Ο Warren Buffett λέει ότι αυτές είναι οι καλύτερες επιχειρήσεις για κατοχή — 3 παραδείγματα υψηλής ποιότητας από το χαρτοφυλάκιο της Berkshire

Μην ξεχνάτε ποτέ τα βασικά.

Ενώ συνεχώς βομβαρδιζόμαστε με επενδυτικά τζάμπο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι εταιρείες υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό για έναν κύριο λόγο: να παίρνουν κεφάλαια από τους επενδυτές και να κερδίζουν απόδοση από αυτό.

Γι 'αυτό είναι λογικό για τους επενδυτές να αναζητούν επιχειρήσεις, με διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που είναι σε θέση να αποφέρουν σταθερά υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου.

Όπως είπε κάποτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Hathaway, Warren Buffett, «[η καλύτερη επιχείρηση για να κατέχει είναι αυτή που για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγάλα ποσά πρόσθετου κεφαλαίου σε πολύ υψηλά ποσοστά απόδοσης».

Καθώς οι μετοχές θέλουν να κλείσουν ένα σερί απωλειών επτά εβδομάδων, εδώ είναι τρεις Η Berkshire κρατά ιδέες με διψήφιες αποδόσεις του επενδυμένου κεφαλαίου.

Εγγραφή ώστε το ενημερωτικό μας δελτίο MoneyWise να λαμβάνει μια σταθερή ροή υλοποιήσιμες ιδέες από τις κορυφαίες εταιρείες της Wall Street.

Moody's (MCO)

Με τις αποδόσεις του επενδυμένου κεφαλαίου να κυμαίνονται σταθερά στο μέσο του 20%, ο ηγέτης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's προηγείται της λίστας μας.

Οι μετοχές της Moody's κράτησαν απίστευτα καλά κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας. Και παρά την πρόσφατη διόρθωση της αγοράς, η μετοχή εξακολουθεί να είναι αυξημένη κατά περίπου 160% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η καλά εδραιωμένη ηγετική θέση της εταιρείας στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία οδηγεί σε μεγάλες αποδόσεις κεφαλαίων, θα πρέπει να συνεχίσει να περιορίζει τη μακροπρόθεσμη πτώση της Moody's.

Επιπλέον, η Moody's έχει δημιουργήσει περίπου 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές δώδεκα μηνών. Και το 2021, η διοίκηση επέστρεψε 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους μέσω επαναγορών μετοχών και μερισμάτων.

Από το πρώτο τρίμηνο του 1, η Berkshire κατέχει περισσότερες από 2022 εκατομμύρια μετοχές της Moody's αξίας λίγο πάνω από 24.6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Moody's έχει μερισματική απόδοση 8.3%.

Apple (AAPL)

Στη συνέχεια, έχουμε τον γορίλα της καταναλωτικής τεχνολογίας Apple, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται για πενταετή απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου 31%, πολύ υψηλότερη από αυτή των αντιπάλων όπως η Nokia (-2%) και η Sony (13%).

Ακόμη και στον κοπιαστικό κόσμο του καταναλωτικού υλικού, ο κατασκευαστής iPhone κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλες αποδόσεις λόγω της μάρκας που ελέγχει την πίστη του και του υψηλού κόστους αλλαγής (η εμπειρία iOS μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω των προϊόντων της Apple).

Η ιστορία συνεχίζεται

Και με την εταιρεία να συνεχίζει να διεισδύει σε αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία και το Μεξικό, η μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης της Apple παραμένει υγιής.

Το πιο πρόσφατο τρίμηνο, τα έσοδα της Apple αυξήθηκαν κατά 9% στα 97.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία επέστρεψε επίσης πάνω από 27 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους.

Η μετοχή αυτή τη στιγμή έχει μερισματική απόδοση μόλις 0.6%, αλλά με απόδοση επαναγοράς 3.6%, η Apple είναι δίνοντας περισσότερα μετρητά στους μετόχους απ 'όσο νομίζετε.

Δεν είναι περίεργο που η Apple είναι η μεγαλύτερη δημόσια συμμετοχή της Berkshire, κατέχοντας περισσότερες από 890 εκατομμύρια μετοχές στον τεχνολογικό γίγαντα αξίας περίπου 155.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Procter & Gamble (PG)

Ολοκληρώνει τη λίστα είναι ο κολοσσός των βασικών καταναλωτών Procter & Gamble, με σταθερή μέση απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου για πέντε χρόνια 14%.

Η Berkshire κατείχε 315,400 μετοχές στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίων δολαρίων στη σημερινή τιμή. Αν και αυτή δεν είναι μεγάλη θέση για τα πρότυπα της Berkshire, κάτι κάνει την P&G να ξεχωρίζει: η ικανότητα να προσφέρει αυξανόμενες αποδόσεις μετρητών στους επενδυτές μέσα από χοντρό και λεπτό.

Η εταιρεία προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο αξιόπιστων εμπορικών σημάτων όπως χαρτοπετσέτες Bounty, οδοντόκρεμα Crest, ξυριστικές λεπίδες Gillette και απορρυπαντικό Tide. Αυτά είναι προϊόντα που αγοράζουν τα νοικοκυριά ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από την κατάσταση της οικονομίας.

Τον Απρίλιο, το διοικητικό συμβούλιο της P&G ανακοίνωσε αύξηση 5% στην τριμηνιαία πληρωμή, σηματοδοτώντας την 66η συνεχόμενη ετήσια αύξηση των μερισμάτων της εταιρείας.

Οι μετοχές της P&G προσφέρουν σήμερα μερισματική απόδοση 2.5%.

Εγγραφή ώστε το ενημερωτικό μας δελτίο MoneyWise να λαμβάνει μια σταθερή ροή υλοποιήσιμες ιδέες από τις κορυφαίες εταιρείες της Wall Street.

Περισσότερα από την MoneyWise

Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.