(Bloomberg) — Το οικογενειακό γραφείο του Stanley Druckenmiller ακολούθησε διαφορετική προσέγγιση από την επενδυτική εταιρεία του πρώην μέντορά του, George Soros, καθώς οι αμερικανικές μετοχές εισήλθαν σε bear market και έφτασαν στα χαμηλά τους του 2022.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Το Duquesne Family Office της Druckenmiller πούλησε ολόκληρη τη θέση του 199 εκατομμυρίων δολαρίων στην Amazon.com Inc. μέσα στους τρεις μήνες έως τον Ιούνιο, ενώ μείωσε το μερίδιό του στη Microsoft Corp., σύμφωνα με την κατάθεση 13F της εταιρείας τη Δευτέρα. Η εκφόρτωση μεγάλης τεχνολογίας ήταν ένα θέμα για τον θρυλικό επενδυτή και το πρώτο τρίμηνο, όταν η εταιρεία έκανε ντάμπινγκ περίπου 274 εκατομμυρίων δολαρίων μετοχών της Alphabet Inc.
Η Soros Fund Management, αντίθετα, ενίσχυσε τα μερίδιά της στην Amazon, τη Salesforce Inc. και την Alphabet το δεύτερο τρίμηνο, με τις τρεις να κατατάσσονται μεταξύ των 10 κορυφαίων συμμετοχών της από τα τέλη Ιουνίου. Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης μια νέα θέση 20 εκατομμυρίων δολαρίων στην Tesla Inc. του Elon Musk, αν και αυτή αντιπροσωπεύει μόνο το 0.4% περίπου του χαρτοφυλακίου μετοχών του Soros, ύψους 4.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα: Ο Σόρος επαναφορτώνει τη μεγάλη τεχνολογία με την Amazon, την Google και τη New Tesla Bet
Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε βουτιά περισσότερο από 16% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο βαρύς για την τεχνολογία Nasdaq 100 υποχώρησε περίπου 22%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα σφίγγιζε αρκετά τη νομισματική πολιτική ώστε να προκαλέσει ύφεση, καθώς αποκρούει τον υψηλότερο πληθωρισμό στο δεκαετίες.
Οι αγορές ήταν πιο αισιόδοξες τον τελευταίο καιρό. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου 18% από το χαμηλό του, που είχε οριστεί στα μέσα Ιουνίου.
«Η καλύτερη εικασία μου είναι ότι βρισκόμαστε έξι μήνες σε μια bear market», δήλωσε ο Druckenmiller στις 9 Ιουνίου στο επενδυτικό συνέδριο Sohn 2022. «Για όσους διαπραγματεύονται τακτικά, είναι πιθανό το πρώτο σκέλος αυτού να έχει τελειώσει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ πιθανό η bear market να έχει τρόπους να λειτουργήσει».
Διαβάστε περισσότερα: Ο Druckenmiller προειδοποιεί «Η Bear Market έχει τρόπους να λειτουργήσει» καθώς η Fed αυξάνει
Ο Duquesne πρόσθεσε μερικές νέες θέσεις το δεύτερο τρίμηνο: 96.3 εκατομμύρια δολάρια στην Eli Lilly & Co., 38.7 εκατομμύρια δολάρια στην Crowdstrike Holdings Inc. και 29.7 εκατομμύρια δολάρια στη Moderna Inc.
Το Iconiq Capital, ένα πολυοικογενειακό γραφείο που είχε δισεκατομμυριούχους πελάτες της Silicon Valley, συμπεριλαμβανομένων των Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey και Reid Hoffman, προστέθηκε επίσης στις θέσεις τεχνολογίας του. Η εταιρεία ανέφερε μια νέα θέση 275 εκατομμυρίων δολαρίων στην DoorDash Inc. το δεύτερο τρίμηνο, ενώ πρόσθεσε μερίδια σε εταιρείες όπως η Alphabet και η Meta Platforms Inc.
Η Iconiq χρησιμοποιεί το δίκτυό της για να επενδύσει παγκοσμίως σε startups, συμπεριλαμβανομένης της Procore Technologies Inc. πριν από την IPO της πέρυσι. Η εταιρεία λογισμικού κατασκευής που βασίζεται στο cloud αποτελεί σχεδόν το ένα τέταρτο του χαρτοφυλακίου μετοχών της στις ΗΠΑ 8.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Appaloosa Management του David Tepper πρόσθεσε στο μερίδιό της στη Meta Platforms, η οποία υποχώρησε 34% το πρώτο τρίμηνο και άλλο 27.5% τους τρεις μήνες έως τον Ιούνιο. Μείωσε την έκθεσή της στην Alphabet, την Amazon και τη Microsoft.
Άλλα οικογενειακά γραφεία δισεκατομμυριούχων έκαναν πιο μέτριες αλλαγές εν μέσω της αναταραχής της αγοράς.
Μια επενδυτική εταιρεία για την οικογένεια Walton, η οποία ως επί το πλείστον αγοράζει και πουλά χαμηλού κόστους χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια, προστέθηκε στη θέση της σε μετοχές αναδυόμενων αγορών μέσω του ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (εικονίδιο: IEMG). Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί πλέον το 12.6% του χαρτοφυλακίου μετοχών της WIT LLC των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.
Η εταιρεία δεν πρόσθεσε νέες θέσεις, αλλά ξεπούλησε κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του iShares MSCI Japan ETF (ticker: EWJ) και του Vanguard Small-Cap Value ETF (ticker: VBR). Έφυγε επίσης από ένα μικρό μερίδιο στην Coinbase Global Inc.
Η Wildcat Capital Management, το οικογενειακό γραφείο του David Bonderman, πρόσθεσε μια νέα θέση 10.2 εκατομμυρίων δολαρίων στην Global-e Online Ltd., ενώ πώλησε την Datto Holding Corp., η οποία εξαγοράστηκε από την Kaseya Ltd. σε μια συμφωνία αξίας περίπου 6.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Blue Pool Capital με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία διαχειρίζεται μέρος της περιουσίας των συνιδρυτών της Alibaba Group Holding Ltd. Joe Tsai και Jack Ma, πούλησε θέση 8 εκατομμυρίων δολαρίων στη Mirion Technologies Inc. το δεύτερο τρίμηνο. Το χαρτοφυλάκιο μετοχών της στις ΗΠΑ 491 εκατομμυρίων δολαρίων επενδύεται πλέον εξ ολοκλήρου στην Blue Owl Capital.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/druckenmiller-sold-big-tech-bear-220614198.html