Η TeraWulf ανακοινώνει ευεργετικές τροποποιήσεις χρέους και περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια από νέα έσοδα μετοχών

Η συμφωνία θα καταργήσει τις πληρωμές κεφαλαίου και θα αναβάλει την απόσβεση έως τον Απρίλιο του 2024 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη.

Η εταιρεία αναμένει να χρηματοδοτηθεί πλήρως για θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές από τις εργασίες εξόρυξης bitcoin το δεύτερο τρίμηνο του 2.

Προωθεί τον κορυφαίο ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανίας για την επίτευξη των στοχευμένων 160 MW και 5.5 EH ισχύος το δεύτερο τρίμηνο του 2.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–Η TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" ή η "Εταιρεία"), η οποία κατέχει και λειτουργεί κάθετα ολοκληρωμένες, εγχώριες εγκαταστάσεις εξόρυξης Bitcoin που τροφοδοτούνται από περισσότερο από 91% ενέργεια μηδενικού άνθρακα, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει (i) κατέληξε σε μια δεσμευτική συμφωνία κατ' αρχήν με τους υφιστάμενους δανειστές της για ορισμένες τροποποιήσεις χρέους, με την επιφύλαξη της προϋπόθεσης αύξησης ιδίων κεφαλαίων, και (ii) συγκέντρωσε περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια από μετοχικά έσοδα, τα οποία μαζί αναμένεται να φέρουν την Εταιρεία σε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή και να επιτρέψουν μια έγκαιρη πορεία για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρείας το 2023.

Οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν σημαντικά την οικονομική θέση και τη λειτουργική μόχλευση

• Ευεργετική Αναδιάρθρωση Χρέους: Στις 27 Ιανουαρίου 2023, η Εταιρεία συνήψε δεσμευτική θητεία με τους υφιστάμενους δανειστές της, η οποία, μεταξύ άλλων, θα αντικαταστήσει την απόσβεση του προθεσμιακού δανείου με μηχανισμό σάρωσης ελεύθερων ταμειακών ροών έως τον Απρίλιο του 2024, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα αυξήσει τα απαιτούμενα ποσό των ιδίων κεφαλαίων έως τις 15 Μαρτίου 2023.
• Δημόσια Προσφορά Μετοχικού Κεφαλαίου: σήμερα, η Εταιρεία ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας αναδοχής μεταγενέστερης προσφοράς κοινών μετοχών (η «Προσφορά») για ακαθάριστα έσοδα 25 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν αφαιρεθούν οι εκπτώσεις και οι προμήθειες του αναδόχου και τα έξοδα προσφοράς. Η Προσφορά αναμένεται να κλείσει στις 6 Φεβρουαρίου 2023 ή περίπου, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης των συνήθων συνθηκών κλεισίματος.
• Επένδυση Διαχείρισης: σήμερα, η TeraWulf ανακοίνωσε επίσης ότι οι συνιδρυτές της, Paul Prager, Chief Executive Officer, και Nazar Khan, Chief Operating Officer, αγόρασαν 2.5 εκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτική τοποθέτηση σε τιμή αγοράς 1.05 $ ανά μετοχή (η τελευταία αναφερόμενη τιμή πώλησης του Κοινή μετοχή της εταιρείας στο Nasdaq στις 26 Ιανουαρίου 2023). Η Επένδυση Διαχείρισης προστίθεται στα περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια προσωπικού κεφαλαίου που είχε προηγουμένως επενδύσει στην Εταιρεία από τη διοίκηση.
• Λοιπά έσοδα από ίδια κεφάλαια: η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει λάβει περίπου 4.25 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από την άσκηση ορισμένων ενταλμάτων ιδιωτικής τοποθέτησης που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 και ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχικών τίτλων χωρίς μεσολάβηση με όρους ουσιαστικά παρόμοιους με αυτούς της Προσφοράς.

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από ίδια κεφάλαια για την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων Lake Mariner και Nautilus και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που μπορεί να περιλαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης. Τα καθαρά έσοδα από ίδια κεφάλαια, μαζί με τα αναμενόμενα έσοδα από την άσκηση του δικαιώματος αγοράς πρόσθετων μετοχών από τους αναδόχους, αναμένεται να πληρούν τις απαιτήσεις της ωφέλιμης αναδιάρθρωσης του χρέους. Επιπρόσθετα, για τη διευκόλυνση της Προσφοράς, η διοίκηση αντάλλαξε 12 εκατομμύρια μετοχές κοινών μετοχών με Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών που θα ασκηθούν άμεσα με την έγκριση των μετόχων της αύξησης των εγκεκριμένων κοινών μετοχών της Εταιρείας.

Η JonesTrading Institutional Services LLC ενήργησε ως ο μοναδικός διαχειριστής βιβλίων για τη Δημόσια Προσφορά. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές παρέχονται στην Τρέχουσα Έκθεση της Εταιρείας για το Έντυπο 8-Κ που κατατέθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2023 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σχόλιο διαχείρισης

«Φτάσαμε σε δύο μετασχηματιστικά ορόσημα ήδη το 2023 – μια συμφωνία κατ' αρχήν για την αναδιάρθρωση του χρέους μας ώστε να ευθυγραμμιστεί πιο αποτελεσματικά με τη λειτουργική μας ανάπτυξη και τη δυναμική της αγοράς και την εξασφάλιση πρόσθετου κεφαλαίου για την επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών και EBITDA», δήλωσε ο Paul Prager. «Στην επίτευξη αυτών των επιτευγμάτων, πιστεύουμε περισσότερο από ποτέ ότι η TeraWulf είναι σε θέση να προσφέρει κερδοφόρα ανάπτυξη και συναρπαστικές αποδόσεις. Είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να συγκεντρώσουμε πρόσθετα κεφάλαια που απαιτούνται για την ελάφρυνση του χρέους και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους».

Ο Patrick Fleury, Chief Financial Officer της TeraWulf, πρόσθεσε: «Η ευελιξία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό οποιασδήποτε επιχείρησης και πιστεύουμε ότι αυτοί οι τροποποιημένοι όροι αποπληρωμής θα πρέπει να διαφοροποιήσουν περαιτέρω την TeraWulf ως τον κατεξοχήν κάθετα ολοκληρωμένο, χαμηλότερου κόστους και μηδενικού άνθρακα εξόρυξης bitcoin».

Σχετικά με το TeraWulf

Η TeraWulf (Nasdaq: WULF) κατέχει και λειτουργεί κάθετα ολοκληρωμένες, περιβαλλοντικά καθαρές εγκαταστάσεις εξόρυξης Bitcoin στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με επικεφαλής μια έμπειρη ομάδα επιχειρηματιών ενέργειας, η Εταιρεία λειτουργεί επί του παρόντος ή/και ολοκληρώνει την κατασκευή δύο εξορυκτικών εγκαταστάσεων: της Lake Mariner στη Νέα Υόρκη και της Nautilus Cryptomine στην Πενσυλβάνια. Η TeraWulf παράγει εγχώρια παραγωγή Bitcoin που τροφοδοτείται από πυρηνική, υδροηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια κατά 91% με στόχο τη χρήση ενέργειας 100% μηδενικού άνθρακα. Με επίκεντρο το ESG που συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική της επιτυχία, η TeraWulf αναμένει να προσφέρει ελκυστικά οικονομικά εξόρυξης σε βιομηχανική κλίμακα.

Προσωρινές δηλώσεις

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει μελλοντικές δηλώσεις κατά την έννοια των διατάξεων του «ασφαλούς λιμένα» του νόμου περί διαφορών ιδιωτικών κινητών αξιών του 1995, όπως τροποποιήθηκε. Τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με αναμενόμενα μελλοντικά γεγονότα και προσδοκίες που δεν είναι ιστορικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από δηλώσεις ιστορικού γεγονότος, είναι δηλώσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν δηλώσεις που κοιτάζουν το μέλλον. Επιπλέον, οι μελλοντικές δηλώσεις συνήθως προσδιορίζονται με λέξεις όπως «σχέδιο», «πιστεύω», «στόχος», «στόχος», «στόχος», «αναμένω», «προβλέπω», «σκοπεύω», «προοπτική», «εκτίμηση», «πρόβλεψη», «έργο», «συνέχεια», «θα μπορούσε», «μπορεί», «ίσως», «πιθανό», «δυνητικό», «πρόβλεψη», «πρέπει», «θα» και άλλα παρόμοια λέξεις και εκφράσεις, αν και η απουσία αυτών των λέξεων ή εκφράσεων δεν σημαίνει ότι μια δήλωση δεν είναι στραμμένη προς το μέλλον. Οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και πεποιθήσεις της διοίκησης της TeraWulf και υπόκεινται εγγενώς σε έναν αριθμό παραγόντων, κινδύνων, αβεβαιοτήτων και υποθέσεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι μελλοντικές εξελίξεις θα είναι αυτές που αναμενόταν. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται από δηλώσεις μελλοντικής εκπλήρωσης που βασίζονται σε διάφορους παράγοντες, κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: (1) συνθηκών στον κλάδο εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διακύμανσης της τιμολόγησης της αγοράς Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, και τα οικονομικά της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών ή παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος, την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων· (2) ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. (3) αλλαγές στους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή/και άδειες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της TeraWulf ή τις βιομηχανίες στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών σχετικά με την παραγωγή ενέργειας, τη χρήση κρυπτονομισμάτων ή/και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. (4) την ικανότητα υλοποίησης ορισμένων επιχειρηματικών στόχων και έγκαιρης και οικονομικά αποδοτικής εκτέλεσης ολοκληρωμένων έργων. (5) αποτυχία απόκτησης επαρκούς χρηματοδότησης σε έγκαιρη βάση και/ή με αποδεκτούς όρους όσον αφορά τις στρατηγικές ή τις δραστηριότητες ανάπτυξης· (6) απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού στο Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα και τη δυνατότητα χειραγώγησης της αγοράς κρυπτονομισμάτων· (7) η δυνητικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό και phishing ή/και απώλεια και παρεμβολή ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας ή βλάβης εξοπλισμού, φυσικής καταστροφής, παραβίασης ασφάλειας δεδομένων, δυσλειτουργίας υπολογιστή ή δολιοφθοράς (και το κόστος που σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα (8) τη διαθεσιμότητα, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και το κόστος του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησης και των λειτουργιών της TeraWulf, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εξόρυξης και του εξοπλισμού υποδομής που πληρούν τις τεχνικές ή άλλες προδιαγραφές που απαιτούνται για την επίτευξη της στρατηγικής ανάπτυξής της· (9) παράγοντες απασχόλησης εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βασικών υπαλλήλων. (10) δικαστικές διαφορές σχετικά με την TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ή/και τη συνένωση επιχειρήσεων. (11) την ικανότητα αναγνώρισης των αναμενόμενων στόχων και οφελών της συνένωσης επιχειρήσεων. και (12) άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες που αναφέρονται κατά καιρούς στα αρχεία της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («SEC»). Οι πιθανοί επενδυτές, οι μέτοχοι και άλλοι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασίζονται αδικαιολόγητα σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες μιλούν μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν. Η TeraWulf δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώνει δημόσια οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση μετά τη διατύπωσή της, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλου είδους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή τον κανονισμό. www.sec.gov.

Επικοινωνια

Σάντι Χάρισον

[προστασία μέσω email]
(410) 770-9500