίας του Μασκ για την απόκτηση του Twitter στις 27 Οκτωβρίου, η μετοχή έχει κρατήρες περίπου 28%.

Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί αυτό που ίσως είναι την τελευταία εβδομάδα των μεγάλων οικονομικών γεγονότων των ΗΠΑ της χρονιάς για τους επενδυτές, με τον απολογισμό λιανικών πωλήσεων της κυβέρνησης να βρίσκεται επίσης στο χαρτοφυλάκιο για την Πέμπτη. Ακόμα κι αν ένα γεμάτο οικονομικό ημερολόγιο κρατά τους εμπόρους απασχολημένους στο εσωτερικό, οι έμποροι θα παρακολουθούν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών στο εξωτερικό, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την Τράπεζα της Αγγλίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το Μεξικό, τη Νορβηγία, τις Φιλιππίνες, την Ελβετία και την Ταϊβάν όλοι να είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν το δικό τους επιτόκιο αποφάσεις την Πέμπτη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε τη δική του ένδειξη για τον πληθωρισμό Τρίτη: Η ταχεία άνοδος των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε ελαφρά στο 10.7% από πέρυσι τον Νοέμβριο, από το υψηλό 41 ετών, 11.1% τον προηγούμενο μήνα. Οι μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές περίμεναν τα μηνύματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αργότερα σήμερα και την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια την Πέμπτη. Η λίρα διαπραγματεύτηκε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.

Πίσω σε αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού, όλα τα βλέμματα ήταν επίσης στραμμένα στις τελευταίες εξελίξεις στον κρυπτοκόσμο, με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του πεσμένου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει ένα κύμα ποινικών διώξεων για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών και επενδυτών.

Στο μέτωπο των κερδών, εταιρείες συμπεριλαμβανομένης της Lennar (LEN), Trip.com (TCOM), και ο Βέμπερ (WEBR) έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν την Τετάρτη.

-

Η Alexandra Semenova είναι ρεπόρτερ για το Yahoo Finance. Ακολουθήστε την στο Twitter @alexandraandnyc

Κάντε κλικ εδώ για τις πιο πρόσφατες τάσεις μετοχών της πλατφόρμας Yahoo Finance

Κάντε κλικ εδώ για τα πιο πρόσφατα νέα για το χρηματιστήριο και για εις βάθος ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων γεγονότων που μετακινούν τις μετοχές

Διαβάστε τις τελευταίες οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από το Yahoo Finance

Κατεβάστε την εφαρμογή Yahoo Finance για Apple or Android

Ακολουθήστε το Yahoo Finance στις Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn, να YouTube