Η μάθηση από τους μεγαλύτερους επενδυτές όλων των εποχών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για επιτυχημένες επενδυτικές στρατηγικές και φιλοσοφίες. Οι ιστορίες επιτυχίας και οι εμπειρίες τους μπορούν να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν νέους επενδυτές. Η μελέτη των μεθόδων τους μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν τη δική τους επενδυτική προσέγγιση και να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους να επιτύχουν επιτυχία στον οικονομικό κόσμο.
Εδώ είναι οι 11 κορυφαίοι επενδυτές όλων των εποχών. Μάθετε για τις επενδυτικές στρατηγικές και τις φιλοσοφίες που έχουν κάνει αυτά τα άτομα από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στην ιστορία.
Warren Buffett
Ο Γουόρεν Μπάφετ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway, είναι γνωστός ως «Oracle of Omaha», έχει καθαρή περιουσία άνω των 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θεωρείται ευρέως ο πιο επιτυχημένος επενδυτής του 20ου αιώνα, με μακροπρόθεσμη επένδυση αξίας. πλησιάζω. Το να είναι επενδυτής αξίας σημαίνει ότι αναζητά εταιρείες που είναι υποτιμημένες από την αγορά.
Ο Μπάφετ πιστεύει ότι θα διατηρήσει τις επενδύσεις του για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είναι μακροπρόθεσμος επενδυτής. Είπε περίφημα, «Η αγαπημένη μας περίοδος κράτησης είναι για πάντα». Αναζητά εταιρείες με «τάφρο, που είναι ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που καθιστά δύσκολο για άλλες εταιρείες να ανταγωνιστούν.
George Soros
Ιδρυτής της Soros Fund Management, γνωστός για την επιθετική του κερδοσκοπία νομισμάτων και το «σπάσιμο της Τράπεζας της Αγγλίας» το 1992, ο Soros έχει καθαρή περιουσία 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο και τον πολιτικό ακτιβισμό του.
Η ανακλαστικότητα, η οποία είναι η αντίληψη ότι οι συνθήκες της αγοράς επηρεάζονται τόσο από τις υποκειμενικές αντιλήψεις και ερμηνείες αυτής της πραγματικότητας όσο και από το πραγματικό γεγονός, είναι μια από τις βασικές επενδυτικές αρχές του Σόρος. Αυτό σημαίνει ότι οι προκαταλήψεις και οι γνωστικοί περιορισμοί μεταξύ των παραγόντων της αγοράς μπορεί να αλλοιώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την αγορά, δημιουργώντας βρόχους ανατροφοδότησης που μπορεί να εντείνουν τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τον Σόρος, οι επενδυτές μπορούν να προβλέψουν καλύτερα και να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις της αγοράς κατανοώντας την αντανακλαστική φύση των αγορών.
Επιπλέον, προωθεί την έννοια του «περιθωρίου ασφάλειας», η οποία υποστηρίζει ότι οι επενδυτές πρέπει να αγοράζουν μόνο περιουσιακά στοιχεία που είναι σημαντικά υποτιμημένα σε σύγκριση με την πραγματική τους αξία. Αυτό μειώνει την πιθανότητα σημαντικών ζημιών για τους επενδυτές, ειδικά ενόψει απρόβλεπτων συνθηκών ή αναταραχής στην αγορά.
Peter Lynch
Πρώην διευθυντής του Fidelity Magellan Fund, ο Lynch θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο επιτυχημένους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων όλων των εποχών, με ετήσια απόδοση 29.2% από το 1977 έως το 1990.
Μία από τις βασικές επενδυτικές αρχές του Peter Lynch είναι να «επενδύσεις σε αυτό που ξέρεις». Ο Lynch πιστεύει ότι επειδή τα άτομα μπορούν να εντοπίσουν επενδυτικές δυνατότητες στην καθημερινή τους ζωή, οι μεμονωμένοι επενδυτές έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των θεσμικών. Οι μεμονωμένοι επενδυτές μπορεί να εντοπίσουν πιθανές επενδυτικές δυνατότητες που άλλοι μπορεί να παραλείψουν, παρακολουθώντας τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και γνωρίζουν.
Μπέντζαμιν Γκράχαμ
Γνωστός ως «πατέρας της επένδυσης αξίας», ο Graham έγραψε το σημαντικό επενδυτικό βιβλίο, Το ευφυές Επενδυτών, και καθοδήγησε τον Warren Buffett.
Η επένδυση αξίας, η οποία συνεπάγεται την αγορά μετοχών που επί του παρόντος διαπραγματεύονται με έκπτωση στην εγγενή τους αξία, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επενδυτικής φιλοσοφίας του Graham. Ο Graham σκέφτηκε ότι αντί να δίνουν προσοχή στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στα θεμελιώδη μεγέθη μιας εταιρείας, όπως η διοίκηση, τα οικονομικά της και η ανταγωνιστική θέση.
John Paulson
Ο John Paulson, ιδρυτής της Paulson & Co., είναι γνωστός για το στοίχημά του ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενάντια στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ το 2007, το οποίο του απέφερε κέρδη 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έγινε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην οικονομική ιστορία.
Ο Paulson είναι διαχειριστής hedge funds γνωστός για την επενδυτική του φιλοσοφία να στοιχηματίζει συγκεντρωτικά τις μακροοικονομικές τάσεις. Πιστεύει στη χρήση εις βάθος έρευνας για τον εντοπισμό εσφαλμένων τιμών στην αγορά και στη χρήση παραγώγων για την ενίσχυση των αποδόσεων. Εστιάζει επίσης στις επενδύσεις σε υποτιμημένες εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.
Ray Dalio
Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, ο Ray Dalio είναι ο επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο και είναι γνωστός για την προσέγγισή του στις «Αρχές» στη διαχείριση, η οποία έχει υιοθετηθεί από πολλούς επιτυχημένους επενδυτές και επιχειρήσεις.
Ο Dalio είναι διαχειριστής hedge funds γνωστός για την επενδυτική του φιλοσοφία της «ριζικής διαφάνειας» και της λήψης αποφάσεων «βασισμένη σε αρχές». Υποστηρίζει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο. Για να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον, ο Dalio πιστεύει επίσης ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών. Η επενδυτική του στρατηγική επικεντρώνεται στον εντοπισμό μακροοικονομικών τάσεων, τη διαχείριση κινδύνων και τη διαφοροποίηση.
Carl Icahn
Ιδρυτής της Icahn Enterprises και γνωστός για την ακτιβιστική επενδυτική του προσέγγιση, ο Carl Icahn έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εταιρείες όπως η TWA, η Texaco και η Blockbuster και έχει καθαρή περιουσία πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η επενδυτική φιλοσοφία του Icahn περιλαμβάνει τη λήψη μεγάλων μεριδίων σε υποτιμημένες εταιρείες και τη χρήση της επιρροής του ως μετόχου για να πιέσει για αλλαγές που θα ξεκλειδώσουν την αξία για τους επενδυτές. Είναι γνωστός για το επιθετικό του στυλ και την προθυμία του να συμμετάσχει σε μάχες μεσολάβησης για να πιέσει για αλλαγές στη διαχείριση και τη στρατηγική της εταιρείας.
Jesse Livermore
Θεωρείται πρωτοπόρος σε τεχνική ανάλυση, ο Τζέσι Λίβερμορ είναι γνωστός για τα επιτυχημένα στοιχήματά του στο κραχ του χρηματιστηρίου του 1929 και στον Πανικό του 1907.
Η προσέγγιση της Livermore στις επενδύσεις περιλάμβανε την τοποθέτηση στοιχημάτων με βάση τις κινήσεις της αγοράς, τη χρήση τεχνικής ανάλυσης για τον εντοπισμό των τάσεων της αγοράς και την τήρηση αυστηρών οδηγιών διαχείρισης κινδύνου. Είχε τη φήμη ότι μπορούσε να προβλέψει τις αλλαγές της αγοράς και να πραγματοποιήσει επιτυχημένες συναλλαγές με βάση τις αναλύσεις του.
David Einhorn
Ιδρυτής της Greenlight Capital και γνωστός για την προσέγγισή του σε short-selling και τα επιτυχημένα στοιχήματά του εναντίον της Lehman Brothers και της Allied Capital, ο David Einhorn έχει καθαρή περιουσία πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Το επενδυτικό στυλ της Einhorn περιλαμβάνει την εύρεση λανθασμένων τιμών στην αγορά μέσω εις βάθος έρευνας και τη χρήση μιας προσέγγισης επένδυσης προσανατολισμένης στην αξία. Είναι γνωστός για την ικανότητά του να εντοπίζει εταιρείες με υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία ή δυνατότητες ανάπτυξης και να έχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τις επενδύσεις του.
Jim Simons
Ιδρυτής της Renaissance Technologies και γνωστός για τη χρήση του ποσοτικού στρατηγικές διαπραγμάτευσης, ο Jim Simons έχει καθαρή περιουσία πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι ένας εξέχων φιλάνθρωπος. Η επενδυτική στρατηγική της Simons περιλαμβάνει τη χρήση μαθηματικών μοντέλων και ποσοτικής ανάλυσης για τον εντοπισμό προτύπων και τη δημιουργία σημάτων συναλλαγών.
Φίλιπ Φίσερ
Γνωστός για την προσέγγισή του στις επενδύσεις, ο Fisher έγραψε το σημαντικό επενδυτικό βιβλίο Κοινές μετοχές και ασυνήθιστα κέρδη και καθοδήγησε πολλούς επιτυχημένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του Warren Buffett.
Πίστευε ότι ο ιδανικός τρόπος για να βρει κανείς επιχειρήσεις με μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης είναι να πραγματοποιήσει μια εις βάθος μελέτη της διαχείρισης, της θέσης του κλάδου και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους. Ο Fisher υπογράμμισε επίσης την αξία των επενδύσεων σε επιχειρήσεις που εστιάζουν έντονα στην καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/top-11-greatest-investors-of-all-time