Οι περισσότεροι σοβαροί επενδυτές είναι τουλάχιστον εξοικειωμένοι με τα ονόματα Warren Buffett και Bill Gates. Ο Μπάφετ είναι ο διάσημος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway. Είναι επίσης γνωστός ως Oracle of Omaha, ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές όλων των εποχών. Ο Gates είναι ο ιδρυτής —μαζί με τον αείμνηστο Paul Allen— και πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft. Η λίστα του Forbes Real-Time Billionaire για το 2022 δείχνει ότι ο Bill Gates είναι ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή περιουσία περίπου 111 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Warren Buffett είναι ο έβδομος πλουσιότερος, με περιουσία περίπου 101 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Γκέιτς και ο Μπάφετ είναι προσωπικοί γνώριμοι — ο Γκέιτς υπηρετούσε κάποτε στο διοικητικό συμβούλιο της Berkshire Hathaway.
Ένα κοινό χαρακτηριστικό τόσο του Warren Buffett όσο και του Bill Gates είναι ότι και οι δύο αγαπούν τη γεωργική γη ως επένδυση. Ο Μπάφετ αγόρασε την πρώτη του φάρμα πριν από το γυμνάσιο στην πολιτεία καταγωγής του, τη Νεμπράσκα, για περίπου 10,000 δολάρια. Ο Γκέιτς κατέχει πάνω από 242,000 καλλιεργήσιμα στρέμματα. Αναφέρεται επίσης ότι ο Buffett διαθέτει ένα οικογενειακό αγρόκτημα 1,500 στρεμμάτων στο Pana του Ιλινόις και τρία ερευνητικά αγροκτήματα που λειτουργούν από το ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων άνω των 1,500 στρεμμάτων στην Αριζόνα και 9,200 στρεμμάτων στη Νότια Αφρική.
Γιατί Farmland;
Ο Αμερικανός χιουμορίστας των αρχών του 20ου αιώνα Γουίλ Ρότζερς είπε κάποτε, «Αγοράστε γη. Δεν φτιάχνουν άλλα πράγματα». Προφανώς, ο Μπάφετ και ο Γκέιτς πήραν τη συμβουλή του Ρότζερς στα σοβαρά. Τα τελευταία 30 χρόνια, η μέση απόδοση της γεωργικής γης, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, ήταν περίπου 5%. Αυτή είναι μια αρκετά σταθερή επένδυση για μακροπρόθεσμους επενδυτές, ειδικά εκείνους που μπορούν να αγοράσουν και να κρατήσουν εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες στρέμματα μακροπρόθεσμα. Αυτό το έχουν ανακαλύψει και άλλοι, εκτός από υπερπλούσιους. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) αναφέρει ότι το 30% της γεωργικής γης των ΗΠΑ ανήκει σε ιδιοκτήτες που δεν καλλιεργούν οι ίδιοι. Τέτοιοι μακροπρόθεσμοι επενδυτές - όπως ο Buffett, ο Gates και άλλοι - κατανοούν ότι δεν υπάρχει πραγματικό μειονέκτημα αλλά δυνητικά σημαντικό ανοδικό με τις επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις. Αυτό το συναίσθημα είναι πιθανώς πιο αληθινό σήμερα από ποτέ, ειδικά λόγω των απειλών για τον εφοδιασμό τροφίμων στον κόσμο από την κλιματική αλλαγή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Σχετικά νέα: Πλατφόρμα επενδύσεων σε γεωργική γη AcreTrader δημοσίευσε τα αποτελέσματα για τις τρεις πλήρως πραγματοποιηθείσες επενδύσεις της το περασμένο έτος με ετήσιες αποδόσεις που κυμαίνονται από 15.4% έως 30.3%.
Κίνδυνοι του παρελθόντος στις επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις
Υπήρξε μια εποχή, ωστόσο, που η επένδυση σε γεωργική γη ήταν μια αρκετά επικίνδυνη πρόταση. ο αναφέρει το USDA ότι
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι τιμές των αγροκτημάτων μειώθηκαν λόγω των πλεονασμάτων, ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε και η ζήτηση για γεωργική γη μειώθηκε. Αυτοί οι παράγοντες προκάλεσαν τη δεύτερη μεγάλη πτώση της αξίας της γεωργικής γης κατά τη διάρκεια του αιώνα. Η αξία της γης μειώθηκε από 801 $ το 1984 σε 599 $ το 1987, μια πτώση 25 τοις εκατό. Αυτή η απότομη πτώση προκάλεσε μεγάλες δυσκολίες στην αγροτική κοινότητα. Πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που είχαν αναλάβει μεγάλα χρέη, με βάση τις διογκωμένες αξίες της γης, δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Οι αξίες της γεωργικής γης αυξάνονται σταθερά από το 1987 στην τρέχουσα μέση αξία των ΗΠΑ των 1,050 $ ανά στρέμμα.
Εξαιτίας των όσων συνέβησαν τη δεκαετία του 1980, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκτοτε πήρε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κίνδυνο από τη γεωργία με το πρόγραμμα ασφάλισης των καλλιεργειών. Οι κρατικές δαπάνες για το πρόγραμμα το 1981 ανήλθαν συνολικά σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2021 δαπανήθηκαν πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ετήσιες κρατικές επιδοτήσεις προστατεύουν επίσης τους αγρότες από μειώσεις τιμών και κακές αποδόσεις. Τέτοιες επιδοτήσεις κοστίζουν στους φορολογούμενους πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πιο πρόσφατα, περισσότερα από 29 δισεκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν σε αγροτικές ανησυχίες από τα ταμεία αρωγής για τον COVID-19 μέσω του νόμου CARES και ένα νομοσχέδιο τόνωσης του Δεκεμβρίου 2020 χορήγησε στη γεωργία επιπλέον 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η ψηλή όψη του Warren Buffet των καλλιεργειών
Ο Warren Buffett πιστεύει ιδιαίτερα ότι η γεωργική γη είναι μια σοφή επένδυση. Ακούστε τι είπε όταν συνέκρινε τις επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις με τις επενδύσεις σε Bitcoin:
«Αν είπατε για επιτόκιο 1% σε όλες τις γεωργικές εκτάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, πληρώστε την ομάδα μας 25 δισεκατομμύρια δολάρια, θα σας γράψω μια επιταγή σήμερα το απόγευμα», είπε ο Μπάφετ. «[Για] 25 δισεκατομμύρια δολάρια κατέχω τώρα το 1% της γεωργικής γης. [Εάν] μου προσφέρετε το 1% όλων των πολυκατοικιών στη χώρα και θέλετε άλλα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, θα σας γράψω μια επιταγή, είναι πολύ απλό. Τώρα αν μου έλεγες ότι κατέχεις όλο το Bitcoin στον κόσμο και μου το πρόσφερες για 25 $, δεν θα το έπαιρνα γιατί τι θα έκανα με αυτό; Θα έπρεπε να σου το πουλήσω πίσω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Τα διαμερίσματα θα παράγουν ενοίκιο και οι φάρμες θα παράγουν τρόφιμα».
Επενδύοντας όπως ο Μπάφετ και ο Γκέιτς
Οι μέσοι επενδυτές δεν έχουν τις βαθιές τσέπες των δισεκατομμυριούχων για να αγοράσουν στρέμματα επί στρέμματα γεωργικής γης. Ένας επενδυτής μπορεί να μπορεί να αγοράσει ένα μικρό αγρόκτημα κάπου, αλλά θα εξακολουθεί να υπάρχει το θέμα του ποιος θα διαχειριζόταν το ακίνητο, ποιος θα φύτευε τις καλλιέργειες την άνοιξη και ποιος θα τρυγούσε το φθινόπωρο, για να μην αναφέρουμε τα δεκάδες άλλα πράγματα αυτό θα έπρεπε να γίνει.
Ωστόσο, ο μέσος επενδυτής μπορεί να συμμετάσχει σε επενδύσεις σε γεωργική γη αγοράζοντας μερίδια γεωργικής γης ή γεωργικών αμοιβαίων κεφαλαίων, διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων (ETF) ή επενδυτικά καταπιστευτικά ακίνητα (REITs). Μπορείτε να αγοράσετε αυτούς τους τύπους επενδύσεων μέσω των λογαριασμών μεσιτείας ή συνταξιοδότησης. Με λίγη έρευνα, θα πρέπει να είστε σε θέση να βρείτε ένα που να ανταποκρίνεται στους επενδυτικούς σας στόχους.
Οι διαπιστευμένοι επενδυτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να επενδύσουν σε γεωργική γη μέσω επενδυτικών πλατφορμών όπως AcreTrader με ελάχιστες επενδύσεις που κυμαίνονται από 10,000 $ έως 20,000 $ για τις περισσότερες προσφορές.
Φωτογραφία vlalukinv στο Shutterstock
Δείτε περισσότερα από την Benzinga
Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.
© 2022 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/why-warren-buffett-bill-gates-142109324.html