Περισσότερο από μια απλή πτώση; Το Arbitrum χτίζει ένα ανθεκτικό φρούριο DeFi με μοναδικά πρωτόγονα

Η συνολική κλειδωμένη τιμή (TVL) σε εφαρμογές DeFi στο Arbitrum, μια αλυσίδα μπλοκ δικτύου Ethereum layer-2, έχει διπλασιαστεί από την αρχή του 2023.

Ενώ η ελπίδα των επενδυτών για ένα ARBI token airdrop είναι ένας σημαντικός παράγοντας που προσελκύει δραστηριότητα στο δίκτυο Ethereum layer-1, η ανάπτυξη του DeFi του οικοσυστήματος παρουσιάζει επίσης ισχυρή ανάπτυξη. 

Το Arbitrum έχει γίνει σημαντικός κόμβος για αποκεντρωμένες συναλλαγές παραγώγων και προσφέρει υψηλές αποδόσεις για κυνηγούς απόδοσης κρυπτονομισμάτων, που θυμίζουν ημέρες DeFi άγριας δύσης της 2020.

Αποκεντρωμένη διαπραγμάτευση παραγώγων εξαγορών GMX και Gains Network

Το GMX είναι το κορυφαίο DApp στο Aribitrum, το οποίο αποτελεί το 25% του συνολικού TVL του δικτύου. Η διαρκής πλατφόρμα συναλλαγών ανταλλαγής φέρνει αντιμέτωπους τους εμπόρους και τους παρόχους ρευστότητας. Οι πάροχοι ρευστότητας διαθέτουν διακριτικά GLP, έναν δείκτη κρυπτονομισμάτων και σταθερών νομισμάτων που λειτουργούν ως αντισυμβαλλόμενοι διαπραγματευτών. Εν τω μεταξύ, οι παίκτες του GMX token κερδίζουν το 30% των τελών του πρωτοκόλλου, η πλατφόρμα προσφέρει πραγματικές αποδόσεις χωρίς να μειώνει την προσφορά του token.

Ενώ ο όγκος συναλλαγών της GMX είναι σχεδόν πέντε φορές μικρότερος από το κορυφαίο αποκεντρωμένο χρηματιστήριο dYdX, έχει αρχίσει να απειλεί το προβάδισμα της dYdX. Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών, το TVL του dYdX είναι το μισό του GMX, πιθανώς λόγω του ότι το dYdX παρότρυνε ακούσια συναλλαγές πλύσης μέσω εκπομπών κουπονιών DYDX.

Επί του παρόντος, η πλατφόρμα GMX περιορίζεται από τον αριθμό των token που διαπραγματεύονται στην πλατφόρμα, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο BTC, ETH, UNI και LINK. Ενώ το dYdX προσφέρει αέναες ανταλλαγές σε 36 κρυπτονομίσματα. Αυτό θα αλλάξει μετά την κυκλοφορία των συνθετικών μάρκες στο GMX, επιτρέποντας τα συνθετικά νομισματοκοπεία για πολλά μάρκες.

Το GMX προσφέρει επίσης spot trading για συγκεκριμένα ζεύγη, καθιστώντας το ιδανικό για ενσωμάτωση σε άλλες πλατφόρμες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν συναλλαγές μόχλευσης ή να ανταλλάξουν ρευστότητα. Για παράδειγμα, η JonesDAO ανέπτυξε πρόσφατα ένα θησαυροφυλάκιο παρόχων ρευστότητας αξιοποιώντας το σχεδιασμό της GMX.

Το Gains Network, μια συνθετική πλατφόρμα συναλλαγών σε χαρτί αρχικά στο Polygon, πρόσθεσε την πλατφόρμα της στο Arbitrum στις 31 Ιανουαρίου 2022. Έκτοτε, η δραστηριότητα συναλλαγών στο Gains έχει αυξηθεί σημαντικά, πιθανώς λόγω των πολυάριθμων περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα για συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων κρυπτονομισμάτων , χρηματιστηριακοί δείκτες και χρυσός.

Η εταιρεία Crypto analytics Delphi Digital ανακάλυψε πρόσφατα ότι το Gains Network πλησιάζει στην ισοτιμία με το GMX όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών. Το κατόρθωμα είναι αξιέπαινο επειδή, όπως το GMX, το Gains Network δεν παρέχει κίνητρα για εμπορική δραστηριότητα μέσω εκπομπής διακριτικών. Αντίθετα, η πλατφόρμα ακολουθεί μια ιδέα πραγματικής απόδοσης.

Η έκθεση πρόσθεσε ότι το Gains Network είχε τα 4α υψηλότερα κέρδη πρωτοκόλλου από τον Σεπτέμβριο του 2022. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτές οι πλατφόρμες ανταγωνίζονται μετά την κυκλοφορία των συναλλαγών συνθετικών κουπονιών στο GMX.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο πλατφόρμες δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τη διαπραγμάτευση παραγώγων στο Arbitrum. Το Ethereum layer-2 τοποθετείται σιγά σιγά ως η κορυφαία πλατφόρμα για αποκεντρωμένη διαπραγμάτευση χαρτιού. Ο σημερινός ηγέτης dYdX απολαμβάνει ένα πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε αυτόν τον χώρο, αλλά ο χρόνος που ξοδεύεται ανάπτυξη της έκδοσης που βασίζεται σε V2 Cosmos SDK παρέχει σαφώς την ευκαιρία για ένα οικοσύστημα πλούσιο σε ρευστότητα όπως το Arbitrum να ευημερήσει.

Το Arbitrum φιλοξενεί παιχνίδια υψηλού κινδύνου, υψηλής ανταμοιβής

Εκτός από τις συναλλαγές παραγώγων, το TVL και η συμβολική τιμή πολλών άλλων dApps στο οικοσύστημα Arbitrum έχουν αυξηθεί από την αρχή του 2023.

Η Camelot, ένα αποκεντρωμένο χρηματιστήριο με αποτελεσματικό μηχανισμό διακριτικών κατανομής εσόδων, ήταν ένας από τους κορυφαίους κερδισμένους στην αγορά τους τελευταίους μήνες. Η τιμή του εγγενούς διακριτικού της Camelot, GRAIL, εκτινάχθηκε 15 φορές από την αρχή του έτους, με το TVL του πρωτοκόλλου να ανέρχεται σε υψηλό ρεκόρ στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Το διακριτικό εκκίνησης της Camelot για τη συγκέντρωση χρημάτων για έργα οικοσυστήματος Arbitrum ήταν εκπληκτική επιτυχία. Πέντε έργα στο οικοσύστημα συγκέντρωσαν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς άτομα που αναζητούσαν υψηλή απόδοση συνέρρεαν στην πλατφόρμα για γρήγορα κέρδη.

Radiant Network, μια πλατφόρμα δανεισμού πολλαπλών αλυσίδων της οποίας το TVL αυξήθηκε από 20 εκατομμύρια δολάρια σε 120 εκατομμύρια δολάρια από έτος μέχρι σήμερα, επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επέκταση του Arbitrum TVL. Η επιτυχία της Radiant μπορεί να αποδοθεί στην αναβάθμιση της πλατφόρμας και στη βελτιωμένη tokenomics.

Συγγενεύων: Χρήστες 1 ιντσών στο Optimism για να λάβουν airdrop 300K OP tokens

Η κοινότητα Radiant εξομάλυνσε το χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης για μάρκες και πρόσθεσε μια απαίτηση παροχής ρευστότητας 5% στα ζεύγη συναλλαγών RDNT σε αποκεντρωμένα χρηματιστήρια της συνολικής ρευστότητας ενός χρήστη για να κερδίσει εκπομπές RDNT. Πέρα από αυτό, η Radiant θα φέρει στη ζωή τη διευκόλυνση της διασταυρούμενης αγοράς χρήματος με επέκταση σε πέντε ακόμη αλυσίδες.

Υπάρχουν επίσης αποδείξεις ότι τα κεφάλαια συσσωρεύουν μάρκες οικοσυστήματος Arbitrum. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Arca Investments, μια εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, είναι συσσώρευση Διακριτικά οικοσυστήματος Arbitrum όπως GMX, Dopex (DPX) και Radiant Capital (RDNT). Τα δεδομένα από τη Nansen δείχνουν επίσης μια σημαντική αύξηση στα υπόλοιπα για τα διακριτικά RDNT μεταξύ των έξυπνων πορτοφολιών χρημάτων που εντόπισε η εταιρεία ανάλυσης.

Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος DeFi στο Arbitrum δείχνει υπόσχεση βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικά στον χώρο διαπραγμάτευσης αποκεντρωμένων παραγώγων. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ορισμένοι χρήστες να χρησιμοποιούν το Arbitrum μόνο για το ARBI token airdrop. Ωστόσο, η πρόσφατη Αισιοδοξία και Θολώστε τις ρίψεις αέρα έχουν δείξει ότι η δραστηριότητα των χρηστών δεν υποχωρεί απαραίτητα μετά από μια πτώση. Αντίθετα, δίνει την ευκαιρία στις πλατφόρμες να δώσουν κίνητρα για πρόσθετη χρήση.