Η Affirm και η Klarna εντείνουν τις ανταγωνιστικές προσπάθειες για να προσελκύσουν καταναλωτές στις ΗΠΑ

Καλώς ήλθατε στο The Interchange, μια λήψη των ειδήσεων και των τάσεων της fintech αυτής της εβδομάδας. Για να το λάβετε στα εισερχόμενά σας, εγγραφείτε εδώ

Αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα έχει γίνει σχεδόν πανταχού παρών εδώ στις ΗΠΑ Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που προσφέρουν αυτή την τεχνολογία στους εμπόρους γίνονται αναπάντεχα πιο ανταγωνιστικές μεταξύ τους.

Προκειμένη περίπτωση. Την περασμένη εβδομάδα, η Affirm με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι ήταν με την αγορά του τώρα, η τεχνολογία πληρωμής αργότερα διαθέσιμη σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την τεχνολογία πληρωμών της Stripe. Αυτό σημαίνει ότι μια ολόκληρη σειρά εταιρειών που δεν μπορούσαν προηγουμένως να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να πληρώνουν σε δόσεις, τώρα μπορούν.

Η συμφωνία είναι σημαντική για την Affirm επειδή η Stripe, η αξία της οποίας ήταν 95 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, έχει «εκατομμύρια» πελάτες παγκοσμίως. Επεξεργάζεται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για «κάθε μέγεθος επιχείρησης — από startups μέχρι Fortune 500s». Και αυτό δίνει στο Affirm την ευκαιρία να δημιουργήσει περισσότερα έσοδα καθώς κερδίζει χρήματα εν μέρει από χρεώσεις τόκων. Από την πλευρά της, η Stripe είναι σε θέση να προσφέρει στους υποψήφιους και σημερινούς πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία πληρωμών.

Η Affirm — η οποία ιδρύθηκε από τον συνιδρυτή της PayPal, Max Levchin — έχει κατασκευάσει τεχνολογία που μπορεί να αναλαμβάνει μεμονωμένες συναλλαγές και μόλις προσδιορίσει ότι ένας πελάτης είναι κατάλληλος, μπορεί να του προσφέρει την επιλογή να πληρώνει σε διεβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Ο Levchin είναι φωνητικός για το γεγονός ότι το Affirm «θεωρήθηκε ως κάτι σαν αντιπιστωτική κάρτα». Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο πέρυσι και παρά τη δραματικά χαμηλότερη τιμή της μετοχής δείχνει πρόσφατα σημάδια συνεχιζόμενης ισχύος.

Επίσης την περασμένη εβδομάδα, η Σουηδική Klarna ανακοίνωσε μια νέα δική της συνεργασία. Η εταιρεία, η οποία πέρυσι αποτιμήθηκε στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια αλλά έκτοτε είχε το δικό της μερίδιο αγώνων, είπε ότι συνεργάστηκε με τη Marqeta για να λανσάρει μια νέα κάρτα Klarna στις ΗΠΑ. Η κάρτα, σύμφωνα με την εταιρεία, φέρνει την υπηρεσία «Pay in 4» της Klarna σε μια φυσική κάρτα Visa. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί ιστορικά, η αγορά τώρα, η πληρωμή αργότερα έχει επικεντρωθεί στις ηλεκτρονικές αγορές ή στους ανθρώπους που επιλέγουν να πληρώνουν με δόσεις στο σημείο πώλησης. Όμως πέρυσι, η Visa είπε ότι «μια αυξανόμενη λίστα» εκδοτών, αγοραστών και fintechs χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία του να προσφέρουν επιλογές BNPL στους πελάτες τους. Και η Mastercard, επίσης, πέρυσι ανακοίνωσε τη δική της προσφορά BNPL: Δόσεις Mastercard. Ο επικεφαλής προϊόντων του γίγαντα των πιστωτικών καρτών, Craig Vosburg, δήλωσε τότε: «Στην καρδιά του, οι πληρωμές εξαρτώνται από την επιλογή – και οι άνθρωποι θέλουν περισσότερα από τα χρήματά τους με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στον τρόπο πληρωμής και πού ψωνίζουν».

Η ιστορία συνεχίζεται

Το γεγονός λοιπόν ότι η Klarna έχει πλέον δημιουργήσει το δικό της φύλλο δεν είναι εντελώς σοκαριστικό. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό των μέτρων που λαμβάνουν οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών —κατεστημένες όσο και fintechs— για να διαθέσουν τα δάνειά τους με δόσεις σε περισσότερους καταναλωτές. Είναι επίσης ένα άλλο παράδειγμα του πόσο ανταγωνιστικός γίνεται ο χώρος BNPL, ειδικά εδώ στις ΗΠΑ Κατά την ανακοίνωση της νέας κάρτας, ο Sebastian Siemiatkowski, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Klarna, δήλωσε: «Το γεγονός ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο καταναλωτές στις ΗΠΑ εγγράφηκαν στη λίστα αναμονής μας μέσα σε λίγες εβδομάδες καταδεικνύει την απίστευτη ζήτηση για μια δίκαιη και διαφανή εναλλακτική λύση σε σχέση με τις συμβατικές πιστωτικές κάρτες». Είναι ενδιαφέρον ότι η Klarna Card δεν χρεώνει κανέναν τόκο και είναι διαθέσιμη για 3.99 $ το μήνα. Και η εταιρεία λέει ότι είναι στην πραγματικότητα εντελώς δωρεάν για τους πρώτους 12 μήνες μετά την ενεργοποίηση.

Συγκεκριμένα, η Klarna είπε επίσης ότι τον περασμένο χρόνο, «η πελατειακή της βάση στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί πάνω από 65%, φτάνοντας πάνω από 25 εκατομμύρια καταναλωτές». Από την πλευρά της, η Affirm σημείωσε σε πρόσφατη οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου ότι ο αριθμός των ενεργών καταναλωτών της είχε φτάσει τα 12.7 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 137% σε ετήσια βάση — αν και δεν παρείχε ανάλυση του πόσοι από αυτούς βρίσκονται εδώ στις ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, δεν πρόκειται να προσπαθήσω καν να προβλέψω τι θα συμβεί στην αγορά BNPL συνολικά τους επόμενους μήνες, καθώς το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για όλα τα είδη των fintech. Όπως η Wall Street Journal πρόσφατα αναφέρθηκε, «οι αυξανόμενες παραβατικές υποχρεώσεις και η επιβράδυνση της οικονομίας» αφαιρούν μέρος της λάμψης από το χώρο του BNPL. Μα εγώ κουτί μοιραζομαι μαζι σου ένα blog post που δημοσίευσε ο Levchin του Affirm στις 3 Ιουνίου σχετικά με την άποψή του τουλάχιστον για το γιατί η εταιρεία του είναι σε θέση όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να ευδοκιμήσει σε μια ύφεση. Ιδού ένα απόσπασμα:

Σε άλλα νέα

Μιλώντας για το BNPL, το Fundbox ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα a συνεργασία με τη Visa και ότι έχει ξεπεράσει τα 160 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Η συνεργασία της περιλαμβάνει την κυκλοφορία της χρεωστικής κάρτας Fundbox Flex Visa, η οποία, όπως λέει, συνδυάζει «τη δύναμη του Flex Pay (η οποία έχει αυξηθεί κατά 80% σε όγκο συναλλαγών QoQ) με την πανταχού παρούσα αποδοχή της Visa», είπε στο TechCrunch. Θα εργαστεί επίσης για την ανάπτυξη ενός προϊόντος BNPL για επιχειρήσεις και προϊόντα άμεσης εκταμίευσης κεφαλαίων. Έκανα αναφορά για την εκκίνηση Αύξηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Μόλις πριν από 8 μήνες, Ο διευθύνων σύμβουλος της Varo, Colin Walsh υποδεικνύεται στο TechCrunch ότι η απόκτηση τραπεζικού καταστατικού — μια διαδικασία που σύμφωνα με πληροφορίες κόστισε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια και χρειάστηκε 3 χρόνια — θα επέτρεπε στην ψηφιακή τράπεζα να «επιδιώξει την ανάπτυξη και την κερδοφορία ταυτόχρονα» και να επεκτείνει τα περιθώρια κέρδους της. Αλλά ως συνάδελφος λάτρης του fintech τόνισε ο Jason Mikula Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το fintech αγωνίστηκε να δημιουργήσει ένα ουσιαστικό χαρτοφυλάκιο δανείων δανείζοντας στους πελάτες του και ξόδεψε γρήγορα τα 510 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε σε μια σειρά E τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ως εκ τούτου, με βάση τους υπολογισμούς του Τζέισον, ο Varo θα μπορούσε, να ξεθυμάνει, να ξεμείνει από χρήματα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους — «και θα κεφαλαιοποιηθεί λιγότερο από τότε… Όλα αυτά ασκούν τεράστια πίεση στον Varo να μειώσει το κόστος και να συγκεντρώσει επιπλέον κεφάλαια .» Τι σημαίνει αυτό για τις ψηφιακές τράπεζες στο σύνολό τους; Λοιπόν, για ένα, είναι πιθανό ότι εκείνοι οι fintechs που σκέφτονταν να επιδιώξουν ναυλώσεις τραπεζών έχουν πιθανώς δεύτερες σκέψεις. Τον Φεβρουάριο του 2021, η startup εταιρικών δαπανών Brex ήταν το πιο πρόσφατο fintech να υποβάλουν αίτηση για ναύλωση τράπεζας. Αλλά τον περασμένο Αύγουστο, η εταιρεία είπε ότι θα το κάνει αποσύρονται οικειοθελώς τις αιτήσεις του τραπεζικού καταστατικού και της ομοσπονδιακής ασφάλισης καταθέσεων σε μια προσπάθεια να «τροποποιήσει και να ενισχύσει» την αίτησή του πριν την υποβάλει εκ νέου σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ίσως απέφυγε μια σφαίρα;

Οι startups Fintech είναι δέχονται την ύφεση πιο σκληρά από τους περισσότερους άλλους τομείς, δείχνουν τα στοιχεία. Τόσο πολύ που ακόμη και οι μεγαλύτερες και πιο γνωστές ιδιωτικές εταιρείες fintech υποφέρουν από ενοχλητικές ανατιμήσεις. Τα δεδομένα που συνέλεξε ο Andreessen Horowitz δείχνουν ότι οι δημόσιες εταιρείες fintech υποφέρουν από μεγαλύτερες μειώσεις αποτίμησης από άλλες κατηγορίες τεχνολογίας. Παράλληλα, νέες πληροφορίες από τα διάφορα funds της Fidelity αναφέρουν ότι ο επενδυτικός κολοσσός έχει άλλαξε γνώμη σχετικά με την αξία ορισμένων από τις εταιρείες με τις υψηλότερες πτήσεις της startup land, συμπεριλαμβανομένης της Stripe.

Το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών (CFPB) ανακοίνωσε ότι ανοίγει νέο γραφείο, το Γραφείο Ανταγωνισμού και Καινοτομίας, ως μέρος μιας νέας προσέγγισης που συμβάλλει στην τόνωση της καινοτομίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προωθώντας τον ανταγωνισμό και εντοπίζοντας εμπόδια για νεοεισερχόμενους στην αγορά. Με άλλα λόγια, θέλει να βοηθήσει τα fintech να είναι σε ισχυρότερη θέση για να ανταγωνιστούν τους κατεστημένους, κάτι που πιστεύει ότι θα ωφελήσει τους καταναλωτές. Το γραφείο θα αντικαταστήσει το Γραφείο Καινοτομίας, το οποίο επικεντρώθηκε σε μια διαδικασία βασισμένη σε εφαρμογές για την παροχή ειδικής ρυθμιστικής μεταχείρισης σε μεμονωμένες εταιρείες. Μεταξύ άλλων, το νέο γραφείο είπε ότι θα κάνει πράγματα όπως να καταβάλει προσπάθεια για να κατανοήσει πώς οι μεγαλύτεροι παίκτες μπορούν να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των μικρότερων παικτών: «Μερικές φορές οι νεοσύστατες επιχειρήσεις απλώς καταστρέφονται από μεγαλύτερους παίκτες. Για παράδειγμα, οι μεγάλες εταιρείες μπορούν εύκολα να προωθήσουν νέα προϊόντα στις μεγάλες πελατειακές τους βάσεις και να εμποδίσουν εξωτερικούς παίκτες που μπορεί να έχουν πιο ευνοϊκά προϊόντα. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, με την τεράστια εμβέλειά τους, αναζητούν επίσης νέους τρόπους για να ενταχθούν στις αγορές χρηματοδότησης των καταναλωτών και μπορεί να απειλήσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό».

Policygenius, μια ασφαλιστική τεχνολογία που συγκέντρωσε 125 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο Series E πριν από λιγότερο από 3 μήνες, έχει αναφερθεί απέλυσε περίπου το 25% του προσωπικού της. Ο αριθμός των εργαζομένων που επηρεάζονται δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά πιστεύεται ότι είναι περίπου 170, σύμφωνα με πολλές πηγές. Την εποχή της Series E τον Μάρτιο, η Policygenius - το λογισμικό της οποίας ουσιαστικά επιτρέπει στους καταναλωτές να βρίσκουν και να αγοράζουν διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα στο Διαδίκτυο - είπε ότι η ασφάλιση κατοικίας και αυτοκινήτου της είχε «αυξηθεί σημαντικά», με τα νέα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να έχουν αυξηθεί «πάνω από 6 φορές». από το 2019 έως το 2021». Σε μια δήλωση, η Jennifer Fitzgerald, CEO και συνιδρυτής της Policygenius, είπε ότι «η ξαφνική και δραματική αλλαγή στην οικονομία» ανάγκασε την εταιρεία να προσαρμόσει τη στρατηγική της.

Χρηματοδοτήσεις και συγχωνεύσεις και συγχωνεύσεις

Εμφανίστηκε στο TechCrunch

Η πλατφόρμα B2B BNPL Mondu με έδρα το Βερολίνο συγκεντρώνει 43 εκατομμύρια δολάρια Series B με επικεφαλής τη Valar στις ΗΠΑ

Το Hourly.io δαπανά 27 εκατομμύρια δολάρια για τη νέα του προσέγγιση στην παροχή υπολογισμού και μισθοδοσίας εργαζομένων για ωρομίσθιους εργαζομένους

Το Indian fintech Slice ξεπερνά την αποτίμηση του 1.5 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε νέα χρηματοδότηση για την κλίμακα πληρωμών UPI

Η Constrafor παίρνει 106 εκατομμύρια δολάρια σε ίδια κεφάλαια, πίστωση για τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών υπεργολάβων

Η Sanlo, μια startup που προσφέρει στους προγραμματιστές εφαρμογών και παιχνιδιών πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία και κεφάλαιο, συγκεντρώνει 10 εκατομμύρια δολάρια

Το Hitpay είναι μια ενιαία λύση για τις ΜΜΕ

Η Onramp Funds επιταχύνει την πλατφόρμα χρηματοδότησης ηλεκτρονικού εμπορίου με 42 εκατομμύρια δολάρια σε ίδια κεφάλαια και πίστωση

Και αλλού

Η Clear Street, μια χρηματοοικονομική τεχνολογία που στοχεύει στη δημιουργία καλύτερης πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, κλείνει το Series B $165M σε αποτίμηση $1.7B

Η εταιρεία ψηφιακών πληρωμών της Ιαπωνίας Opn εξασφαλίζει 40 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την ανάπτυξη της Ασίας

Η Keyway, μια startup που αγοράζει ακίνητα από μικρομεσαίους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και στη συνέχεια τα μισθώνει πίσω σε αυτούς, συγκεντρώνει $25 εκατομμύρια Series A με επικεφαλής τον Camber Creek

Ρεπόρτερ Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Και τελευταίο αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, έκανα λίγο Q&A με την ανώτερη ρεπόρτερ του TechCrunch, Natasha Mascarenhas, ο οποίος άρχισε πρόσφατα να καλύπτει περισσότερα fintech — ειδικά όσον αφορά την ένταξη και την πρόσβαση. Απολαμβάνω!

Καταρχάς, ξέρω πόσο υπέροχοι είστε, αλλά θέλω να το μάθουν και οι αναγνώστες μας. Ποια είναι τελικά η Natasha Mascarenhas;;

Ο μεγαλύτερος σου θαυμαστής! Χεχ. Μου άρεσε να γράφω όλη μου τη ζωή, αλλά άρχισα να κάνω ρεπορτάζ ως μαθητής του γυμνασίου στην εφημερίδα του σχολείου μου. Αποδείχτηκε ότι είχα κάτι, καθώς συνέχισα να σπουδάζω δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και να φοιτώ σε εκδόσεις όπως το BostInno, το Boston Globe και το San Francisco Chronicle.

Η πρακτική άσκηση στο Chronicle αναπόφευκτα με έριξε στον κόσμο της τεχνολογίας και των startups, όπου συνάντησα τον Alex Wilhelm και τελικά την ομάδα του Crunchbase News. Εκεί γνωριστήκαμε και άρχισα επίσημα να εργάζομαι ως ρεπόρτερ τεχνολογίας. Οι αγαπημένες μου στιγμές εκεί ήταν η κάλυψη του Uber S-1, η γραφή μιας σειράς για τη μοναξιά και η προσγείωση της πρώτης μου σέσουλας χρηματοδότησης.

Σήμερα, είμαι ανώτερος ρεπόρτερ εδώ στο TechCrunch, καθώς και συμπαρουσιαστής του Equity, ενός podcast τριών εβδομαδιαίων για τις επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Γράφω επίσης το Startups Weekly, ένα αυτονόητο ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνει οτιδήποτε δεν μπορούσα να χωρέσω στα κομμάτια μου ή στο podcast. Αυτά είναι τα πιο διαβασμένα κομμάτια μου, που είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης ότι πρέπει να κλίνω περισσότερο στις παραξενιές μου. Χαχαχα.

Πέρα από τη δημοσιογραφία, βρίσκω πολλή ολοκλήρωση όταν γράφω συναισθήματα και σχέσεις, φαγητό, φίλους, και μετά μόνος χρόνος για να αναλογιστούμε όλα τα παραπάνω. Βρίσκομαι στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά έχω μια καλή θέση για το Σινσινάτι και το Σέντραλ Τζέρσεϊ.

Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα καλύψετε κάποια fintech τώρα. Τι σας τράβηξε στον ρυθμό και σε τι σκοπεύετε να εστιάσετε;

Τα χρήματα είναι τόσο συναισθηματικά και μου αρέσει να καλύπτω όλες τις εντάσεις που υπάρχουν όταν οι άνθρωποι κάνουν περισσότερα, μιλάνε πιο δυνατά και αποφασίζουν να τα μοιραστούν. Σκοπεύω ιδιαίτερα να εστιάσω στην υπόσχεση εκδημοκρατισμού του κεφαλαίου, fintech για πολλούς παίκτες και δημιουργία πλούτου.

Πάντα αγωνιζόμουν να υπογραμμίσω αυτό που με ελκύει στις ιστορίες, γιατί μου φαίνεται τόσο ανόμοιο. Όμως, αφού μίλησα με τον πρώην συνάδελφό μου και για πάντα φίλο Danny Crichton, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ο οριζόντιος ρυθμός — γνωστός και ως κάλυψη πολλαπλών κατακόρυφων που μοιράζονται ένα κοινό νήμα. Για μένα, οι αγαπημένες μου ιστορίες επικεντρώνονται σε αυτό που τόσο εύστοχα λέει η Mercedes Bent της Lightspeed ότι είναι η «οικονομική ενδυνάμωση των ατόμων».

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να σας παρουσιάσω;

Συμβουλέψτε με για συμβάντα στον κόσμο του fintech — ειδικά για εκείνα που δεν έχουν πάντα σχέση με την εταιρεία και την κάλυψή σας. Δεν μπορώ ποτέ να γίνω μια μύγα στον τοίχο με τον ίδιο τρόπο που μπορεί ένας ιδρυτής, οπότε πες μου τι μου λείπει! Ω, και ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε πραγματικά τα παραπάνω είναι απλώς να κάνετε tweet σε εμένα @ nmasc_ ή στείλτε μου e-mail [προστασία μέσω email].

Αυτά για αυτήν την εβδομάδα! Ευχαριστούμε που το διαβάσατε. Και για να δανειστώ από τη Νατάσα, μπορείτε να με υποστηρίξετε προωθώντας αυτό το ενημερωτικό δελτίο σε έναν φίλο ή ακολουθώντας με στο Twitter.