Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Οι επενδυτές θα προσβλέπουν σε μια τεράστια εβδομάδα κερδών, με επικεφαλής Τέσλα (TSLA), Microsoft (MSFT) Και Boeing (BA).
X
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε στα μέσα της εβδομάδας, με τους κύριους δείκτες να υποχωρούν κάτω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους. Αλλά ανέκαμψαν την Παρασκευή, ειδικά οι μετοχές Nasdaq και τεχνολογίας. Ο Nasdaq, ο καθυστερημένος το 2022, έχει οδηγήσει τους δείκτες μεγάλης κεφαλαιοποίησης το 2023, καθώς τα ονόματα της τεχνολογικής ανάπτυξης επανέρχονται υπέρ.
Η πρόσφατη απόσυρση πρόσφερε την ευκαιρία σε πολλές μετοχές να πάρουν μια ανάσα, να σφυρηλατήσουν λαβές ή άλλες νέες ευκαιρίες αγοράς.
Οι επενδυτές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, αλλά να είναι προσεκτικοί σχετικά με τις νέες θέσεις. Το ράλι της αγοράς είναι γύρω από κρίσιμα επίπεδα. Η περίοδος κερδών θα μπορούσε να αναστατώσει τους δείκτες και τους συγκεκριμένους τομείς καθώς και μεμονωμένες μετοχές.
Εκατοντάδες εταιρείες θα υποβάλουν έκθεση αυτή την ερχόμενη εβδομάδα. Ακολουθούν 10 αναφορές κερδών που πρέπει να παρακολουθήσετε προσεκτικά: Tesla, Microsoft, Boeing, Υπηρεσία Τώρα (ΤΩΡΑ), Σιρίτι (CVX), Visa (V) Και MasterCard (MA), καθώς και γίγαντες τσιπ-εργαλείων ASML (ASML), Lam Research (LRCX) Και KLA Corp. (KLAC).
Αυτές οι αναφορές θα προσφέρουν πληροφορίες για τους αντίστοιχους κλάδους τους και θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική αγορά. Η μετοχή της Tesla και η Microsoft έχουν ακόμη πολλή δουλειά επισκευής, ενώ η Boeing επεκτείνεται. Η μετοχή NOW θα μπορούσε να είναι κοντά σε μια επιθετική πρώιμη είσοδο. Η μετοχή CVX, η Visa και η Mastercard βρίσκονται σχεδόν σε σημεία αγοράς. Το ίδιο και το LRCX και το KLA, ενώ το ASML είναι ελαφρώς απρόσιτο.
Η μετοχή της KLAC βρίσκεται στο IBD Big Cap 20. Η μετοχή της Microsoft και η ASML είναι ενεργοποιημένες IBD Long-Term Leaders.
Οι μετοχές της Microsoft, της Boeing, της Chevron και της Visa είναι όλα στοιχεία Dow Jones.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξετάζει μια σημαντική εβδομάδα αγοράς και αναλύει Etsy (ΕΤΣΥ), απόθεμα LRCX και ServiceNow.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου υπέστη καθοδική ανατροπή την Τετάρτη και υποχώρησε περαιτέρω την Πέμπτη, αλλά τελείωσε σχετικά καλά.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 2.7% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.7%. Ο σύνθετος Nasdaq αναρριχήθηκε 0.55%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.1%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 3 μονάδες βάσης στο 3.48% την Παρασκευή. Η απόδοση έφτασε στο 3.37% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, χαμηλό τεσσάρων μηνών.
Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου που λήγει τον Φεβρουάριο αυξήθηκε 1.8% στα 81.31 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Το συμβόλαιο του Μαρτίου, το νέο συμβόλαιο αργού σχεδόν μηνός, ολοκληρώθηκε στα 81.64 δολάρια.
ETFs
Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) μειώθηκε κατά 1% την περασμένη εβδομάδα. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσαν άνοδο 1.45%, με τη μετοχή MSFT και την ServiceNow και οι δύο σημαντικές συμμετοχές. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 0.7%. Η μετοχή της ASML είναι μεγάλη, μαζί με τις LRCX, KLAC και TER.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) ανέβηκε 1.4% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) έχασε 1%. Η μετοχή TSLA παραμένει σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Πράγματι, η Κιβωτός της Κάθι Γουντ επανφόρτωσε τις μετοχές της στην Tesla τους τελευταίους μήνες.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 0.5% μετά από δύο μεγάλα εβδομαδιαία κέρδη. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε σχεδόν 3%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) σημείωσε άνοδο μόλις 0.35%, αλλά έχει αυξηθεί απότομα το 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 2.4%.
Το Energy Select SPDR ETF (XLE) ανέβηκε 0.7%, μια έκτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδος. Το απόθεμα Chevron είναι ένα σημαντικό συστατικό. The Financial Select SPDR ETF (XLF) βυθίστηκε 2.1%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 1.1%, η έκτη πτώση σε επτά εβδομάδες.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Βασικά κέρδη
Τα κέρδη της Tesla αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης. Οι επενδυτές αναμένουν ότι τα κέρδη θα αυξηθούν κατά 34% και τα έσοδα κατά 39%. Αυτό θα ήταν το πρώτο τρίμηνο εδώ και χρόνια που η αύξηση των εσόδων θα ξεπέρασε τα κέρδη, ένα πρώιμο σημάδι πίεσης του περιθωρίου.
Η εστίαση πιθανότατα θα είναι στις προοπτικές, ειδικά στον απόηχο των μεγάλων μειώσεων των τιμών παγκοσμίως για να ξεκινήσει το 2023. Θα τηρήσει η Tesla τον στόχο ανάπτυξης της παράδοσης κατά 50%; Θα δώσει ο Elon Musk περισσότερες λεπτομέρειες για το Cybertruck και θα επιβεβαιώσει μια αναφερόμενη ανανέωση του Model 3; Τι γίνεται με ένα νέο εργοστάσιο EV; Η μετοχή της Tesla εκτοξεύτηκε 9% την περασμένη εβδομάδα στις 133.42 μονάδες, πάνω από τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών μετά την πτώση στις 101.81 εντός της ημέρας στις 6 Ιανουαρίου. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών και ιδιαίτερα τη γραμμή των 200 ημερών.
Τα κέρδη της Microsoft αναμένονται την Τρίτη το βράδυ. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη της Microsoft θα μειωθούν ελαφρά, με ένα μικρό κέρδος εσόδων. Τα αποτελέσματα της Microsoft θα είναι βασικά για τους κατασκευαστές λογισμικού, τον τομέα των υπολογιστών και τους ανταγωνιστές του cloud computing όπως Amazon.com (AMZN). Την περασμένη εβδομάδα, ο τεχνολογικός τιτάνας Dow Jones είπε ότι θα περικόψει 10,000 θέσεις εργασίας, ή το 4.5% του προσωπικού. Η μετοχή της MSFT σημείωσε άνοδο 0.4% την περασμένη εβδομάδα, χτυπώντας αντίσταση στη γραμμή των 50 ημερών. Η Microsoft έχει αναμφισβήτητα μια βάση κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Ωστόσο, μια διάσπαση θα συνεπαγόταν την εκκαθάριση της γραμμής των 200 ημερών και μια μεγάλη γραμμή τάσης με πτωτική κλίση.
Τα κέρδη της Boeing είναι το πρωί της Τετάρτης, με περιορισμένα κέρδη μετά από μια σειρά απωλειών. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην ανάκαμψη των κερδών και των ταμειακών ροών τα επόμενα χρόνια. Η μετοχή της Boeing υποχώρησε 3.4% στις 206.76 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Μετά από μια τεράστια κίνηση, η μετοχή BA πρέπει να εγκατασταθεί ξανά.
Τα κέρδη του ServiceNow έχουν προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης. Οι αναλυτές αναμένουν κέρδος EPS 38%, το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο της επιταχυνόμενης ανάπτυξης. Τα στελέχη ήταν ανοδικά για τις δαπάνες πληροφορικής του 2023. Η αναφορά θα είναι το κλειδί για ονόματα επιχειρηματικών λογισμικού με μεγάλη αξία. Η μετοχή NOW σημείωσε πτώση 6.5% στις 441.83 μονάδες μετά από άνοδο 13% την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μετοχές έκλεισαν τη γραμμή των 200 ημερών την Παρασκευή, φτάνοντας σε υψηλό τεσσάρων μηνών και εκκαθαρίζοντας μια μακρά πτωτική τάση. Αυτό προσέφερε μια πολύ πρώιμη είσοδο, αλλά τα επερχόμενα κέρδη το καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο.
Τα κέρδη της Chevron αναμένονται την Παρασκευή το πρωί. Οι αναλυτές αναμένουν άλλο ένα τρίμηνο ακμάζουσας αύξησης του EPS σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά χαμηλότερα από το 2ο-τρίμηνο. Η μετοχή CVX σημείωσε άνοδο 3% στις 1.8 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή 180.81 ημερών της. Η Chevron βρίσκεται σε επίπεδη βάση, αλλά μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Τετάρτης στα 50 θα πρόσφερε πρόωρη είσοδο. Τα κέρδη της Chevron θα είναι σημαντικά για τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ιδιαίτερα των μεγάλων πετρελαϊκών όπως π.χ Exxon Mobil (XOM).
Τα κέρδη της Mastercard αναμένονται νωρίς την Πέμπτη, με τα κέρδη της Visa μετά το κλείσιμο. Η Mastercard EPS σημειώνει άνοδο σχεδόν 10% με τη Visa να αυξάνεται κατά 11%. Τα αποτελέσματα και τα σχόλια των κολοσσών των πιστωτικών καρτών θα είναι σημαντικά για άλλες εταιρείες πληρωμών και για πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις των καταναλωτικών δαπανών. Τόσο οι μετοχές της Visa όσο και της Mastercard εργάζονται για λαβές σε μακροχρόνιες ενοποιήσεις, διαπραγματεύοντας γύρω από βασικά επίπεδα αντίστασης από τις αρχές του 2022.
Τα κέρδη της ASML αναμένονται νωρίς την Τετάρτη, με τη Lam Research και την Teradyne μετά το κλείσιμο. Ο KLA αναφέρει αργά την Πέμπτη. Τα κέρδη της ASML αναμένεται να μειωθούν κατά 11%, αλλά τα κέρδη της Lam Research θα αυξηθούν κατά 15% και της KLA κατά 27%. Η καθοδήγηση θα είναι το κλειδί σε αυτό που είναι πιθανό να είναι ένα δύσκολο 2023. Μαζί αυτές οι αναφορές κερδών, μαζί με κατασκευαστές τσιπ όπως Intel (INTC), θα δώσει πληροφορίες για τον χώρο των ημιαγωγών και τις τελικές αγορές.
Το απόθεμα ASML επεκτείνεται από τη γραμμή των 200 ημερών. Η μετοχή της LRCX διαπραγματεύεται ακριβώς πάνω από τις γραμμές 50 ημερών και 200 ημερών σε μια βάση πάτου. Η μετοχή KLAC έχει μια μικρή λαβή σε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα για ενοποίηση που πηγαίνει πίσω ένα χρόνο.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου επρόκειτο να υποχωρήσει, και το πήρε. Οι κύριοι δείκτες αντιστράφηκαν απότομα χαμηλότερα την Τετάρτη και συνέχισαν να υποχωρούν την Πέμπτη. Όμως έκλεισαν τα χαμηλά της Πέμπτης και ανέκαμψαν έντονα την Παρασκευή.
Ο Nasdaq σημείωσε εβδομαδιαία κέρδη, ανακτώντας αποφασιστικά τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών την Παρασκευή. Η δράση της Παρασκευής ήταν μια άλλη επακόλουθη ημέρα για τον Nasdaq.
Ο S&P 500 ανέκτησε τη γραμμή 50 ημερών του και επανήλθε κρυφά πάνω από τη γραμμή 200 ημερών του. Το Russell 2000 βρήκε υποστήριξη στις 200 ημέρες και θα μπορούσε να δοκιμάσει σύντομα τις κορυφές του στα τέλη του 2022.
Ο Dow Jones ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος της εβδομάδας, έπεσε κάτω από το 50ήμερό του και έκλεισε την εβδομάδα πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο.
Έξω από τον Dow, η πρόσφατη απόσυρση φαίνεται φυσιολογική και υγιής μέχρι στιγμής.
Η παύση δίνει την ευκαιρία σε κορυφαίες μετοχές να σφυρηλατήσουν λαβές ενώ λίγες καταρρέουν. Αν μη τι άλλο, μια ελαφρώς μεγαλύτερη απόσυρση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη από αυτή την άποψη.
Αλλά οι κύριοι δείκτες έχουν μια σειρά από βασικά επίπεδα αντίστασης. Ο S&P 500 πρέπει να επανακτήσει αποφασιστικά τη γραμμή των 200 ημερών, με τα υψηλά της περασμένης εβδομάδας και την κορυφή του Δεκεμβρίου να χρησιμεύουν ως βασικά ορόσημα.
Η περίοδος κερδών θα μπορούσε να είναι ο καταλύτης για μεγάλα κέρδη ή ζημίες στην αγορά — ή και για τα δύο.
Αυτή την ερχόμενη εβδομάδα θα προσφέρει επίσης την πρώτη ανάγνωση για το ΑΕΠ τέταρτου τριμήνου, μαζί με τον δείκτη πληθωρισμού PCE Δεκεμβρίου. Αυτά θα ανοίξουν το δρόμο για τη συνεδρίαση της Federal Reserve για την πολιτική την 1η Φεβρουαρίου.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
Η Τεχνική Αναβίωση συνεχίζεται
Το ράλι του χρηματιστηρίου φαίνεται να περιστρέφεται προς τα παιχνίδια ανάπτυξης της τεχνολογίας μετά από ένα μακρύ διάλειμμα. Το Nasdaq composite έφτασε σε bear market κλείνοντας χαμηλά μόλις στις 28 Δεκεμβρίου. Όμως το 2023, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 6.4%. Το ETF τσιπ SMH σημείωσε ράλι 12%, το λογισμικό IGV ETF 5.5% και το κερδοσκοπικό ARKK 16.8%.
Τι οδηγεί την αναβίωση της τεχνολογικής ανάπτυξης;
Οι αποδόσεις των ομολόγων μειώνονται, κάτι που είναι θετικό για τις μετοχές με υψηλή αξία ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν ελπίδες για μια ήπια οικονομική προσγείωση, καθώς η Κίνα και η Ευρώπη βελτιώνονται και καθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed φαίνονται κοντά στο αποκορύφωμα. Αυτό αυξάνει τα στοιχήματα ότι πολλά από τα κακά νέα αποτιμώνται για τις μετοχές ανάπτυξης
Το Russell 2000, ένα άλλο ριψοκίνδυνο παιχνίδι, είναι σχεδόν ισοδύναμο με τον Nasdaq, σημειώνοντας άνοδο 6.1% το 2023.
Ο S&P 500 έχει σκαρφαλώσει 2.5% για να ξεκινήσει τη νέα χρονιά. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 0.7% και μόνο θετικός χάρη στη σταθερή άνοδο της Παρασκευής.
Δεν υπάρχουν ακόμη πολλά ονόματα ανάπτυξης τεχνολογίας στη θέση τους. Η μετοχή της LRCX συγκαταλέγεται μεταξύ των αναδυόμενων ηγετών chip μεγάλης κεφαλαιοποίησης που δημιουργούνται. Το λογισμικό είναι σπάνιο, αν και το απόθεμα της NOW κάνει λόγο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ενισχύεται, με MercadoLibre (ΜΕΛΙ) ξεσπώντας και Etsy (ΕΤΣΥ) εγκαθιστώ. Οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και Διαδικτύου τα πάνε επίσης καλά.
Οι εκθέσεις για τα μεγάλα κέρδη τις επόμενες δύο εβδομάδες είναι βαριές από την τεχνολογία, επομένως οι επενδυτές θα δουν εάν η ανάκαμψη της ανάπτυξης έχει πόδια.
Εν τω μεταξύ, πολλά οικονομικά μεγέθη δυσκολεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι αμυντικοί εργολάβοι και τα αμυντικά αποθέματα τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών σκοντάφτουν.
Όμως, οι μετοχές των μετάλλων και των εξορυκτών φαίνονται ισχυρές. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν πετάξει, ενώ οι επενδυτές μετακινούνται και σε ξενοδοχεία. Το λιανικό εμπόριο είναι μια μικτή τσάντα. Το ίδιο και οι ιατρικές: οι Biotechs φαίνονται ενδιαφέρουσες, αλλά οι ασφαλιστές υγείας είναι αδύναμοι.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι της αγοράς έδειξε κάποια ανθεκτικότητα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μαζί με πολλές ποιοτικές μετοχές. Είναι ακόμα πιθανό η τρέχουσα απόσυρση να συνεχιστεί, προκαλώντας πιο μακροχρόνια ζημιά. Η περίοδος κερδών θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες κινήσεις σε συγκεκριμένες μετοχές, αλλά και στους αντιπάλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες τους.
Έτσι, ενώ η αγορά, ειδικά ο Nasdaq, μπορεί να σηματοδοτεί «κίνδυνο», οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την αύξηση της έκθεσης. Μια πιθανή επιλογή είναι μέσω ETF αγοράς ή κλάδου, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μιας μετοχής. Εάν προσθέσετε έκθεση, να είστε έτοιμοι να βγείτε γρήγορα. Εάν δεν είστε έτοιμοι και πρόθυμοι να αποχωρήσετε γρήγορα, πρέπει να είστε πιο συντηρητικοί στην είσοδο σε θέσεις.
Αλλά οι επόμενες εβδομάδες θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλές ευκαιρίες αγοράς. Ετοιμάστε λοιπόν τις λίστες παρακολούθησης και μείνετε αφοσιωμένοι.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-shows-resilience-tech-revives-tesla-boeing-lead-10-big-earnings-reports/ ?src=A00220&yptr=yahoo