Η Big Tech προσβλέπει σε ένα δυνητικά ζοφερό Q4 και η αγορά κατοικίας δροσίζεται

TL? DR

• Τα καλύτερα της Silicon Valley δεν είχαν ένα εξαιρετικό Q3 και τα πράγματα φαίνονται χειρότερα για το Q4
• Ο τομέας της στέγασης παραμένει ισχυρός τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά φαίνεται να σταματάει με τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση στην ανάπτυξη από τότε που άρχισαν τα αρχεία το 1987
• Η θεματική επένδυση είναι, δυνητικά, μια πολύ ελκυστική επιλογή
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Περισσότερα νέα για τα κέρδη αυτή την εβδομάδα και πολλά από αυτά δεν είναι καλά. Σε αντίθεση με τις μεγάλες νίκες που σημείωσε ο τραπεζικός τομέας την περασμένη εβδομάδα, όλα αυτά αφορούν την τεχνολογία αυτές τις τελευταίες ημέρες και οι ανακοινώσεις δεν ήταν πολύ ρόδινες.

Υπήρξαν μερικά σημαντικά θέματα που έχουν μεταφερθεί στις ανακοινώσεις των Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft και Spotify, τα οποία προκάλεσαν κάποια προβλήματα στο τρίτο τρίμηνο. Προβλέπεται ότι θα χειροτερέψουν μετά το τέταρτο τρίμηνο.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο ήταν η δύναμη του δολαρίου ΗΠΑ. Ενώ η εγχώρια αγορά αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων για όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, τα έσοδα από το εξωτερικό, όπως στην Ευρώπη και την Ασία, εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο μέρος των εσόδων τους.

Με τα περισσότερα κύρια νομίσματα να υποχωρούν έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, σημαίνει υποβάθμιση των κερδών, καθαρά λόγω των συναλλαγματικών κινήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό σήμαινε πτώση των εσόδων σε διψήφια ποσοστά, με την Apple να δηλώνει στην ανακοίνωση των κερδών της χθες το βράδυ ότι σημείωσε πτώση 10% στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας ήταν απλώς η πτώση της ζήτησης. Με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και την απειλή μιας ύφεσης διαρκώς παρούσα, οι εταιρείες έχουν αρχίσει να περιορίζουν τους προϋπολογισμούς μάρκετινγκ. Αυτό πλήττει τα διαφημιστικά έσοδα, με εταιρείες όπως η Meta και η Alphabet να είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στη μείωση των ποσοστών διαφημίσεων. Προφανώς και οι καταναλωτές σφίγγουν τη ζώνη τους.

Οι μετοχές της τεχνολογίας είχαν μια ανώμαλη εβδομάδα. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις αστοχίες στο τρίτο τρίμηνο, αλλά κυρίως λόγω της συντριπτικά αρνητικής καθοδήγησης για το τέταρτο τρίμηνο.

-

Αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησαν επίσης νέα στοιχεία για τη στέγαση, τα οποία δείχνουν ότι η μέση κατοικία στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 13% το έτος έως τον Αύγουστο. Αυτό μπορεί να ακούγεται αρκετά καλό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι παρουσιάζει μια αρκετά σημαντική επιβράδυνση από τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ρυθμός ανάπτυξης 12 μηνών έφτασε το 15.6%.

Αυτή η αλλαγή 2.6% αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πτώση στο S&P CoreLogic Case-Shiller Δείκτης Τιμών Κατοικίας από τότε που κυκλοφόρησε το 1987, γεγονός που δείχνει την ταχεία ανάκαμψη που βιώνουμε στην αγορά ακινήτων αυτή τη στιγμή.

Δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη δεδομένου του πόσο γρήγορα αυξάνονται τα ποσοστά. Τα νέα στεγαστικά δάνεια είναι πλέον σημαντικά πιο ακριβά από ό,τι πριν από μόλις 12 μήνες. Στις αρχές του 2022 το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων για 30 χρόνια κυμαινόταν γύρω στο 3% και αυτό έχει πλέον αυξηθεί σε πάνω από 7%. Σε υποθήκη 300,000 $, αυτό σημαίνει ότι η μέση μηνιαία πληρωμή έχει αυξηθεί από 1,265 $ σε 1,996 $.

Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας στον τομέα της στέγασης. Χαμηλότερη δραστηριότητα σημαίνει λιγότερος ανταγωνισμός που οδηγεί σε λιγότερες αυξήσεις τιμών και υψηλότερες εκπτώσεις.

Με αυτό, υπάρχουν προφανώς σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη τη χώρα, με ορισμένες αγορές να έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από άλλες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις από έτος σε έτος ήταν το Μαϊάμι (+28.6%), η Τάμπα (+28%) και η Σάρλοτ (+21.3%) με τις μεγαλύτερες πτώσεις να γίνονται αισθητές στο Σαν Φρανσίσκο (-4.3%), στο Σιάτλ (-3.9%). ) και Σαν Ντιέγκο (-2.8%).

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής αγοράς, οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν σχεδόν οτιδήποτε για να επενδύσουν και θα αποκομίσουν κέρδη. Σίγουρα, ορισμένες μετοχές ή επενδύσεις θα τα πάνε καλύτερα από άλλες, αλλά η κατεύθυνση της αγοράς στο σύνολό της τείνει να είναι προς μία κατεύθυνση. Όταν οι αγορές είναι ασταθείς, αυτό δεν συμβαίνει.

Το έχουμε δει αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τις τράπεζες να αγαπούν την αύξηση των επιτοκίων και την τεχνολογία να το μισούν. Σε αυτό το είδος περιβάλλοντος, η θεματική επένδυση έχει πολύ νόημα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οι καιροί είναι πιθανό να είναι πιο δύσκολες για τις μετοχές ανάπτυξης, επιτρέποντας παράλληλα σε μετοχές αξίας και ποιότητας να διατηρηθούν σχετικά καλά.

Στο Q.ai, συσκευάζουμε αυτήν την ιδέα της θεματικής επένδυσης μέσω της χρήσης ETF που βασίζονται σε παράγοντες. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί παράγοντες που εξετάζουμε και το AI μας προσαρμόζει αυτόματα το μείγμα με βάση τις προβλέψεις του για την επόμενη εβδομάδα. Οι παράγοντες που χρησιμοποιούμε είναι:

-Momentum: μετοχές που είχαν υψηλότερη απόδοση κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Αξία: μετοχές που διαπραγματεύονται για σχετικά φθηνούς χρηματοοικονομικούς δείκτες (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Μέγεθος: μετοχές σε εταιρείες με σχετικά μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις αγοράς (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Ποιότητα: μετοχές εταιρειών με υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου και προβλέψιμη αύξηση κερδών (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Χαμηλή μεταβλητότητα: μετοχές που είναι λιγότερο ευαίσθητες στις συνολικές κινήσεις της αγοράς, τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Κάθε ένα από αυτά τα ETF επενδύει σε εκατοντάδες εταιρείες που ταιριάζουν με τον σχετικό παράγοντα του ETF. Μια στρατηγική με τεχνητή νοημοσύνη, όπως αυτή του Q.ai Πιο έξυπνη Beta, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της διαφοροποίησης, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς καθώς οι παράγοντες είναι ευνοϊκοί και δυσμενείς.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

Green Brick Partners (GRBK) – Ο οικοδόμος είναι ένας από εμάς Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Β στους παράγοντες μας Growth και Low Momentum Volatility. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 50.5% τους 12 μήνες έως το τέλος Ιουνίου.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Η γονιδιακή θεραπεία είναι μια από τις δικές μας Κορυφαία σορτς για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τους βαθμολογεί με F σε Αξία Ποιότητας. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά -8.74% τους τελευταίους 12 μήνες.

Consol Energy (CEIX) – Ο παραγωγός άνθρακα είναι ένας από εμάς Κορυφαίες αγορές για τον επόμενο μήνα με βαθμολογία Α στον συντελεστή Quality Value και στα Τεχνικά. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 97.55% στο 12μηνο.

Cincor Pharma (CINC) – Η φαρμακευτική εταιρεία είναι μια από μας Κορυφαία σορτς για τον επόμενο μήνα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F σε χαμηλή μεταβλητότητα ορμής και με D στην τιμή ποιότητας. Τα καθαρά κέρδη ήταν -76.14 εκατομμύρια δολάρια το 12μηνο έως τον Ιούνιο.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι η επένδυση σε μέταλλα, εξόρυξη, αργό πετρέλαιο και τη Γερμανία και σε βιομηχανίες μικρής κεφαλαιοποίησης και μικρής κεφαλαιοποίησης. Κορυφαίες αγορές είναι το SPDR S&P Metals & Mining ETF, το United States Brent Oil Fund LP και το iShares MSCI Germany ETF. Κορυφαία σορτς είναι το Industrial Select Sector SPDR Fund και το Vanguard Small-Cap ETF.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ:

Όλοι οι συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων θα λάβουν α Μπόνους εγγραφής 100 $ όταν καταθέσουν $100 ή περισσότερα.