Το πιο πλούσιο οικογενειακό στοίχημα στον κόσμο σε Munis, Ιαπωνικές μετοχές, Coinbase

(Bloomberg) — Μια επενδυτική εταιρεία για την οικογένεια Walton αύξησε τη θέση της σε ένα δημοτικό ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο των ΗΠΑ και πρόσθεσε ένα σημαντικό μερίδιο σε ιαπωνικές μετοχές, ενώ στοιχηματίζει επίσης σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και την Coinbase Global Inc. πριν από την ταραχώδη πτώση.

Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg

Η WIT LLC, ακρωνύμιο για την ομάδα επενδύσεων Walton, επενδύει κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού κόστους που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια. Κατείχε περίπου 5.1 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές μετοχές και ETF στο τέλος του περασμένου τριμήνου, σύμφωνα με μια κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Η εταιρεία, η οποία επιβλέπει τα χρήματα για την πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο, πρόσθεσε 3.9 εκατομμύρια μετοχές του iShares MSCI Japan ETF αξίας περίπου 239.3 εκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο νέο μερίδιο και το πέμπτο μεγαλύτερο συνολικά. Η WIT αγόρασε επίσης περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης μέσω νέων θέσεων σε αμοιβαία κεφάλαια Vanguard και iShares. Η μεγαλύτερη συμμετοχή είναι το Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, το οποίο είχε αξία 1.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του τριμήνου, ακόμη και μετά τον περιορισμό του.

Τα επόμενα δύο μεγαλύτερα μερίδια της είναι σε χρεόγραφα: το Vanguard Short-Term Treasury ETF και το iShares Short-Term National Muni Bond ETF. Το WIT προστέθηκε και στις δύο θέσεις το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι αποδόσεις των μετοχών αυξήθηκαν λόγω των προσδοκιών για επιταχυνόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της Federal Reserve.

Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των θέσεων είναι σε αμοιβαία κεφάλαια δεικτών, η WIT απέκτησε επίσης 15 εκατομμύρια δολάρια από το Coinbase, το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων του οποίου οι μετοχές έχουν υποχωρήσει 73% φέτος και 64% από τις 31 Μαρτίου.

Η περιουσία της οικογένειας Walton υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Περίπου το μισό από αυτό συνδέεται με την Walmart Inc., την εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Sam Walton το 1950.

Η ιστορία συνεχίζεται

Οι κανόνες της SEC απαιτούν από τους επενδυτές που διαχειρίζονται περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές των ΗΠΑ να αποκαλύπτουν τις συμμετοχές τους, αν και τα οικογενειακά γραφεία μπορούν να κάνουν έκκληση για να διατηρήσουν αυτά τα έγγραφα εμπιστευτικά.

Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP