Τι να περιμένουμε για το χρηματιστήριο το 2023 μετά τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 14 ετών

Η Isabel Wang ανατρέχει στο S&P 500's
SPX,
+ 0.59%
απόδοση από το 1928. Ο δείκτης αναφοράς συνήθως αυξάνεται κατά τη διάρκεια ενός έτους μετά από πτώση 10%. Ωστόσο, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν διαφορετικά ακολουθώντας το είδος της δράσης που είδαμε φέτος — μείωση σχεδόν 20%.

Περισσότερα για το τι να περιμένετε για το χρηματιστήριο:

Η Fed σημειώνει πρόοδο καθώς ο πληθωρισμός ψύχεται

Την Παρασκευή, ο δείκτης PCE (προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες) για τον Νοέμβριο παρουσίασε αύξηση μόλις 0.1%, με ρυθμό πληθωρισμού 5.5% σε ετήσια βάση. Το PCE έχει επιβραδύνθηκε για πέντε συνεχείς μήνες. Αυτός ο δείκτης ευνοείται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Federal Reserve επειδή αφαιρεί τα έξοδα τροφίμων και ενέργειας.

Σε μια άλλη ένδειξη οικονομικής επιβράδυνσης, τα προσωπικά εισοδήματα αυξήθηκαν 0.4% τον Νοέμβριο, λιγότερο από 0.7% τον Οκτώβριο. Μια ανησυχία για τους επενδυτές που ανησυχούν για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από τη Fed είναι ότι Ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος του Νοεμβρίου ξεπέρασε το ρυθμό πληθωρισμού.

Ένας άλλος τομέας που δείχνει στοιχεία οικονομικής επιβράδυνσης είναι οι αγορές μεταποιημένων προϊόντων. Οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά μειώθηκαν κατά 2.1% τον Νοέμβριο, περισσότερο από την πτώση 1.1% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal. Άλλοι αριθμοί επισήμαναν επιβράδυνση των δαπανών από τις επιχειρήσεις.

Το τέλος της εποχής FAANG

Τα περισσότερα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ακολουθούν δείκτες. Το SPDR S&P 500 ETF Trust
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ,
+ 0.58%
συγκεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις μετοχές FAANG στα τέλη του 2021. Ο όμιλος FAANG είναι Meta Platforms (το μετονομασμένο Facebook)
ΜΕΤΑ,
+ 0.79%,
Apple
AAPL,
-0.28%,
Amazon.com
AMZN,
+ 1.74%,
Netflix
NFLX,
-0.94%
και την εταιρεία συμμετοχών Alphabet της Google
GOOGL,
+ 1.68%
 
ΓΚΟΥΓΚ,
+ 1.76%.
(Το SPY είναι το πρώτο και μεγαλύτερο ETF με 357 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Παρακολουθεί το δείκτη αναφοράς S&P 500, το οποίο σταθμίζεται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.)

Ακολουθεί η απόδοση των SPY και ο όμιλος FAANG φέτος, με τυχόν μερίσματα επανεπενδυμένα:

Τα FAANG τα πήγαν χειρότερα από το SPY, με τα Meta, Amazon και Netflix να πέφτουν 50% ή περισσότερο.

Σε αυτή την εβδομάδα Περιτύλιγμα ETF, εξηγεί η Christine Idzelis τι σημαίνει το τέλος της κυριαρχίας FAANG για τις στρατηγικές ευρετηρίασης, ενώ καλύπτει άλλα νέα του κλάδου.

Επιλογές μετοχών για το 2023 — από την Κίνα έως τα ονόματα μερισμάτων

Ο Michael Brush αναζητά την Κίνα 13 μετοχές καταναλωτών και διαδικτύου για κατοχή καθώς η οικονομία της χώρας ανοίγει ξανά.

Η Beth Pinsker αναφέρει την πλατφόρμα Greenlight, η οποία επιτρέπει στα παιδιά να λαμβάνουν επενδυτικές και εμπορικές αποφάσεις μαζί με τους γονείς τους. Εδώ είναι οι επενδύσεις που ευνοούνται από τους νέους — μπορεί να εκπλαγείτε.

Περισσότερες επιλογές μετοχών για το επόμενο έτος:

Πώς λειτούργησαν οι προβλέψεις των χρηματιστηρίων για το 2022

Κατευθυνόμενοι προς το 2022, ήταν προφανές ότι η Federal Reserve θα έπρεπε να αυξήσει τα επιτόκια και να σταματήσει να αγοράζει ομόλογα, επειδή ο πληθωρισμός είχε ήδη εκτοξευθεί. Πόσο καλές ήταν λοιπόν οι προβλέψεις της Wall Street για το χρηματιστήριο; Ο Joseph Adinolfi αναφέρει σχετικά την ακρίβεια δεκάδων προβλέψεων της αγοράς.

Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε:

Υπάρχει ακόμη έλλειψη στέγης

Οι πωλήσεις σπιτιού έχουν κρατήρας, αλλά η στέγαση παραμένει σε έλλειψη σε πολλές αγορές. Η Katie Marriner και η Eleanor Laise έχουν αναπτύξει έναν διαδραστικό χάρτη χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Realtor.com που σας δίνει τη δυνατότητα να σκάβουμε μέχρι το επίπεδο της κομητείας για να δούμε πώς εξελίσσεται η αγορά.

Περισσότερα νέα για την αγορά κατοικίας:

• Οι αγοραστές σπιτιού χρησιμοποιούν προσφορές με μετρητά για να παρακάμψουν τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων — εδώ είναι οι πόλεις όπου συμβαίνει περισσότερο

• Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων δίνουν στους αγοραστές κατοικιών κάποια ανακούφιση για διακοπές, πέφτοντας για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα

Κάνοντας το FTX flip

Τα επακόλουθα του FTX ξετυλίγονται γρήγορα, με τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του κατεστραμμένου ανταλλακτηρίου εικονικών νομισμάτων Sam Bankman-Fried τώρα έξω με εγγύηση και δροσίζεται στο σπίτι των γονιών του στο Palo Alto της Καλιφόρνια. Εν τω μεταξύ, δύο από τους κορυφαίους συνεργάτες του, ο συνιδρυτής της FTX Gary Wang και η πρώην CEO της Alameda, Caroline Ellison, έχουν δήλωσε ένοχος σε ομοσπονδιακές κατηγορίες απάτης και συμφώνησαν να συνεργαστούν με τους εισαγγελείς.

Σε αυτή την εβδομάδα Κατανεμημένος Λογαριασμός στήλη, ο αρχισυντάκτης του MarketWatch Mark DeCambre εξετάζει περαιτέρω το FTX ενώ καλύπτει επίσης το Coinbase
ΚΕΡΜΑ,
+ 2.60%,
το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, του οποίου οι μετοχές έχουν υποχωρήσει 86% το 2022.

Συγγενεύων: Αυτός ο οικονομολόγος δίνει πέντε λόγους για τους οποίους η κρυπτογράφηση δεν πρέπει να υπόκειται σε ρύθμιση

Λογαριασμοί συνταξιοδότησης, δωρεές και φόροι

Εάν κάνετε δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και πρέπει επίσης να λαμβάνετε τις απαιτούμενες ελάχιστες διανομές από λογαριασμούς συνταξιοδότησης κάθε χρόνο, Ο συνδυασμός αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να είναι μια καλή φορολογική κίνηση.

Οι συνταξιοδοτικοί αποταμιευτές γενικά δεν επιτρέπεται να κάνουν αναλήψεις από IRA ή άλλους λογαριασμούς με αναβολή φόρου μέχρι να είναι τουλάχιστον 59 1/2. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες υπό αυστηρά καθορισμένες συνθήκες.

Ένας κλάδος προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή

Η αλλαγή των καιρικών συνθηκών δεν επηρεάζει μόνο τις οινοπαραγωγικές περιοχές - αναγκάζει τους αγρότες να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούν τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών.

Η Debbie Carlson πήρε συνέντευξη από τρεις παραγωγούς αλκοολούχων ποτών από φάρμα σε μπουκάλι, οι οποίοι εξήγησαν πώς κάνουν αλλαγές στις μεθόδους καλλιέργειας και απόσταξης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης της βιοποικιλότητας.

Πότε μπορεί να πέσει η μετοχή της Tesla;

Οι μετοχές της Tesla
TSLA,
-1.76%
έχουν κάνει μια πτώση 64% φέτος, γεγονός που εγείρει το ερώτημα πότε θα είχε νόημα να αγοράσει τη μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, πούλησε 39 δισεκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές της κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων το 2022, δεσμεύοντας μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων για την αγορά του στο Twitter. Τώρα έχει δεσμεύτηκε να μην πουλήσει μετοχές της Tesla το 2023.

Ο αναλυτής του Wedbush, Νταν Άιβς μείωσε κατά 30% την τιμή στόχο του για τη μετοχή της Tesla στις 22 Δεκεμβρίου, αλλά συνέχισε να αξιολογεί τη μετοχή "υπεραπόδοση", όπως έκανε μέχρι κάτω.

«Θα ήταν εύκολο για εμάς (και για άλλους ταύρους) να αποθαρρυνθούμε εδώ και να δούμε τους βραχυπρόθεσμους αντίθετους ανέμους ως πολύ σκληρούς για να ξεπεραστούν για να λειτουργήσει η μετοχή το 2023», έγραψε ο Ives σε ένα σημείωμα προς τους πελάτες. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης προκλήθηκε από την απογοήτευση των επενδυτών για την εστίαση του Μασκ στο Twitter.

είπε ο Μασκ θέλει να βρει νέο CEO για το Twitter. Ο Άιβς έγραψε ότι εάν ο Μασκ επικεντρωθεί εκ νέου στην Tesla, ακολουθήσει το σχέδιό του να σταματήσει τις πωλήσεις μετοχών και εάν το διοικητικό συμβούλιο της Tesla ξεκινήσει ένα σχέδιο επαναγοράς μετοχών και παράσχει εύλογη καθοδήγηση στους επενδυτές για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, η μετοχή θα έχει πέσει πάτο.

Περισσότερα για την Tesla και τον Musk:

• Πιθανή αναπήδηση Tesla είναι καλή για εμπόριο, αλλά όχι για επένδυση, λέει ο τεχνικός αναλυτής

• Το σερί απωλειών της μετοχής της Tesla συνεχίζεται μετά την αναφορά για το πάγωμα των προσλήψεων και τα σχέδια απολύσεων

Επιλογές ροής το νέο έτος

Ο Jon Swartz καλύπτει το μείωση των δαπανών για νέο περιεχόμενο σε σενάριο από υπηρεσίες ροής.

Ο Mike Murphy κοιτάζει μπροστά στο τι θα προσθέσουν τέσσερις υπηρεσίες ροής - και τι θα αφαιρέσουν - τον Ιανουάριο.

Και, τέλος, ο Jeremy Owens αναφέρει μια πρόβλεψη για το 2023 για την Disney, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα υπηρεσία ροής.

Θέλετε περισσότερα από το MarketWatch; Εγγραφείτε για αυτό και άλλα ενημερωτικά δελτία, και λάβετε τα τελευταία νέα, προσωπικά οικονομικά και επενδυτικές συμβουλές.