Ψηφιακή εξόρυξη Stronghold ανακοίνωσε στις 3 Ιανουαρίου ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους κατόχους ομολογιούχων της για την αναδιάρθρωση του ανεξόφλητου χρέους ύψους 17.9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα χαρτονομίσματα είναι σαν ένα IOU από έναν δανειολήπτη σε έναν δανειστή και συνιστούν υποχρέωση καταβολής τακτικών τόκων στον δανειστή επιπλέον της αποπληρωμής του κεφαλαίου σε μελλοντική ημερομηνία. Επομένως, οι κάτοχοι ομολογιών αναφέρονται ουσιαστικά σε επενδυτές ή δανειστές της εταιρείας.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα μετατρέψιμα ομόλογα 10% που αντιπροσωπεύουν χρέος 17.9 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων που έχουν δεδουλευμένα μέχρι τη λήξη, θα αποσβεστούν. Σε αντάλλαγμα, η Stronghold Digital θα εκδώσει μια σειρά μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας περίπου 23.1 εκατομμυρίων δολαρίων στους κατόχους ομολογιών, ανέφερε σε δελτίο τύπου.
Η προνομιούχα μετοχή μπορεί να μετατραπεί σε κοινή μετοχή Κατηγορίας Α της Stronghold Digital σε τιμή μετατροπής 0.40 $. Εάν μετατραπούν όλες οι προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν, θα εκδοθούν 57.8 εκατομμύρια κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 46% του συνόλου των κοινών μετοχών, ανέφερε η εταιρεία.
Οι προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν δεν θα φέρουν μέρισμα και δεν θα απαιτούν πληρωμές σε μετρητά που σχετίζονται με αποσβέσεις, πληρωμές τοκομεριδίων ή άλλες πληρωμές, πρόσθεσε η εταιρεία.
Η Stronghold αναμένει να πραγματοποιήσει την ανταλλαγή χαρτονομισμάτων για μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές έως τις 20 Φεβρουαρίου. Το χρηματιστήριο απαιτεί έγκριση από τους μετόχους και τη Nasdaq.
Ο Greg Beard, συμπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Stronghold Digital, δήλωσε στο δελτίο τύπου ότι η συναλλαγή απομόχλευσης θα μειώσει ουσιαστικά το βάρος του χρέους και θα βελτιώσει τη ρευστότητα της εταιρείας. Αυτός πρόσθεσε:
«Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό αριθμό μετοχών κοινών μετοχών που θα μπορούσαν να εκδοθούν ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ανταλλαγής, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση μετρητών, τη μείωση των οικονομικών μας υποχρεώσεων και την καλύτερη θέση της Εταιρείας για να επιβιώσει σε μια δυνητικά παρατεταμένη αγορά κρυπτογράφησης καθοδική πορεία."
Ο Beard είπε ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το συνολικό ανεξόφλητο βασικό χρέος της εταιρείας θα πέσει κάτω από τα 55 εκατομμύρια δολάρια.
Από το τέλος του 2022, η Stronghold Digital είχε 12.4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 6 Bitcoin (BTC) αξίας λίγο λιγότερο από 100,000 δολάρια σε τρέχουσες τιμές. Μέσα στο τρίτο τέταρτο Έκθεση κερδών 2022, η Stronghold ανέφερε ότι είχε 27 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 19 BTC αξίας λίγο κάτω από 300,000 δολάρια εκείνη την εποχή.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η τιμή της μετοχής της Stronghold Digital μειώθηκε κατά 96.43% από 13.16 $ σε μόλις 0.47 $.
Οι ανθρακωρύχοι BTC παλεύουν με το ακρωτήριο χρέος
Το τελευταίο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Stronghold Digital αποτελεί μέρος μιας σειράς τέτοιων συμφωνιών που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία από τα μέσα του 2022.
Τον Αύγουστο του 2022, η Stronghold Digital ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία για την επιστροφή 26,200 εξορυκτών Bitcoin στο NYDIG για την εξάλειψη του εκκρεμούς χρέους χρηματοδότησης εξοπλισμού αξίας 67.4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ταυτόχρονα, η Stronghold Digital είπε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την WhiteHawk Finance για την αναδιάρθρωση της συμφωνίας χρηματοδότησης εξοπλισμού για την επέκταση της περιόδου πληρωμής από 14 μήνες σε 36 μήνες. Ο ανθρακωρύχος εξασφάλισε επίσης επιπλέον 20 εκατομμύρια δολάρια δανειακής ικανότητας από την WhiteHawn κατά το κλείσιμο του τρέχοντος δανείου.
Τον ίδιο μήνα, η Stronghold τροποποίησε επίσης τα μετατρέψιμα χαρτονομίσματα και τα δικαιώματα αγοράς του Μαΐου 2022 για να μειώσει το υπόλοιπο του κεφαλαίου κατά 11.3 εκατομμύρια δολάρια.
Μέσα σε έναν κρυπτοχειμώνα που μερικοί αναμένω να διαρκέσει για 2 έως 3 χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών εξόρυξης Bitcoin καταφεύγουν σε περικοπές κόστους και αναδιάρθρωση χρέους. Σύμφωνα με στοιχεία του δείκτη Hashrate, δημόσιες εταιρείες εξόρυξης BTC χρωστούσε συλλογικά 4 δισεκατομμύρια δολάρια, από τον Δεκέμβριο του 2022.
Βασικός Επιστημονικός, κατατίθεται για πτώχευση τον Δεκέμβριο του 2022, αφού δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο χρέος που ήταν περίπου 1.3 $ σύμφωνα με τα δεδομένα του δείκτη Hashrate. Γκρίνιτζ ανακοίνωσε μια συμφωνία αναδιάρθρωσης χρέους 74 εκατομμυρίων δολαρίων στις 20 Δεκεμβρίου 2022.
Blockchain Argo πωλούνται τις εγκαταστάσεις εξόρυξής της στο Τέξας στη Galaxy Digital για 65 εκατομμύρια δολάρια στις 28 Δεκεμβρίου 2022 και έλαβε ένα δάνειο διάσωσης από την εταιρεία, βοηθώντας την Argo να αποπληρώσει τα δάνειά της στο NYDIG.
Πηγή: https://cryptoslate.com/stronghold-digital-to-restructure-18m-debt-with-convertible-preferred-shares/