Το Warburg Pincus-Backed ESR συνεχίζει το ξεφάντωμα αγορών με την Κίνα και την Ινδία Προσφορές αποθήκης

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς 5.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ARA Asset Management που εδρεύει στη Σιγκαπούρη τον Ιανουάριο, η ESR Cayman συνεχίζει να επεκτείνεται με την αγορά ενός χαρτοφυλακίου αποθήκης στην ευρύτερη περιοχή της Σαγκάης και την κατασκευή μιας εγκατάστασης logistics στην Ινδία, καθώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αυξανόμενη ζήτηση από εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ ESR και οι μακροχρόνιοι εταίροι της ολοκλήρωσαν την απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου 11 logistics και βιομηχανικών ακινήτων στην περιοχή Δέλτα του ποταμού Yangtze που εκτείνεται στη Σαγκάη και τις κοντινές πόλεις Suzhou και Hangzhou, αυξάνοντας την έκθεση των λεγόμενων περιουσιακά στοιχεία νέας οικονομίας, όπως αποθήκες που υποστηρίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

«Αυτή η εξαγορά εδραιώνει περαιτέρω την ισχυρή θέση της ESR στην Κίνα, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το δίκτυο των στρατηγικά τοποθετημένων περιουσιακών στοιχείων της νέας οικονομίας με την καλύτερη θέση σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Jeffrey Shen, συνιδρυτής και συν-διευθύνων σύμβουλος της ESR, σε δήλωση την Πέμπτη. «Αυτό καταδεικνύει επίσης την ικανότητά μας να συλλαμβάνουμε συναρπαστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους εταίρους μας στο κεφάλαιο που επιθυμούν να αυξήσουν την έκθεσή τους σε ακίνητα νέας οικονομίας όπου παραμένουν σημαντικά λιποβαρή».

Η συμφωνία για τη Σαγκάη έρχεται μετά την ανακοίνωση της ESR στις 3 Φεβρουαρίου ότι αναπτύσσει το πρώτο της κέντρο διανομής εντός της πόλης στο Δελχί μετά την απόκτηση έκτασης 8.2 στρεμμάτων (33,184 τετραγωνικών μέτρων) στην ινδική πρωτεύουσα. Οι εγκαταστάσεις logistics του Δελχί θα έχουν περίπου 300,000 τετραγωνικά πόδια (27,870 τετραγωνικά μέτρα) χώρο για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου παντοπωλείων, των υπηρεσιών παράδοσης υγειονομικής περίθαλψης και των κουζινών cloud όταν ολοκληρωθούν το επόμενο έτος.

«Η ακίνητη περιουσία διανομής εντός της πόλης βρίσκεται ακόμη σε ένα εκκολαπτόμενο στάδιο, όπου η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων θεσμικού βαθμού σε βασικά μετρό ήταν μια σημαντική ανησυχία για τους ενοικιαστές μας», δήλωσε ο Abhijit Malkani, Διευθύνων Σύμβουλος της ESR Ινδίας. «Θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε με το να είμαστε ένας από τους πρώτους που κινήθηκαν μέσω της εξαγοράς της πρώτης μας τοποθεσίας στην πόλη στην πρωτεύουσα».

Ενώ η ESR διεισδύει στην αγορά ακινήτων logistics της Ινδίας τα τελευταία χρόνια, το χαρτοφυλάκιό της αξίας 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα υποβαθμίζεται από τα περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στην Κίνα, μια από τις βασικές αγορές της εταιρείας.

Η απόκτηση των αποθηκών της Σαγκάης —με συνολική επιφάνεια 550,000 τετραγωνικών μέτρων— είναι μια σπάνια ευκαιρία στη στενή αγορά, είπε ο Shen. «Το χαρτοφυλάκιο έχει πολλά έργα με ισχυρές δυνατότητες προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα βελτιστοποιηθούν από την ESR, καθώς η έμπειρη ομάδα μας αξιοποιεί τη βαθιά τοπική γνώση και το ισχυρό μας οικοσύστημα πελατειακών σχέσεων».

Η συναλλαγή αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο logistics και βιομηχανικών ακινήτων που πωλήθηκαν στη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας και γύρω από αυτήν, σύμφωνα με την ESR. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε οικονομικές λεπτομέρειες, αλλά ο ιστότοπος ακινήτων Mingtiandi ανέφερε ότι τα περιουσιακά στοιχεία αγοράστηκαν από την DLJ Real Estate Capital Partners με έδρα τις ΗΠΑ σε πάνω από 4.4 δισεκατομμύρια γιουάν (692 εκατομμύρια δολάρια). Ο σύμβουλος ακινήτων JLL ήταν ο σύμβουλος για τη συμφωνία.

«Οι επενδυτές αναζητούν επιθετικά την κλίμακα κατά την ανάπτυξη κεφαλαίων σε αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε μέσω email ο Theodore Novak, εκτελεστικός διευθυντής και επικεφαλής θεσμικών κεφαλαιαγορών στην ευρύτερη Κίνα στην JLL. «Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας είναι ενδεικτική της απήχησης των συναλλαγών χαρτοφυλακίου για άμεση ενίσχυση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε μία από τις σημαντικότερες αγορές logistics στον κόσμο». 

Η ESR—η οποία μετράει την εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Warburg Pincus με έδρα τη Νέα Υόρκη, τον κινεζικό γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com, τον μεγιστάνα της Σιγκαπούρης John Lim και τον δισεκατομμυριούχο Chew Gek Khim's Straits Trading, ήταν μεταξύ των πιο ενεργών επενδυτών σε ακίνητα logistics το 2021. Η εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ συνήψε συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς τον Απρίλιο ενός χαρτοφυλακίου αποθηκών σε όλη την Αυστραλία από την Blackstone για 3.8 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλία (2.8 δισεκατομμύρια δολάρια). Οι παγκόσμιοι επενδυτές διοχέτευσαν κεφάλαια ρεκόρ 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις logistics στην Ασία-Ειρηνικό πέρυσι, έναντι 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020, ανέφερε η JLL σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Οι συναλλαγές στη Σαγκάη και στο Δελχί ενισχύουν τη θέση της ESR ως του μεγαλύτερου διαχειριστή ακινήτων στην Ασία-Ειρηνικό. Η εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 28 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων νέων οικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή.