Η Soluna Holdings, Inc. Ανακοινώνει την τιμολόγηση των 2 εκατομμυρίων δολαρίων Ασφαλισμένη δημόσια προσφορά κοινών μετοχών

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" ή "Company"), (NASDAQ: SLNH), η μητρική εταιρεία της Soluna Computing, Inc. ("SCI"), μια εταιρεία ανάπτυξης του πράσινου κέντρα δεδομένων για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων και άλλους εντατικούς υπολογισμούς, ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της προηγουμένως ανακοινωθείσας δημόσιας προσφοράς 1,388,889 μετοχών της κοινής μετοχής της, σε τιμή για το κοινό 1.44 $ ανά μετοχή. Η Εταιρεία θα εκδώσει επίσης στη Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC ή στην Spring Lane, ένα σύνολο 593,065 μετοχών κοινών μετοχών σε Spring Lane κατά τη μετατροπή του εκκρεμούς γραμματίου με συνολικό αρχικό ποσό 850,000 $ και δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους. από την Spring Lane στην ίδια τιμή ανά μετοχή με την τιμή δημόσιας προσφοράς ανά μετοχή που αναφέρεται παραπάνω.

Η Univest Securities, LLC ενεργεί ως ο μοναδικός διαχειριστής βιβλίων για την αναλαμβανόμενη δημόσια προσφορά.

Σε σχέση με την εγγεγραμμένη δημόσια προσφορά, η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στον ασφαλιστή δικαίωμα 45 ημερών να αγοράσει έως και 208,333 επιπλέον μετοχές κοινών μετοχών στην τιμή δημόσιας προσφοράς των 1.44 $ ανά μετοχή, μείον τις εκπτώσεις και τις προμήθειες αναδοχής, για την κάλυψη υπερ- κατανομή, εάν υπάρχουν. Η προσφορά αναμένεται να κλείσει στις 26 Οκτωβρίου 2022 ή περίπου, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης των συνήθων όρων κλεισίματος.

Η Soluna αναμένει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα της προσφοράς για την απόκτηση, ανάπτυξη και ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων επεξεργαστών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, άλλου εξοπλισμού επεξεργασίας υπολογιστών, αποθήκευσης δεδομένων, ηλεκτρικής υποδομής, λογισμικού, ακίνητης περιουσίας και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, την τοποθεσία ανάπτυξής της στο Τέξας και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι γενικοί εταιρικοί σκοποί μπορεί να περιλαμβάνουν κεφάλαια κίνησης και κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Οι μετοχές κοινών μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν στην εγγεγραμμένη δημόσια προσφορά προσφέρονται και πωλούνται σύμφωνα με δήλωση εγγραφής στο ράφι στο Έντυπο S-3 (Αρ. αρχείου 333-261427), συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (η «SEC») και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Η προσφορά θα γίνει μόνο μέσω γραπτού ενημερωτικού δελτίου. Ένα προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο που περιγράφει τους όρους της προσφοράς έχει κατατεθεί στην SEC στον ιστότοπό της στη διεύθυνση www.sec.gov. Το τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, μόλις κατατεθεί, θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της SEC που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.sec.gov. Αντίγραφα του τελικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού βασικού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προσφορά, μόλις κατατεθούν, μπορούν επίσης να ληφθούν από την Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, μέσω τηλεφώνου (212) 343-8888 ή email στο [προστασία μέσω email].

Αυτό το δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε πώληση αυτών των τίτλων σε οποιοδήποτε κράτος στο οποίο μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την αναγνώριση τους νόμους περί χρεογράφων οποιουδήποτε τέτοιου κράτους ή δικαιοδοσίας.

Σχετικά με τη Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Η Soluna Holdings, Inc. είναι η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης πράσινων κέντρων δεδομένων που μετατρέπουν την περίσσεια ανανεώσιμης ενέργειας σε παγκόσμιους υπολογιστικούς πόρους. Η Soluna δημιουργεί αρθρωτά, κλιμακούμενα κέντρα δεδομένων για εντατικές εφαρμογές υπολογιστών, με δυνατότητα ομαδοποίησης, όπως η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική εκμάθηση. Η Soluna παρέχει μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση για την αποθήκευση μπαταριών ή τις γραμμές μεταφοράς. Η Soluna χρησιμοποιεί τεχνολογία και σκόπιμη σχεδίαση για να λύσει πολύπλοκες, πραγματικές προκλήσεις. Έως και το 30% της ισχύος των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να πάει χαμένο. Τα κέντρα δεδομένων της Soluna επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας να «πουλήσουν». Κάθε. Μεγαβάτ.'

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Soluna, επισκεφθείτε www.solunacomputing.com ή ακολουθήστε μας στο LinkedIn στη διεύθυνση linkedin.com/solunaholdings Και το Twitter @SolunaHoldings.

Δήλωση Safe Harbor

Αυτή η ανακοίνωση περιέχει μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις «ασφαλούς λιμένα» του Νόμου για τις διαφορές ιδιωτικών τίτλων των ΗΠΑ του 1995. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν με ορολογία όπως «θα», «αναμένει», «αναμένει», «μέλλον», «προθέσεις», «σχεδιάζει», «πιστεύει», «εκτιμά», «σίγουρη» και παρόμοιες δηλώσεις. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων από αυτήν. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβάλλονται ή υπονοούνται σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν μια τέτοια διαφορά περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, κινδύνους και αβεβαιότητες που σχετίζονται με την ικανοποίηση των συνήθων όρων κλεισίματος που σχετίζονται με την προσφορά, την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων από την προσφορά και τον αντίκτυπο των γενικών οικονομικών, βιομηχανικών ή πολιτικών συνθηκών στις Ηνωμένες Πολιτείες κρατών ή διεθνώς. Δεν πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες σχετικά με την προτεινόμενη προσφορά, τη Soluna και τις δραστηριότητές της μπορούν να βρεθούν στον τίτλο «Παράγοντες κινδύνου» που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Soluna για το Έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου της Soluna που κατατέθηκε με την SEC στις 21 Οκτωβρίου 2022 και το τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που θα κατατεθεί στην SEC και άλλες αρχειοθετήσεις που ενδέχεται να κάνει η Soluna στην SEC στο μέλλον. Οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου μιλούν μόνο ως την ημερομηνία του παρόντος και η Soluna ρητά αποποιείται κάθε υποχρέωσης ενημέρωσης οποιωνδήποτε μελλοντικών δηλώσεων, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλου είδους.

Επικοινωνια

Philip F. Patman, Jr.

Υπεύθυνη Οικονομικών

Soluna Holdings, Inc.

[προστασία μέσω email]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Μπράντλεϊ Ρίτσμοντ

[προστασία μέσω email]
914 714 8614

Επικοινωνία MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Βόρεια Αμερική

[προστασία μέσω email]
561 489 5315