(Bloomberg) — Η βιομηχανία τσιπ της Κίνας αναπτύσσεται ταχύτερα από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, αφού οι αμερικανικές κυρώσεις σε τοπικούς πρωταθλητές από την Huawei Technologies Co. έως την Hikvision κίνησαν την όρεξη για εγχώρια εξαρτήματα.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Δεκαεννέα από τις 20 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της βιομηχανίας τσιπ στον κόσμο τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, κατά μέσο όρο, προέρχονται από τη Νο. 2 οικονομία στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό σε σύγκριση με μόλις 8 το ίδιο σημείο πέρυσι. Αυτοί οι προμηθευτές λογισμικού σχεδιασμού, επεξεργαστών και εξοπλισμού που είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή τσιπ με έδρα την Κίνα, αυξάνουν τα έσοδα πολλαπλάσια από εκείνα των παγκόσμιων ηγετών Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ή ASML Holding NV.
Αυτή η υπερτροφοδοτούμενη ανάπτυξη υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου μεταμορφώνουν την παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων - έναν τομέα που παίζει μεγάλο ρόλο σε οτιδήποτε, από την άμυνα μέχρι την εμφάνιση μελλοντικών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Το 2020, οι ΗΠΑ άρχισαν να περιορίζουν τις πωλήσεις αμερικανικής τεχνολογίας σε εταιρείες όπως η Semiconductor Manufacturing International Corp. και η Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., περιορίζοντας με επιτυχία την ανάπτυξή τους — αλλά και τροφοδοτώντας μια έκρηξη στην κινεζική παραγωγή και προμήθεια τσιπ.
Διαβάστε περισσότερα: Η δύναμη της Κίνας στην παραγωγή τσιπ αυξάνεται παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να την αντιμετωπίσουν
Ενώ οι μετοχές σε εταιρείες όπως η Cambricon Technologies Corp. έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα χαμηλά φέτος, οι αναλυτές λένε ότι μπορεί να υπάρχει ακόμα περιθώριο ανάπτυξης. Το Πεκίνο αναμένεται να ενορχηστρώσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα στο πλαίσιο φιλόδοξων προγραμμάτων όπως το σχέδιο «Μικροί Γίγαντες» για να υποστηρίξει και να χρηματοδοτήσει εθνικούς πρωταθλητές τεχνολογίας και να ενθαρρύνει τις τακτικές «αγοράς Κίνας» για να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Η άνοδος των αυτόχθονων ονομάτων έχει τραβήξει την προσοχή ορισμένων από τους πιο επιλεκτικούς πελάτες: Η Apple Inc. λέγεται ότι θεωρούσε την Yangtze Memory Technologies Co. ως τον τελευταίο προμηθευτή της σε μνήμη flash iPhone.
«Η μεγαλύτερη υποκείμενη τάση είναι η αναζήτηση της Κίνας για αυτάρκεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, που καταλύεται από τα lockdown που σχετίζονται με τον Covid», έγραψε σε ένα email ο αναλυτής της Morningstar, Φίλιξ Λι, απαντώντας σε ερωτήσεις του Bloomberg News. «Εν μέσω lockdown, οι Κινέζοι πελάτες που χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον εισαγόμενους ημιαγωγούς πρέπει να προμηθεύονται εγχώριες εναλλακτικές λύσεις για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία».
Διαβάστε περισσότερα: Οι «Μικροί Γίγαντες» της Κίνας είναι το τελευταίο όπλο στον τεχνολογικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Ο δείκτης FactSet China Semiconductor Index, ο οποίος παρακολουθεί μερικούς από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου της χώρας, έχει κερδίσει περίπου 20% από τα τέλη Απριλίου, όταν τα lockdown Covid ώθησαν τις τοπικές τιμές υψηλότερα. Ωστόσο, παραμένει κάτω κατά περίπου το ένα τρίτο από την κορύφωσή του τον Ιούλιο του 2021.
Στο επίκεντρο των φιλοδοξιών του Πεκίνου είναι η ώθηση να απογαλακτιστεί από έναν γεωπολιτικό αντίπαλο και εισαγόμενα chipset αξίας άνω των 430 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021. Οι παραγγελίες για εξοπλισμό κατασκευής τσιπ από υπερπόντιους προμηθευτές αυξήθηκαν 58% πέρυσι καθώς τα τοπικά εργοστάσια αύξησαν τη χωρητικότητα, σύμφωνα με στοιχεία από το σώμα της βιομηχανίας Semi show.
Αυτό με τη σειρά του οδηγεί τις τοπικές επιχειρήσεις. Οι συνολικές πωλήσεις από κατασκευαστές τσιπ και σχεδιαστές με έδρα την Κίνα αυξήθηκαν κατά 18% το 2021 σε ρεκόρ άνω του 1 τρισεκατομμυρίου γιουάν (150 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών της Κίνας.
Μια επίμονη έλλειψη chip που περιορίζει την παραγωγή στους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης στον κόσμο λειτουργεί επίσης προς όφελος των τοπικών κατασκευαστών τσιπ, βοηθώντας τους Κινέζους προμηθευτές να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στη διεθνή αγορά — μερικές φορές με ασφάλιστρα στα προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, όπως το αυτοκίνητο και τσιπ υπολογιστή.
Η SMIC και η Hua Hong Semiconductor Ltd., οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές τσιπ με σύμβαση, διατήρησαν τα εργοστάσιά τους που εδρεύουν στη Σαγκάη να λειτουργούν σχεδόν σε πλήρη δυναμικότητα, ακόμη και όταν η χειρότερη επιδημία του Covid-19 από το 2020 παραλύει τα εργοστάσια και τα logistics σε ολόκληρη την Κίνα. Με τη βοήθεια των τοπικών αρχών, οι πτήσεις φορτίου από την Ιαπωνία παρέδωσαν βασικά υλικά και εξοπλισμό σε εργοστάσια τσιπ καθώς η πόλη μπήκε σε lockdown. Η SMIC ανέφερε πρόσφατα αύξηση 67% στις τριμηνιαίες πωλήσεις, ξεπερνώντας τους πολύ μεγαλύτερους ανταγωνιστές GlobalFoundries Inc. και TSMC.
Επεξήγηση: Το τεράστιο σχέδιο της Κίνας για τεχνολογική υπεροχή έναντι των ΗΠΑ: QuickTake
Τα έσοδα της Shanghai Fullhan Microelectronics Co. αυξήθηκαν κατά 37% κατά μέσο όρο λόγω της υψηλής ζήτησης για προϊόντα επιτήρησης. Ο σχεδιαστής τσιπ βίντεο έχει δεσμευτεί να επεκταθεί στα ηλεκτρικά οχήματα και την τεχνητή νοημοσύνη αφού κέρδισε την ονομασία «Μικρός Γίγαντας». Και η εταιρεία ανάπτυξης εργαλείων σχεδιασμού Primarius Technologies Co. διπλασίασε τις πωλήσεις κατά μέσο όρο τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, λέγοντας ότι έχει αναπτύξει λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τσιπ 3 νανομέτρων.
Παραμερίζοντας τις ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία, ο Lee της Morningstar είπε ότι η επιθετική συσσώρευση ικανότητας από τους Κινέζους παίκτες θα ανυψώσει την παρουσία τους παγκοσμίως. Αυτό προκαλεί ταραχές στην Ουάσιγκτον.
«Η Αμερική βρίσκεται στα πρόθυρα να χάσει τον ανταγωνισμό των chip», προειδοποίησαν ο μελετητής διεθνών σχέσεων Graham Allison και ο πρώην επικεφαλής της Google, Eric Schmidt, σε στήλη της Wall Street Journal. «Εάν το Πεκίνο αναπτύξει διαρκή πλεονεκτήματα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, θα δημιουργήσει καινοτομίες σε θεμελιώδεις τεχνολογίες που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταποκριθούν».
Διαβάστε περισσότερα: Ο Eric Schmidt προτρέπει τις ΗΠΑ να βασιστούν στην TSMC, τη Samsung για την ασφάλεια των chip
(Ενημερώσεις με σχόλια πρώην επικεφαλής της Google, μετοχές τσιπ από την 6η παράγραφο)
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-helped-china-supercharge-210000586.html