Η ανάλυση on-chain είναι ένα ισχυρό εργαλείο για εμπόρους και επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Περιλαμβάνει εξέταση blockchain δραστηριότητα συναλλαγής για να κατανοήσετε πώς αντιδρούν οι επενδυτές στις δυνάμεις/γεγονότα της αγοράς και να προσδιορίσετε τις αναδυόμενες τάσεις/το επενδυτικό κλίμα. Με την ανάλυση on-chain, οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε απαράμιλλα επίπεδα δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις τους.
Η ανάλυση on-chain είναι χρήσιμη για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται τόσο στη βραχυπρόθεσμη όσο και στη μακροπρόθεσμη αγορά, επειδή τους παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν καλά ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τις επενδύσεις τους. Οι έμποροι είναι σε θέση να αποκτήσουν καλύτερη γνώση της τρέχουσας κατεύθυνσης της αγοράς και να εντοπίσουν πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, εάν έχουν μια σταθερή αντίληψη των υποκείμενων μηχανισμών που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές ανταποκρίνονται στα περιστατικά της αγοράς.
Ιστορικό
Το μέτρο καταστροφής ημερών νομίσματος (CDD) ήταν η πρώτη μέτρηση στην αλυσίδα που εισήχθη. Το ByteCoin, μέλος του Bitcoin Talk, το επινόησε το 2011 ως μέθοδο για τον προσδιορισμό της κατάστασης της αγοράς και του επιπέδου συμμετοχής σε αυτήν, εξετάζοντας τη μέση ηλικία των bitcoin που διακινούνταν κάθε μέρα.
Ένας από τους πιο ταλαντούχους αναλυτές στην αλυσίδα, ο Willy Woo, είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της αναλογίας αξίας δικτύου προς συναλλαγές (NVT) το έτος 2017. Αυτό ήταν το έτος που ξεκίνησε μια σειρά από γρήγορες βελτιώσεις στις έρευνα αλυσίδας. Αυτές οι εξελίξεις περιελάμβαναν την ίδρυση της Glassnode, της Coin Metrics και μιας σειράς άλλων εταιρειών. Το επόμενο έτος ιδρύθηκε η Messari, η Dune Analytics και πολλές άλλες πλατφόρμες ανάλυσης.
Μετά τις γρήγορες αλλαγές που έλαβαν χώρα το 2018, σημειώθηκε σημαντική άνοδος στη χρήση της ανάλυσης on-chain. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, έχουμε πλέον πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό νέων προμηθευτών δεδομένων και αναλυτών, επιπλέον της έκρηξης στον αριθμό των διαθέσιμων μετρήσεων, με πάνω από 100 διαθέσιμες μόνο στο Glassnode.
Πώς διεξάγεται η ανάλυση στην αλυσίδα
Μια ανάλυση κρυπτογράφησης στην αλυσίδα πραγματοποιείται ακολουθώντας αυτά τα βήματα:
1. Συλλέξτε δεδομένα από δημόσια δίκτυα όπως το Bitcoin, Ethereum, Rippleκαι Litecoin.
2. Εξετάστε τη δραστηριότητα συναλλαγών blockchain για να εντοπίσετε πρότυπα και συσχετισμούς μεταξύ των ενεργειών των επενδυτών και των δυνάμεων/γεγονότων της αγοράς.
3. Αναλύστε τα δεδομένα που συλλέγονται για να κατανοήσετε πώς αντιδρούν οι επενδυτές σε διαφορετικά περιστατικά της αγοράς και να εντοπίσετε πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.
4. Χρησιμοποιήστε τακτικές παρακολούθησης φαλαινών (παρακολούθηση μεγάλων ή επιφανών παικτών) για να αποκτήσετε μια εικόνα για το τι μπορεί να κάνουν άλλοι επενδυτές σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως όταν αρχίζουν να πωλούν).
5. Χρησιμοποιήστε πλατφόρμες ανάλυσης on-chain όπως το Glassnode ή το Nansen για να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση των τάσεων που προκύπτουν από τα δεδομένα που συλλέγονται στην αλυσίδα, έτσι ώστε οι έμποροι να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις βάσει αυτών.
Πλεονεκτήματα της ανάλυσης κρυπτογράφησης στην αλυσίδα:
1. Αποκτήστε μια εις βάθος κατανόηση των αγορών κρυπτονομισμάτων.
2. Αποκαλύψτε τις αναδυόμενες τάσεις και το συναίσθημα των επενδυτών.
3. Λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις με βάση γνώσεις που βασίζονται σε δεδομένα.
4. Προσδιορίστε πιθανές ευκαιρίες αρμπιτράζ για γρήγορα κέρδη.
5. Παρακολουθήστε τις συναλλαγές για να εντοπίσετε έγκαιρα ύποπτη δραστηριότητα ή πιθανές απάτες.
6. Αξιολογήστε την τρέχουσα ρευστότητα ορισμένων κρυπτονομισμάτων κατανοώντας τη ροή συναλλαγών και τον όγκο συναλλαγών τους.
μειονεκτήματα
Περιορισμοί της ανάλυσης στην αλυσίδα:
1. Απαιτείται σημαντικός όγκος δεδομένων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, που μπορεί να είναι δύσκολο να ληφθούν για ορισμένα κρυπτονομίσματα που δεν έχουν αρκετή συναλλακτική δραστηριότητα ή ρευστότητα.
2. Η ανάλυση on-chain είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα στα οποία βασίζεται. Εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή ή παρωχημένα, τότε τυχόν αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση αυτά θα είναι επίσης εσφαλμένες.
3. Η ανάλυση on-chain δεν λαμβάνει υπόψη θεμελιώδεις παράγοντες όπως τα γεγονότα ειδήσεων και το κλίμα της αγοράς, που μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή των κρυπτονομισμάτων.
Μετρήσεις ανάλυσης στην αλυσίδα
Οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση on-chain είναι:
1. Ρυθμός ανάπτυξης δικτύου: Αυτή η μέτρηση μετρά την ανάπτυξη του δικτύου blockchain σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, παρέχοντας πληροφορίες για τη δημοτικότητά του και το ποσοστό υιοθέτησής του μεταξύ των επενδυτών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της ανάπτυξης διαφορετικών κρυπτονομισμάτων.
2. Όγκος συναλλαγών: Αυτή η μέτρηση μετρά τον όγκο της δραστηριότητας συναλλαγών που λαμβάνει χώρα σε ένα δεδομένο δίκτυο blockchain για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την αφοσίωση των χρηστών και το συναίσθημα των επενδυτών για ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.
3. Ροή ανταλλαγής: Η μέτρηση της ροής συναλλαγών βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν πόσο μεγάλο μέρος ενός κρυπτονομίσματος μεταφέρεται μεταξύ των ανταλλακτηρίων, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την τρέχουσα ρευστότητα ενός δεδομένου διακριτικού.
4. Όγκος συναλλαγών: Αυτή η μέτρηση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν πόση δραστηριότητα συναλλαγών λαμβάνει χώρα για ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα και αν κερδίζει ή όχι έλξη από τους επενδυτές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του επενδυτικού κλίματος για το περιουσιακό στοιχείο.
5. Ρυθμός κατακερματισμού: Η ποσότητα της επεξεργαστικής ισχύος που παρέχουν οι εξορύκτες στο δίκτυο για να το διατηρήσουν ασφαλές μετριέται με το ρυθμό κατακερματισμού. Γενικά, το επίπεδο ασφάλειας αυξάνεται αναλογικά με το ρυθμό κατακερματισμού.
Κορυφαίες πλατφόρμες ανάλυσης on-chain
1. Glassnode
Το Glassnode είναι μια ισχυρή πλατφόρμα ανάλυσης on-chain που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Με τη σειρά εργαλείων του, οι χρήστες μπορούν να κατανοήσουν σε βάθος τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να αποκαλύψουν τις αναδυόμενες τάσεις και τα αναλυτικά στοιχεία εντός της αλυσίδας.
2. Νάνσεν
Το Nansen είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης on-chain που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη και προσφέρει βαθιές γνώσεις για τις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η Nansen προσφέρει στους εμπόρους, στα hedge funds και σε άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ισχυρές γνώσεις συγχωνεύοντας καινοτόμους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης με δεδομένα αγοράς.
3. CryptoQuant
Η CryptoQuant είναι μια εταιρεία με έδρα τη Νότια Κορέα που παρέχει μια πλατφόρμα ανάλυσης που βασίζεται στην κοινότητα με στόχο να βοηθήσει τους επενδυτές και τους ενδιαφερόμενους στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων να κάνουν επιλογές που βασίζονται σε γεγονότα.
4. Ασθένεια
Το Santiment είναι ένα λογισμικό ανάλυσης κρυπτονομισμάτων που παρακολουθεί 900+ νομίσματα και συλλέγει δεδομένα σχετικά με την κοινωνική και αναπτυξιακή τους δραστηριότητα στο blockchain. Στόχος της Santiment είναι να τυποποιήσει τα στατιστικά στοιχεία της αγοράς κρυπτονομισμάτων, τις βέλτιστες πρακτικές και την αποκάλυψη έργων.
5. Dune Analytics
Το Dune Analytics είναι μια πλατφόρμα δεδομένων που χρησιμοποιούν οι αναλυτές και οι επενδυτές κρυπτογράφησης για να κάνουν έρευνα σε μεμονωμένα έργα όπως τα NFT, Defi πλατφόρμες ή οικοσυστήματα blockchain. Το Dune δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να ρωτήσει τα δεδομένα και να δημιουργήσει οπτικοποιήσεις.
Πώς η ανάλυση εντός και εκτός αλυσίδας διαφέρει μεταξύ τους
Η διάκριση μεταξύ της ανάλυσης εντός αλυσίδας και της ανάλυσης εκτός αλυσίδας έγκειται στο γεγονός ότι η ανάλυση εντός της αλυσίδας εστιάζει στα δεδομένα που καταγράφονται στο ίδιο το blockchain, όπως η δραστηριότητα συναλλαγών, οι ροές συναλλαγών και ο όγκος συναλλαγών, ενώ η ανάλυση εκτός αλυσίδας επικεντρώνεται σε εξωτερικά δεδομένα που δεν καταγράφονται απευθείας στο blockchain, όπως ειδήσεις, συναίσθημα αγοράς και τάσεις στις πιο εκτεταμένες αγορές κρυπτονομισμάτων.
Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, η ανάλυση on-chain μπορεί να είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για εμπόρους κρυπτογράφησης και επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές. Αξιοποιώντας δεδομένα συναλλαγών blockchain, θα έχετε πρόσβαση σε απαράμιλλα επίπεδα πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας. Αν και δεν είναι χωρίς περιορισμούς, η κατανόηση του τι σημαίνει ανάλυση κρυπτογράφησης στην αλυσίδα και πώς λειτουργεί μπορεί να σας δώσει ένα πλεονέκτημα που χρειάζεστε πολύ σε σχέση με άλλους παίκτες στην αγορά. Με αυτή τη νέα γνώση, θα πρέπει τώρα να νιώθετε καλύτερα εξοπλισμένοι για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας με τυχόν μελλοντικές συναλλαγές!
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/what-does-on-chain-analysis-mean/