Warren Buffett Dumps Wells Fargo, Picks Up Citigroup

Χαρακτηριστικά

• Ο γκουρού μπήκε σε οκτώ νέες θέσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων δύο που είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως.
• Ξεπούλησε από την AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb και Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (συναλλαγές, Έργα μας) ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.Α, Χρηματοοικονομικά)(BRK.B, Χρηματοοικονομικά), αποκάλυψε το χαρτοφυλάκιο μετοχών της για το πρώτο τρίμηνο του 2022 τη Δευτέρα.

Με ένα τεράστιο σωρό μετρητών άνω των 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων να ξοδέψουν σε μετοχές στα τέλη του 2021, ο διάσημος γκουρού και οι δύο διαχειριστές χαρτοφυλακίου του, ο Ted Weschler και ο Todd Combs, αποκάλυψαν ένα νέο μερίδιο στην Occidental Petroleum
ΟΞΥ
Corp. (ΟΞΥ, Χρηματοοικονομικά) τον Μάρτιο, τον οποίο έκτοτε πρόσθεσε. Επίσης, ίδρυσε μια συμμετοχή στην HP
HPQ
Inc. (HPQ, Χρηματοοικονομικά).

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης, ο Μπάφετ αποκάλυψε ότι είχε διπλασιάσει την Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Χρηματοοικονομικά), Chevron
CVX
Corp. (CVX, Χρηματοοικονομικά) και Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Χρηματοοικονομικά) θέσεις.

Άλλες αξιοσημείωτες αγορές για το τρίμηνο που αναφέρθηκαν στην κατάθεση του 13F περιελάμβαναν νέες επενδύσεις στη Citigroup
C
Inc. (C, Χρηματοοικονομικά), Parmount Global (ΓΙΑ, Χρηματοοικονομικά), Celanese
CE
Corp. (CE, Χρηματοοικονομικά), McKesson
Mkk
Corp. (Mkk, Χρηματοοικονομικά), Μάρκελ
MKL
Corp. (MKL, Χρηματοοικονομικά) και η Allly Financial
ΣΥΜΜΑΧΟΣ
Inc. (ΣΥΜΜΑΧΟΣ, Χρηματοοικονομικά). Πρόσθεσε επίσης στο Liberty Formula One Group (FWONK, Χρηματοοικονομικά), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Χρηματοοικονομικά), RH (RH, Χρηματοοικονομικά) και General Motors
GM
ΣΙΑ (GM, Χρηματοοικονομικά).

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ο επενδυτής αξίας ήταν λιγότερο ενεργός πωλητής, μειώνοντας την Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Χρηματοοικονομικά) και STORE Capital Corp. (STOR, Χρηματοοικονομικά), μαζί με δύο άλλες υφιστάμενες επενδύσεις και την πώληση από την AbbVie Inc. (ABBV, Χρηματοοικονομικά), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Χρηματοοικονομικά) και Wells Fargo & Co. (WFC, Χρηματοοικονομικά).

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καταθέσεις 13F δεν δίνουν μια πλήρη εικόνα των συμμετοχών μιας εταιρείας, καθώς οι αναφορές περιλαμβάνουν μόνο τις θέσεις της σε αμερικανικές μετοχές και αμερικανικές αποδείξεις αποθετηρίου, αλλά οι αναφορές μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Επιπλέον, οι αναφορές αντικατοπτρίζουν μόνο συναλλαγές και συμμετοχές κατά την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατάθεσης χαρτοφυλακίου, η οποία μπορεί ή όχι να κατέχεται από την εταιρεία παροχής στοιχείων σήμερα ή ακόμα και όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο.

Τα πέντε του Berkshire μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του χαρτοφυλακίου μετοχών, είναι η Apple, η Bank of America
ΠΑ
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron και The Coca-Cola
KO
ΣΙΑ (ΚΟ).

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών του γκουρού 363.55 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελούνταν από 49 μετοχές στις 31 Μαρτίου. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύθηκε σε μετοχές τεχνολογίας με ποσοστό 45.03%, ενώ ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει βάρος 27.19% και ο αμυντικός χώρος των καταναλωτών αντιπροσωπεύει το 11.29%.

Occidental Petroleum

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Buffett αποκάλυψε ένα μερίδιο 29.8 εκατομμυρίων στην Occidental Petroleum (ΟΞΥ, Χρηματοοικονομικά), η οποία έκτοτε έχει αυξηθεί σε πάνω από 143 εκατομμύρια μετοχές. Η μετοχή διαπραγματεύθηκε με μέση τιμή 44.01 $ κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Αυτή τη στιγμή η θέση καταλαμβάνει το 2.26% του χαρτοφυλακίου μετοχών και είναι πλέον η όγδοη μεγαλύτερη συμμετοχή του.

Ο παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα το Χιούστον έχει κεφαλαιοποίηση 64.31 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 67.57 δολάρια την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 9.97, αναλογία τιμής-λογιστικού 4.25 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 2.25.

Η γραμμή αξίας GF
ΒΑΛΟΥ
υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι σημαντικά υπερτιμημένη επί του παρόντος με βάση τους ιστορικούς δείκτες, τις προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις και τις προβλέψεις για μελλοντικά κέρδη.

HP

Όπως αναφέρθηκε τον περασμένο μήνα, η Oracle of Omaha εισήγαγε μερίδιο 104.5 εκατομμυρίων στην HP (HPQ, Χρηματοοικονομικά), κατανέμοντάς το στο 1.04% του χαρτοφυλακίου μετοχών. Η μετοχή διαπραγματεύθηκε με μέση τιμή 36.94 $ ανά μετοχή κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Έκτοτε αύξησε τη συμμετοχή σε 120.9 εκατομμύρια μετοχές.

Η εταιρεία προσωπικών υπολογιστών και εκτυπώσεων έχει κεφαλαιοποίηση 40.45 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 38.26 δολάρια την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 6.86 και αναλογία τιμής-πώλησης 0.69.

Η γραμμή αξίας GF υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι μέτρια υπερτιμημένη αυτήν τη στιγμή.

Apple

Όπως είπε στην Becky Quick, ο γκουρού άρπαξε 3.8 εκατομμύρια μετοχές της Apple (AAPL, Χρηματοοικονομικά) μετά από πτώση τριών ημερών, επηρεάζοντας το χαρτοφυλάκιο μετοχών κατά 0.18% και διευρύνοντας τη θέση κατά 0.43%.

Τώρα κατέχει συνολικά 890.9 εκατομμύρια μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 42.79% του μετοχικού χαρτοφυλακίου. Ο GuruFocus εκτιμά ότι έχει κερδίσει 281.89% από την επένδυση μέχρι στιγμής, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη συμμετοχή του.

Ο τεχνολογικός γίγαντας με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, ο οποίος είναι γνωστός για τα ηλεκτρονικά του όπως το iPhone, το iPad και το Apple Watch, έχει κεφαλαιοποίηση 2.39 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 147.91 δολάρια την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 24.01, αναλογία τιμής-λογιστικής 35.57 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 6.36.

Σύμφωνα με την GF Value Line, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Σιρίτι

Με αντίκτυπο 5.42% στο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ο επενδυτής ενίσχυσε τη Chevron (CVX, Χρηματοοικονομικά) συμμετέχει κατά 316.21%, αγοράζοντας 120.9 εκατ. μετοχές. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η μετοχή διαπραγματεύτηκε για μέση τιμή ανά μετοχή 143.03 $.

Τώρα κατέχει συνολικά 159.17 εκατομμύρια μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 7.12% του χαρτοφυλακίου μετοχών. Η GuruFocus εκτιμά ότι έχει κερδίσει 30.52% στην επένδυση μέχρι στιγμής, η οποία είναι τώρα η τέταρτη μεγαλύτερη συμμετοχή του.

Ο ενεργειακός γίγαντας με έδρα το Σαν Ραμόν της Καλιφόρνια έχει κεφαλαιοποίηση 343.74 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα $174.95 την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 16.45, αναλογία τιμής-λογιστικής 2.34 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 1.91.

Με βάση τη γραμμή αξίας GF, η μετοχή φαίνεται να είναι μέτρια υπερτιμημένη αυτήν τη στιγμή.

Activision Blizzard

Επηρεάζοντας το χαρτοφυλάκιο μετοχών κατά 1.10%, ο Buffett ενίσχυσε την Activision Blizzard (ATVI, Χρηματοοικονομικά) μετέχει κατά 338.77%, αγοράζοντας 49.6 εκατ. μετοχές. Η μετοχή διαπραγματεύθηκε με μέση τιμή 77.76 $ ανά μετοχή κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η Berkshire κατέχει τώρα συνολικά 64.3 εκατομμύρια μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1.42% του μετοχικού χαρτοφυλακίου και είναι τώρα το 10^th-μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Τα στοιχεία του GuruFocus δείχνουν ότι έχει κερδίσει περίπου 3.68% στην επένδυση μέχρι στιγμής.

Ο εκδότης βιντεοπαιχνιδιών με έδρα τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ο οποίος εξαγοράζεται από τη Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), έχει κεφαλαιοποίηση 61.14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 78.12 δολάρια την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 24.74, αναλογία τιμής-λογιστικής 3.43 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 7.39.

Το GF Value Line υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι προς το παρόν αρκετά αποτιμημένη.

Η Citigroup

Η Berkshire εισήγαγε μερίδιο 55.15 εκατομμυρίων μετοχών στη Citigroup (C, Χρηματοοικονομικά), αφιερώνοντας το 0.81% του μετοχικού χαρτοφυλακίου στη συμμετοχή. Οι μετοχές διαπραγματεύτηκαν με μέση τιμή 61.89 $ η καθεμία κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη έχει κεφαλαιοποίηση 98.56 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 50.74 δολάρια την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 5.99, αναλογία τιμής-λογιστικής 0.56 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 1.44.

Σύμφωνα με την GF Value Line, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Verizon

The Verizon (VZ, Χρηματοοικονομικά) η θέση μειώθηκε κατά 99.13%, με την Berkshire να πουλά 157.4 εκατ. μετοχές. Η συναλλαγή είχε αντίκτυπο -2.47% στο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η μετοχή διαπραγματεύτηκε για μια μέση τιμή ανά μετοχή 52.99 $.

Η εταιρεία κατέχει τώρα 1.4 εκατομμύρια μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0.02% του χαρτοφυλακίου μετοχών. Τα στοιχεία του GuruFocus δείχνουν ότι έχει χάσει περίπου 8.73% από την επένδυση μέχρι στιγμής.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών με έδρα τη Νέα Υόρκη έχει κεφαλαιοποίηση 206.01 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 49.06 δολάρια την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 9.53, αναλογία τιμής-λογιστικής 2.45 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 1.52.

Με βάση τη γραμμή αξίας GF, η μετοχή φαίνεται να είναι μέτρια υποτιμημένη επί του παρόντος.

AbbVie

Η εταιρεία πούλησε τα 3.03 εκατομμύρια εναπομείναντα μετοχές της AbbVie (ABBV, Χρηματοοικονομικά), επηρεάζοντας το χαρτοφυλάκιο μετοχών κατά -0.12%. Η μετοχή διαπραγματεύτηκε με μέση τιμή 145.09 $ ανά μετοχή κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Σύμφωνα με το GuruFocus, η Berkshire κέρδισε 25.76% επί της επένδυσης κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας με έδρα το Σικάγο έχει κεφαλαιοποίηση 274.13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν γύρω στα 154.96 δολάρια την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 22.3, αναλογία τιμής-λογιστικής 16.86 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 4.87.

Η γραμμή αξίας GF υποδηλώνει ότι η μετοχή είναι επί του παρόντος μέτρια υπερτιμημένη.

Wells Fargo

Έχοντας σταδιακά μειώσει τη συμμετοχή τα τελευταία χρόνια, ο Buffett πέταξε τις υπόλοιπες 675,054 μετοχές του της Wells Fargo (WFC, Χρηματοοικονομικά), η οποία είχε επίπτωση -0.01% στο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι μετοχές διαπραγματεύθηκαν με μέση τιμή 53.63 $ η κάθε μία.

Η μακροχρόνια επένδυση, η οποία σε ένα σημείο ήταν η μεγαλύτερη θέση του γκουρού, απέφερε απόδοση 62.40% με βάση τα δεδομένα του GuruFocus.

Η τράπεζα, η οποία έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο, έχει κεφαλαιοποίηση 163.83 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν περίπου 43.23 δολάρια την Τρίτη με αναλογία τιμής-κέρδους 8.99, αναλογία τιμής-λογιστικής 1.03 και αναλογία τιμής-πωλήσεων 2.24.

Σύμφωνα με την GF Value Line, η μετοχή είναι συγκρατημένα υποτιμημένη επί του παρόντος.

Δείτε το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του Μπάφετ εδώ.

Γνωστοποιήσεις

Δεν έχω θέσεις σε καμία από τις αναφερόμενες μετοχές και δεν σκοπεύουμε να αγοράσουμε νέες θέσεις στις μετοχές που αναφέρονται εντός των επόμενων 72 ωρών.