Η Silicon Valley Bank ξεκίνησε μια πώληση μετοχών 2.25 δισεκατομμυρίων δολαρίων αφού υπέστη μεγάλη ζημία στο χαρτοφυλάκιο αμερικανικών ομολόγων και τίτλων που υποστηρίζονται από ενυπόθηκα δάνεια, καθώς ο δανειστής που εστιάζει στην τεχνολογία αντιμετωπίζει αυξανόμενα επιτόκια και κρίση μετρητών σε πολλές από τις νεοφυείς επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. βοήθησε στη χρηματοδότηση.
Η SVB με έδρα την Καλιφόρνια δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδίαζε να προσφέρει 1.25 δισ. δολάρια της κοινής μετοχής της στους επενδυτές και επιπλέον 500 εκατ. δολάρια υποχρεωτικών μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών, οι οποίες είναι ελαφρώς λιγότερο περιοριστικές για τους υφιστάμενους μετόχους. Η εταιρεία ιδιωτικών μετοχών General Atlantic συμφώνησε επίσης να αγοράσει 500 εκατομμύρια δολάρια κοινών μετοχών της τράπεζας σε ξεχωριστή ιδιωτική συναλλαγή.
Οι πωλήσεις μετοχών θα βοηθήσουν στη στήριξη της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας μετά την απώλεια περίπου 1.8 δισ. δολαρίων από την πώληση περίπου 21 δισ. δολαρίων των τίτλων της που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμα προς πώληση, σύμφωνα με δήλωσή της την Τετάρτη.
Στο τέλος του 2022, η τράπεζα είχε 26.1 δισ. δολάρια σε τίτλους διαθέσιμους προς πώληση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού βρισκόταν στα ομόλογα των ΗΠΑ, αλλά περιελάμβανε επίσης ξένο δημόσιο χρέος και τίτλους που καλύπτονταν από ενυπόθηκα δάνεια. Επιπλέον, κατέχει χρεόγραφα περίπου 91 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χαρτοφυλάκιο διακρατούμενο έως τη λήξη.
Οι μετοχές της SVB υποχώρησαν περίπου 15 τοις εκατό στις συναλλαγές μετά τις ώρες λειτουργίας στη Νέα Υόρκη.
Η θέση της τράπεζας στην εξυπηρέτηση των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας και βιοεπιστημών που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια, τη βοήθησε να απολαύσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς τα χρήματα διοχετεύθηκαν σε νεοφυείς επιχειρήσεις της Silicon Valley σε μια εποχή χαμηλών επιτοκίων.
Η τιμή της μετοχής της SVB είχε υπερδιπλασιαστεί από το 2018 έως το τέλος του 2021 και η κεφαλαιοποίησή της έφτασε στο ανώτατο όριο άνω των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ωστόσο, η τράπεζα είναι τώρα ταλαιπωρία από επιβράδυνση της χρηματοδότησης VC, καύση μετρητών σε πολλούς από τους πελάτες της και απώλειες από επενδύσεις που έκανε όταν τα επιτόκια ήταν σε χαμηλά επίπεδα.
Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών τεχνολογικής άνθησης, οι καταθέσεις της SVB διογκώθηκαν καθώς έπαιρνε μετρητά από νεοφυείς επιχειρήσεις με χρηματοδότηση VC. Η SVB όργωσε πολλές από αυτές τις καταθέσεις σε μακροχρόνια χρεόγραφα όπως τα αμερικανικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλή αλλά τώρα αξίζουν λιγότερο από όταν τα αγόρασε η τράπεζα επειδή η Federal Reserve έχει αυξήσει τα επιτόκια.
Η General Atlantic, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δραστηριοποιείται στην πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε μετοχές μειοψηφίας σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια αναπτυξιακού κεφαλαίου της. Υπήρξε πελάτης της τράπεζας για πάνω από μια δεκαετία, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Έχει επίσης μια ιστορία επενδύσεων σε τράπεζες, καθώς ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της First Republic.
Η Goldman Sachs και η SVB Securities ενεργούν ως διαχειριστές βιβλίων για τις πωλήσεις μετοχών.
Πρόσθετες αναφορές από τους Sujeet Indap και Tabby Kinder
Source: https://www.ft.com/cms/s/f55df9d1-386a-4643-8194-095228741054,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo