Η Virgin Galactic θα προσφέρει 425 εκατομμύρια δολάρια σε μετατρέψιμα ομόλογα που λήγουν το 2027

Η Virgin Galactic Holdings Inc.
SPCE,
-0.16%
δήλωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να προσφέρει 425 εκατομμύρια δολάρια μετατρέψιμων ομολόγων που λήγουν το 2027 σε ιδιωτική προσφορά. Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, για γενικά και διοικητικά θέματα και το capex για να προωθήσει την ανάπτυξη του στόλου των διαστημικών σκαφών της για εμπορικές υπηρεσίες μεγάλου όγκου. Θα χρησιμοποιήσει επίσης μέρος της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση συναλλαγών κλήσεων με ανώτατο όριο που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της απομείωσης, μόλις τα ομόλογα μετατραπούν σε μετοχές. Οι μετοχές υποχώρησαν 10% πριν από την αγορά και σημείωσαν πτώση 55% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ο S&P 500
SPX,
+ 0.28%
έχει κερδίσει 24%.