Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι «εναλλακτικές εναλλακτικές λύσεις συνοριακού κινδύνου»

Η Franklin Templeton διερευνά τρόπους για να φέρει στην αγορά πρόσθετες επενδυτικές στρατηγικές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μετά την κυκλοφορία των λογαριασμών ξεχωριστής διαχείρισης που εστιάζονται στην κρυπτογράφηση (SMA) τον περασμένο μήνα.

Roger Bayston, ο κορυφαίος κλάδος της εταιρείας, ονόμασε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία «εναλλακτικές λύσεις συνοριακού κινδύνου» σε πρόσφατη συνέντευξη με την Blockworks. 

Ο Franklin Templeton είχε περίπου 1.3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, στις 30 Σεπτεμβρίου. νέες SMA που εστιάζονται στην κρυπτογράφηση επενδύει σε 10 έως 15 από τα μεγαλύτερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των stablecoin και των meme coins. Το άλλο έχει παρόμοια προσέγγιση, αλλά το bitcoin και ο αιθέρας έχουν και τα δύο ανώτατα όρια στο 25% του χαρτοφυλακίου.

Τα προϊόντα έρχονται ως Η θεσμική υιοθέτηση κρυπτογράφησης βρίσκεται σε άνοδο, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα Fidelity, με το 74% των επενδυτών να δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αγοράσουν ψηφιακά στοιχεία στο μέλλον.

Bayston είπε τον Μάιο ότι η κρυπτογράφηση ήταν μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με «πολλές θεματικές ουρές ανέμους», καθώς οι βιομηχανίες αρχίζουν να ξεκλειδώνουν τις δυνατότητες του blockchain. 

Πιο πρόσφατα Sandy Kaul, ανώτερος αντιπρόεδρος του Franklin Templeton για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του κλάδου, δημοσιευμένη έρευνα σχετικά με, εν μέρει, πώς η αποκέντρωση είναι έτοιμη να διαταράξει την παραδοσιακή χρηματοδότηση την επόμενη δεκαετία. 

Η Blockworks έκανε ξανά check in με τον Bayston για το τι θα ακολουθήσει.

Κατασκευές: Μετά την κυκλοφορία των SMA που εστιάζονται στην κρυπτογράφηση, ποιους άλλους τύπους προσφορών κρυπτογράφησης μπορεί να θέλει να προσφέρει η εταιρεία;

Bayston: Δεσμευόμαστε να παρέχουμε σχετικές ευκαιρίες στον κλάδο για να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες επενδυτικές ανάγκες των πελατών μας.

Η ισχυρή ομάδα επενδυτικών ταλέντων μας παρέχει βαθιά έρευνα tokenomics για τις στρατηγικές μας, οι οποίες διαχειρίζονται σε μια ιδιόκτητη πλατφόρμα διαχείρισης που έχει δημιουργηθεί από την αρχή. Αυτό μας δίνει την τεχνογνωσία να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές συμβουλές και ενεργή διαχείριση στους πελάτες μας. 

Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε μηχανισμούς παράδοσης για την παροχή επενδυτικών στρατηγικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για διάφορους επενδυτές.

Κατασκευές: Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν περισσότερα SMA; Τι θα λέγατε για τα ETF που σχετίζονται με κρυπτογράφηση;

Η έμπειρη επενδυτική μας ομάδα έχει δημιουργήσει πολλές στρατηγικές χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας διάφορους βαθμούς διακριτικής λήψης αποφάσεων και έντασης έρευνας. 

Δεδομένου του ώριμου πεδίου καινοτομίας που προσφέρουν οι τεχνολογίες blockchain, μπορείτε να περιμένετε από τον Franklin Templeton να συνεχίσει να φέρνει σχετικές ιδέες προϊόντων στην αγορά. Αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν να λάβουν πολλές μορφές με βάση τις τρέχουσες ή μελλοντικές ρυθμιστικές άδειες.

Κατασκευές: Τι ακούει η εταιρεία από τους πελάτες αυτή τη στιγμή σχετικά με την κρυπτογράφηση; 

Bayston: Πιστεύουμε ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι εναλλακτικές λύσεις συνοριακού κινδύνου – νέες επενδυτικές ευκαιρίες που συλλαμβάνουν τις ροές απόδοσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 

Βλέπουμε επενδυτές με ποικίλα επίπεδα ενδιαφέροντος, εμπειρίας και έκθεσης με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο και την επιθυμία για ορθές επενδυτικές συμβουλές. 

Ακούμε από πελάτες για την ανάγκη για μια βελτιωμένη διαδικασία επένδυσης σε αυτόν τον χώρο, που βασίζεται στην έρευνα σε βάθος περιουσιακών στοιχείων και στη διαχείριση επαγγελματικών χαρτοφυλακίων, προκειμένου να δημιουργηθεί η υψηλότερη ανατίμηση κεφαλαίου με προσοχή στη διαχείριση κινδύνου.

Κατασκευές: Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με το Συγχώνευση Ethereum? Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την υιοθεσία;  

Bayston: Η μετάβαση σε ένα πρωτόκολλο proof-of-stake απεικονίζει τη συνεχή καινοτομία που βλέπουμε με τα blockchains, αλλά πιο συγκεκριμένα αντιπροσωπεύει μια σημαντική αναβάθμιση λογισμικού για το δίκτυο με τη δυνατότητα για βελτιωμένη ασφάλεια και κεφαλαιακή και ενεργειακή απόδοση. 

Ένα αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι μια σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ethereum, το οποίο είναι επιθυμητό για να προσελκύσει θεσμικές εντολές ESG [περιβαλλοντικές, κοινωνικές, διακυβέρνησης]. Η εξέλιξη του Ethereum είναι ένα παράδειγμα του πώς αυτή η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται. Η επενδυτική μας πλατφόρμα θα εξελίσσεται επίσης καθώς οι πλατφόρμες μεγαλώνουν και η καινοτομία σε αυτόν τον χώρο συνεχίζεται.

Κατασκευές: Σε ποιες τάσεις κρυπτογράφησης επικεντρώνεται περισσότερο ο Franklin Templeton αυτή τη στιγμή;

Bayston: Πιστεύουμε ότι η μαζική υιοθέτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ξεκινά πιθανότατα από τα ίδια τα διακριτικά και η συμπερίληψη αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια θα ανοίξει το δρόμο για άλλες περιπτώσεις χρήσης για την τεχνολογία blockchain. 

Ο χώρος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να φέρει δύο γενικά θέματα στη διαχείριση επενδύσεων: επέκταση της ευκαιρίας που τίθενται για επενδυτικές επιλογές ώστε να συμπεριλάβουν τις ίδιες τις μπλοκ αλυσίδες ή φέρνοντας περιουσιακά στοιχεία στην αλυσίδα με πιο ανταλλάξιμο τρόπο και χρήση των σιδηροτροχιών blockchain για τη δημιουργία λειτουργικής αποτελεσματικότητας στις παραδοσιακές διαδικασίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων .

Κατασκευές: Τι περιμένει η εταιρεία από μια ρυθμιστική προοπτική κρυπτογράφησης τους επόμενους μήνες; Πώς μπορεί να είναι ελκυστικό να επηρεάσει την πολιτική στον τομέα;

Bayston: Υπάρχει σημαντική παγκόσμια ρυθμιστική ανάπτυξη με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και πιστεύουμε ότι οι ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν τη δέουσα επιμέλειά τους για να υιοθετήσουν μια μετρημένη προσέγγιση στη ρύθμιση. 

Είμαστε άνετοι στην πλοήγηση στο παγκόσμιο ρυθμιστικό περιβάλλον όπως αυτό αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο. Συνεργαζόμαστε με ρυθμιστικές αρχές, δεδομένης της εστίασής μας στην παροχή των καλύτερων συμβουλών και υπηρεσιών στους πελάτες μας και της άποψης ότι το μέλλον της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τεχνολογία blockchain και ψηφιακά στοιχεία.

Η συνέντευξη επιμελήθηκε για λόγους σαφήνειας και συντομίας.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.