Το CNBC κατατάσσει τις κορυφαίες εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών για το 2022

Η εύρεση του κατάλληλου οικονομικού συμβούλου για να σας βοηθήσει με τις οικονομικές σας ανάγκες και στόχους μπορεί να είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία.

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Κάθε οικονομικός σύμβουλος έχει τον δικό του τομέα εξειδίκευσης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από χρηματοοικονομικούς συμβούλους θα ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του συμβούλου, αλλά, συνολικά, ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος θα αξιολογήσει την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση — συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων, των χρεών και των εξόδων σας — και θα εντοπίσει τομείς προς βελτίωση.

Οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους για να κατασκευάσουν εξατομικευμένα οικονομικά σχέδια που στοχεύουν στην επίτευξη των οικονομικών στόχων των πελατών. Ένας καλός οικονομικός σύμβουλος θα σας ρωτήσει για τους στόχους της ζωής σας και θα δημιουργήσει ένα σχέδιο που θα σας βοηθήσει να τους πετύχετε. Αυτό μπορεί να σημαίνει συζήτηση για τον προϋπολογισμό σας, τον προγραμματισμό της συνταξιοδότησης, τον προγραμματισμό περιουσίας, τις ασφαλιστικές ανάγκες, τη μακροχρόνια φροντίδα ή τις φορολογικές στρατηγικές.

Περισσότερα από το FA 100:

Ακολουθεί μια ματιά σε περισσότερη κάλυψη της λίστας FA 100 του CNBC με τις κορυφαίες εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών για το 2022:

Ένας σύμβουλος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους πελάτες να αναπτυχθούν και να προστατεύσουν τον πλούτο τους. Το κλειδί είναι να βρείτε έναν σύμβουλο που εμπιστεύεστε και είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι είναι κάποιος που ταιριάζει με εσάς.

Σίγουρα, οι οικονομικοί σύμβουλοι δεν απευθύνονται μόνο σε πλούσιους ανθρώπους – η συνεργασία με έναν σύμβουλο είναι μια εξαιρετική επιλογή για όποιον θέλει να έχει τα προσωπικά του οικονομικά σε καλό δρόμο και να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους. Η κατάταξη του CNBC προορίζεται να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για μεμονωμένους επενδυτές που αναζητούν χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Ελπίζουμε ότι αυτή η λίστα θα σας βοηθήσει να περιορίσετε την αναζήτησή σας.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το CNBC αποκαλύπτει την κατάταξη των κορυφαίων χρηματοοικονομικών συμβούλων. Το CNBC FA 100 αναγνωρίζει τις εταιρείες παροχής συμβουλών που βοηθούν καλύτερα τους πελάτες να πλοηγηθούν στην οικονομική τους ζωή.

Βαθμολογία Κριτικής τη μεθοδολογία το οποίο χρησιμοποίησε το CNBC για να καθορίσει την κατάταξη FA 100 για το 2022 σε συνεργασία με την AccuPoint Solutions. (Το CNBC δεν χρεώνει κανένα είδος αμοιβής σε συμβούλους που θα περιλαμβάνονται σε αυτήν την ετήσια κατάταξη.)

2022 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	HQ	ΣΥΝΟΛΟ AUM	ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	2021 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana Investment Advisors	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion Financial Group	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Επενδυτικοί Σύμβουλοι Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Σύμβουλοι Επενδύσεων Σάλεμ	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	The Burney Company	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC Financial Management	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany Advisors	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Επαγγελματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Ε&ΤΑ	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius Partners	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Acropolis Investment Management	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Καλιφόρνια	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Investment Management	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Σύμβουλοι First Foundation	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Επενδυτικοί Σύμβουλοι Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Επενδυτικός σύμβουλος ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Επενδύσεις David Vaughan	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Ελέγξτε τη διαχείριση κεφαλαίου	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Southern Wealth Management	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Μπέιρντ Χάρις	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps Wealth Managers	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Wealth Management	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Wealth Management	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Στήλη Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Foster Group	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Asset Management	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Wealth Advisors	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Financial Group	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Μάλλον & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Financial Group	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Portfolio Management	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Διαφοροποιημένη Διαχείριση	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Index Fund Advisors	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Ευθεία	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Σύμβουλοι επενδύσεων Sheaff Brock	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Προβολή Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Επενδυτικοί Σύμβουλοι	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller & Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Επενδυτικός Σύμβουλος	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan Επενδυτικοί Σύμβουλοι	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone Financial Advisors	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Capital	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Σύμβουλοι BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Η Οικονομική Συμβουλευτική Ομάδα	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Σύμβουλοι Παράκτιας Γέφυρας	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Όμιλος	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Διαχείριση Επενδύσεων Προνοίας	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather Financial Group	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Μπάιλαρντ	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Χρηματοοικονομικές στρατηγικές κορυφής	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html