Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και ειδικά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq αυξήθηκαν με τη μητρική του Facebook Meta Πλατφόρμες (META) εκτινάσσεται στα ύψη στην έκθεση κερδών της. Αυτό ακολούθησε μια μεγάλη μέρα για το ράλι του χρηματιστηρίου καθώς οι επενδυτές χαιρέτησαν τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ.
X
Apple, Amazon και Google μητρική Αλφάβητο (GOOGL) βρίσκονται σε λειτουργία.
Οι κύριοι δείκτες ανέκαμψαν την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο μετά την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Fed και ιδιαίτερα του επικεφαλής της Fed Πάουελ. Η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας και δήλωσε ότι εξακολουθεί να βλέπει «συνεχείς αυξήσεις» μπροστά. Ο Πάουελ το υποστήριξε, αλλά είπε ότι είναι «καλό» και «ευχαριστικό» που ο πληθωρισμός μειώνεται ακόμη και χωρίς αποδυνάμωση των αγορών εργασίας.
Το ράλι της αγοράς καθάρισε περισσότερα βασικά επίπεδα την Τετάρτη, ενώ ένας μεγάλος αριθμός μετοχών ξέσπασαν ή έριξαν άλλα σήματα αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του γίγαντα της αναζήτησης και της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα Baidu (BIDU), κατασκευαστής τσιπ-εργαλείων Lam Research (LRCX), κατασκευαστής λογισμικού παρακολούθησης δικτύου dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) κι αλλα.
Βασικά κέρδη
Τα κέρδη της Meta Platforms υποχώρησαν, αλλά τα έσοδα, οι οδηγίες πωλήσεων και οι χρήστες του Facebook ξεπέρασαν τις προβολές. Ανακοίνωσε επίσης επαναγορά μετοχών 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία Facebook και Instagram μείωσε τις προβλέψεις της για τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών. Η μετοχή META αυξήθηκε κατά 20% μετά από ώρες. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 2.8% στις 153.12 μονάδες στη συνεδρίαση της Τετάρτης, επαναλαμβάνοντας τη γραμμή των 200 ημερών για πρώτη φορά σε περισσότερο από ένα χρόνο και παρακάμπτοντας την αδύναμη καθοδήγηση εσόδων από Θραύση (ΘΡΑΎΣΗ).
Qorvo (QRVO) ξεπέρασαν τα κέρδη του τρίτου τριμήνου. Όμως, όπως και πολλές άλλες μετοχές chip, η Qorvo σημείωσε απότομη πτώση για το τρέχον τρίμηνο. Η μετοχή της QRVO υποχώρησε 3^ στην εκτεταμένη διαπραγμάτευση. Οι μετοχές του κατασκευαστή τσιπ iPhone 3G και Apple σημείωσαν άνοδο 5% στο 4.5 την Τετάρτη.
ELF Beauty (ELF) συντετριμμένες προβολές κερδών και ξεπερνούν άνετα τα έσοδα. Το EPS διπλασιάστηκε, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 49%, επιταχύνοντας τον ρυθμό για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο κατασκευαστής καλλυντικών οδήγησε επίσης. Η μετοχή της ELF εκτινάχθηκε κατά 16% σε υψηλό ρεκόρ στη διάρκεια της νύχτας. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 1.8% στις 58.58 μονάδες την Τετάρτη, λίγο πιο κάτω από το υψηλό ρεκόρ της 6ης Ιανουαρίου.
Ξημερώματα Πέμπτης, γίγαντες των ναρκωτικών Eli Lilly (LLY), Η Merck (MRK) Και Μπρίστολ Μάιερς Σκίμπ (BMY) κανω ΑΝΑΦΟΡΑ. Αλλά τα μεγάλα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία τα πήγαν καλά στη bear market του 2022, υστερούν μέχρι στιγμής σε ένα ράλι αγοράς το 2023 που καθοδηγείται από την ανάπτυξη. Οι μετοχές LLY, Merck και Bristol Myers είναι όλες κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών.
Αργά την Πέμπτη, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) και την αναφορά Google. Όλα ανακάμπτουν το 2023, αλλά κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών τους. Η μετοχή της GOOGL και η Amazon σημείωσαν άνοδο σχεδόν 4% σε μια νύχτα σε ένδειξη συμπάθειας προς τη Meta.
«Συνεχιζόμενες» αυξήσεις επιτοκίων της Fed
Όπως ήταν αναμενόμενο, η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας την Τετάρτη, ανεβάζοντας το επιτόκιο των Fed Funds στο 4.5%-4.75%. Αυτό ακολουθεί μια αύξηση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα τον Δεκέμβριο και τέσσερις συνεχόμενες κινήσεις 75 μονάδων βάσης πριν από αυτό.
Η δήλωση πολιτικής της Fed εξακολουθεί να το αναφέρει αυτό Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένουν «συνεχείς αυξήσεις» στο επιτόκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων της Fed, ένα σαφές μήνυμα ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Το «Καλό πράγμα» του επικεφαλής της Fed Πάουελ
Ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ το υποστήριξε, λέγοντας ότι υπάρχει «περισσότερη δουλειά να γίνει», διευκρινίζοντας αργότερα ότι «μιλάμε για μερικές ακόμη αυξήσεις επιτοκίων». Πρόσθεσε ότι οι αγορές εργασίας παραμένουν «εξαιρετικά σφιχτές».
Ωστόσο, ο Πάουελ είπε επίσης ότι «η διαδικασία αποπληθωρισμού έχει ξεκινήσει». Σημείωσε ότι ο πληθωρισμός μειώνεται ακόμη και χωρίς ουσιαστική χαλάρωση των συνθηκών εργασίας, λέγοντας ότι αυτό είναι «καλό» και «ευχαριστικό». Είπε επίσης ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν έχουν κίνητρο, επιθυμία να σφίξουν υπερβολικά».
Αυτή η δήλωση φάνηκε να πυροδότησε μια απογευματινή συγκέντρωση.
Το πρωί της Τετάρτης, το υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι οι θέσεις εργασίας έφτασαν τα 11.01 εκατομμύρια, πολύ πάνω από τις προβολές. Την Παρασκευή, η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Ιανουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά τα σχόλια του Πάουελ υποδηλώνουν ότι οι αγορές δεν χρειάζεται να είναι τόσο σταθερές στα δεδομένα εργασίας όσο ήταν.
Η αγορά αναμένει σε συντριπτική πλειοψηφία άλλη μια αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά τρίμηνο στα τέλη Μαρτίου, με τις πιθανότητες να αυξάνονται ελαφρώς την Τετάρτη στο 86%.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Best Online Brokers 2023
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Πάουελ υποστηρίζει μια «δυο περισσότερες» αυξήσεις, οι επενδυτές εξακολουθούν να κλίνουν προς το ότι η αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Μάρτιο είναι το αποκορύφωμα. Αυτό θα αφήσει το εύρος των επιτοκίων των Fed Funds στο 4.75%-5%, κάτω από την πρόβλεψη της Fed για 5%-5.25%.
Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να αυξήσουν τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης το πρωί της Πέμπτης.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.3% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0.15%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0.8%, με τις μετοχές META να πρωτοστατούν, μαζί με τις μετοχές της Google και της AMZN.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου σημείωσε μέτρια πτώση πριν από τα νέα της Fed, αλλά ενισχύθηκε καθώς ο επικεφαλής της Fed Πάουελ μίλησε.
Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones αυξήθηκε κατά κλάσμα την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές, αλλά αφού υποχώρησε περισσότερο από 1% εντός της ημέρας πριν από την ανακοίνωση της Fed. Ο δείκτης S&P 500 εκτινάχθηκε λίγο πάνω από 1%. Ο σύνθετος Nasdaq έκανε άλμα 2%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 κέρδισε 1.5%.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 3.1% στα 76.41 δολάρια το βαρέλι, καθώς τα εγχώρια αποθέματα αργού αυξήθηκαν για έκτη συνεχή εβδομάδα. Οι τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν βουτιά 8%, συνεχίζοντας μια επική κατάρρευση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού υποχώρησαν 2.8%, με τις τιμές να ρυθμίζονται πριν από την ανακοίνωση της αύξησης των επιτοκίων της Fed.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 13 μονάδες βάσης στο 3.4%. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, πιο στενά συνδεδεμένη με την πολιτική της Fed, υποχώρησε 10 μονάδες βάσης στο 4.11%. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από το τρέχον εύρος επιτοκίων Fed Funds.
Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε σε χαμηλό οκτώ μηνών.
ETFs
Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 1.5%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άλμα 2.85%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 4.7%. Οι μετοχές της Lam Research και της AMAT είναι μεγάλες συμμετοχές SMH, με τη μετοχή QRVO επίσης.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σπριντ 4.4% και ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) κέρδισε 2.4%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% και το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) 1.5%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) ανέβηκε 1%, με τη μετοχή DAL κορυφαίο συστατικό. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) βυθίστηκε 2% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) ήταν επίπεδο. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 0.5%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ανάλυση ράλι αγοράς
Οι κύριοι δείκτες συνέχισαν να χτίζουν δυναμική, με μεγάλες βελτιώσεις μετά την έναρξη ομιλίας του επικεφαλής της Fed Πάουελ.
Ο Nasdaq φαίνεται να είναι αποφασιστικά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών και τα υψηλά του τέλους του 2022. Το Russell 2000 έχει καθαρίσει σαφώς αυτό το επίπεδο.
Ο S&P 500 φαίνεται επίσης να αφήνει πίσω τη γραμμή των 200 ημερών. Ο δείκτης αναφοράς κινήθηκε επίσης στα υψηλά του Δεκεμβρίου.
Ο Dow Jones, τώρα ο υστερώντας δείκτης, δοκίμασε τη γραμμή των 200 ημερών πριν αναπηδήσει για ένα μικρό κέρδος.
Λάβετε υπόψη ότι η αγορά έχει συχνά μια αντίδραση δύο ημερών στις συνεδριάσεις της Fed.
Εν τω μεταξύ, το υπόλοιπο της εβδομάδας παραμένει γεμάτο ειδήσεις. Τεράστια κέρδη το βράδυ της Πέμπτης οφείλονται από Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) και πολλά άλλα, με την αναφορά θέσεων εργασίας Ιανουαρίου την Παρασκευή.
Οι μεγαλύτεροι καθημερινοί νικητές και χαμένοι του S&P 500 τις τελευταίες δύο εβδομάδες κυριαρχούνται από κινητές κερδών.
απόθεμα DT, ΟΙ Γυαλί (OI), Stryker (ΣΥΚ) Και Atkore (ATKR) από τις βάσεις για τα κέρδη την Τετάρτη.
Αλλά υπήρξαν πολλές καλές κινήσεις χωρίς κέρδη την Τετάρτη, ειδικά μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed Πάουελ.
LRCX stock και συνάδελφος γίγαντας εξοπλισμού Applied Materials (AMAT) ξέσπασε από τις βάσεις βυθού, ενώ η μετοχή DAL και JB Hunt Transport Services (JBHT) Και Performance Food Group (PFGC) εκκαθάριση παραδοσιακών πόντων αγοράς. Ξέσπασε και η μετοχή BIDU.
Arista Networks (ANET), Καθαρή αποθήκευση (PSTG) Και Παγκόσμια Χυτήρια (GFS) εκκαθαρίστηκαν όλες οι πρόωρες καταχωρήσεις την Τετάρτη. Ωστόσο, τα μειωμένα σχέδια capex της Meta Platforms θα μπορούσαν να πλήξουν το Arista και το Pure Storage. Η μετοχή της ANET σημείωσε μέτρια πτώση μετά από ώρες.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνεχίζει να κινείται υψηλότερα, με τους Nasdaq, Russell 2000 και κορυφαίες μετοχές στην πρωτοπορία. Η συνεδρίαση της Fed είναι εκτός λειτουργίας, ενώ υπάρχει αυξανόμενη σαφήνεια σχετικά με το τελικό παιχνίδι της κεντρικής τράπεζας.
Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι το τρέχον ράλι της αγοράς θα είναι μια διαρκής ανοδική τάση.
Έτσι, οι επενδυτές θα μπορούσαν να έχουν προσθέσει νέες θέσεις την Τετάρτη, εκμεταλλευόμενοι μια νέα συγκομιδή ευκαιριών αγοράς. Είναι ακόμα σοφό να το κάνετε σταδιακά, χωρίς να αγοράζετε εκτεταμένα ή να είστε πολύ συγκεντρωμένοι. Εάν αυτό το ράλι της αγοράς έχει πόδια, η σταθερή αύξηση της έκθεσης μπορεί γρήγορα να σας κάνει να επενδύσετε πλήρως ή και περισσότερο. Αν αυτό το ράλι της αγοράς σκοντάψει, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, δεν θα σας πιάσουν. Με τα κέρδη της Apple και της Google να διαφαίνονται και τον Nasdaq να τρέχει τόσο γρήγορα το 2023, μια απόσυρση δεν θα ήταν έκπληξη.
Πριν αγοράσετε μετοχές, πρέπει να τις βρείτε και να τις μελετήσετε. Ετοιμάστε τις λίστες παρακολούθησης και ετοιμάστε το σχέδιο παιχνιδιού σας.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-chief-powell-triggers-gratifying-market-rally-meta-stock-spikes-on-earnings/?src=A00220&yptr =yahoo