Έτος επιχειρηματικού κεφαλαίου σε ανασκόπηση 2021: Cointelegraph Research Terminal

Το 2021 ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Bitcoin (BTC) έφτασε σε υψηλά όλων των εποχών σε πολλές διαφορετικές μετρήσεις, όπως η υιοθέτηση, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και η δράση τιμών. Ήταν συναρπαστικό να βλέπουμε όλη την κάλυψη και την προσοχή να δίνεται σε οτιδήποτε κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του ενδιαφέροντος για μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT), αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και ακόμη και μεγάλων εταιρειών όπως η MicroStrategy που κατέχουν σοβαρά ποσά BTC στον ισολογισμό της. Όλα αυτά είναι το δημόσιο πρόσωπο της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. 

Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει από μόνο του. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων και έργων που εργάζονται καθημερινά για να βελτιώσουν τις υπάρχουσες εφαρμογές για κρυπτογράφηση και προσπαθούν να είναι το επόμενο φαινόμενο DeFi, η τρέλα NFT ή η λύση σε ένα παλιό πρόβλημα που μόνο το blockchain μπορεί να λύσει αποτελεσματικά.

Αντλώντας από τη βάση δεδομένων του Cointelegraph Research Terminal για δραστηριότητες επιχειρηματικών κεφαλαίων, συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A), επενδυτές και εταιρείες κρυπτογράφησης, αυτή η έκθεση 12 σελίδων δείχνει πληροφορίες από επενδυτικές δραστηριότητες το 2021. Η έκθεση φέρνει σημαντικές πληροφορίες για τις τάσεις των τελευταίων λίγων χρόνια και σε τι επικεντρώθηκαν τα VC το 2021.

Το επόμενο μπλοκ

Τα επόμενα στάδια της επανάστασης του blockchain χτίζονται στα παρασκήνια, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο και μια σημαντική πτυχή που μπορεί να αγνοηθεί είναι η επένδυση κεφαλαίου. Το Venture Capital (VC) μπορεί να προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές, όπως άτομα υψηλής καθαρής αξίας (HNWI), οικογενειακά γραφεία, ιδρύματα, κεφάλαια και ακόμη και αποκεντρωμένους αυτόνομους οργανισμούς (DAO).

Γνωρίζοντας τι κατασκευάζεται, ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό και το δίκτυο που βοηθά στην οικοδόμηση ενός έργου μπορεί να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν το μέλλον της βιομηχανίας blockchain, σε αντίθεση με την ανάγνωση άρθρων ειδήσεων στο διαδίκτυο σχετικά με τα αποτελέσματα εκ των υστέρων.

Κατεβάστε ολόκληρη την αναφορά εδώ, συμπληρωμένη με γραφήματα και γραφήματα.

Το ερευνητικό τερματικό Cointelegraph, σε συνεργασία με την Keychain Ventures, θα δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τα παρασκηνιακά γεγονότα σχετικά με τις εισροές κεφαλαίων από την VC στη βιομηχανία blockchain. Πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης VC 2022ου τριμήνου 1, η Cointelegraph Research θα δημοσιεύσει μια έκθεση 12 σελίδων που θα τονίζει τη δραστηριότητα VC το 2021.

Το ενδιαφέρον επιχειρηματικών κεφαλαίων για κρυπτογράφηση και blockchain αυξάνεται

Το 2021 σημειώθηκε άνευ προηγουμένου αύξηση των ενεργών συμφωνιών και των συνολικών εισροών κεφαλαίων. Το 2020, υπήρξαν 838 συμφωνίες με συνολικό κεφάλαιο 4.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αριθμός των συμφωνιών εκτινάχθηκε το 2021 σε 1349 συμφωνίες και μόλις κάτω από 30.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις κεφαλαίου.

Ο παγκόσμιος αντίκτυπος του COVID-19 επιτάχυνε το ενδιαφέρον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και οι κύριες εταιρείες όπως η Visa, η Mastercard, η PayPal και η Nike επένδυσαν μεγάλες επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς του χώρου blockchain, συμπεριλαμβανομένων των DeFi, υποδομών και NFT.

Τα δέκα κορυφαία πιο ενεργά αμοιβαία κεφάλαια VC αποτελούσαν περίπου το 65% της συνολικής δραστηριότητας μεμονωμένων συναλλαγών το 2021. Εννέα από τα δέκα ευνόησαν το DeFi για επενδύσεις το 2021, εκτός από τις επωνυμίες Animoca, οι οποίες ήταν αντίθετες με τον κανόνα και έκαναν μεγάλες επενδύσεις σε NFT. 

Ο δεύτερος τομέας με τις περισσότερες επενδύσεις ήταν οι NFTs και η τρίτη θέση μοιράστηκε μεταξύ Web3 και Infrastructure. Το CeFi, αρκετά ενδιαφέρον, ήταν ο τομέας που επενδύθηκε λιγότερο. Μόνο η Alameda Research και η Coinbase Ventures επένδυσαν στα διψήφια ποσοστά της συνολικής τους δραστηριότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεμονωμένες επενδύσεις το 2021, η πλειονότητα των επενδυτικών κύκλων VC ήταν σε γύρους Pre-Seed & Seed. Ωστόσο, αυτοί οι γύροι δεν κέρδισαν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση κεφαλαίου σε σύγκριση με άλλους. Η Σειρά Β, για παράδειγμα, είχε μόνο 61 γύρους αλλά συγκέντρωσε 6.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι γύροι επέκτασης μετά τη σειρά Β, που περιλαμβάνουν χρηματοδότηση χρέους, στρατηγικές συνεργασίες και διαφοροποίηση του ταμείου, είχαν πάνω από 200 γύρους και σχεδόν 10.27 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις.

Κυρίως εξαγορές στον κόσμο των crypto 2021 M&A

Υπήρξαν σημαντικές συμφωνίες στο τμήμα Συγχωνεύσεων & Εξαγορών το 2021. Η μεγάλη συγκέντρωση στις εξαγορές έναντι των συγχωνεύσεων στο στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου του κλάδου του blockchain έχει νόημα, καθώς δεν έχει φτάσει ακόμη σε πραγματικό επίπεδο ωριμότητας.

Ενώ σχεδόν κάθε συμφωνία σε αυτήν τη λίστα είχε μεγάλη σημασία, αρκετές ξεχωρίζουν για τη μεγαλύτερη εισαγωγή τους στη βιομηχανία blockchain και την κατεύθυνση των αγορών γενικότερα. Αυτές περιλαμβάνουν την εξαγορά της Mastercard της CipherTrace, την προμήθεια Curv από την PayPal, την απόκτηση Tink από τη Visa και την αγορά των RTFKT Studios από τη Nike.

Αυτές οι στρατηγικές αγορές έχουν σημαντική σημασία για τις ενέργειες της Mastercard, του PayPal και της Visa θα επεκτείνουν τη συμμετοχή κάθε εταιρείας στο DeFi και στην υποδομή, όπως fiat on και off-ramps, πύλες πληρωμής και συστήματα που αξιοποιούν τα μοναδικά τεχνολογικά πλεονεκτήματα του blockchain, όπως η λογιστική τριπλής λογιστικής. Η εξαγορά των RTFKT Studios από τη Nike δείχνει την προθυμία να αγκαλιάσει το διευρυνόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για τα NFT, τα οποία μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον κόσμο του αθλητισμού.