Η Wells Fargo, κάποτε ο Νο. 1 παίκτης στα στεγαστικά δάνεια, αποχωρεί από την αγορά κατοικίας

Wells Fargo υποχωρεί από την αγορά πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων για στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ εν μέσω ρυθμιστικών πιέσεων και των επιπτώσεων των υψηλότερων επιτοκίων.

Αντί του προηγούμενου στόχου της να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Αμερικανούς, η εταιρεία θα προσφέρει πλέον στεγαστικά δάνεια μόνο σε υπάρχοντες τραπεζικούς πελάτες και πελάτες διαχείρισης περιουσίας και δανειολήπτες σε μειονοτικές κοινότητες, σύμφωνα με το CNBC.

Οι διπλοί παράγοντες μιας αγοράς δανεισμού που έχει καταρρεύσει από τότε που ξεκίνησε η Federal Reserve αύξηση των επιτοκίων πέρυσι και αυξημένη ρυθμιστική εποπτεία — τόσο σε ολόκληρο τον κλάδο όσο και ειδικά για την Wells Fargo μετά το 2016 ψεύτικοι λογαριασμοί σκάνδαλο — οδήγησε στην απόφαση, είπε ο επικεφαλής καταναλωτικών δανείων Κλέμπερ Σάντος.

«Έχουμε πλήρη επίγνωση της ιστορίας της Wells Fargo από το 2016 και της δουλειάς που πρέπει να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού», είπε ο Σάντος σε μια τηλεφωνική συνέντευξη. «Στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης, προσδιορίσαμε ότι η επιχείρηση δανεισμού κατοικίας μας ήταν πολύ μεγάλη, τόσο ως προς το συνολικό μέγεθος όσο και ως προς το εύρος της».

Είναι η τελευταία, και ίσως η πιο σημαντική, στρατηγική αλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου Τσάρλι Σαρφ έχει αναλάβει από τότε που εντάχθηκε στην Wells Fargo στα τέλη του 2019. Τα στεγαστικά δάνεια είναι μακράν μεγαλύτερη κατηγορία του χρέους που κατέχουν οι Αμερικανοί, που αποτελεί το 71% των 16.5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο των υπολοίπων των νοικοκυριών. Υπό τους προκατόχους του Scharf, η Wells Fargo υπερηφανευόταν για το τεράστιο μερίδιό της στα στεγαστικά δάνεια - ήταν ο κορυφαίος δανειστής της χώρας μόλις το 2019, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του κλάδου Εντός στεγαστικής χρηματοδότησης.

Τώρα, ως αποτέλεσμα αυτής και άλλων αλλαγών που κάνει ο Scharf, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης για περισσότερα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική και τις πιστωτικές κάρτες, η Wells Fargo θα μοιάζει περισσότερο με τους ανταγωνιστές της megabank Η Bank of America και JPMorgan Chase. Και οι δύο εταιρείες παραχώρησαν μετοχές στεγαστικών δανείων μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Το να ακολουθήσετε αυτούς τους πάλαι ποτέ τεράστιους παίκτες στεγαστικών δανείων για να αδυνατίσουν τις δραστηριότητές τους έχει επιπτώσεις στην αγορά ενυπόθηκων δανείων των ΗΠΑ.

Καθώς οι τράπεζες αποχώρησαν από τα στεγαστικά δάνεια μετά την καταστροφή που ήταν η φούσκα στέγασης στις αρχές του 2000, μη τραπεζικοί παίκτες συμπεριλαμβανομένων Υποθήκη Rocket γέμισε γρήγορα το κενό. Αλλά αυτοί οι νεότεροι παίκτες δεν ελέγχονται τόσο στενά όσο οι τράπεζες, και οι επικριτές του κλάδου λένε ότι αυτό θα μπορούσε να εκθέσει τους καταναλωτές σε παγίδες. Σήμερα, η Wells Fargo είναι ο τρίτος μεγαλύτερος δανειστής στεγαστικών δανείων μετά την Rocket και την United Wholesale Mortgage.

Ως μέρος της περικοπής της, η Wells Fargo κλείνει επίσης τις ανταποκριτές της που αγοράζει δάνεια από τρίτους δανειστές και «σημαντικά» συρρικνώνει το χαρτοφυλάκιο εξυπηρέτησης στεγαστικών δανείων μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, είπε ο Santos.

Το κανάλι αλληλογραφίας είναι ένας σημαντικός αγωγός επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη Wells Fargo με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ένα κανάλι που έγινε μεγαλύτερο καθώς η συνολική δανειακή δραστηριότητα συρρικνώθηκε πέρυσι. Τον Οκτώβριο η τράπεζα είπε Το 42% των 21.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δάνεια που προήλθαν το τρίτο τρίμηνο ήταν δάνεια αλληλογραφίας.

Η πώληση των δικαιωμάτων εξυπηρέτησης στεγαστικών δανείων σε άλλους παράγοντες του κλάδου θα διαρκέσει τουλάχιστον αρκετά τρίμηνα για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, είπε ο Santos. Η Wells Fargo είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία παροχής στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή πληρωμών από δανειολήπτες, με δάνεια σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ή το 7.3% της αγοράς, από το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Inside Mortgage Finance.

Συνολικά, η μετατόπιση θα οδηγήσει σε νέο γύρο απολύσεων για τις υποθήκες της τράπεζας, παραδέχθηκαν τα στελέχη, αλλά αρνήθηκαν να ποσοτικοποιήσουν ακριβώς πόσες. Χιλιάδες εργαζόμενοι στεγαστικών δανείων ήταν κατήγγειλε ή αποχώρησε οικειοθελώς από την εταιρεία πέρυσι καθώς οι επιχειρήσεις μειώθηκαν.

Η είδηση ​​δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη για τους επενδυτές ή τους εργαζόμενους. Οι υπάλληλοι της Wells Fargo εικάζουν εδώ και μήνες για αλλαγές που έρχονται αφότου ο Σαρφ τηλεγράφησε τις προθέσεις του πολλές φορές τον περασμένο χρόνο. Το Bloomberg ανέφερε τον Αύγουστο ότι η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης ή διακοπής του δανεισμού ανταποκριτών.

«Είναι πολύ διαφορετικό σήμερα η λειτουργία μιας επιχείρησης στεγαστικών δανείων μέσα σε μια τράπεζα από ό,τι πριν από 15 χρόνια», είπε ο Scharf σε αναλυτές τον Ιούνιο. «Δεν θα είμαστε τόσο μεγάλοι όσο ήμασταν ιστορικά» στη βιομηχανία, πρόσθεσε.

Η Wells Fargo είπε ότι επενδύει 100 εκατομμύρια δολάρια για τον στόχο της για μειονοτική ιδιοκτησία και την τοποθέτηση περισσότερων συμβούλων στεγαστικών δανείων σε υποκαταστήματα που βρίσκονται σε μειονοτικές κοινότητες.

«Προτεραιότητά μας είναι να αποβάλουμε το ρίσκο του τόπου, να επικεντρωθούμε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και να παίξουμε τον ρόλο που περιμένει η κοινωνία να παίξουμε, καθώς σχετίζεται με το φυλετικό χάσμα ιδιοκτησίας σπιτιού», είπε ο Σάντος.

Η μετατόπιση των στεγαστικών δανείων σηματοδοτεί τη δυνητικά την τελευταία σημαντική επιχειρηματική αλλαγή που θα πραγματοποιήσει η Scharf αφού χωρίσει τις δραστηριότητες της τράπεζας σε πέντε τμήματα, φέρνοντας 12 νέα μέλη λειτουργικής επιτροπής και δημιουργώντας ένα τμήμα διαφοροποίησης.

Σε μια τηλεφωνική συνέντευξη, ο Scharf είπε ότι δεν περίμενε να κάνει άλλες σημαντικές αλλαγές, με την επιφύλαξη ότι η τράπεζα θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

«Δεδομένης της ποιότητας των πέντε μεγάλων επιχειρήσεων σε όλο το franchise, πιστεύουμε ότι είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους εκεί έξω και να κερδίσουμε, είτε πρόκειται για τράπεζες, είτε για μη τράπεζες είτε για fintechs», είπε.