Το CNY ράλι καθώς οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια

Βασικά νέα

Οι ασιατικές αγορές μετοχών ήταν σε γενικές γραμμές υψηλότερες καθώς η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις.

Οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Νομισματικής Αρχής του Χονγκ Κονγκ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Αγγλίας (BOE), ακολούθησαν την αύξηση των επιτοκίων κατά +50 μονάδες βάσης της Fed. Εν τω μεταξύ, το CNY, το νόμισμα της Κίνας που διαπραγματεύεται κατά τις ώρες της τοπικής αγοράς, κέρδισε +0.27% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ για να κλείσει στα 6.72 CNY ανά USD, ενώ ο δείκτης του δολαρίου Ασίας υποχώρησε -0.09% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η Σαγκάη, το Σενζέν και το Χονγκ Κονγκ άνοιξαν υψηλότερα, αλλά υποχώρησαν για να κλείσουν ελαφρώς/ανάμεικτα για μικρές ειδήσεις.

Οι μετοχές του Διαδικτύου που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ ήταν μικτές καθώς ο τεχνολογικός δείκτης Hang Seng πέτυχε ένα μικρό κέρδος, καθώς οι μετοχές με τις περισσότερες συναλλαγές του Χονγκ Κονγκ ήταν η Tencent, που υποχώρησε -0.52%, η Meituan, η οποία υποχώρησε -1.94%, η Alibaba, η οποία υποχώρησε -0.91%. και η Baidu, η οποία κέρδισε +4.99%, ακολουθώντας την ανακοίνωση αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης τύπου ChatGPT και ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο αυξάνοντας το μερίδιό του στην εταιρεία. Οι επενδυτές της ηπειρωτικής χώρας ήταν μικροί καθαροί πωλητές μετοχών του Χονγκ Κονγκ σήμερα μέσω της Southbound Stock Connect, ενώ η δραστηριότητα ανοικτών πωλήσεων μειώθηκε. Η σεζόν κερδών του 4ου τριμήνου για τις εταιρείες του Διαδικτύου θα ξεκινήσει αυτόν τον μήνα, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει έναν εξαιρετικό καταλύτη, ακολουθούμενο από τις Dual Sessions του Μαρτίου, κατά τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε περαιτέρω διατύπωση σχετικά με την οικονομική πολιτική του 2023.

Η χθεσινή ομιλία του Προέδρου Xi που επικεντρώνεται στην εγχώρια κατανάλωση είναι μια προειδοποίηση spoiler. Το Υπουργείο Εμπορίου σημείωσε ότι τα αυτοκίνητα και οι οικιακές συσκευές θα αποτελέσουν αντικείμενο εστίασης, αν και τα αποθέματα αυτοκινήτων/EV ήταν ανάμεικτα. Η υγειονομική περίθαλψη ήταν ο κορυφαίος τομέας στο Χονγκ Κονγκ + 1.13% και #2 στην ηπειρωτική χώρα, +0.92% χωρίς ειδήσεις, αν και τα κρούσματα COVID, βλέπε παρακάτω γράφημα, φαίνεται να επιμένουν. Η CSRC ανακοίνωσε αλλαγές στον κανόνα IPO που θα μπορούσαν να διευκολύνουν περισσότερες καταχωρίσεις στην ηπειρωτική χώρα. Η περισσότερη προσφορά μπορεί να είναι ένας αντίθετος άνεμος στη θεωρία, αν και όχι ένας παράγοντας από τη μια μέρα στην άλλη. Σε συνάντηση με τον κινέζο οικονομολόγο μιας σημαντικής παγκόσμιας τράπεζας πριν από τρεις εβδομάδες εδώ στη Νέα Υόρκη, σημείωσε ότι μόλις το 1% του πλούτου των νοικοκυριών επενδύεται σε μετοχές! Σε μια εκδήλωση για την ημέρα του εδάφους, ξένοι επενδυτές αγόρασαν σήμερα μετοχές της ηπειρωτικής χώρας 400 χιλιοστών.

Οι Hang Seng και Hang Seng Tech διαχωρίστηκαν -0.52% και +0.02% σε όγκο -9.98% από χθες, που είναι 112% του μέσου όρου ενός έτους. Ανοδικά κινήθηκαν 1 μετοχές, ενώ πτωτικά 225. Ο βραχυπρόθεσμος κύκλος εργασιών του Main Board υποχώρησε -267% σε σχέση με χθες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30.41% του μέσου όρου ενός έτους, καθώς το 99% του τζίρου ήταν βραχυκύκλωμα. Η ανάπτυξη ξεπέρασε ελαφρώς τους συντελεστές αξίας, ενώ οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις ξεπέρασαν τις επιδόσεις των μεγάλων κεφαλαίων. Οι κορυφαίοι τομείς ήταν η υγειονομική περίθαλψη +1%, η τεχνολογία +15% και οι βασικές βιομηχανίες +1.13%, ενώ η ακίνητη περιουσία -0.6%, η βιομηχανία -0.15% και η χρηματοοικονομική -3.05%. Οι κορυφαίοι επιμέρους κλάδοι ήταν τα προϊόντα οικιακής χρήσης, η φαρμακευτική/βιοτεχνολογία και το τεχνικό υλικό, ενώ οι ασφάλειες, τα τρόφιμα/βασικά είδη και οι καταναλωτικές υπηρεσίες ήταν στο κάτω μέρος. Οι όγκοι Southbound Stock Connect ήταν μέτριοι/υψηλοί καθώς οι επενδυτές της ηπειρωτικής χώρας πούλησαν -1.35 χιλιοστά με την Tencent μια μικρή καθαρή πώληση, τη Meituan μια μέτρια πώληση, τη Li Auto μια μικρή καθαρή αγορά και την Kuaishou μια πολύ μικρή καθαρή πώληση.

Η Shanghai, η Shenzhen και το STAR Board επίσης μοιράστηκαν +0.02%, -0.05% και +0.51% σε όγκο +1.64% από χθες, που είναι 113% του μέσου όρου ενός έτους. Ανοδικά κινήθηκαν 1 μετοχές, ενώ πτωτικά 2,224 μετοχές. Οι παράγοντες ανάπτυξης και αξίας ήταν ανάμεικτοι καθώς οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις ξεπέρασαν τις μεγάλες. Οι κορυφαίοι τομείς ήταν η ενέργεια +2,373%, η υγειονομική περίθαλψη +1.08% και οι επικοινωνίες +0.93%, ενώ οι χρηματοοικονομικοί -0.79% και οι βιομηχανικοί -0.88%. Οι κορυφαίοι υποτομείς ήταν τα αναψυκτικά, τα προϊόντα αναψυχής και το υλικό υπολογιστών, ενώ οι διαφοροποιημένες βιομηχανίες χρηματοοικονομικών, εκπαίδευσης και κινητών αξιών ήταν στο κάτω μέρος. Οι όγκοι της Northbound Stock Connect ήταν μέτριοι/υψηλοί, καθώς ξένοι επενδυτές αγόρασαν μετοχές της ηπειρωτικής χώρας 0.52 χιλιοστά, με όφελος μεγάλων/μεγάλων κεφαλαίων, όπως οι Kweichow Moutai, Ping An και Longi. Η CNY ανατιμήθηκε +400% έναντι του US $ που έκλεισε στα 0.27. Τα ομόλογα του δημοσίου αγοράστηκαν ενώ τόσο ο χαλκός όσο και ο χάλυβας ήταν εκτός λειτουργίας.

Σημαντικό ανιχνευτής κινητικότητας κινεζικών πόλεων

Οι διακοπές τελείωσαν καθώς η κίνηση και η χρήση του μετρό ανακάμπτουν υψηλότερα. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η εμμονή των κρουσμάτων COVID.

Χθεσινοβραδινή Παράσταση

Τιμές συναλλάγματος, τιμές και αποδόσεις χθες το βράδυ

• CNY ανά 6.72 USD έναντι 6.74 χθες
• CNY ανά 7.40 ευρώ έναντι 7.34 χθες
• Απόδοση στο 10ετές κυβερνητικό ομόλογο 2.90% έναντι 2.91% χθες
• Απόδοση στο δεκαετές ομόλογο της China Development Bank 10% έναντι 3.06% χθες
• Τιμή Χαλκού Σαγκάης -0.55% διανυκτέρευση
• Τιμή χάλυβα Shanghai -0.85% διανυκτέρευση