Η Berkshire Hathaway (δηλαδή: BRK.A και BRK.A) αποκάλυψε αργά την Παρασκευή σε έντυπο 4 που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι κατείχε 91.2 εκατομμύρια μετοχές της Occidental Petroleum (OXY), από 29.8 εκατομμύρια μετοχές την Τρίτη, που ήταν αποκαλύφθηκε σε ξεχωριστή κατάθεση 13-G SEC την Παρασκευή.
Την Παρασκευή, Το χρήστη Barron ανέφερε την κατοχή 29.8 εκατομμυρίων μετοχών της Berkshire, αλλά όχι την πλήρη κατοχή 91.2 εκατομμυρίων μετοχών εκείνη την ημέρα σε ξεχωριστή κατάθεση.
Από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, η Berkshire αγόρασε περισσότερες από 60 εκατομμύρια μετοχές της Occidental, τροφοδοτώντας την άνοδο της τιμής της μετοχής της εταιρείας ενέργειας. Το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν το Occidental αυξήθηκε κατά 17.6%, ή 8.40 δολάρια, στα 56.15 δολάρια. Αυτή ήταν η ημερομηνία της πιο βαριάς αγοράς της Berkshire.
Η Berkshire αγόρασε 34 εκατομμύρια μετοχές της Occidental την Παρασκευή σε τιμές που κυμαίνονταν από 48 έως 56 δολάρια καθώς ο όγκος εκτινάχθηκε στα 100 εκατομμύρια μετοχές, έναντι πιο πρόσφατου ημερήσιου όγκου στην περιοχή 15 έως 20 εκατομμυρίων μετοχών.
Οι αγορές πιθανότατα έγιναν σε μεγάλο βαθμό από τον CEO Warren Buffett, ο οποίος επιβλέπει το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δύο υπολοχαγοί επενδύσεων του Μπάφετ, ο Τοντ Κομπς και ο Τεντ Βέσλερ, έχουν συνολικά 34 δισεκατομμύρια δολάρια για την Berkshire. Αν και οι δυο τους μπορεί να είχαν εμπλακεί, πιθανότατα δεν θα είχαν αναλάβει από μόνοι τους τόσο μεγάλη συμμετοχή.
Οι μεγάλες αγορές μετοχών Occidental στα τέλη της εβδομάδας δεν είναι χαρακτηριστικές για την Berkshire, η οποία συνήθως συσσωρεύει μετοχές σε εταιρείες σχετικά αθόρυβα με την πάροδο του χρόνου.
Η τεράστια αγορά της Occidental υπογραμμίζει τον ενθουσιασμό του Μπάφετ για την εταιρεία. Η Berkshire κατέχει ήδη 10 δισεκατομμύρια δολάρια προνομιούχων μετοχών 8% και περίπου 84 εκατομμύρια δικαιώματα αγοράς μετοχών της Occidental στα 59.62 δολάρια ανά μετοχή.
«Οι Buffett και Combs και Weschler απαιτούν μεγάλο περιθώριο ασφάλειας», έγραψε ο Bill Smead, διευθυντής του ταμείου Smead Value, σε ένα email στο Το χρήστη Barron. «Πρέπει να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η OXY έχει αυτή την ασφάλεια γύρω στα 46 με 55 δολάρια ανά μετοχή, με πετρέλαιο πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι». Το αμοιβαίο κεφάλαιο Smead κατέχει μετοχές της Occidental.
Μόλις η Berkshire χτύπησε το μερίδιο 10% της Occidental την Τρίτη, οι μετέπειτα αλλαγές στις συμμετοχές της έπρεπε να αναφερθούν αμέσως.
Η Berkshire αγόρασε το Occidental που προτιμήθηκε το 2019, όταν η διευθύνουσα σύμβουλος της Occidental, Vicki Holub, ήθελε να κανονίσει γρήγορα τη χρηματοδότηση για να κερδίσει έναν πόλεμο προσφορών για την Anadarko Petroleum ενάντια στους πιο βαρείς
Σιρίτι (CVX). Η Berkshire έλαβε τα warrants ως κριτήριο μετοχών για την αγορά του προτιμώμενου, το οποίο φέρει ένα πλούσιο μέρισμα.
Η συμφωνία Anadarko φόρεσε την Occidental με τεράστιο χρέος που παραλίγο να βυθίσει την εταιρεία το 2020 όταν οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν. Αλλά η εταιρεία επανήλθε από κάτω από τα 10 δολάρια ανά μετοχή καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί. Η εταιρεία αύξησε πρόσφατα το μέρισμά της στα 52 σεντς ετησίως ανά μετοχή από 4 σεντς και είπε ότι σχεδιάζει να συνεχίσει να μειώνει το χρέος, το οποίο ήταν περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2021.
Γράψτε στον Andrew Bary στο [προστασία μέσω email]