Οι μετοχές της Zendesk ενισχύονται κατά 30% την Παρασκευή: τι τροφοδοτεί τη μετοχή;

Μετοχές της Zendesk Inc (NYSE: ΖΕΝ) άνοιξε σχεδόν 30% την Παρασκευή, αφού ένας όμιλος επενδυτών με επικεφαλής την Permira και την Hellman & Friedman (H&F) δήλωσε ότι θα αγοράσει την εταιρεία SaaS έναντι ενός σημαντικού ασφάλιστρου.

Οι μέτοχοι της Zendesk θα λάβουν ασφάλιστρο 35%.

Ο όμιλος, που περιλαμβάνει επίσης την GIC και την Επενδυτική Αρχή του Άμπου Ντάμπι, είναι διατεθειμένος να πληρώσει 77.50 δολάρια ανά μετοχή για την εισηγμένη στο NYSE εταιρεία που μεταφράζεται σε περίπου 35% premium στο σημείο που έκλεισε η μετοχή χθες.

Ψάχνετε για γρήγορες ειδήσεις, καυτές συμβουλές και ανάλυση αγοράς;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Invezz, σήμερα.

Στην κορύφωση της πανδημίας, το ZEN είχε διαπραγματευτεί στα 158 δολάρια ανά μετοχή. Η συμφωνία όλα τα μετρητά αποτιμά την εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια σε κάτι περισσότερο από 10 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει ήδη εξασφαλίσει την ομόφωνη έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Zendesk θα γίνει ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Η συμφωνία θα κλείσει το τέταρτο τρίμηνο του 2022

Η Zendesk δεν έχει λάβει ακόμη το πράσινο φως από τους μετόχους της, ωστόσο, σύμφωνα με τον Carl Bass (κύριο ανεξάρτητο διευθυντή), τα 77.50 $ ανά μετοχή μεγιστοποιούν την αξία για τους μετόχους. Αυτός πρόσθεσε:

Η εκτενής διαδικασία στρατηγικής αναθεώρησης περιλάμβανε αξιολόγηση τόσο μεμονωμένων όσο και εναλλακτικών συναλλαγών και εξέτασε μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών και αναμενόμενων συνθηκών της αγοράς, της επιχειρηματικής δυναμικής και των μακροπρόθεσμων προοπτικών.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022, υπό τους συνήθεις όρους κλεισίματος. Η Permira και η H&F έχουν ήδη κανονίσει τη χρηματοδότηση της συμφωνίας. Η Zendesk είχε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη τελευταίο τρίμηνο που αναφέρθηκε.