Η WisdomTree ανακοινώνει ιδιωτική προσφορά 130.0 εκατομμυρίων δολαρίων Μετατρέψιμων Senior Notes

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), μια παγκόσμια οικονομική καινοτόμος εταιρεία, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να προσφέρει, υπό τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες, συνολικό αρχικό ποσό 130.0 εκατομμυρίων δολαρίων μετατρέψιμα ομόλογα που λήγουν το 2028 (οι «ομολογίες») σε ιδιωτική προσφορά (η «προσφορά») σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον κανόνα 144Α βάσει του νόμου περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε («Νόμος περί κινητών αξιών»). Η WisdomTree αναμένει επίσης να δώσει στον αρχικό αγοραστή των χαρτονομισμάτων το δικαίωμα αγοράς, για διακανονισμό κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 13 ημερών από, και συμπεριλαμβανομένης, της ημερομηνίας πρώτης έκδοσης των χαρτονομισμάτων, έως και ένα επιπλέον συνολικό αρχικό ποσό των 20.0 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η WisdomTree σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος των καθαρών εσόδων από την προσφορά για τη χρηματοδότηση της ταυτόχρονης επαναγοράς έως και περίπου 115.0 εκατομμυρίων $ σε συνολικό κεφάλαιο των μετατρέψιμων ομολογιών της 4.25% που λήγουν το 2023 (τα «ομολόγια 2023»), όπως περιγράφεται παρακάτω, με το υπόλοιπο να χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Τυχόν υπολειπόμενα ομόλογα του 2023 θα διακανονιστούν το αργότερο μέχρι τη λήξη.

Πριν από τις 15 Μαΐου 2028, τα ομόλογα θα είναι μετατρέψιμα κατ' επιλογή των κατόχων των χαρτονομισμάτων μόνο εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, και στη συνέχεια, ανά πάσα στιγμή μέχρι το κλείσιμο των εργασιών της δεύτερης προγραμματισμένης ημέρας διαπραγμάτευσης αμέσως πριν από την ημερομηνία λήξης. Κατά τη μετατροπή, η WisdomTree θα πληρώσει μετρητά μέχρι το συνολικό κεφάλαιο των χαρτονομισμάτων που πρόκειται να μετατραπούν και θα πληρώσει ή θα παραδώσει, ανάλογα με την περίπτωση, μετρητά, μετοχές της κοινής μετοχής της ή συνδυασμό μετρητών και μετοχών της κοινής μετοχής της, στο Η εκλογή του WisdomTree, όσον αφορά το υπόλοιπο, εάν υπάρχει, της υποχρέωσης μετατροπής του WisdomTree που υπερβαίνει το συνολικό κεφάλαιο των χαρτονομισμάτων που μετατρέπονται. Τα χαρτονομίσματα θα μπορούν επίσης να εξαργυρωθούν, εν όλω ή εν μέρει, για μετρητά κατά την επιλογή του WisdomTree ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό, στις 20 Αυγούστου 2025 ή μετά από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η τιμή εξαγοράς θα ισούται με το αρχικό ποσό των χρεογράφων που θα εξαργυρωθούν, συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους, εάν υπάρχουν, μέχρι, αλλά εξαιρουμένης, της ημερομηνίας εξαργύρωσης. Το επιτόκιο, το επιτόκιο μετατροπής και οι λοιποί όροι των σημειώσεων καθορίζονται κατά την τιμολόγηση της προσφοράς.

Ταυτόχρονα με την τιμολόγηση των χαρτονομισμάτων στην προσφορά, η WisdomTree σκοπεύει να συνάψει ξεχωριστές συναλλαγές με ιδιωτική διαπραγμάτευση με ορισμένους κατόχους των χαρτονομισμάτων του 2023 για την επαναγορά έως και περίπου 115.0 εκατομμυρίων $ σε συνολικό αρχικό ποσό των χαρτονομισμάτων του 2023 με όρους προς διαπραγμάτευση με αυτούς τους κατόχους (Κάθε μια «επαναγορά χαρτονομισμάτων» και συλλογικά οι «Επαναγορές χαρτονομισμάτων 2023»). Οι όροι επαναγοράς κάθε χαρτονομίσματος αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με ορισμένους κατόχους χαρτονομισμάτων του 2023 σε μεμονωμένη βάση και θα εξαρτηθούν από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αγοραίας τιμής της κοινής μετοχής της WisdomTree και της τιμής διαπραγμάτευσης των χαρτονομισμάτων του 2023 τη στιγμή κάθε τέτοιας σημείωση επαναγοράς. Δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ως προς το ποσό, εάν υπάρχουν, από τα χαρτονομίσματα του 2023 θα εξαγοραστούν ή τους όρους με τους οποίους θα επαναγοραστούν. Το αντάλλαγμα για οποιαδήποτε τέτοια επαναγορά χαρτονομισμάτων θα χρηματοδοτηθεί με μετρητά με ένα μέρος των καθαρών εσόδων από την προσφορά. Τυχόν υπολειπόμενα ομόλογα του 2023 θα διακανονιστούν το αργότερο μέχρι τη λήξη.

Η WisdomTree αναμένει ότι ορισμένοι κάτοχοι χαρτονομισμάτων του 2023 που πωλούν τα χαρτονομίσματα του 2023 σε διαπραγματευόμενες συναλλαγές με τη WisdomTree μπορούν να συνάψουν ή να ξετυλίξουν διάφορα παράγωγα σε σχέση με την κοινή μετοχή της WisdomTree ή/και να αγοράσουν μετοχές της κοινής μετοχής της στην αγορά. Το ποσό της κοινής μετοχής της WisdomTree που αγοράζουν αυτοί οι κάτοχοι μπορεί να είναι σημαντικό σε σχέση με τον ιστορικό μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών της κοινής μετοχής. Επιπλέον, η WisdomTree αναμένει ότι ορισμένοι αγοραστές των χαρτονομισμάτων που προσφέρονται στην προσφορά μπορούν να δημιουργήσουν μια short θέση σε σχέση με την κοινή μετοχή της με ανοικτές πωλήσεις της κοινής μετοχής ή εισάγοντας θέσεις ανοικτών παραγώγων σε σχέση με την κοινή μετοχή, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την προσφορά. Η καθαρή επίδραση των παραπάνω δραστηριοτήτων της αγοράς από τους κατόχους χαρτονομισμάτων του 2023 και τους αγοραστές των χαρτονομισμάτων που προσφέρονται στην προσφορά θα μπορούσε να αυξήσει (ή να μειώσει το μέγεθος οποιασδήποτε μείωσης) ή να μειώσει (ή να μειώσει το μέγεθος οποιασδήποτε αύξησης) της αγοραίας τιμής του Η κοινή μετοχή της WisdomTree ή/και η αγοραία τιμή των χαρτονομισμάτων που προσφέρονται στην προσφορά και η WisdomTree δεν μπορεί να προβλέψει το μέγεθος τέτοιων δραστηριοτήτων αγοράς ή τη συνολική επίδραση που θα έχουν στην αγοραία τιμή των χαρτονομισμάτων ή/και στην αγοραία τιμή της κοινής στοκ.

Τα χαρτονομίσματα θα προσφέρονται μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με το άρθρο 144Α βάσει του νόμου περί κινητών αξιών. Τα ομόλογα και οι κοινές μετοχές που εκδίδονται κατά τη μετατροπή των χαρτονομισμάτων, εάν υπάρχουν, δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με το Securities Act, ή οποιουσδήποτε νόμους περί κινητών αξιών, και εκτός εάν έχουν εγγραφεί, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από την ισχύουσα εξαίρεση από αυτές τις απαιτήσεις εγγραφής.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε προσφορά για πώληση ούτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιουδήποτε από αυτούς τους τίτλους και δεν αποτελεί προσφορά, προσφορά ή πώληση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία αυτή η προσφορά, η πρόσκληση ή η πώληση είναι παράνομη.

Σχετικά με το WisdomTree

Η WisdomTree είναι ένας παγκόσμιος χρηματοοικονομικός καινοτόμος, που προσφέρει μια καλά διαφοροποιημένη σουίτα προϊόντων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETP), μοντέλων και λύσεων. Δίνουμε τη δυνατότητα στους επενδυτές να διαμορφώσουν το μέλλον τους και υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους και να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους. Η WisdomTree αξιοποιεί την πιο πρόσφατη χρηματοοικονομική υποδομή για να δημιουργήσει προϊόντα που παρέχουν πρόσβαση, διαφάνεια και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Βασιζόμενοι στην κληρονομιά της καινοτομίας μας, αναπτύσσουμε επίσης ψηφιακά προϊόντα και δομές επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών κεφαλαίων και στοιχείων ενεργητικού, καθώς και το ψηφιακό πορτοφόλι μας, το WisdomTree Prime™, που είναι εγγενές στο blockchain.

Η WisdomTree έχει επί του παρόντος περίπου 88.1 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση παγκοσμίως.

Το WisdomTree® είναι το εμπορικό όνομα της WisdomTree, Inc. και των θυγατρικών της παγκοσμίως.

Προειδοποιητική δήλωση σχετικά με τις προοπτικές

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει μελλοντικές δηλώσεις που βασίζονται στις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις της διοίκησης της WisdomTree και σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος στη διοίκηση. Αν και η WisdomTree πιστεύει ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις είναι λογικές, αυτές οι δηλώσεις σχετίζονται με μελλοντικά γεγονότα ή τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις της WisdomTree και περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν πραγματικά αποτελέσματα, επίπεδα δραστηριότητας, απόδοση ή επιτεύγματα να διαφέρουν ουσιαστικά από τυχόν μελλοντικά αποτελέσματα, επίπεδα δραστηριότητας, απόδοση ή επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να προσδιορίσετε μελλοντικές δηλώσεις με ορολογία όπως «μπορεί», «θα», «πρέπει», «αναμένει», «σκοπεύει», «σχεδιάζει», «αναμένει», «πιστεύει», «εκτιμά, ""προβλέπει", "δυνητικό", "συνέχεια" ή το αρνητικό αυτών των όρων ή άλλης συγκρίσιμης ορολογίας. Αυτές οι δηλώσεις είναι μόνο προβλέψεις. Δεν πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα σε μελλοντικές δηλώσεις, επειδή εμπεριέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πέρα ​​από τον έλεγχο της WisdomTree και οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά τα αποτελέσματα. Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις τρέχουσες προσδοκίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω. Εάν προκύψει ένας ή περισσότεροι από αυτούς ή άλλους κινδύνους ή αβεβαιότητες, ή εάν οι υποκείμενες παραδοχές του WisdomTree αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που υπονοούνται ή προβλέπονται από τις μελλοντικές δηλώσεις. Καμία δήλωση για το μέλλον δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής απόδοσης. Θα πρέπει να διαβάσετε πλήρως αυτό το δελτίο τύπου και να κατανοήσετε ότι τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα της WisdomTree ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τυχόν μελλοντικά αποτελέσματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις.

Ειδικότερα, οι μελλοντικές δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με τους προτεινόμενους όρους των χαρτονομισμάτων, το μέγεθος των χαρτονομισμάτων που προσφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αγοράς πρόσθετων χαρτονομισμάτων που θα παραχωρηθούν στον αρχικό αγοραστή, την αναμενόμενη χρήση των εσόδων από την πώληση των χαρτονομισμάτων και τις πιθανές επιπτώσεις των επαναγορών των χαρτονομισμάτων του 2023 στην κοινή μετοχή της WisdomTree και στην αγοραία τιμή των χαρτονομισμάτων, καθώς και σε άλλες δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου που δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα. Οι μελλοντικές δηλώσεις υπόκεινται σε πολλούς κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κινδύνων που σχετίζονται ή σχετίζονται με το εάν η WisdomTree θα ολοκληρώσει την προσφορά των σημειώσεων με τους αναμενόμενους όρους ή καθόλου, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαφέρουν ή να αλλάξουν με βάση τις συνθήκες της αγοράς ή άλλους λόγους και τους άλλους κινδύνους που αναφέρονται στην επικεφαλίδα «Παράγοντες Κινδύνου» στην Ετήσια Έκθεση του WisdomTree για το Έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, όπως τροποποιήθηκε, και στην Τριμηνιαία Έκθεση για το Έντυπο 10-Q για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο 30, 2022.

Κατηγορία: Επιχειρησιακή ενημέρωση

Επικοινωνια

Σχέσεις με τα ΜΜΕ

WisdomTree, Inc.

Τζέσικα Ζαλούμ

+ 1.917.267.3735

[προστασία μέσω email] / [προστασία μέσω email]

Σχέσεις με Επενδυτές

WisdomTree, Inc.

Τζέρεμι Κάμπελ

+ 1.646.522.2602

[προστασία μέσω email]