Δημιουργήστε ένα καλάθι με υψηλής απόδοσης αλλά ασφαλείς REIT

Οι εισοδηματικοί επενδυτές αναζητούν πάντα υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις, αλλά πολύ συχνά μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις μπορεί να αποτελούν παγίδες απόδοσης που κινδυνεύουν να κοπούν.

Αλλά οι υψηλότερες αποδόσεις δεν καθιστούν πάντα μια μετοχή επικίνδυνη. Μερικές φορές οι αποδόσεις αυξάνονται επειδή ένας τομέας δεν ευνοείται λόγω των οικονομικών συνθηκών. Αυτό συμβαίνει από τον Μάιο του 2022 με τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REIT), καθώς ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν αποδεκατίσει τις τιμές των μετοχών πολλών REIT σε σχέση με το 2021.

Ακολουθούν τέσσερις REIT υψηλής απόδοσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα καλάθι υψηλού εισοδήματος για την πληρωμή των εξόδων διαβίωσης. Οι περισσότεροι έχουν ήδη εκπτώσει μεγάλο μέρος του κινδύνου τους.

Global Net Lease Inc. (NYSE: LNG) είναι μια διαφοροποιημένη διεθνής εμπορική ιδιοκτησία REIT με έδρα τη Νέα Υόρκη με 309 ακίνητα σε 11 χώρες. Οι 138 μισθωτές του κατανέμονται σε 51 διαφορετικούς κλάδους.

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Global Net Lease ανακοίνωσε λειτουργικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου. Τα έσοδα 93.9 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της συναίνεσης, αλλά τα κεφάλαια από επιχειρήσεις (FFO) ύψους 0.24 δολαρίων έχασαν τις εκτιμήσεις κατά 0.13 δολάρια.

Υπήρχαν ορισμένα θετικά από την τριμηνιαία έκθεση. Η Global Net Lease ανέφερε ποσοστό πληρότητας 98%, με υπολειπόμενη μέση σταθμισμένη διάρκεια μίσθωσης οκτώ ετών. Επιπλέον, το 94.5% των μισθώσεων της περιλαμβάνει αυξήσεις ενοικίων με βάση το ετήσιο σταθερό μίσθωμα.

Η Global Net Lease συνεχίζει να καταβάλλει ετήσιο μέρισμα 1.60 $, για απόδοση 11.24%, καθιστώντας την μια εξαιρετική μετοχή υψηλής απόδοσης για επενδυτές εισοδήματος. Το μέρισμα αυξήθηκε κατά 122% τα τελευταία πέντε χρόνια. Η διαφοροποίηση αυτού του REIT και το ισχυρό του επιτόκιο μίσθωσης προοιωνίζονται επίσης καλά για αυτό στο μέλλον.

Ladder Capital Corp. (NYSE: LADR) είναι ένα στεγαστικό δάνειο REIT (mREIT) με έδρα τη Νέα Υόρκη που χρηματοδοτεί έργα εμπορικών ακινήτων με έμφαση στα δάνεια με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο για πρώτη φορά στεγαστικά δάνεια.

Η Ladder Capital έχει επιδείξει σταθερή τιμή μετοχής τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε σύγκριση με τις ομότιμες εταιρείες mREIT. Τις τελευταίες 52 εβδομάδες, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για τα mREIT, το Ladder Capital είχε συνολική απόδοση 8.55%.

Η ιστορία συνεχίζεται

Στις 15 Φεβρουαρίου, ο αναλυτής Jade Rahmani των Keefe, Bruyette & Woods διατήρησε μια βαθμολογία Υπεραπόδοσης στο Ladder Capital ενώ αύξησε τον στόχο τιμής από 12 $ σε 13 $.

Αν και μείωσε το μέρισμά της από 0.34 $ σε 0.20 $ κατά τους πρώτους μήνες του COVID-19 το 2020, η Ladder Capital έχει από τότε αύξησε το μέρισμά της δύο φορές στο τρέχον τριμηνιαίο επίπεδο των 0.23 $. Το ετήσιο μέρισμα των $0.92 αποδίδει 8.23%.

Εμπιστοσύνη Ιδιοτήτων Υπηρεσιών (NASDAQ: SVC) είναι ένα διαφοροποιημένο REIT με έδρα το Newton της Μασαχουσέτης με ένα χαρτοφυλάκιο 238 ξενοδοχείων και 765 καταστημάτων λιανικής πώλησης καθαρής μίσθωσης με εστίαση στις υπηρεσίες που καλύπτει 46 πολιτείες, το Πουέρτο Ρίκο και τον Καναδά.

Το Service Properties Trust είχε ένα υπέροχο τέταρτο τρίμηνο. Το FFO των 0.44 $ ήταν 0.08 $ πάνω από τις εκτιμήσεις και πολύ πάνω από το FFO των 0.17 $ το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Τα έσοδα 455.22 εκατομμυρίων $ ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κατά 10.35 εκατομμύρια $ και ήταν 8.03% καλύτερα από 421.38 εκατομμύρια $ το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Το ετήσιο μέρισμα 0.80 $ του Service Properties Trust αποδίδει 7.1%. Το 2020, η Service Properties Trust μείωσε το τριμηνιαίο μέρισμά της από 0.54 $ σε 0.01 $. Τον Οκτώβριο, αυξήθηκε στα 0.20 $ ανά μετοχή.

Easterly Government Properties Inc. (NYSE: DEA) είναι ένα γραφείο REIT που αποκτά, αναπτύσσει και διαχειρίζεται εμπορικά ακίνητα Κατηγορίας Α και τα μισθώνει σε κρατικούς φορείς μέσω της Διοίκησης Γενικών Υπηρεσιών. Η Easterly Government Properties κατέχει συνολικά 86 ακίνητα σε 26 πολιτείες. Η πληρότητά του είναι πάνω από 99%.

Τα κέρδη τέταρτου τριμήνου ήταν μικτά. Το FFO των 0.30 δολαρίων μειώθηκε από 0.32 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2021, αλλά τα έσοδα 73.51 εκατομμυρίων δολαρίων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 72.03 εκατομμύρια δολάρια και ήταν μια βελτίωση σε σχέση με τα έσοδα 71.63 εκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Επειδή οι κρατικές υπηρεσίες είναι απίθανο να αθετήσουν την πληρωμή του ενοικίου τους, η Easterly Government Properties δεν είναι πιθανό να υποφέρει από κενές θέσεις, ακόμη και σε ύφεση.

Το τριμηνιαίο μέρισμα είναι 0.265 $ και το ετήσιο μέρισμα 1.06 $ αποδίδει 6.92%. Ενώ η αύξηση των μερισμάτων της ήταν σταθερή τα τελευταία πέντε χρόνια, η Easterly Government Properties ποτέ δεν μείωσε ή ανέστειλε το μέρισμά της.

Το ποσοστό πληρότητας συν το ιστορικό μερισμάτων καθιστούν αυτό το εισόδημα REIT που θα μπορούσε να είναι μια σταθερή προσθήκη σε ένα καλάθι εισοδήματος.

Την τελευταία πενταετία, οι επενδύσεις σε ακίνητα της ιδιωτικής αγοράς ξεπέρασαν την απόδοση της δημόσιας αγοράς REIT κατά περίπου 50%. Ρίξτε μια ματιά στον Benzinga Οθόνη Προσφοράς Ακίνητης Περιουσίας για να ανακαλύψετε τις τελευταίες παθητικές επενδύσεις σε ακίνητα.

Δείτε περισσότερα για ακίνητα από την Benzinga

Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.

Αυτό το άρθρο Δημιουργήστε ένα καλάθι με υψηλής απόδοσης αλλά ασφαλείς REIT αρχικά εμφανίστηκε για benzinga.com

.

© 2023 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.