Όλοι θέλουν να αγοράζουν χαμηλά και να πουλάνε ψηλά. Αλλά με τόσες πολλές μετοχές να διαπραγματεύονται ήδη στα ή κοντά στις κορυφές όλων των εποχών, η ελπίδα μοιάζει περισσότερο με «αγορά ψηλά, πουλήστε υψηλότερα».
Εάν δεν νιώθετε σίγουροι για την κατεύθυνση της αγοράς το 2022, θυμηθείτε: Δεν χρειάζεται να κάνετε συναλλαγές με μετοχές για να βγάλετε χρήματα.
Κάθε χρόνο, ο Warren Buffett εισπράττει δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από μερίσματα. Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία των συμμετοχών της Berkshire Hathaway είναι πλέον μετοχές μερισμάτων.
Ακολουθούν τρεις εταιρείες στη συλλογή της Oracle of Omaha που παρέχουν γενναιόδωρο παθητικό εισόδημα — συν μία ανορθόδοξη στρατηγική για την προστασία του χαρτοφυλακίου σας από μια πτώση στο χρηματιστήριο φέτος.
Επικοινωνίες Verizon (VZ)
Με την ανθρώπινη φυλή να είναι κολλημένη όλο και πιο κοντά στα smartphone της, οι καθιερωμένοι πάροχοι ασύρματων δικτύων όπως η Verizon μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα μερίσματα.
Αυτήν τη στιγμή, η Verizon έχει τριμηνιαίο επιτόκιο μερίσματος 0.64 $ ανά μετοχή, το οποίο μεταφράζεται σε γενναιόδωρη ετήσια απόδοση 4.9%.
Η Berkshire κατείχε 158.8 εκατομμύρια μετοχές της Verizon στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 3, αξίας περίπου 2021 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τρέχουσα τιμή.
Η Verizon λέει ότι το δίκτυό της 4G LTE καλύπτει το 99% του πληθυσμού των ΗΠΑ και περισσότερα από 230 εκατομμύρια άτομα καλύπτονται ήδη από το δίκτυό της 5G.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό όνομα, η Verizon εξακολουθεί να προσελκύει πολλούς νέους πελάτες. Για το τρίτο τρίμηνο του 3, η εταιρεία ανέφερε 2021 καθαρές προσθήκες λιανικής μεταπληρωμής για τον τομέα της ασύρματης σύνδεσης.
Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με το μέγεθος του λογαριασμού του τηλεφώνου σας κάθε μήνα, η αγορά ενός κομματιού Verizon είναι ένας αναιδής τρόπος για να λάβετε ένα δίκαιο ποσό χρημάτων πίσω — ειδικά εάν επενδύετε δωρεάν.
Procter & Gamble (PG)
Όπως λένε, «οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα». Αλλά όταν πρόκειται για την καταβολή μερισμάτων, ένα ιστορικό δεκαετιών μπορεί να είναι αρκετά καθησυχαστικό.
Παράδειγμα: Η Procter & Gamble έχει αυξήσει το μέρισμά της κάθε χρόνο τα τελευταία 65 χρόνια.
Αυτό το σερί είναι απόδειξη της εδραιωμένης της θέσης στην αγορά βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η P&G διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο αξιόπιστων εμπορικών σημάτων όπως χαρτοπετσέτες Bounty, οδοντόκρεμα Crest, ξυριστικές λεπίδες Gillette και απορρυπαντικό Tide.
Πρόκειται για προϊόντα που αγοράζουν τα νοικοκυριά σε τακτική βάση, ανεξάρτητα από το τι κάνει η οικονομία. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία μπορεί να αποδώσει αξιόπιστα μερίσματα σε χοντρά και λεπτά.
Η τελευταία αύξηση του μερίσματος ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2021, όταν το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε αύξηση 10% στην τριμηνιαία πληρωμή στα 86.98 σεντ ανά μετοχή. Η μετοχή αυτή τη στιγμή αποδίδει 2.2%.
Η Berkshire κατείχε 315,400 μετοχές της P&G στις 30 Σεπτεμβρίου, αξίας περίπου 50.8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Coca-Cola (ΚΟ)
Καμία συζήτηση για τα μερίσματα του Buffett δεν θα ήταν πλήρης χωρίς την αγαπημένη του Coca-Cola.
Ο Μπάφετ άρχισε να συσσωρεύει μετοχές του γίγαντα των ποτών στα τέλη της δεκαετίας του '80. Σήμερα, η Coca-Cola είναι η τέταρτη μεγαλύτερη θέση στο Berkshire, ακριβώς πίσω από την Apple, την Bank of America και την American Express.
Η Coca-Cola βγήκε στο χρηματιστήριο πριν από περισσότερα από 100 χρόνια και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 59 συναπτά έτη.
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η πληρωμή ήταν τόσο αξιόπιστη: τα εμβληματικά προϊόντα της εταιρείας πωλούνται σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές, και ακόμη και σε περίοδο ύφεσης, ένα απλό κουτάκι οπτάνθρακα εξακολουθεί να είναι προσιτό στους περισσότερους ανθρώπους.
Το τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα της Coca-Cola αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν 10% σε σχέση με ένα χρόνο πριν στα 18 σεντς. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 65% το προηγούμενο έτος.
Δεν είμαστε όλοι τόσο καλοί όσο το Oracle of Omaha στο να επιλέγουμε νικητές και ηττημένους. Θυμηθείτε ότι μπορείτε πάντα να δημιουργήσετε ένα χαρτοφυλάκιο μερισμάτων με μπλε μάρκες μόνο χρησιμοποιώντας τα «εφεδρικά ρέστα».
Μια έντεχνη εναλλακτική
Η στρατηγική του Buffett δείχνει ότι δεν χρειάζεται να αγοράζετε και να πουλάτε συνεχώς μετοχές για να είστε επιτυχημένοι. Αλλά επίσης δεν χρειάζεται να περιοριστείτε σε αποθέματα γενικά.
Αρκετά πραγματικά περιουσιακά στοιχεία έχουν επιβιώσει όλων των ειδών των οικονομικών περιβαλλόντων, ενώ έχουν επίσης αποδόσεις που ξεπερνούν την αγορά.
Για παράδειγμα, τα σύγχρονα έργα τέχνης έχουν ξεπεράσει τον S&P 500 κατά 174% τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με το διάγραμμα Citi Global Art Market.
Γίνεται ένας δημοφιλής τρόπος διαφοροποίησης επειδή είναι ένα πραγματικό φυσικό περιουσιακό στοιχείο με μικρή συσχέτιση με το χρηματιστήριο. Σε μια κλίμακα από -1 έως +1, με το 0 να μην αντιπροσωπεύει καμία σχέση, η Citi βρήκε ότι η συσχέτιση μεταξύ της σύγχρονης τέχνης και του S&P 500 ήταν μόλις 0.12.
Η επένδυση στην τέχνη από ανθρώπους όπως ο Banksy και ο Andy Warhol ήταν μια επιλογή μόνο για τους υπερπλούσιους, όπως ο Buffett. Αλλά με μια νέα επενδυτική πλατφόρμα, μπορείτε να επενδύσετε και σε εμβληματικά έργα τέχνης, όπως κάνουν ο Τζεφ Μπέζος και ο Μπιλ Γκέιτς.
Αυτό το άρθρο παρέχει μόνο πληροφορίες και δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβουλή. Παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-ready-ride-2022-223000213.html