Τι είναι το ESG και οι μετοχές ESG ξεπερνούν τις υπόλοιπες;

Βασικά καραβάνια

• Οι μετοχές ESG είναι μετοχές σε εταιρείες με σαφή εστίαση στη βιωσιμότητα και την εταιρική υπηκοότητα
• Το ESG σημαίνει «Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό, Διακυβέρνηση», τα τρία πράγματα που δίνουν προτεραιότητα στις εταιρείες ESG
• Ορισμένοι επενδυτές προτιμούν να επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους σε μετοχές ESG για ηθικούς λόγους ή για την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό

Πολλοί επενδυτές θέλουν να βάλουν τα χρήματά τους εκεί που είναι όταν πρόκειται για την προώθηση της καλής εταιρικής ιθαγένειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς πολλές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στα κέρδη πάνω από οτιδήποτε άλλο.

Μια λύση σε αυτό είναι η έννοια της επένδυσης ESG. Θα συζητήσουμε πώς αποδίδουν οι μετοχές ESG και εάν αποτελούν καλή επιλογή για τους επενδυτές.

Για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που εστιάζει στις μετοχές ESG και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιώσιμες επιχειρήσεις, κατεβάστε το Q.ai σήμερα.

Τι είναι ένα απόθεμα ESG;

Ένα απόθεμα ESG είναι ένα απόθεμα που πληροί ορισμένα κριτήρια κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας. Το ESG σημαίνει Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Διακυβέρνηση.

Αυτές οι εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες για βιώσιμη λειτουργία, συνεισφέρουν θετικά στις κοινότητές τους και διασφαλίζουν ότι ενεργούν δίκαια όσον αφορά τους υπαλλήλους τους και την προώθηση της διαφορετικότητας. Εφαρμόζουν επίσης διαφάνεια σχετικά με την ηγεσία τους και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Μερικά παραδείγματα κριτηρίων που αναζητούν οι επενδυτές σε κάθε τομέα περιλαμβάνουν:

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κεντρική αρχή που αποφασίζει ποιες εταιρείες πληρούν τα κριτήρια ESG και ποιες όχι. Κάθε επενδυτής αφήνεται να πάρει αυτή την απόφαση μόνος του. Ωστόσο, πολλές εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων προσφέρουν κεφάλαια ESG που επικεντρώνονται σε εταιρείες που ο διαχειριστής κεφαλαίων πιστεύει ότι πληρούν τα κριτήρια ESG.

Υπάρχουν επίσης πολλές ομάδες τρίτων που εκδίδουν αξιολογήσεις σχετικά με τις πρακτικές ESG μιας εταιρείας, όπως η MSCI.

Ποιος πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επενδύσει σε μετοχές ESG;

Οι μετοχές ESG αξίζει να εξεταστούν για μερικούς διαφορετικούς τύπους επενδυτών

Οι επενδυτές θέλουν να λάβουν θετικά μέτρα

Πολλοί άνθρωποι θέλουν να νιώθουν ότι κάνουν κάτι καλό με τα χρήματά τους. Τουλάχιστον, μερικοί άνθρωποι προτιμούν να αποφεύγουν τις επενδύσεις σε πράγματα που θεωρούν ανήθικα, όπως μετοχές vice ή εταιρείες που ρυπαίνουν ή βλάπτουν το περιβάλλον.

Οι μετοχές ESG δίνουν σε αυτούς τους επενδυτές έναν τρόπο να επενδύσουν σε επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις ηθικές τους πεποιθήσεις.

Όσοι έχουν περιβαλλοντικές ανησυχίες

Η κλιματική αλλαγή είναι μια αυξανόμενη ανησυχία, με περισσότερα από τα δύο τρίτα των Αμερικανών να βιώνουν κλιματικό άγχος και περίπου το 84% των ατόμων μεταξύ 16 και 25 ετών να αναφέρουν φόβους που σχετίζονται με το κλίμα.

Η επένδυση ESG είναι μια επιλογή για άτομα που θέλουν να προωθήσουν εταιρείες που προσπαθούν να το κάνουν λειτουργούν βιώσιμα. Ορισμένοι επενδυτές πιστεύουν επίσης ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις θα είναι σε καλύτερη θέση για επιτυχία σε ένα μέλλον όπου η πράσινη ενέργεια είναι απαραίτητη.

Οι επενδυτές ελπίζουν σε καλές δυνατότητες απόδοσης

Όπως συμβαίνει με όλες τις επενδύσεις, ο απώτερος στόχος είναι να κερδίσετε απόδοση από τις μετοχές που αγοράζετε. Πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι η επένδυση ESG είναι μια ηθική στρατηγική που είναι πιο αποτελεσματική στην παραγωγή θετικής απόδοσης.

Εάν πιστεύετε ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις βλέπουν μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία, αυτός μπορεί να είναι ένας καλός λόγος για να επενδύσετε σε μετοχές ESG.

Οι μετοχές ESG έχουν καλύτερη απόδοση;

Η κριτική επιτροπή εξακολουθεί να είναι εκτός αυτής της ερώτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ESG έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις, ενώ σε άλλες, έχει υποαποδώσει. Το να καταλάβουμε εάν οι μετοχές ESG έχουν καλύτερη απόδοση από την ευρύτερη αγορά είναι δύσκολο για ορισμένους λόγους.

Πρώτον, δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή που μπορεί να αποφασίσει εάν μια επιχείρηση ακολουθεί τις πρακτικές ESG. Ένα δεύτερο είναι ότι η επένδυση ESG είναι ακόμα σχετικά νέα, επομένως υπάρχει περιορισμένη ιστορία που πρέπει να εξεταστεί κατά τη σύγκριση των επιχειρήσεων ESG με άλλες εταιρείες.

Για παράδειγμα, ένα δημοφιλές ETF ESG έχει αποδόσεις 8.01% από έτος μέχρι σήμερα. Αυτό είναι υψηλότερο από το αμοιβαίο κεφάλαιο S&P 500 της ίδιας εταιρείας, το οποίο έχει απόδοση 6.28% από έτος μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Μια μελέτη από The Journal of Finance διαπίστωσε ότι από ένα σύνολο 20,000 αμοιβαίων κεφαλαίων με ενεργητικό 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αυτά που βαθμολογήθηκαν με υψηλή βαθμολογία για τους παράγοντες ESG δεν είχαν καλύτερη απόδοση από αυτά που αξιολογήθηκαν με κακή βαθμολογία.

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για αυτό. Ένα επιχείρημα είναι ότι οι εταιρείες που επικεντρώνονται στο ESG μπορεί να το κάνουν εις βάρος των κερδών, οδηγώντας σε χαμηλότερες συνολικές αποδόσεις στους μετόχους. Ένα άλλο είναι ότι υπάρχουν στοιχεία ότι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα μπορεί να στραφούν στην προώθηση των δραστηριοτήτων τους ESG ως κάλυμμα για την πτώση της απόδοσής τους.

Τι σημαίνει για τους επενδυτές

Η επένδυση στο ESG περιλαμβάνει ορισμένες δύσκολες επιλογές. Πρέπει να λάβετε υπόψη τόσο την προσωπική σας ηθική όσο και εάν πιστεύετε ότι οι πρακτικές ESG θα έχουν σημασία στην αγορά.

Εάν πιστεύετε ότι η επένδυση σε μετοχές ESG είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνετε ηθικά, θα πρέπει σίγουρα να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επενδύσετε μέρος των χρημάτων σας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν με τις ηθικές σας πεποιθήσεις.

Ομοίως, εάν πιστεύετε ότι οι πρακτικές ESG θα δώσουν στις εταιρείες α ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βοηθώντας τους να προσελκύσουν κοινωνικά συνειδητοποιημένους καταναλωτές, η επένδυση ESG θα σας βοηθήσει να κερδίσετε κέρδη εάν αυτή η πρόβλεψη γίνει πραγματικότητα.

Ωστόσο, δεδομένης της σχετικά περιορισμένης ιστορίας πίσω από τις επενδύσεις ESG, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέρουν οι πρακτικές ESG στις εταιρείες.

Εάν ενδιαφέρεστε για φιλικές προς το περιβάλλον εταιρείες, σκεφτείτε να το χρησιμοποιήσετε Q.ai's Clean Tech Kit. Αυτό το Επενδυτικό Κιτ εστιάζει σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον τομέα της καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρικών οχημάτων και της μείωσης των απορριμμάτων.

Η κατώτατη γραμμή

Οι μετοχές ESG είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για επενδυτές που πιστεύουν ότι οι εταιρείες με ισχυρά ηθικά πρότυπα και καλή εταιρική κοινωνική ευθύνη θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Απευθύνονται επίσης σε επενδυτές που θέλουν να αισθάνονται καλά με τις επενδύσεις τους.

Ανεξάρτητα από το είδος του επενδυτή που είστε, η εκμάθηση περισσότερων για τις πρακτικές ESG μιας εταιρείας μπορεί να προσφέρει μοναδική εικόνα του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύετε.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.