Ο Waller είπε ότι η αίσθηση ότι η Fed ήταν «πολύ κοντά» σε αρκετά περιοριστική, δεδομένης της πρόσφατης ύφεσης πληθωρισμός και το γεγονός ότι «φαίνεται να υπάρχουν μικρές αναταράξεις μπροστά», προσθέτοντας ότι ευνοεί ένα μικρότερο 25 βασικό σημείο αύξηση στην επόμενη συνεδρίαση της Fed.
Η Το FedWatch του Ομίλου CME βάζει τις πιθανότητες αυτής της πεζοπορίας, που θα άρει το Επιτόκιο Fed Funds σε ένα εύρος μεταξύ 4.5% και 4.75%, σε εικονικό κλείδωμα, με πιθανότητα 82.5% για παρόμοια αύξηση τον Μάρτιο.
Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου αναφοράς σημειώθηκαν συγκρατημένα χαμηλότερες στις συναλλαγές μιας νύχτας, διολισθώντας 2 μονάδες βάσης στο 2.48% ενώ τα ομόλογα διετίας ήταν συνδεδεμένα στο 2%. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ, ο οποίος παρακολουθεί το δολάριο έναντι των καλαθιών των ομολόγων του παγκοσμίως, σημειώθηκε χαμηλότερα κατά 4.17% στις 0.31 μονάδες.
Τούτου λεχθέντος, παρά το τεχνολογικό ράλι της περασμένης εβδομάδας, το οποίο ανέβασε τον Nasdaq σε ετήσια άνοδο περίπου 6.2%, ο S&P 500 συνεχίζει να δυσκολεύεται να κλιμακώσει το όριο των 4,000 μονάδων, ένα επίπεδο που υποδηλώνει το δείκτη αναφοράς 200- ημέρα κινητός μέσος όρος και θεωρείται από τους εμπόρους ως βασικό τεχνικό επίπεδο που οδεύει προς το τέλος της σεζόν κερδών.
Στην αρχή της ημέρας διαπραγμάτευσης στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον S&P 500 κοστολογούνται με πτώση 2 μονάδων, ενώ αυτά που συνδέονται με τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones έχουν άνοδο 27 μονάδων. Ο Nasdaq σημείωσε μικρή μεταβολή από το επίπεδο κλεισίματος της Παρασκευής στις 11,140.44 μονάδες.
Στις αγορές του εξωτερικού, ο δείκτης MSCI πρώην Ιαπωνίας σε όλη την περιοχή κέρδισε 0.23% στο κλείσιμο των συναλλαγών, αν και οι αγορές στην Κίνα και αλλού παρέμειναν κλειστές για τους εορτασμούς της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς. Ο Nikkei 225 του Τόκιο, εν τω μεταξύ, κέρδισε 1.33% σε ένα επόμενο ράλι από το κλείσιμο της Παρασκευής στη Wall Street με προβάδισμα σε μετοχές chip και τεχνολογίας.
Η τεχνολογία ήταν επίσης ο κορυφαίος κλάδος στην Ευρώπη, όπου ο Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0.24% στις αρχές της Φρανκφούρτης, σημειώνοντας άνοδο 0.22% για τον FTSE 100 στο Λονδίνο.
2. — Εβδομάδα μπροστά: Big Earnings Wave, PCE Inflation Data In Focus Η Wall Street βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη εβδομάδα κερδών και στοιχείων για τον πληθωρισμό τις επόμενες πέντε ημέρες, με κατεύθυνση την πρώτη συνεδρίαση πολιτικής της Fed το έτος αργότερα αυτό το μήνα, καθώς προσπαθεί να δοκιμάσει τη δύναμη του ράλι του Ιανουαρίου της αγοράς.
Περίπου 88 εταιρείες του S&P 500 θα αναφέρουν κέρδη τριμήνου Δεκεμβρίου αυτή την εβδομάδα καθώς η σεζόν των κερδών ξεκινά με πλήρη ταχύτητα – αν και όχι με κάποια ιδιαίτερη δυναμική μέχρι στιγμής.
Από τις 56 εταιρείες που έχουν ήδη αναφέρει, περίπου το 64% έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις της Wall Street, ποσοστό που συγκρίνεται με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο περίπου 66.3%, αλλά ακολουθεί το μέσο όρο του 75.5% των προηγούμενων τεσσάρων τριμήνων.
Microsoft (MSFT Λάβετε δωρεάν αναφορά , Boeing, (BA Λάβετε δωρεάν αναφορά , Johnson & Johnson (JNJ Λάβετε δωρεάν αναφορά , AT&T (T Λάβετε δωρεάν αναφορά , 3Μ (ΜΜΜ Λάβετε δωρεάν αναφορά , Verizon (VZ Λάβετε δωρεάν αναφορά , Chevron (CVX Λάβετε δωρεάν αναφορά MasterCard (MA Λάβετε δωρεάν αναφορά , Βίζα (V Λάβετε δωρεάν αναφορά και η Τέσλα (TSLA Λάβετε δωρεάν αναφορά είναι μερικά από τα ονόματα bluechip που προορίζονται για ενημερώσεις μεταξύ Τρίτης και Παρασκευής.
Η Παρασκευή θα φέρει επίσης μια βασική ανάγνωση του μετρητή πληθωρισμού που προτιμά η Fed, του πυρήνα PCE δείκτης τιμών, για τον μήνα Δεκέμβριο, με τους αναλυτές να αναζητούν χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές που απηχούν τη μεγάλη μηνιαία πτώση των τίτλων CPI αναφέρθηκε από το υπουργείο Εμπορίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
3. — Οι μετοχές της Salesforce πηδούν καθώς η Elliott Management χτίζει μερίδιο ακτιβιστών Salesforce (CRM Λάβετε δωρεάν αναφορά Οι μετοχές σημειώθηκαν σταθερά υψηλότερα στις συναλλαγές πριν από την αγορά μετά από αναφορές ότι η ακτιβίστρια επενδυτής Elliott Management έχει λάβει μερίδιο στον μεγαλύτερο όμιλο επιχειρηματικού λογισμικού στον κόσμο.
Η Wall Street Journal ανέφερε αργά την Κυριακή ότι ο Elliott είπε ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη Salesforce για να συνειδητοποιήσει την αξία που ωφελεί μια εταιρεία του κύρους της», αλλά δεν ανέφερε εάν θα αναζητούσε μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή θα πιέσει για συγκεκριμένες αλλαγές.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, αποκάλυψε σχέδια για περικοπή περίπου 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εν μέσω μιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης υπό τον αυτόνομο διευθύνοντα σύμβουλο Marc Benioff. Η Salesforce είπε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας, καθώς και τα ευρύτερα σχέδια αναδιάρθρωσης, θα κοστίσουν μεταξύ 1.4 δισεκατομμυρίων και 2.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ένα χτύπημα περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων να αναμένεται κατά το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο.
Ο Benioff έμεινε ως αυτόνομος Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αφού ο Bret Taylor είπε ότι θα άφηνε την εταιρεία για να ακολουθήσει άλλα συμφέροντα μόλις ένα χρόνο αφότου γίνει συν-διευθύνων σύμβουλος.
Οι μετοχές της Salesforce σημειώθηκαν 3.2% στις συναλλαγές πριν από την αγορά για να υποδείξουν την τιμή έναρξης των 156.625 $ έκαστη.
4. — Οι μετοχές της AMD επεκτείνουν τα κέρδη μετά την αναβάθμιση της Barclays Advanced Micro Devices (AMD Λάβετε δωρεάν αναφορά Οι μετοχές εκτινάχθηκαν υψηλότερα στις συναλλαγές πριν από την έναρξη της αγοράς μετά από μια αναβάθμιση από την Barclays που φαίνεται να επεκτείνει το ράλι του τομέα των chip της περασμένης εβδομάδας.
Ο αναλυτής της Barclays, Blayne Curtis, αύξησε την αξιολόγησή του για AMD σε «υπέρβαρο», με βελτιωμένο στόχο τιμής 85 $, επικαλούμενος το προβάδισμα του κατασκευαστή chip έναντι της ανταγωνιστικής Intel INTC στην αγορά διακομιστών μετά την κυκλοφορία του νέου προϊόντος κέντρου δεδομένων Genoa στα τέλη του περασμένου έτους. Η διευθύνουσα σύμβουλος Lisa Su είπε ότι η Genoa θα μεταφραστεί σε «χαμηλότερο κεφάλαιο, χαμηλότερο λειτουργικό και χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας» για τις επιχειρήσεις και τα κέντρα δεδομένων cloud.
Ο Curtis είπε επίσης ότι η AMD θα μπορούσε να δει τη δυνατότητα να αποκτήσει κέρδη από τις Meta Platforms όταν επιταχύνει τις δαπάνες αργότερα φέτος.
Οι μετοχές της AMD σημείωσαν άνοδο 2.61% στις συναλλαγές πριν από την αγορά, μετά την άνοδο 3.5% της Παρασκευής, για να υποδείξουν την τιμή έναρξης των 71.89 $ η κάθε μία.
5. — Οι νομοθέτες κινούνται για να τροποποιήσουν τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου χρέους Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα δικομματικό σχέδιο που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ υπολογίζουν το ανώτατο όριο του χρέους τους.
Το σχέδιο, που αποκαλύφθηκε από τον Ρεπουμπλικανό Μπράιαν Φιτζπάτρικ και εγκρίθηκε από τον Δημοκρατικό Τζος Γκότχαϊμερ - οι οποίοι και οι δύο συμμετέχουν στο λεγόμενο «Σώμα επίλυσης προβλημάτων» των αντίστοιχων κομμάτων τους - θα αντικαταστήσει το τρέχον ονομαστικό ανώτατο όριο χρέους των 31.4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με έναν κανόνα που θα περιόριζε συνολικό χρέος σε ένα μερίδιο της εγχώριας παραγωγής.
Κανένας από τους βουλευτές δεν θα έβαζε αριθμητικά στοιχεία για το νέο τους σχέδιο, αλλά με το χρέος των ΗΠΑ να κυμαίνεται περίπου στο 125% του ΑΕΠ , η επιβράδυνση της ανάπτυξης και ο δανεισμός αναμένεται να αυξηθεί, πιθανότατα θα χρειαστεί να εφαρμοστεί πολύ βόρεια από τα σημερινά επίπεδα.
Ένας νέος υπολογισμός, ωστόσο, θα μπορούσε να δώσει τέλος σε κομματικές διαμάχες για τη φύση της αποτελεσματικότητας του ίδιου του ανώτατου ορίου χρέους, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται ακόμη και όταν το Κογκρέσο συμφωνεί ξεχωριστά τα ετήσια σχέδια δαπανών.