Η GM ξεπέρασε την Tesla τον Ιούλιο καθώς οι ημιαγωγοί και η καθαρή τεχνολογία ξεπερνούν τις επιδόσεις

Βασικά νέα

Οι ασιατικές μετοχές ήταν σε μεγάλο βαθμό υψηλότερες σε ελαφρούς όγκους. Η Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ ήταν ελαφρώς κλειστά, ενώ η Ινδία (Μοχαράμ), το Πακιστάν (Ασούρα) και η Σιγκαπούρη (Εθνική Ημέρα) ήταν κλειστά για τις διακοπές. Αύριο έχουμε την πολυαναμενόμενη εκτύπωση του ΔΤΚ του Ιουλίου. Αναφέρομαι στον ΔΤΚ της Κίνας, ο οποίος αναμένεται να είναι 2.9% (γλώσσα στα μάγουλα!). Ως FYI, αυτή η άλλη εκτύπωση ΔΤΚ αύριο στις ΗΠΑ αναμένεται στο 8.7%. Η Ταϊβάν κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα καθώς είναι καλοκαίρι και τίποτα άλλο δεν συμβαίνει. Ανησυχώ; Όχι, καθώς το CNH, το νόμισμα της Κίνας και τα κινεζικά ομόλογα είναι σημαντικοί δείκτες κινδύνου που δεν τρομάζουν, το ίδιο και εγώ. Επίσης, ελέγξτε το FlightRadar24.com, καθώς θα παρατηρήσετε πολλές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Ταϊπέι !

Οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ με τις περισσότερες συναλλαγές σε αξία ήταν της Tencent -0.47% καθώς η Prosus συνεχίζει να πουλά μετοχές για να χρηματοδοτήσει την επαναγορά της, η Alibaba HK +0.9% μετά την κατάθεσή τους στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ για να γίνει η κύρια εισαγωγή του στο Χονγκ Κονγκ που θα την καθιστούσε επιλέξιμη για Southbound Stock Connect, Meituan -2% και JD.com HK -3.71%. Η κατηγορία μετοχών HK της Tianqi Lithium +5.39% προστέθηκε στη Southbound Stock Connect τη Δευτέρα, μόλις ένα μήνα μετά την εισαγωγή της στο Χονγκ Κονγκ. Σήμερα η εταιρεία είχε καθαρές αγορές 27 χιλιοστών ΗΠΑ από επενδυτές της ηπειρωτικής χώρας. Το πραγματικό έπαθλο είναι η απόκτηση των μετοχών 716 χιλιοστών της Tencent, που είναι το 7.44% των συνολικών μετοχών που κατέχουν επενδυτές Southbound, με αξία Χονγκ Κονγκ 223 δισ. $/28 δισ. $ ΗΠΑ.

Καταπληκτικό το γεγονός ότι η αμερικανική ADR της Alibaba έπεσε χθες! Δεν βγάζει νόημα! Οι πωλητές μικρού μήκους παρατήρησαν ότι το ποσοστό πώλησης πωλήσεων της Alibaba HK μειώθηκε κατά 11% από τον μέσο όρο των 20 ημερών (εξαιρετική συμβουλή στατιστικών στοιχείων/ από τους φίλους μου Jonathan και John). Στο Χονγκ Κονγκ, οι μετοχές ακίνητης περιουσίας είχαν φουντώσει μετά από φήμες ότι ο τοπικός φόρος ακίνητης περιουσίας θα καταργηθεί αν και διαψεύστηκε. Είδα ότι η κινεζική πόλη Langfang στην επαρχία Hebei (πληθυσμός 1.1 mm) παραιτείται από φόρους που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία σε μια πιθανή δοκιμή υποστήριξης.

Τα παιχνίδια Cleantech είχαν μια ισχυρή μέρα στην αγορά της ηπειρωτικής χώρας, όπως αποδεικνύεται από τις μετοχές με τις περισσότερες συναλλαγές σε αξία ήταν Sungrow Power +8.07%, ηλιακή εταιρεία Tongwei +3.18%, κολοσσός μπαταρίας CATL +2.01%, semis play TongFu +9.98%, Tianqi Lithium +1.07%, και Longi Green Energy +2.71%. Δύο βασικά θέματα για τις ΗΠΑ και την Κίνα θα είναι οι ημιαγωγοί και η ενεργειακή ανεξαρτησία, με τις καθαρές τεχνολογίες να παίζουν μεγάλο ρόλο.

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Ανταλλαγής Πληροφοριών Επιβατικών Αυτοκινήτων έδωσε στη δημοσιότητα τα δεδομένα του Ιουλίου. Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 40.8% σε ετήσια βάση στα 2.134 χιλιοστά, αν και μειώθηκαν κατά -2.5% από μήνα σε μήνα. Οι κορυφαίες πωλήσεις ήταν BYD 162k, SAIC-GM (η GM κατέχει το 34%) 59k και η Geely 32k, ενώ η Tesla πούλησε 28k/-64% MoM από τις 78k του Ιουνίου. Οι λιανικές πωλήσεις EV ήταν 486, που είναι μια ετήσια αύξηση 123% σε ετήσια βάση, αν και έκλεισαν από μήνα σε μήνα -1.1%. Δεν το βλέπω να τονίζεται αλλού, αλλά πολύ ωραίο, σωστά; Πρέπει να επικοινωνήσω με τον εμπειρογνώμονα των ηλεκτρικών οχημάτων Anthony!

Οι Hang Seng και Hang Seng Tech υποχώρησαν -0.21% και -0.93% σε όγκο +9.69% από χθες, που είναι 61% του μέσου όρου ενός έτους. Ανοδικά κινήθηκαν 1 μετοχές ενώ 220 πτωτικά. Ο κύκλος εργασιών ανοικτών πωλήσεων HK αυξήθηκε 243%, 12.53% του μέσου όρου ενός έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών ανοικτών πωλήσεων αντιπροσώπευε το 62% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι συντελεστές αξίας ξεπέρασαν τους αυξητικούς παράγοντες κατά ένα μικρό ποσό, όπως οι μικροί ελαφρώς υψηλότεροι από τα μεγάλα ανώτατα όρια. Κορυφαίοι τομείς ήταν η ενέργεια +1%, τα υλικά +17% και η υγειονομική περίθαλψη +1.88% ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας -0.97%, οι διακριτικοί -0.31% και οι επικοινωνίες -1.33%. Οι κορυφαίοι υποτομείς ήταν ο άνθρακας, η διαχείριση ακινήτων και τα αποθέματα χαρτιού, ενώ τα οινοπνευματώδη ποτά, η εκπαίδευση και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ήταν από τους χειρότερους. Οι όγκοι Southbound Stock Connect ήταν πολύ χαμηλοί, καθώς οι επενδυτές στην ηπειρωτική χώρα ήταν μικροί καθαροί πωλητές, αν και οι Tencent και Tianqi Lithium ήταν καθαρές αγορές. Το Meituan ήταν μια μικρή καθαρή πώληση σήμερα.

Οι Shanghai, Shenzhen και STAR Board κέρδισαν +0.32%, +0.24% και +0.85% σε όγκο +0.31% από χθες, που είναι 89% του μέσου όρου ενός έτους. Ανοδικά κινήθηκαν 1 μετοχές, ενώ πτωτικά 1,909 μετοχές. Οι αυξητικοί παράγοντες ξεπέρασαν τους παράγοντες αξίας, καθώς οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις ξεπέρασαν τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις. Κορυφαίοι κλάδοι ήταν η ενέργεια +22,534%, η βιομηχανία +3.18% και η τεχνολογία +1.34% ενώ η υγειονομική περίθαλψη -1.15%, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας -0.59% και οι χρηματοοικονομικοί -0.45%. Οι κορυφαίοι επιμέρους κλάδοι ήταν ημι-σχετιζόμενοι, η αιολική, η ηλιακή ενέργεια, ο άνθρακας και το λίθιο, ενώ τα αποθέματα φαρμάκων από χοιρινό, κοτόπουλο και Covid. Οι όγκοι Northbound Stock Connect ήταν ελαφροί καθώς ξένοι επενδυτές πούλησαν -0.37 χιλιοστά $ μετοχών της ηπειρωτικής χώρας σήμερα. Τα ομόλογα μικρότερης διάρκειας σημείωσαν άνοδο, το CNY ανατιμήθηκε +327% έναντι του $ ΗΠΑ και ο χαλκός κέρδισε +0.02%.

Τιμές συναλλάγματος, τιμές και αποδόσεις χθες το βράδυ

• CNY / USD 6.75 έναντι 6.76 χθες
• CNY / EUR 6.90 έναντι 6.89 χθες
• Απόδοση στο 10ετές κυβερνητικό ομόλογο 2.74% έναντι 2.74% χθες
• Απόδοση στο δεκαετές ομόλογο της China Development Bank 10% έναντι 2.91% χθες
• Τιμή χαλκού + 1.04% ανά διανυκτέρευση