Ποιος κερδίζει όταν το Netflix εμφανίζει τελικά διαφημίσεις

Οι ψηφιακές διαφημίσεις έρχονται στη μοναδική παγκόσμια εταιρεία πολυμέσων στον κόσμο. Είναι μια στιγμή ορόσημο στα μέσα ενημέρωσης και θα φέρει μεγάλες αλλαγές και για τους επενδυτές.

Ο Ted Sarandos, διευθύνων σύμβουλος του Netflix, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαφημίσεις έρχονται επίσημα στην εταιρεία streaming media. Η ανακοίνωση είναι ένα θέμα και αλλάζει το παιχνίδι για μια ολόκληρη σειρά εταιρειών.

Αυτό πρέπει να περιμένουν οι επενδυτές από το Netflix, The Trade Desk (TTD), Αλφάβητο (GOOGL) και άλλα στον ψηφιακό διαφημιστικό χώρο.

Το Netflix είναι αναμφίβολα η πιο σημαντική εταιρεία στα μέσα ψυχαγωγίας. Η εταιρεία Los Gatos, με έδρα την Καλιφόρνια το 2021 δαπάνησε 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμφωνίες παραγωγής. Και με τους 220 εκατομμύρια μηνιαίως αμειβόμενους συνδρομητές, το Netflix είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Οι φήμες για τον χαμό του είναι υπερβολικά υπερβολικές.

Από τότε που η εταιρεία ξεκίνησε το streaming το 2007, οι ηγέτες των εταιρειών έχουν τεθεί σε σύγκρουση με τις διαφημίσεις. Σωστά υποστήριξαν ότι το θέμα του Netflix ήταν η αδιάλειπτη ψυχαγωγία κατά παραγγελία. Ήταν ένας παράγοντας διαφοροποίησης στον οποίο οι πελάτες συνέρρεαν.

Στην Έκθεση Consumer Electronics Show το 2019, στελέχη όλων των κορυφαίων κατασκευαστών τηλεοράσεων διαφημίστηκαν προσφορές που έφεραν την εφαρμογή Netflix στις επίπεδες οθόνες τους. Οι τηλεοράσεις, υποστήριξαν ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό μη πωλήσιμες χωρίς μια αποκλειστική εφαρμογή Netflix.

Οι διαφημίσεις αλλάζουν τα πάντα. Είναι η διακοπή που είπε ο Σαράντος ότι δεν θα συμβεί ποτέ. Τότε η ανάπτυξη άρχισε να επιβραδύνεται. Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι έχασε 200,000 συνδρομητές κατά το πρώτο τρίμηνο.

Ένα επίπεδο που υποστηρίζεται από διαφημίσεις και χαμηλότερη τιμή είναι πιθανό να αναζωογονήσει την ανάπτυξη των συνδρομών, αν και θα έχει κόστος.

Σαράντος είπε ο Hollywood Reporter την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαφημίσεις θα φέρουν το Netflix σε πελάτες που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να αντέξουν οικονομικά την υπηρεσία. Υποψιάζομαι ότι έχει δίκιο, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές. Δυστυχώς, η εισαγωγή διαφημίσεων είναι επίσης πιθανό να κανιβαλίσει τους υπάρχοντες συνδρομητές που δεν τους πειράζει μια διακοπή εάν λαμβάνουν επίσης χαμηλότερες μηνιαίες χρεώσεις.

Εάν η αντίδραση μετά την ανακοίνωση είναι κάποια ένδειξη, οι επενδυτές του Netflix είναι πιθανό να πουλήσουν μετοχές με βάση τις ανησυχίες για το περιθώριο κέρδους. Αυτό είναι ένας βραχυπρόθεσμος αντίθετος άνεμος για τη μετοχή.

Οι μακροπρόθεσμες διαφημίσεις Netflix είναι μια μεγάλη νίκη για το The Trade Desk και το Alphabet.

Ο πρώτος εκτελεί μια πλατφόρμα ψηφιακής τοποθέτησης διαφημίσεων μέσω προγραμματισμού. Οι επωνυμίες χρησιμοποιούν το λογισμικό της για να αγοράζουν απόθεμα ψηφιακών διαφημίσεων σε πραγματικό χρόνο και, στη συνέχεια, να τοποθετούν απρόσκοπτα αυτές τις διαφημίσεις σε συνδεδεμένες τηλεοράσεις, στον ιστό και σε άλλους ψηφιακούς τομείς. Με την παγκόσμια εμβέλειά του, το Netflix είναι η απόλυτη συνδεδεμένη τηλεοπτική πλατφόρμα. Πριν από την περασμένη εβδομάδα, το να φτάσω σε αυτούς τους βολβούς ήταν ένα όνειρο.

Δυστυχώς, η βραχυπρόθεσμη θα μπορούσε να είναι λίγο ζοφερή για τους μετόχους του Trade Desk. Αυτό γιατί υπήρξαν αξιόπιστες αναφορές ότι το Netflix θα συνεργαστεί για πωλήσεις διαφημίσεων με την Google ή το NBCUniversal, τμήμα του Comcast (CMCSK).

Και πάλι, αναμένω από τους επενδυτές να πουλήσουν πρώτα τις μετοχές του Trade Desk και να κάνουν ερωτήσεις αργότερα σχετικά με το τι σημαίνει αυτό τελικά.

Το NBCUniversal θα ήταν μια περίεργη επιλογή για το Netflix. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή συνεργάζεται στενά σε διαφημίσεις με Apple (AAPL), ένας μικρός ανταγωνιστής του Netflix. Είναι επίσης αδερφάκι με τον Peacock, έναν άλλο αμφισβητία του Netflix.

Η Google είναι πιο ενδιαφέρουσα. Η θυγατρική της στο YouTube ισούται με το Netflix σε πωλήσεις και αυξάνεται ταχύτερα. Η Google είναι επίσης ο τρέχων συνεργάτης διαφημίσεων Walt Disney (DIS), ένας άλλος εχθρός του Netflix. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στις ψηφιακές διαφημίσεις με το μεγαλύτερο δίκτυο και μια συναρπαστική σύνδεση με το Google Cloud. Η προσγείωση του Netflix, τόσο για τις διαφημίσεις όσο και αργότερα για το cloud computing θα ήταν μια μεγάλη νίκη που σίγουρα θα ανέβαζε τις τιμές των μετοχών.

Ως δευτερεύουσα σημείωση, εάν το Netflix μεταφερόταν τελικά στο Google Cloud θα ήταν μεγάλη απώλεια για Amazon.com (AMZN), ο τρέχων πάροχος του μέσω των Υπηρεσιών Ιστού της Amazon.

Μπορείτε να δείτε πού πηγαίνω με όλα αυτά: Τα περισσότερα μονοπάτια δείχνουν βραχυπρόθεσμα σε χαμηλότερες τιμές των μετοχών. Οι επενδυτές εικάζουν επί του παρόντος ότι η προσθήκη ψηφιακών διαφημίσεων από το Netflix είναι καθαρά αρνητικό για τον κλάδο.

Τελικά, τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια.

Η συμμετοχή του Netflix στην ψηφιακή διαφημιστική επίθεση αλλάζει τα πάντα προς το καλύτερο. Σημαίνει παγκόσμιες στοχευμένες διαφημίσεις στη μεγαλύτερη συνδεδεμένη τηλεοπτική πλατφόρμα στον κόσμο. Σημαίνει μεγαλύτερο απόθεμα ψηφιακών διαφημίσεων. Θα επιταχύνει τη μετάβαση στις ψηφιακές διαφημίσεις έναντι των αναλογικών. Αλλάζει το παιχνίδι.

Η ευκαιρία είναι ότι θα πάρει λίγο χρόνο οι επενδυτές για να το καταλάβουν αυτό.

Για να μάθετε πώς να βελτιώσετε δραματικά τα αποτελέσματά σας στην αγορά αγοράζοντας επιλογές σε μετοχές όπως το Paypal και η Tesla, κάντε μια δοκιμή δύο εβδομάδων στην ειδική υπηρεσία μου, Επιλογές Τακτικής: Περισσότερα . Τα μέλη έχουν κάνει περισσότερα από 5 φορές τα χρήματά τους φέτος.