Το «GasLift» LNG των ΗΠΑ πλημμυρίζει τους ευρωπαϊκούς τερματικούς σταθμούς εν όψει της διακοπής αερίου της Ρωσίας

Από την Anna Mikulska και τον Steven R. Miles

Η Ρωσία έχει πλέον επίσημα διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην Πολωνία και τη Βουλγαρία. Η κίνηση βασίστηκε στην άρνηση και των δύο χωρών να πληρώσουν για τις μακροχρόνιες παραδόσεις αερίου τους σε ρούβλια. Καθώς οι πληρωμές από άλλες χώρες πλησιάζουν τις ημερομηνίες λήξης τους, πολλοί αναρωτιούνται εάν αυτή είναι η στιγμή που η Ρωσία μπορεί να μειώσει εντελώς τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη και, αν ναι, τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ; Εξερευνήσαμε το θέμα σε βάθος Στείλτε δικηγόρους, (αέριο) & χρήματα: Επιλογές στρατηγικής απάντησης εάν η Ρωσία κόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη που δημοσιεύτηκε λίγο πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εμείς και οι συν-συγγραφείς μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι δυνάμεις της αγοράς, μαζί με την πειστική πολιτική ηγεσία, θα μπορούσαν να είναι επαρκείς για να εγκαταστήσουν ένα «GasLift» παρόμοιο σε πνεύμα με την αερομεταφορά του Βερολίνου του 1948-1949 και να προμηθεύσουν την Ευρώπη με αρκετό φυσικό αέριο για να περάσει το άμεσο χειμερινή κρίση και σε μια περίοδο κατά την οποία θα μπορούσαν να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον. Αυτά τα συμπεράσματα έχουν επικυρωθεί.

Ωστόσο, ορισμένοι σχολιαστές ζήτησαν πρόσφατα πιο δραστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επίκλησης του νόμου για την παραγωγή αμυντικού υλικού για να αναγκάσουν τους παραγωγούς LNG των ΗΠΑ να ανακατευθύνουν φορτία LNG στην Ευρώπη. Μια τέτοια ενέργεια αυτή τη στιγμή θα ήταν, κατά την άποψή μας, αντιπαραγωγική, επιβλαβής για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και περιττή. Πράγματι, ακόμη και χωρίς τέτοιες δραστικές κυβερνητικές ενέργειες, οι περισσότεροι τερματικοί σταθμοί LNG της Βόρειας Ευρώπης λειτουργούν ήδη με χωρητικότητα άνω του 100% (βλ. Εικόνα 1 παρακάτω) με την Πολωνία επί του παρόντος να έχει χωρητικότητα 117%. Γιατί να σπάσουμε ένα μοντέλο που λειτουργεί τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη;

Για την Πολωνία και τη Βουλγαρία, η απόφαση να μην αποδεχθούν την απαίτηση της Gazprom να τροποποιήσει τα συμβόλαιά τους ώστε να επιτραπεί η μετατροπή των πληρωμών τους σε ρούβλια μπορεί να ήταν κάπως ευκολότερη από ό,τι θα ήταν για άλλες χώρες. Και οι δύο χώρες προετοιμάζονται να τερματίσουν πλήρως τα μακροπρόθεσμα συμβόλαιά τους με τη Ρωσία στο τέλος του τρέχοντος έτους και βρίσκονταν σε καλό δρόμο με την εξασφάλιση επαρκών προμηθειών από εναλλακτικές πηγές. Η κλήση αφύπνισης ξεκίνησε το 2021, όταν η Ρωσία άρχισε να παραδίδει σημαντικά λιγότερο φυσικό αέριο από ό,τι συνήθως, παρά την υψηλότερη από τη μέση ευρωπαϊκή ζήτηση. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία απλώς ενίσχυσε την αίσθηση του επείγοντος. Στην πραγματικότητα, η εκ των προτέρων προετοιμασία της Πολωνίας της έδωσε τη δυνατότητα να διατηρήσει την αποθήκευση αερίου σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. ένα συγκλονιστικό 76% κατά τη τέλος της περιόδου θέρμανσης.

Μια παρόμοια απόφαση θα είναι πολύ πιο δύσκολη για χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Ιταλία, οι οποίες δεν έχουν προβεί σε παρόμοιες προσαρμογές για να παρέχουν μια άμεση εναλλακτική λύση στο ρωσικό αέριο. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα προβληματικό στις περιπτώσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, των μεγαλύτερων πελατών της Gazprom στην ΕΕ. Καθένας από αυτούς προσπαθεί επί του παρόντος να εξασφαλίσει πιθανή μη ρωσική προμήθεια από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) έως το τέλος του τρέχοντος έτους στις ακτές τους και προσπαθεί να φέρει περισσότερο αέριο μέσω αγωγού από την Αλγερία (στο περίπτωση της Ιταλίας). Όπως συζητήθηκε σε άλλη πρόσφατη σύντομη πολιτική του Ινστιτούτου Baker, Μια γέφυρα πάνω από ταραγμένο νερό: Οι FSRU LNG μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, Οι FSRU αποτελούν πολύτιμο πλεονέκτημα για την κάλυψη των αναγκών ενεργειακής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία της κλιματικής πολιτικής. Ωστόσο, δεδομένου ότι κανένα από αυτά τα βήματα δεν θα ήταν αρκετό για την επίλυση μιας άμεσης και πλήρους διακοπής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, θα χρειαστεί να εμπλακούν άλλοι πόροι.

Όπως επισημαίνουμε στο Αποστολή Δικηγόρων, (Αέριο) & Χρήματα, τόσο οι αγορές LNG όσο και τα άμεσα πρακτικά μέτρα μπορούν να καταστήσουν βραχυπρόθεσμα διαχειρίσιμη την πιθανή διακοπή του ρωσικού αερίου. ειδικά τώρα, στο τέλος της περιόδου θέρμανσης που η ζήτηση φυσικού αερίου μειώνεται σημαντικά. Και ενώ, κατά μέσο όρο, η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν είναι πουθενά κοντά στα πολωνικά επίπεδα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα που ταιριάζουν με τον μέσο όρο αυτή τη στιγμή του έτους (το 30%) και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αερίου για άμεσες ανάγκες.

Τούτου λεχθέντος, η αποθήκη υποτίθεται ότι θα γεμίσει και δεν θα αδειάσει αυτή τη στιγμή του έτους και οποιαδήποτε έλλειψη ρωσικού φυσικού αερίου θα πιέσει περαιτέρω το ευρωπαϊκό σύστημα. Δεδομένου ότι το μη παραδοθέν ρωσικό αέριο δεν έχει πού αλλού να πάει (τουλάχιστον έως ότου η Ρωσία κατασκευάσει έναν νέο αγωγό προς την Κίνα), η κατάσταση μπορεί να αντηχήσει παγκοσμίως, αυξάνοντας τις τιμές καθώς η Ευρώπη θα χρειαστεί να ανταγωνιστεί για το LNG έναντι της Ασίας. Θα υπάρχει αρκετό LNG και θα είναι αποδεκτές οι τιμές για την Ευρώπη ώστε να εξασφαλίσει αρκετό φυσικό αέριο για να αποτρέψει την ανεπαρκή παροχή αερίου για τον επόμενο χειμώνα; Εξάλλου, οι Ασιάτες αγοραστές είναι γνωστοί για την αποφασιστικότητά τους να γεμίσουν την αποθήκη τους και το έκαναν το περασμένο καλοκαίρι, τη στιγμή που οι ευρωπαίοι αγοραστές δεν ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν ό,τι θεωρούσαν τότε υψηλές καλοκαιρινές τιμές.

Αυτό είναι το σημείο όπου ορισμένοι σχολιαστές έχουν προτείνει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εμπλακούν ακόμη πιο ενεργά, αναγκάζοντας τους προμηθευτές LNG των ΗΠΑ να εκτρέψουν τις προμήθειες στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει, υποστηρίζουν, να χρησιμοποιήσει τον Νόμο Αμυντικής Παραγωγής ή άλλα νομικά μέσα για να κατευθύνει τους παραγωγούς LNG στις ΗΠΑ να «παραβιάσουν» τις συμβάσεις τους και να παραδώσουν φορτία LNG στην Ευρώπη. Ενώ αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα άμεσης κυβερνητικής δράσης Αποστολή Δικηγόρων, (Αέριο) & Χρήματα, ιδιαίτερα σε περίπτωση ενεργού πολέμου που εμπλέκονται άμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, τονίζουμε ότι τέτοιες ενέργειες αυτή τη στιγμή θα ήταν αντιπαραγωγικές, θα βλάψουν τα εμπορικά συμφέροντα των ΗΠΑ και θα ήταν εντελώς περιττές.

Οι προμήθειες LNG από τις ΗΠΑ είναι ήδη εγγενώς ευέλικτες. Οι παραδόσεις γίνονται συνήθως στο τερματικό φόρτωσης με τον πελάτη να αναλαμβάνει τον τίτλο και τον έλεγχο σε αυτόν τον τερματικό σταθμό σε σκάφος της επιλογής του πελάτη. Εκτός από την αποφυγή μιας χούφτας χωρών που υπόκεινται σε κυρώσεις, δεν υπάρχουν περιορισμοί στον προορισμό στον οποίο ο πελάτης μπορεί να μεταφέρει το φορτίο και δεν απαιτείται να μοιράζεται ο πελάτης με τον παραγωγό LNG οποιαδήποτε από την υψηλότερη τιμή που μπορεί να επιτύχει ο πελάτης εκτρέποντας το φορτίο. Αυτή η ευελιξία είχε ως αποτέλεσμα μια πλημμύρα εμπορευμάτων των ΗΠΑ που ανακατευθύνθηκαν στην Ευρώπη τον περασμένο χειμώνα, ενόψει και κατά τη διάρκεια της αρχικής εισβολής στην Ουκρανία, χωρίς την ανάγκη άμεσης δράσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτή η ευελιξία στα μακροπρόθεσμα συμβόλαια είναι ασυνήθιστη στη βιομηχανία LNG και πελάτες σε όλο τον κόσμο έχουν προσελκύσει αυτό το χαρακτηριστικό, συμβάλλοντας στο να γίνουν οι ΗΠΑ ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο. Από την άποψη του πολιτικού κινδύνου, οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξασφάλιση LNG από τις ΗΠΑ παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με άλλες περιοχές, κυρίως επειδή είναι εμπορικά επικεντρωμένες με μικρή κρατική παρέμβαση. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν κατήγγειλε ποτέ άδεια εξαγωγής για ένα λειτουργικό έργο εξαγωγής LNG. Το να εξαναγκάσουν τους παραγωγούς LNG των ΗΠΑ να παραβιάσουν τις συμβάσεις τους τώρα θα αμαυρώσει για πάντα αυτή τη φήμη και θα μπορούσε να έχει σοβαρό και καταστροφικό αντίκτυπο στις επενδύσεις σε μελλοντικά έργα LNG που διαφορετικά θα παρείχαν ακριβώς το είδος της ευέλικτης προμήθειας LNG που έσωζε την Ευρώπη μόλις λίγους μήνες πριν.

Επιπλέον, υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εμπορικών συμφωνιών με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σπάει μονομερώς τις συμβάσεις για αποστολές LNG σε συμμάχους και εμπορικούς εταίρους εκτός Ευρώπης. Πέρα από αντιπαραγωγική και κακή εμπορική πολιτική, μια τέτοια ενέργεια είναι επίσης εντελώς περιττή. Σύμφωνα με στοιχεία της Cedigaz, οι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής LNG της Βόρειας Ευρώπης – αυτοί στην περιοχή που πλήττεται περισσότερο από τη διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου – λειτουργούσαν κατά μέσο όρο σε ποσοστό άνω του 100% της πινακίδας χωρητικότητας τον Μάρτιο του 2022 (βλ. Εικόνα 1 παραπάνω). Ο τερματικός σταθμός της Πολωνίας λειτουργούσε με ποσοστό 117%. Ωστόσο, οι τερματικοί σταθμοί LNG στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούσαν μόνο με 59% τον Μάρτιο. Αξιωματούχοι από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να έχουν συζητήσει τη διάθεση LNG που παρέχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο στην ηπειρωτική Ευρώπη, αλλά οι ευκαιρίες να το κάνουν βραχυπρόθεσμα είναι περιορισμένες. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέεται με αγωγούς με το Βέλγιο και την Ολλανδία που χρησιμοποιούνται ήδη. συνδυαστικά, η χωρητικότητά τους των 3.75 bcm/μήνα προσθέτει μόνο 5.5% στον όγκο του LNG που επεξεργάζεται σε όλους τους τερματικούς σταθμούς LNG της Βόρειας Ευρώπης στην ήπειρο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συζητήσει την επανεξαγωγή, ή ακόμα και τη «μεταφορά» LNG από τους τερματικούς σταθμούς του σε τερματικούς σταθμούς στην Ευρώπη, αλλά όπως φαίνεται παραπάνω, αυτά τα ευρωπαϊκά τερματικά λειτουργούν ήδη πολύ πάνω από τη χωρητικότητά τους και τα νέα FSRU δεν έχουν προγραμματιστεί να είναι στο σταθμό για αρκετούς μήνες ή μακρύτερα. Ακόμη και όταν προστίθενται οι FSRU, είναι πιθανό να φέρουν χρήσιμη, αλλά αυξητική χωρητικότητα στο διαδίκτυο, και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι το τρέχον σύστημα που έχει φέρει τόσο πολύ LNG στην Ευρώπη δεν μπορεί να καλύψει την πρόσθετη ζήτηση που μισή ντουζίνα δημόσια- θα απαιτηθούν οι ανακοινωθείσες FSRU.

Είναι πιθανό η Ευρώπη να επενδύσει ουσιαστικά σε περισσότερες χερσαίες και υπεράκτιες υποδομές φυσικού αερίου και η ζήτηση LNG να αυξηθεί δραματικά πέρα ​​από το σημερινό της επίπεδο. Μέχρι τότε, ο αναγκασμός των παραγωγών LNG των ΗΠΑ να ανακατευθύνουν περισσότερα φορτία στην Ευρώπη εγείρει το ερώτημα - εάν η κατάρριψη του ευέλικτου και αξιόπιστου μοντέλου συμβάσεων LNG των ΗΠΑ δεν μπορεί στην πραγματικότητα να ωθήσει στην Ευρώπη περισσότερο LNG από αυτό που μπορεί να πάρει η Ευρώπη, ποιο είναι το όφελος από την κατάρριψη του μοντέλου;

Εδώ είναι που η διπλωματία των ΗΠΑ για το φυσικό αέριο μπορεί να γίνει πιο σημαντική και πολύτιμη από τις ρυθμιστικές εντολές που παρεμβαίνουν σε ιδιωτικές συμβάσεις. Το έχουμε δει να λειτουργεί ήδη το 2022 και είναι πιθανό να το ξαναδούμε τώρα που ο κίνδυνος είτε μερικής είτε ακόμη και πλήρους διακοπής του ρωσικού αερίου έχει γίνει πολύ μεγαλύτερος. Η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να απευθύνεται σε πολλούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων για να αυξήσουν την παραγωγή φυσικού αερίου και τις αγορές τους από το Γκρόνινγκεν, τη Νορβηγία και την Αλγερία, να κανονίσουν την άμεση δημιουργία υποδομής LNG μέσω FSRU, να συντομεύσουν τους χρόνους αδειοδότησης για όλες τις ενεργειακές υποδομές (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας επταετίας για νέα αιολικά έργα), και ενθαρρύνουν την αλλαγή καυσίμων και ακόμη και τη διανομή φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να συνεργαστεί με άλλους παραγωγούς LNG (όπως το Κατάρ, τη Νιγηρία και την Αυστραλία) για να κάνει τα φορτία τους πιο ευέλικτα όσον αφορά τον προορισμό και να συνεργαστεί με μεγάλους αγοραστές LNG στην Ασία για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο διατηρείται – όλα τα βήματα που μπορούν κάνει τη διαφορά χωρίς άμεση παρέμβαση στα συμβόλαια πώλησης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Μια τέτοια παρέμβαση, αν και είναι δυνατή, θα πρέπει να επιφυλάσσεται για πολύ μοναδικές περιστάσεις και αφού εξαντληθεί η πλήρης έκταση όλων των διαθέσιμων μέτρων ήπιας ισχύος για την επίτευξη των στόχων της. Μόνο τότε θα πρέπει οι ΗΠΑ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε πιο άμεση επέμβαση. Θεωρούμε ότι μια τέτοια παρέμβαση αυτή τη στιγμή θα ήταν αντιπαραγωγική για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών για ευέλικτο εφοδιασμό στην Ευρώπη και αλλού και θα έβλαπτε τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ. Επιπλέον, η επιτυχία του «GasLift» τους τελευταίους μήνες έδειξε ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν είναι απαραίτητη και θα ήταν απίθανο να αποφέρει κάποιο πρόσθετο όφελος στην Ευρώπη, όπου οι τερματικοί σταθμοί είναι ήδη γεμάτοι με LNG από τις ΗΠΑ και αλλού.

Άννα Μικούλσκα μη κάτοικος του Κέντρου Ενεργειακών Μελετών στο Πανεπιστήμιο Rice Baker Institute for Public Policy & ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής.

Στίβεν Ρ. Μάιλς είναι υπότροφος στο Παγκόσμιο Φυσικό Αέριο για το Κέντρο Ενεργειακών Μελετών του Πανεπιστημίου Rice του Baker Institute for Public Policy & Senior Counsel στο Baker Botts, LLP.