(Bloomberg) — Η Bank of Montreal, η οποία εργάζεται για να κλείσει τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της, πουλά 3.15 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (2.31 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ίδια κεφάλαια για να βεβαιωθεί ότι μπορεί να καλύψει τις πρόσφατα αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις των καναδικών ρυθμιστικών αρχών.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Η τράπεζα εκδίδει 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά σε μετοχές σε δημόσια προσφορά προς 118.60 δολάρια Καναδά η κάθε μία και άλλες 14.8 εκατομμύρια μετοχές στην ίδια τιμή σε μια ομάδα έξι καναδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και της BNP Paribas, σύμφωνα με δήλωση τη Δευτέρα.
Η Bank of Montreal υποχώρησε στα 119 C$ στις 4:58 μ.μ. στο Τορόντο, σημειώνοντας πτώση 5.7% από το κλείσιμο της Παρασκευής. Η συμφωνία μετοχών θα μειώσει τα κέρδη ανά μετοχή της τράπεζας κατά περίπου 4%, ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Bloomberg Intelligence, Paul Gulberg και Ethan Kaye.
Τα επίπεδα κεφαλαίου της Τράπεζας του Μόντρεαλ ελέγχονται περισσότερο από τότε που το Γραφείο του Επόπτη των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Καναδά αύξησε την προηγούμενη εβδομάδα τον απαιτούμενο δείκτη κοινής μετοχικής βαθμίδας για τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας κατά 50 μονάδες βάσης, στο 11%, από την 1η Φεβρουαρίου.
Καθώς η τράπεζα 16.3 δισεκατομμύρια δολάρια εξαγορά της Bank of the West από την BNP θα κλείσει το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, ο δανειστής κινδύνευε να μην ανταποκριθεί σε αυτό το εμπόδιο, με αποτέλεσμα να πουλήσει μετοχές για να του δώσει λίγο χρόνο.
Η Τράπεζα του Μόντρεαλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα στοχεύσει σε έναν δείκτη CET1 στο ή πάνω από 11.5% υπό το φως της ανακοίνωσης της ρυθμιστικής αρχής την περασμένη εβδομάδα.
Η απροσδόκητη αλλαγή από τον OSFI έχει επιβαρύνει τις μετοχές της Bank of Montreal, με αποτέλεσμα να πέφτουν 2.2% την Πέμπτη. Η μετοχή του δανειστή είχε υποχωρήσει 7.4% φέτος έως την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με πτώση 9.6% του δείκτη S&P/TSX Commercial Banks.
Η Bank of Montreal παραχώρησε στους αναδόχους της το δικαίωμα να αγοράσουν 1.77 εκατομμύρια επιπλέον μετοχές στην ίδια τιμή έως και 30 ημέρες μετά το κλείσιμο της δημόσιας πρότασης.
Ο δανειστής έκλεισε τη συμφωνία με την Τράπεζα της Δύσης σχεδόν πριν από ένα χρόνο. Η συναλλαγή θα της έδινε 1.8 εκατομμύρια νέους πελάτες, 105 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και ενεργή παρουσία σε 32 πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας.
(Προσθέτει σημείωση από αναλυτές του Bloomberg Intelligence στην τρίτη παράγραφο.)
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html