Η αμερικανική οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα εν μέσω προβλέψεων για την ύφεση για το 2023

TL? DR

• Το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2.9% το τέταρτο τρίμηνο, έναντι του 4% που είχε προβλεφθεί
• Παρά τα θετικά νέα, τα δύο τρίτα των οικονομολόγων στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός πιστεύουν ότι μια ύφεση πρόκειται να συμβεί το 2023
• Σε μια εποχή που τα θέματα γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά για τους επενδυτές, η επένδυση βάσει παραγόντων μπορεί να προσφέρει μερικές συναρπαστικές ευκαιρίες στους επενδυτές να οδηγήσουν τα κύματα
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Η οικονομία των ΗΠΑ συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα απέναντι σε πολυάριθμους οικονομικούς ανέμους το 4ο τρίμηνο του 2022, με το ΑΕΠ να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 2.9%. Αυτό είναι χαμηλότερο από το ποσοστό 3.2% που αναπτύχθηκε το τρίτο τρίμηνο, αλλά μπροστά από το 3% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι του Reuters.

Τα δύο διαδοχικά τρίμηνα θετικής ανάπτυξης χώρισαν το έτος στο μισό, με το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο να καταγράφουν αρνητικά στοιχεία για το ΑΕΠ. Αν και αυτό θεωρείται παραδοσιακά ως ο ορισμός της ύφεσης, το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ότι βρισκόμαστε σε έναν.

Η στενή αγορά εργασίας και η σχετική ισχύς στις καταναλωτικές δαπάνες είναι δύο από τους κύριους λόγους για τους οποίους δεν έχουν κάνει ακόμη την έκκληση, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει ακόμα.

Τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου ενισχύθηκαν από την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών (η περίοδος των εορτών σίγουρα βοηθάει σε αυτό), τις αυξημένες κρατικές δαπάνες σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, τις υψηλότερες δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στέγαση και εξόρυξη.

Ίσως είναι το πιο δυνατό αποτέλεσμα που βλέπουμε εδώ και καιρό. Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι η οικονομία δεν έχει ακόμη αισθανθεί τις πλήρεις επιπτώσεις του κύκλου σύσφιξης των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση από το υψηλότερο κόστος δανεισμού είναι πιθανό να αρχίσει να πλήττει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, κάτι που σίγουρα θα βάλει φρένο στην ανάπτυξη.

Φαίνεται πλέον πολύ πιθανό να δούμε κάποια ύφεση το 2023, με τα δύο τρίτα των οικονομολόγων ερωτήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αναμένοντας ένα.

-

Η Big Oil πρόκειται να ανακοινώσει κέρδη ρεκόρ για το 2022, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των περιβαλλοντικών ακτιβιστών. Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron και TotalEnergies, πρόκειται να ανακοινώσουν τα ετήσια στοιχεία τους τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με συναινετικές εκτιμήσεις της Refinitiv, ο αριθμός φαίνεται να είναι μεγάλος. Για παράδειγμα, 190 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτός ο αριθμός αναμένεται να είναι ο υψηλότερος ποτέ, σε ένα πλαίσιο ρεκόρ υψηλών τιμών ενέργειας και ζητημάτων εφοδιασμού που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καθώς όλοι μας πληρώνουμε πολύ περισσότερα για την ενέργειά μας και το φυσικό αέριο μας, είναι εύκολο να κατανοήσουμε μια αρνητική σπασμωδική αντίδραση στα νέα.

Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να θυμάστε. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Αυτό σημαίνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα κανονικά άτομα θα επωφεληθούν από αυτά τα υπερμεγέθη κέρδη. Αυτό μπορεί να είναι είτε ως άμεσο αποτέλεσμα της ύπαρξης μεμονωμένων μετόχων στις εταιρείες, της κατοχής ETF που περιλαμβάνουν παραγωγούς ενέργειας ή ακόμη και ως δικαιούχων ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος που επενδύει σε αυτούς.

Για πολλούς επενδυτές, οι τιμές των μετοχών σε εταιρείες ενέργειας ήταν ένα από τα μοναδικά λαμπρά αθλήματα σε ένα χρόνο που πρέπει να ξεχάσουμε για χαρτοφυλάκια.

Εν όψει των προκηρύξεων για τα κέρδη, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί αναμένεται να ανταμείψουν τους μετόχους από το έτος που σημείωσαν. Τα μερίσματα αναμένεται να είναι υψηλότερα από το συνηθισμένο και υπάρχει επίσης η δυνατότητα για επαναγορές μετοχών να πραγματοποιηθούν.

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Το 2022 είδαμε μια σημαντική αλλαγή στις αγορές. Για πάνω από μια δεκαετία προηγουμένως, οι μετοχές τεχνολογίας εστιασμένες στην ανάπτυξη ξεπέρασαν την υπόλοιπη αγορά με μεγάλο περιθώριο, με τις εταιρείες του κλάδου να αυξάνονται και να γίνονται μερικές από τις πιο πολύτιμες στον κόσμο.

Πριν από το 2008, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες ήταν αυτές που πρόσφεραν μερικές από τις καλύτερες επιδόσεις για τους επενδυτές. Το 2022, οι παραγωγοί ενέργειας ήταν αυτοί που επιβράδυνσαν τη χαλάρωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Το βασικό σημείο είναι ότι οι ίδιοι τύποι εταιρειών δεν τα πάνε καλά όλη την ώρα. Υπάρχουν κύκλοι όπου ορισμένοι παράγοντες λειτουργούν καλύτερα από άλλους. Δεν θα ήταν φοβερό αν υπήρχε τρόπος να οδηγήσουμε αυτούς τους παράγοντες σε επενδυτικά κέρδη;

Σας καλύψαμε.

Επειδή το δικό μας Εξυπνότερο κιτ Beta κάνει ακριβώς αυτό. Αποτελείται από πέντε διαφορετικά ETF που βασίζονται σε παράγοντες:

-iShares MSCI USA Value Factor ETF

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI USA Size Factor ETF

-iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Κάθε εβδομάδα η τεχνητή νοημοσύνη μας αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να προβλέψει πώς είναι πιθανό να αποδώσουν αυτοί οι παράγοντες την επόμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια επαναφέρει αυτόματα την ισορροπία του κιτ σύμφωνα με αυτές τις προβολές, για να διασφαλίσει ότι είναι πάντα ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Σε ένα επενδυτικό περιβάλλον όπου οι αγορές αντιδρούν τόσο έντονα σε θέματα (Web3, AI, μετοχές μιμιδίων, NFTs κανένας;), είναι ένας τρόπος να οδηγείτε τα κύματα χωρίς να χρειάζεται να τα προβλέψετε μόνοι σας.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

Covenant Logistics Group (CVLG) – Η ναυτιλιακή εταιρεία είναι μια από μας Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Α στην Αξία Ποιότητας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16.3% το 2022.

Laredo Petroleum (LPI) – Η εταιρεία εξερεύνησης ενέργειας είναι δική μας Top Short για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F σε τιμή ποιότητας και χαμηλή μεταβλητότητα ορμής. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 5.07% τους τελευταίους 12 μήνες.

The Greenbrier Companies (GBX) – Η εταιρεία κατασκευής μεταφορών παραμένει δική μας Top Αγορά για τον επόμενο μήνα με βαθμολογία Β στα Τεχνικά και Χαμηλή Μεταβλητότητα Ορμής. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 68.2% τους 12 μήνες έως τον Νοέμβριο του 2022.

Permianville Royalty Trust (PVL) – Η εταιρεία εστίασης είναι δική μας Top Short για τον επόμενο μήνα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τους βαθμολογεί με C σε χαμηλή μεταβλητότητα ορμής και τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι η επένδυση σε υγειονομική περίθαλψη, βιομηχανίες και αμερικανικές μετοχές, καθώς και σε μετοχές και τεχνολογία της Ταϊβάν. Κορυφαίες αγορές είναι το Invesco DWA Healthcare Momentum ETF, το Vanguard Industrials ETF και το Vanguard Total Stock Market ETF. Κορυφαία σορτς είναι το iShares MSCI ETF της Ταϊβάν και το iShares Global Tech ETF.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ: