Ο ιδιοκτήτης της Zales Signet αγοράζει διαδικτυακά κοσμήματα Blue Nile

Σημάδια Κοσμηματοπωλεία δήλωσε την Τρίτη ότι θα εξαγοράσει τον διαδικτυακό λιανοπωλητή κοσμημάτων Blue Nile έναντι 360 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια συμφωνία εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους νεότερους καταναλωτές και να αναπτύξει τη νυφική ​​της επιχείρηση.

Ξεχωριστά, η Signet μείωσε τις οικονομικές της προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο και το οικονομικό έτος 2023, δεδομένης της «αυξημένης πίεσης στις διακριτικές δαπάνες των καταναλωτών» και άλλων μακροοικονομικών αντιθέσεων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Βιργινία Δρόσος είπε ότι η εταιρεία άρχισε να βλέπει χαμηλότερες πωλήσεις τον Ιούλιο καθώς οι αγοραστές άρχισαν να περιορίζουν τις δαπάνες τους εν μέσω πληθωρισμού 40 ετών.

Η μητρική εταιρεία των Zales, Jared και Kay Jewelers δήλωσε ότι βλέπει έσοδα β' τριμήνου περίπου 1.75 δισεκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP συνολικά περίπου 192 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία αναμένει τώρα οι πωλήσεις του οικονομικού έτους 2023 να κυμαίνονται μεταξύ 7.60 και 7.70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 8.03 δισεκατομμύρια έως 8.25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προσαρμόζει τα ετήσια λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP σε ένα εύρος από 787 εκατομμύρια δολάρια έως 828 εκατομμύρια δολάρια, χαμηλότερα από την προηγούμενη καθοδήγηση μεταξύ 921 και 974 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Signet είπε ότι τα αναθεωρημένα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη περαιτέρω σημαντική επιδείνωση των μακροοικονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να βλάψουν τις καταναλωτικές δαπάνες, ούτε την εκκρεμή εξαγορά του Blue Nile.

Ο Signet είπε ότι η συμφωνία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με μετρητά, αναμένεται να κλείσει το τρίτο τρίμηνο. Είπε ότι η συναλλαγή πιθανότατα δεν θα είναι αυξημένη για την επιχείρηση, ωστόσο, μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού 2024.

Ακόμη και σε μια πτωτική αγορά, είπε ο Δρόσος, ο ισχυρός ισολογισμός της εταιρείας και η «ξηρά σκόνη» της επέτρεψαν να χρηματοδοτήσει μια εξαγορά της Blue Nile για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

Νωρίτερα φέτος, η Blue Nile και η εταιρεία εξαγορών ειδικού σκοπού Mudrick Capital Acquisition Corp. είχαν δηλώσει ότι συμφώνησαν να συνδυαστούν σε μια συμφωνία που θα επέτρεπε στη μάρκα κοσμημάτων να γίνει δημόσια μέσω ενός SPAC. Η συγχώνευση είχε αποτιμήσει τη συνδυασμένη επιχείρηση εκείνη την εποχή στα 873 εκατομμύρια δολάρια. Και θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του Blue Nile στις λαϊκές αγορές.

Το 2016, η Blue Nile λήφθηκε ως ιδιωτική από την Bain Capital Private Equity and Bow Street, μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, σε μια συμφωνία 500 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ του Mudrick και του Blue Nile είπε ότι το αποκλειστικό τους παράθυρο επρόκειτο να λήξει. Επίσης, πρόσθεσε αυτό το άτομο, ο Bain ήταν πρόθυμος να εξαργυρώσει την εταιρεία και η Signet είχε προσεγγίσει την Blue Nile ήδη πέρυσι για μια εξαγορά. Το άτομο ζήτησε ανωνυμία επειδή οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.

Η απόδοση των συμφωνιών SPAC έχει καθυστερήσει στην ευρύτερη αγορά ως επενδυτές χάνουν την όρεξη για πιο επικίνδυνα ονόματα ανάπτυξης.

Ο Blue Nile κατέγραψε έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων το ημερολόγιο του 2021.

Οι εκπρόσωποι των Blue Nile, Mudrick και Bain δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του CNBC να σχολιάσει γιατί η συμφωνία κατέρρευσε.

Οι μετοχές της Signet υποχώρησαν περισσότερο από 11% στις αρχές της διαπραγμάτευσης. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 22% από έτος μέχρι σήμερα, από το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα.