Οι κορυφαίες εταιρείες του Warren Buffett βλέπουν μικτές επιδόσεις το 2022

Χαρακτηριστικά

• ΣιρίτιCVX
  σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο για το έτος μεταξύ των πέντε μετοχών.
• Μετά από μια δυνατή απόδοση πέρυσι, η AppleAAPL
  υπολειτουργούσε.

Με το τέλος μιας άλλης ενδιαφέρουσας και αξέχαστης χρονιάς εν όψει, οι επενδυτές εξετάζουν τα χαρτοφυλάκια τους για να προσδιορίσουν την απόδοση τους το 2022.

Καθώς ο αχαλίνωτος πληθωρισμός, τα αυξανόμενα επιτόκια και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις δημιούργησαν αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί μπορεί να έχουν δει τις κορυφαίες μετοχές τους να υπολειτουργούν από τους δείκτες αναφοράς. Επενδυτικός θρύλος Warren Buffett (συναλλαγές, Έργα μας) δεν αποτελεί εξαίρεση. Ενώ η Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.Α, Χρηματοοικονομικά)(BRK.B, Χρηματοοικονομικά) κατάφερε να βρει αξία σε αυτό το ασταθές περιβάλλον με τις πρόσφατες αγορές της Occidental PetroleumΟΞΥ
Corp. (ΟΞΥ, Χρηματοοικονομικά) και Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Χρηματοοικονομικά), καθώς και τις αυξημένες θέσεις σε αρκετές άλλες εταιρείες, μερικές από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της εξακολουθούν να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον δείκτη S&P 500 μέχρι σήμερα. Ο δείκτης αναφοράς έχει υποχωρήσει περίπου 20% στις 19 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με καταθέσεις 13F, το χαρτοφυλάκιο μετοχών 296.10 δισεκατομμυρίων δολαρίων του γκουρού αποτελούνταν από 49 μετοχές στις 30 Σεπτεμβρίου. Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου επενδύθηκε σε μετοχές τεχνολογίας με ποσοστό 45.16%, ενώ ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει βάρος 24.01% και ο ενεργειακός χώρος αντιπροσωπεύει 12.05%.

Από το τέλος του τρίτου τριμήνου, τα αρχεία δείχνουν τα πέντε του Buffett μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του χαρτοφυλακίου μετοχών, ήταν η Apple Inc. (AAPL, Χρηματοοικονομικά), Η τράπεζα της ΑμερικήςΠΑ
Corp. (ΠΑ, Χρηματοοικονομικά), Chevron Corp. (CVXCVX
, Χρηματοοικονομικά), Κόκα κόλαKO
ΣΙΑ (KO, Χρηματοοικονομικά) και American ExpressAXP
ΣΙΑ (AXP, Χρηματοοικονομικά).

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καταθέσεις 13F δεν δίνουν μια πλήρη εικόνα των συμμετοχών μιας εταιρείας, καθώς οι αναφορές περιλαμβάνουν μόνο τις θέσεις της σε αμερικανικές μετοχές και αμερικανικές αποδείξεις καταθέσεων, αλλά μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Επιπλέον, οι αναφορές αντικατοπτρίζουν μόνο συναλλαγές και συμμετοχές κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατάθεσης χαρτοφυλακίου, η οποία μπορεί ή όχι να κατέχεται από την εταιρεία παροχής στοιχείων σήμερα ή ακόμα και όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο.

Apple

Αντιπροσωπεύοντας το 41.76% του χαρτοφυλακίου μετοχών, η Apple (AAPL, Χρηματοοικονομικά) είναι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση του Buffett. Η GuruFocus εκτιμά ότι έχει κερδίσει 246.02% στην επένδυση από την ίδρυσή της το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Με πτώση 27.68%, η εταιρεία με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια έχει υποαποδώσει τον S&P 500 με ένα μικρό περιθώριο φέτος.

Ο γνωστός κατασκευαστής ηλεκτρονικών ειδών, τα προϊόντα του οποίου περιλαμβάνουν τα iPhone, Mac και iPad, έχει κεφαλαιοποίηση 2.10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 131.63 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 21.56, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 41.42 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 5.47.

Η Γραμμή τιμής GFΒΑΛΟΥ
υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος με βάση τους ιστορικούς δείκτες, τις προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και τις προβλέψεις των μελλοντικών κερδών των αναλυτών.

Επιπλέον, το Βαθμολογία GF από 98 στα 100 υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει υψηλές δυνατότητες υπεραπόδοσης, λόγω των υψηλών αξιολογήσεων για ανάπτυξη, κερδοφορία, Τιμή GF και ορμή και μέτρια οικονομική δύναμη κατάταξη.

Απο επένδυσαν οι γκουρού στην Apple, ο Buffett έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 5.62% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Κέν Φίσερ (συναλλαγές, Έργα μας), Σπύρος Σεγάλας (συναλλαγές, Έργα μας), Τζέρεμι Γκράνθαμ (συναλλαγές, Έργα μας), Διαχείριση PRIMECAP (συναλλαγές, Έργα μας), Jim Simons (συναλλαγές, Έργα μας)' Αναγεννησιακές Τεχνολογίες, Τομ Γκέινερ (συναλλαγές, Έργα μας) Και Elfun Trusts (συναλλαγές, Έργα μας) έχουν επίσης σημαντικές θέσεις στη μετοχή.

Η Bank of America

Αντιπροσωπεύοντας το 10.30% του χαρτοφυλακίου μετοχών, Bank of America (ΠΑ, Χρηματοοικονομικά) είναι το Oracle of Omaha η δεύτερη μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Ο GuruFocus λέει ότι έχει κερδίσει περίπου 24.46% στην επένδυση από το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Με απόδοση -30.71%, η τράπεζα, η οποία έχει την έδρα της στο Charlotte της Βόρειας Καρολίνας, έχει ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση από το σημείο αναφοράς φέτος.

Η τράπεζα έχει κεφαλαιοποίηση 256.76 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα $32.01 τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 10.13, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 1.07 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 2.84.

Σύμφωνα με το Γραμμή τιμής GF, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Το GF Score 74 υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να έχει μέση απόδοση στο μέλλον λόγω υψηλών αξιολογήσεων για ορμή και Τιμή GF, μεσαία σημάδια για κερδοφορία και ανάπτυξη και ένα χαμηλό οικονομική δύναμη κατάταξη.

Με το 12.59% των μετοχών της Bank of America, ο Buffett είναι μακράν ο μεγαλύτερος γκουρού μέτοχος. Άλλοι κορυφαίοι επενδυτές γκουρού είναι οι Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill Capital (συναλλαγές, Έργα μας), Λι Λιου (συναλλαγές, Έργα μας) Και Μπιλ Νίγκρεν (συναλλαγές, Έργα μας).

Σιρίτι

Καταλαμβάνοντας το 8.02% του χαρτοφυλακίου μετοχών, η Chevron (CVX, Χρηματοοικονομικά) είναι το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο του γκουρού. Τα στοιχεία του GuruFocus δείχνουν ότι ο Buffett έχει κερδίσει περίπου 27.31% στην επένδυση κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Επιστρέφοντας γύρω στο 42.91% για το έτος, η ενεργειακή εταιρεία με έδρα το Σαν Ραμόν της Καλιφόρνια ξεπέρασε τον δείκτη αναφοράς με μεγάλο περιθώριο.

Ο παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει κεφαλαιοποίηση 328.85 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 170.43 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 9.67, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 2.07 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 1.44.

Βασισμένο στο Γραμμή τιμής GF, η μετοχή φαίνεται να είναι μέτρια υποτιμημένη.

Η Βαθμολογία GF από 79 υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι πιθανό να έχει μέση απόδοση στο μέλλον. Ενώ οι βαθμολογίες του για οικονομική δύναμη και Τιμή GF ήταν υψηλές, οι άλλες τρεις βαθμίδες ήταν πιο μέτριες.

Ο Μπάφετ είναι και πάλι ο μεγαλύτερος της εταιρείας γκουρού μέτοχος με ποσοστό 8.55%. Η εταιρεία Fisher και Simons διαθέτει επίσης μεγάλες συμμετοχές.

Η Coca-Cola

Με βάρος 7.57%, Coca-Cola (KO, Χρηματοοικονομικά) είναι η τέταρτη μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο μετοχών της Buffett. Τα στοιχεία του GuruFocus δείχνουν ότι έχει κερδίσει περίπου 196.08% στη μακροχρόνια επένδυση.

Καταγράφοντας απόδοση 6.39% από το έτος μέχρι σήμερα, ο κατασκευαστής αναψυκτικών με έδρα την Ατλάντα ξεπέρασε τις επιδόσεις του S&P 500.

Η γνωστή εταιρεία ποτών, τα προϊόντα της οποίας περιλαμβάνουν Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife και Dasani, έχει κεφαλαιοποίηση 272.60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 63.04 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 27.53, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 11.96 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 6.47.

Η Γραμμή τιμής GF υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι εύλογη επί του παρόντος.

Η Βαθμολογία GF των 81 υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης λόγω των υψηλών αξιολογήσεων για κερδοφορία και ορμή και μεσαία βαθμολογία για τα άλλα τρία κριτήρια.

Απο επένδυσαν οι γκουρού στην Coca-Cola, ο Buffett έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με 9.25% των μετοχών της σε κυκλοφορία. Η μετοχή διατηρείται επίσης από Ray Dalio (συναλλαγές, Έργα μας)'s Bridgewater Associates, εταιρεία Simons, Grantham και Yacktman Asset Management (συναλλαγές, Έργα μας), μεταξύ άλλων.

American Express

Έρχεται στο νούμερο πέντε, η American Express (AXP, Χρηματοοικονομικά) αντιπροσωπεύει το 6.91% του χαρτοφυλακίου μετοχών της Buffett. Σύμφωνα με το GuruFocus, έχει κερδίσει περίπου 861.55% επί της επένδυσης.

Με απόδοση περίπου -13.84%, η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα τη Νέα Υόρκη ξεπέρασε ελαφρώς τον S&P 500 το 2022.

Η εταιρεία πιστωτικών καρτών έχει κεφαλαιοποίηση 107.95 δισεκατομμυρίων δολαρίων. οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 144.47 δολάρια τη Δευτέρα με α αναλογία τιμής-κέρδους του 14.52, α αναλογία τιμής-βιβλίου των 4.51 και α αναλογία τιμής-πωλήσεων της 2.16.

Σύμφωνα με το Γραμμή τιμής GF, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Η Βαθμολογία GF του 85 σημαίνει ότι η εταιρεία έχει καλές δυνατότητες υπεραπόδοσης με υψηλές αξιολογήσεις για ορμή και ανάπτυξη και μεσαίες βαθμολογίες για οικονομική δύναμη, Τιμή GF και κερδοφορία.

Όπως με όλες τις άλλες κορυφαίες συμμετοχές του, ο Buffett είναι ο μεγαλύτερος στην American Express γκουρού μέτοχος με ποσοστό 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, Πρώτη επένδυση Eagle (συναλλαγές, Έργα μας), η εταιρεία Simons και η Grantham, μεταξύ άλλων, έχουν επίσης μεγάλα ανοίγματα στη μετοχή.

Γνωστοποιήσεις

Δεν έχω θέσεις σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές και δεν σκοπεύουμε να αγοράσουμε νέες θέσεις στις μετοχές που αναφέρονται εντός των επόμενων 72 ωρών.