ΔΙΟΡΘΩΣΗ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Creek Road Miners, Inc. Συνάπτει συμφωνία συγχώνευσης με την Prairie Operating Co., LLC

HENDERSON, Νεβάδα – (BUSINESS WIRE)–#εικονικός– Αντικαταστήστε την έκδοση με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2022, με την ακόλουθη διορθωμένη έκδοση λόγω πολλαπλών αναθεωρήσεων.

Η ενημερωμένη έκδοση αναφέρει:

Η CREEK ROAD MINERS, INC. ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ PRAIRIE OPERATING CO., LLC

Η Creek Road Miners, Inc. (OTCQB: CRKR; «Creek Road» ή «Company») και η Prairie Operating Co., LLC («Prairie») ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή συμφωνίας συγχώνευσης (η «Συμφωνία Συγχώνευσης»). Με το κλείσιμο της συγχώνευσης μεταξύ της Creek Road και του Prairie (η «Συγχώνευση»), η ενοποιημένη εταιρεία θα ονομαστεί Prairie Operating Co. και αναμένεται να εισαχθεί δημόσια στο OTCQB με το σύμβολο «PROP». Μετά τη Συγχώνευση, η Εταιρεία σκοπεύει να ζητήσει εισαγωγή στο χρηματιστήριο του NYSE American Exchange. Τα μέλη του Prairie θα λάβουν κοινό απόθεμα του Creek Road και περιορισμένες επιλογές βάσει απόδοσης στη Συγχώνευση. Στο κλείσιμο της Συγχώνευσης, ο Ed Kovalik θα διοριστεί Διευθύνων Σύμβουλος, ο Gary Hanna θα διοριστεί Πρόεδρος και ο Craig Owen θα διοριστεί Chief Financial Officer.

Η Prairie έχει επίσης υπογράψει συμφωνία αγοράς και πώλησης (το "PSA") με την Exok, Inc. ("Exok") για την απόκτηση 37,030 μικτών στρεμμάτων μη ανεπτυγμένης έκτασης μίσθωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου με μέσο καθαρό επιτόκιο εσόδων 76%, που βρίσκεται στην κομητεία Weld του Κολοράντο (τα «Exok Assets») για περίπου 28.2 εκατομμύρια δολάρια (η «Απόκτηση Περιουσιακών Στοιχείων» και μαζί με τη Συγχώνευση, οι «Συναλλαγές»).

Ο Paul Kessler, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας πρόσθεσε, «Η συγχώνευση Creek-Prairie είναι το αποτέλεσμα μιας στοχευμένης προσπάθειας για τον εντοπισμό θεσμικών ενεργειακών πόρων για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ομάδα έμπειρων, καταρτισμένων επαγγελματιών που προέκυψε αντιπροσωπεύει τους καλύτερους στην κατηγορία και θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της ενεργειακής ανεξαρτησίας των ΗΠΑ».

Ο Ed Kovalik πρόσθεσε, «Η ευκαιρία να αποκτήσετε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από την Exok Inc. σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι πολύ ελκυστικές θέσεις μετρήσεων στην Prairie ιδανικά στο μέλλον. Η πρόσφατη δραστηριότητα αντιστάθμισης από γνωστούς χειριστές μας δίνει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σε αυτό το κυρίως συνεχόμενο τετράγωνο έκτασης. Αναμένουμε να ξεκινήσουμε τις αρχικές μας εργασίες γεώτρησης στις αρχές του 2023». Ο κ. Kovalik πρόσθεσε περαιτέρω «Πιστεύουμε ότι το Prairie θα αντιπροσωπεύει μια πολύ μοναδική ιστορία στις δημόσιες αγορές, με σταθερό προφίλ χαμηλού κόστους, με άφθονο χώρο λειτουργίας σε μια μεγάλη μακροπρόθεσμη αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Η Creek Road έχει προσλάβει την Roth Capital Partners, LLC για να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις με ορισμένους επενδυτές για την άντληση κεφαλαίων πριν από το κλείσιμο της Συγχώνευσης. Τυχόν έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς και για την ανάπτυξη των στοιχείων Exok μετά το κλείσιμο.

Η Συγχώνευση, η οποία έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Creek Road και τα μέλη της Prairie, αναμένεται να κλείσει κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, υπό τους συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος μιας ιδιωτικής τοποθέτησης χρεογράφων Creek Road για συνολικά έσοδα τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων («PIPE»). Η Εξαγορά Περιουσιακών Στοιχείων αναμένεται να κλείσει αμέσως μετά το κλείσιμο της Συγχώνευσης. Εξαιρουμένων των εκδόσεων κινητών αξιών σε μια πιθανή PIPE, και με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούνται δικαιώματα προαίρεσης ή εγγυήσεις που εκδόθηκαν κατά το κλείσιμο της Συγχώνευσης, οι υφιστάμενες μετοχές της κοινής μετοχής της Εταιρείας μετά τη Συγχώνευση αναμένεται να κατέχουν περίπου το 58.5% από τους σημερινούς μετόχους της Creek Road, 29.3% από μέλη του Prairie και 12.2% από Exok.

Η Creek Road σκοπεύει να υποβάλει αμέσως μια ενημερωτική δήλωση που θα περιγράφει, μεταξύ άλλων, τους όρους και τις προϋποθέσεις των Συναλλαγών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC»). Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις Συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων της Συμφωνίας Συγχώνευσης και του PSA, θα παρέχονται σε μια τρέχουσα αναφορά για το έντυπο 8-K που θα κατατεθεί από την Creek Road στην SEC και θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.sec.gov.

Σύμβουλοι

Η Baker & McKenzie LLP υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος στην Creek Road.

Η Vinson & Elkins LLP υπηρετεί ως νομικός σύμβουλος στην Prairie.

Σχετικά με το Creek Road

Creek Road Miners, Inc. (www.CreekRoadMiners.com) είναι μια εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που αξιοποιεί κινητές μονάδες παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεις εξόρυξης. Το μοντέλο Creek Road Miners χρησιμοποιεί την αφθονία του λανθάνοντος φυσικού αερίου με τρόπο που παρέχει στις δραστηριότητές του μια πηγή ενέργειας σε επιθυμητή τιμή, ενώ ωφελεί τους φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

Σχετικά με το Prairie

Η Prairie είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Ντέλαγουερ που ιδρύθηκε με σκοπό την απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Prairie διοικείται από τα μέλη του, Gary C. Hanna και Edward Kovalik.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση

Σε σχέση με την προτεινόμενη Συγχώνευση, η Creek Road θα ετοιμάσει μια ενημερωτική δήλωση που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα παρέχει πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη Συγχώνευση. Όταν ολοκληρωθεί, μια οριστική δήλωση πληροφοριών θα σταλεί ταχυδρομικά στους μετόχους της Creek Road. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CREEK ROAD ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ SEC, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ CREEK ROAD, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Οι μέτοχοι της Creek Road θα μπορούν να λάβουν, χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο της δήλωσης πληροφοριών (όταν είναι διαθέσιμο) και άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov.

Ανακοινώσεις προς τα εμπρός

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν και σε οποιεσδήποτε προφορικές δηλώσεις που γίνονται σε σχέση με το παρόν περιλαμβάνουν "δηλώσεις με μελλοντική ματιά" κατά την έννοια της Ενότητας 27A του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και της Ενότητας 21E του Securities Exchange Act του 1934, όπως τροποποιήθηκε. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από δηλώσεις τωρινών ή ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στο παρόν, σχετικά με τις Συναλλαγές, την ικανότητα της Creek Road και της Prairie να ολοκληρώσει τις Συναλλαγές και να συγκεντρώσει κεφάλαιο πριν από τη Συγχώνευση, τα οφέλη των Συναλλαγών, τη μελλοντική οικονομική απόδοση της Creek Road μετά τις Συναλλαγές, καθώς και η στρατηγική της Creek Road και της Prairie, οι μελλοντικές λειτουργίες, η οικονομική θέση, τα εκτιμώμενα έσοδα και ζημίες, το προβλεπόμενο κόστος, οι προοπτικές, τα σχέδια και οι στόχοι της διοίκησης είναι δηλώσεις με βλέμμα στο μέλλον. Όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προφορικών δηλώσεων που γίνονται σε σχέση με το παρόν, οι λέξεις «θα μπορούσε», «θα έπρεπε», «θα», «μπορεί», «πιστεύω», «προβλέπω», «σκοπεύω», «εκτιμώ», «αναμένω, "Έργο", το αρνητικό τέτοιων όρων και άλλες παρόμοιες εκφράσεις έχουν σκοπό να προσδιορίσουν μελλοντικές δηλώσεις, αν και δεν περιέχουν όλες οι μελλοντικές δηλώσεις τέτοιες προσδιοριστικές λέξεις. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις της διοίκησης της Creek Road και της Prairie για μελλοντικά γεγονότα και βασίζονται σε διαθέσιμες επί του παρόντος πληροφορίες σχετικά με την έκβαση και το χρονοδιάγραμμα μελλοντικών γεγονότων. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, η Creek Road και η Prairie αποποιούνται κάθε υποχρέωσης να ενημερώνουν τυχόν μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες όλες ρητώς ορίζονται από τις δηλώσεις αυτής της ενότητας, να αντικατοπτρίζουν γεγονότα ή περιστάσεις μετά την ημερομηνία του παρόντος. Οι Creek Road and Prairie σας προειδοποιούν ότι αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν και πολλές από τις οποίες είναι πέρα ​​από τον έλεγχο της Creek Road και της Prairie. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, γενικές οικονομικές, χρηματοοικονομικές, νομικές, πολιτικές και επιχειρηματικές συνθήκες και αλλαγές στις εγχώριες και ξένες αγορές. την αδυναμία των μερών να ολοκληρώσουν επιτυχώς ή έγκαιρα τις Συναλλαγές ή να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος μιας ιδιωτικής τοποθέτησης τίτλων Creek Road για συνολικά έσοδα τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων $. την αδυναμία υλοποίησης των αναμενόμενων οφελών των Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος της καθυστέρησης στην ολοκλήρωσή τους· την εμφάνιση γεγονότων που μπορεί να δημιουργήσουν το δικαίωμα ενός ή και των δύο από την Creek Road και το Prairie να τερματίσουν τις οριστικές συμφωνίες που σχετίζονται με τις Συναλλαγές· τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Creek Road και το χρονοδιάγραμμα των αναμενόμενων επιχειρηματικών ορόσημων· και τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στη μελλοντική επιχείρηση της Creek Road. Εάν προκύψουν ένας ή περισσότεροι από τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες που περιγράφονται στο παρόν και σε οποιεσδήποτε προφορικές δηλώσεις που σχετίζονται με αυτό, ή εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα και τα σχέδια θα μπορούσαν να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που εκφράζονται σε οποιεσδήποτε δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι που ούτε οι Creek Road και Prairie γνωρίζουν επί του παρόντος ή που η Creek Road και η Prairie πιστεύουν επί του παρόντος ότι είναι ασήμαντοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από εκείνα που περιέχονται στις μελλοντικές δηλώσεις. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτούς και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις προσδοκίες του Creek Road μπορούν να βρεθούν στις περιοδικές καταθέσεις του Creek Road στην SEC, συμπεριλαμβανομένης της Ετήσιας Έκθεσης του Creek Road για το Έντυπο 10-K που κατατέθηκε στην SEC στις 31 Μαρτίου 2022 και οποιασδήποτε τριμηνιαίας έκθεσης που κατατέθηκε στη συνέχεια στο έντυπο 10-Q. www.sec.gov.

Επικοινωνία

Σχέσεις με Επενδυτές

John D. Maatta

Creek Road Miners, Inc.

[προστασία μέσω email]