Καθώς το 2022 φτάνει στο τέλος του, πολλοί επενδυτές έχουν μάθει με τον δύσκολο τρόπο ότι οι μετοχές δεν ανεβαίνουν πάντα.
Ο Dow έχει υποχωρήσει 10% από έτος μέχρι σήμερα, ο S&P 500 έχει υποχωρήσει 20%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχει υποχωρήσει κατά 33%.
Μια μεγάλη πρόκληση εξακολουθεί να οδεύει προς το 2023: η ακόμη γερακινή στάση της Fed. Το τελευταίο ποσοστό πληθωρισμού έφτασε στο 7.1% τον Νοέμβριο — χαμηλότερο από το ανώτατο 9.1% του Ιουνίου, αλλά εξακολουθεί να είναι ανησυχητικά υψηλό.
«Το ιστορικό ρεκόρ προειδοποιεί έντονα για την πρόωρη χαλάρωση της πολιτικής», δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ. «Θα παραμείνουμε στην πορεία μέχρι να ολοκληρωθεί η δουλειά».
Μην χάσετε
Δεδομένου αυτού του προκλητικού φόντου, θα ήταν ίσως συνετό να δώσουμε προσοχή σε έναν επενδυτή που έχει δημιουργήσει τεράστιες αποδόσεις μέσω οικονομικών κύκλων, συμπεριλαμβανομένων περιόδων με αυξημένα επιτόκια: τον Warren Buffett.
Από το 1965 έως το 2021, η εταιρεία του Buffett Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) σημείωσε σύνθετα ετήσια κέρδη 20.1%, ξεπερνώντας εντυπωσιακά τις σύνθετες ετήσιες αποδόσεις του S&P 500 κατά 10.5% κατά την ίδια περίοδο.
Ακολουθεί μια ματιά στις τρεις μεγαλύτερες δημόσιες εκμεταλλεύσεις του Buffett που θα ξεκινήσουν το 2023.
Apple
Κανείς που ξοδεύει 1,600 $ για ένα πλήρως εξοπλισμένο iPhone 14 Pro Max δεν θα το αποκαλούσε κλοπή. Ωστόσο, οι καταναλωτές λατρεύουν τα προϊόντα της Apple (NASDAQ:AAPL).
Νωρίτερα φέτος, η διοίκηση αποκάλυψε ότι η ενεργή εγκατεστημένη βάση υλικού της εταιρείας έχει ξεπεράσει τα 1.8 δισεκατομμύρια συσκευές.
Ενώ οι ανταγωνιστές προσφέρουν φθηνότερες συσκευές, εκατομμύρια χρήστες δεν θέλουν να ζουν έξω από το οικοσύστημα της Apple. Το οικοσύστημα λειτουργεί ως οικονομική τάφρος, επιτρέποντας στην εταιρεία να κερδίσει υπερμεγέθη κέρδη.
Σημαίνει επίσης ότι καθώς ο πληθωρισμός εκτινάσσεται, η Apple μπορεί να μεταφέρει υψηλότερα κόστη στην παγκόσμια καταναλωτική της βάση χωρίς να ανησυχεί πάρα πολύ για την πτώση του όγκου των πωλήσεων.
Σήμερα, η Apple είναι η μεγαλύτερη δημόσια εμπορική συμμετοχή του Buffett, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 38% του χαρτοφυλακίου της Berkshire κατά αγοραία αξία. Φυσικά, η απόλυτη αύξηση της τιμής της μετοχής της Apple είναι ένας από τους λόγους αυτής της συγκέντρωσης. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι μετοχές του τεχνολογικού γορίλα έχουν αυξηθεί περισσότερο από 200%.
Η Apple προσφέρει επί του παρόντος μερισματική απόδοση 0.7%.
Η Bank of America
Η Bank of America είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διαπραγματεύσιμη συμμετοχή του Buffett — καταλαμβάνοντας το 10.4% του χαρτοφυλακίου.
Η μετοχή αξίζει σήμερα την προσοχή των επενδυτών για έναν πολύ απλό λόγο: ενώ πολλοί κλάδοι φοβούνται την αύξηση των επιτοκίων, οι τράπεζες προσβλέπουν σε αυτές.
Οι τράπεζες δανείζουν χρήματα με υψηλότερα επιτόκια από αυτά που δανείζονται, κερδίζοντας τη διαφορά. Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, διευρύνεται το περιθώριο των κερδών μιας τράπεζας.
Διαβάστε περισσότερα: Οι 10 καλύτερες επενδυτικές εφαρμογές για ευκαιρίες «μία φορά στη γενιά» (ακόμα κι αν είστε αρχάριος)
Και τυχαίνει ότι η Bank of America έχει αυξήσει την πληρωμή της στους μετόχους.
Τον Ιούλιο, η Bank of America αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμά της κατά 5% στα 22 σεντς ανά μετοχή — και αυτό μετά την αύξηση του μερίσματος κατά 17% της εταιρείας τον Ιούλιο του 2021.
Στην τρέχουσα τιμή της μετοχής, η τράπεζα προσφέρει ετήσια απόδοση 2.7%.
Σιρίτι
Ενώ το 2022 ήταν μια τρομερή χρονιά για το χρηματιστήριο συνολικά, δεν βρίσκονται όλες οι εταιρείες σε λήθαργο. Οι παραγωγοί πετρελαίου, για παράδειγμα, συνεχίζουν να αναβλύζουν κέρδη και ταμειακές ροές.
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί. Παρόλο που η δραστηριότητα του πετρελαίου είναι έντασης κεφαλαίου, τείνει να τα πάει πολύ καλά σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού.
Ο Μπάφετ δεν πρόκειται να χάσει αυτή την ευκαιρία. Μία από τις μεγάλες του κινήσεις το 2022 είναι η φόρτωση στη Chevron (NYSE:CVX). Στην πραγματικότητα, η εταιρεία αντιπροσωπεύει τώρα την τρίτη μεγαλύτερη δημόσια συμμετοχή στο Berkshire, με βάρος 9.1%.
Για το τρίτο τρίμηνο, η Chevron ανέφερε κέρδη 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία αντιπροσώπευαν αύξηση 11.2% από την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα έσοδα από πωλήσεις και άλλα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 84 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο, αυξημένα κατά 64% σε ετήσια βάση.
Τον Ιανουάριο, το διοικητικό συμβούλιο της Chevron ενέκρινε αύξηση 6% στο τριμηνιαίο επιτόκιο μερίσματος στα 1.42 δολάρια ανά μετοχή. Αυτό δίνει στην εταιρεία ετήσια μερισματική απόδοση 3.3%.
Η μετοχή γνώρισε επίσης ένα ωραίο ράλι, σημειώνοντας άνοδο 44% το 2022.
Τι να διαβάσετε στη συνέχεια
«Κρατήστε τα χρήματά σας»: Ο Τζεφ Μπέζος λέει ότι ίσως θέλετε να ξανασκεφτείτε την αγορά ενός «καινούργιου αυτοκινήτου, ψυγείου ή οτιδήποτε άλλου» — εδώ είναι 3 καλύτερες αγορές ανθεκτικές στην ύφεση
Θέλετε να επενδύσετε τα ανταλλακτικά σας αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε; Δοκιμάστε αυτήν την επενδυτική εφαρμογή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου και πληρωθείτε 20 $
Εδώ είναι 3 εύκολες κινήσεις χρημάτων για να δώσετε ώθηση στον τραπεζικό σας λογαριασμό σήμερα
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html