Η Buffett's Berkshire Hathaway αγοράζει περισσότερες μετοχές Occidental Petroleum

Μέγεθος κειμένου

Berkshire Hathaway

συνέχισε να αγοράζει περισσότερες μετοχές της

Occidental Petroleum

τις τελευταίες ημέρες, αγοράζοντας συνολικά περίπου 580 εκατομμύρια δολάρια μετοχών την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αυτό αύξησε το μερίδιό της στη μεγάλη ενεργειακή εταιρεία στα 9.9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την κατάθεση αργά την Παρασκευή.

Berkshire Hathaway

(Ticker BRK/A, BRK/B) κατέχει πλέον 163.4 εκατομμύρια μετοχές της

Occidental Petroleum

(OXY), με μερίδιο 17.4%, αφού αγόρασε συνολικά 9.9 εκατομμύρια μετοχές από Τετάρτη έως Παρασκευή. Η Berkshire πλήρωσε από 57 έως 60 δολάρια ανά μετοχή για τις τελευταίες αγορές της. Οι μετοχές της Occidental κέρδισαν 2.7% στα 60.44 δολάρια την Παρασκευή.

Η Occidental ήταν η μετοχή με τις κορυφαίες επιδόσεις στον S&P 500 μέχρι στιγμής φέτος με μεγάλο περιθώριο με άνοδο 108% μέχρι την Παρασκευή. Οι αγορές της Berkshire συνέβαλαν στην αύξηση αυτή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire, Warren Buffett, άρχισε να αγοράζει μετοχές της Occidental νωρίτερα φέτος και αύξησε ραγδαία το μερίδιο της Berkshire από τον Μάρτιο.

Από τα μέσα Ιουνίου, η Berkshire έχει αγοράσει περίπου 20 εκατομμύρια μετοχές. Ο Μπάφετ φαίνεται να θέλει να αγοράζει μετοχές της Occidental σε τιμή 60 $ ή λιγότερο. Η Barron's εκτιμά ότι η συνολική βάση κόστους της Berkshire για το μερίδιό της στο Occidental είναι περίπου 53 δολάρια ανά μετοχή, πράγμα που σημαίνει ότι η Berkshire έχει τώρα κέρδη από χαρτί άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ως κάτοχος άνω του 10% της Occidental, η Berkshire πρέπει να αποκαλύψει τις συναλλαγές στη μετοχή εντός δύο εργάσιμων ημερών μέσω κατάθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι νέες αγορές μπορεί να τροφοδοτήσουν τις εικασίες ότι Η Berkshire θα προσθέσει περαιτέρω στο μερίδιό της και να φτάσει το 20%, ή ενδεχομένως να προσφέρει προσφορά για ολόκληρη την εταιρεία. Στο 20%, η Berkshire πιθανότατα θα είχε διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση για την Occidental που θα της επέτρεπε να αντικατοπτρίζει ένα αναλογικό μερίδιο των κερδών της Occidental στα δικά της αποτελέσματα.

Η Berkshire κατέχει επίσης 10 δισεκατομμύρια δολάρια προνομιούχων μετοχών της Occidental καταβάλλοντας μέρισμα 8% που αγόρασε το 2019 και κατέχει δικαιώματα αγοράς 83.9 εκατομμυρίων κοινών μετοχών της Occidental σε τιμή εξάσκησης 59.62 $. Αυτά τα εντάλματα τώρα είναι ελαφρώς στα χρήματα.

Η Occidental δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της τον Μάιο ότι αναμένει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο. Υποθέτοντας ότι αυτό το πρόγραμμα θα εκτελεστεί, το ποσοστό συμμετοχής της Berkshire στην εταιρεία θα αυξηθεί.

Η Occidental έχει επικεντρωθεί στην αποπληρωμή του χρέους που σχετίζεται με την αγορά της Anadarko Petroleum το 2019. Το χρέος μειώνεται σταθερά τα τελευταία τρίμηνα λόγω των άφθονων κερδών και το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα 23 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Ο Μπάφετ είναι ερωτευμένος με τα ενεργειακά αποθέματα. Ήταν μεγάλος αγοραστής του

Σιρίτι

(CVX) το πρώτο τρίμηνο και τώρα κατέχει 23 δισεκατομμύρια δολάρια του ενεργειακού κολοσσού.

Ο Μπάφετ μπορεί να θεωρεί τις ενεργειακές μετοχές ως φθηνές και ως αντιστάθμιση έναντι του υψηλότερου πληθωρισμού. Ακόμη και με την ανάκαμψη της μετοχής, η Occidental διαπραγματεύεται λιγότερο από έξι φορές τα προβλεπόμενα κέρδη για το 2022. Στον Μπάφετ αρέσουν οι αμερικανικές εταιρείες και η Occidental λαμβάνει περίπου το 80% της ενεργειακής παραγωγής της στο εσωτερικό.

Γράψτε στον Andrew Bary στο [προστασία μέσω email]