Μετοχές Warren Buffett: Αυτό αγόρασε και πούλησε η Berkshire Hathaway το 4ο τρίμηνο

Ο Γουόρεν Μπάφεν Berkshire Hathaway (BRKB) αγόρασε χτυπημένο Activision Blizzard (ATVI) και Nu Holdings (NU) για πρώτη φορά το τέταρτο τρίμηνο του 2021, κατά την έξοδο Teva Pharmaceuticals (TEVA) και περαιτέρω επιδείνωση των αποθεμάτων φαρμάκων και πληρωμών.

X

Το τέταρτο τρίμηνο, ο επικεφαλής της Berkshire απέκτησε σχεδόν 4 εκατομμύρια μετοχές της Activision Blizzard αξίας σχεδόν 15 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με μια κατάθεση της 1F που παρακολουθήθηκε από το whalewisdom.com. Η μετοχή της ATVI σημείωσε βουτιά τον Νοέμβριο εν μέσω απώλειας κερδών. Αλλά οι μετοχές αυξήθηκαν τον Ιανουάριο μετά Microsoft (MSFT) συμφώνησε να αγοράσει την προβληματική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών σε μια υπερπαραγωγική συμφωνία 68.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων αγόρασε επίσης 107 εκατομμύρια μετοχές της Nu, μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου ψηφιακών τραπεζών με έδρα τη Βραζιλία, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η Nu Holdings δεν είναι το πρώτο στοίχημα του Μπάφετ σε βραζιλιάνικες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας — αγόρασε StoneCo (STNE) προηγουμένως.

Το τελευταίο τρίμηνο, η Berkshire αύξησε τα μερίδια Liberty Sirius (LSXMA) και Σιρίτι (CVX) κατά ένα τρίτο ή περισσότερο, καθώς και RH (RH) και Δάπεδο & Διακόσμηση (FND) κατά 1%-3%. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν φέτος εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Από την άλλη πλευρά, η Berkshire απέρριψε τις μετοχές της Teva και Sirius XM (SIRI) εξ ολοκλήρου. Στο τέταρτο τρίμηνο, ο Μπάφετ μείωσε περαιτέρω Μπρίστολ Μάιερς Σκίμπ (BMY), AbbVie (ABBV), Visa (V) και MasterCard (MA) μετά τη μείωση αυτών των θέσεων το προηγούμενο τρίμηνο.

Τεράστια, προσεκτικά παρακολουθημένα στοιχήματα Η Bank of America (BAC) και Apple (AAPL) παρέμεινε αμετάβλητη. Ο Μπάφετ κράτησε επίσης Amazon (AMZN) σταθερό. Η δεύτερη μεγαλύτερη μετοχή της Berkshire Hathaway σε αριθμό μετοχών είναι η Apple, με 887.1 εκατομμύρια μετοχές. Η μετοχή της Bank of America είναι η πρώτη, με περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο μετοχές.

Η ρυθμιστική 13F καταθέτει λεπτομερείς αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών Dow του Warren Buffett το τελευταίο τρίμηνο. Ο επενδυτικός θρύλος έχει μακροπρόθεσμο ιστορικό να κερδίζει την αγορά με τις επιλογές του.

Στις 21 Φεβρουαρίου, η Berkshire Hathaway αναφέρει για το 4ο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με το FactSet. Η έκθεση κερδών είναι πιθανό να δείξει εάν η Berkshire παρέμεινε καθαρός πωλητής μετοχών, μετά από τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα πωλήσεων.

Κινήσεις μετοχών Warren Buffett

Οι μετοχές της Activision Blizzard σημείωσαν άνοδο 0.5% στο χρηματιστήριο σήμερα, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της συμφωνίας εξαγοράς της Microsoft με μετρητά. Η μετοχή της Nu σημείωσε άλμα 6.6%. Οι μετοχές της Teva υποχώρησαν 1.1%.

Όταν η Berkshire Hathaway παίρνει μια νέα θέση, αυτή η μετοχή τείνει να σκάσει. Χαρακτηρισμένο από χαμηλό κύκλο εργασιών και υψηλή πεποίθηση, το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire Hathaway είναι ένα δημοφιλές μοντέλο στην επενδυτική κοινότητα.

Φυσικά, δεν είναι όλες οι «μετοχές Warren Buffett» στην πραγματικότητα οι επιλογές του επικεφαλής της Berkshire. Μέρος του χαρτοφυλακίου της Berkshire Hathaway διαχειρίζεται οι διαχειριστές κεφαλαίων Ted Weschler και Todd Combs.

IBD Live: Ένα νέο εργαλείο για καθημερινή ανάλυση χρηματιστηρίου

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών του Buffett παραμένει εξαιρετικά συγκεντρωμένο. Στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2021, οι πέντε κορυφαίες μετοχές αντιπροσώπευαν σχεδόν το 80% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Περιλάμβαναν: Apple (AAPL) (157.5 δισεκατομμύρια δολάρια) και Η Bank of America (BAC) (44.9 δισεκατομμύρια δολάρια). Επίσης, American Express (AXP) (24.8 δισεκατομμύρια δολάρια), Η Coca-Cola (KO) (23.7 δισεκατομμύρια δολάρια) και Kraft Heinz (ΚΟ) (11.7 δις).

Εν τω μεταξύ, η Berkshire Hathaway αγόρασε πίσω 20.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της BRKB κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021. Επαναγόρασε το ρεκόρ των 27.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δικών της μετοχών το 2020.

Η IBD ​​χρησιμοποιεί γενικά μια διαφορετική στρατηγική επιλογής μετοχών από αυτή του Buffett, αλλά ορισμένες μετοχές Warren Buffett βρίσκονται στη λίστα IBD 50 με τις κορυφαίες μετοχές ανάπτυξης. Η IBD ​​διαθέτει μια οθόνη μετοχών που πληρούν την επενδυτική στρατηγική Buffett.

Βρείτε την Aparna Narayanan στο Twitter στο @IBD_Aparna.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Warren Buffett Stocks: Τι είναι το χαρτοφυλάκιο του Berkshire Hathaway;

Οι 5 καλύτερες κινεζικές μετοχές για αγορά και παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου κατασκευαστή EV του Warren Buffett

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα