Δύο ETF μερίσματα για να αντιμετωπίσετε την ύφεση

Οι επενδυτές που φοβούνται ότι τα πράγματα χειροτερεύουν σε μια ήδη δύσκολη χρονιά για τις αγορές μπορούν να βρουν κάποια παρηγοριά στη διαφοροποίηση. Καθώς οι μεμονωμένες μετοχές μπορούν να εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, τα παιχνίδια διαφοροποίησης θα μπορούσαν να έρθουν με τη μορφή κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο (ETFs), τα οποία διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη για να ταιριάζουν σε κάθε επενδυτικό στυλ και ανάληψη κινδύνου. 

Το 2022 πολλοί κίνδυνοι σήκωσαν το κεφάλι τους, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανανεώθηκε κλειδαριές στην Κίνα, η οποία τόνισε τις ήδη αδύναμες αλυσίδες εφοδιασμού, τον αυξανόμενο πληθωρισμό και την επιθετική Federal Reserve (Fed). Όλες αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν στην πτώση του S&P 500 πάνω από 20% και στην είσοδο σε bear land. 

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, Φίλμπολντ εντόπισε δύο μέρισμα ETF, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να αντιμετωπίσουν μια πιθανή ύφεση. 

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (NASDAQ: LVHD)  

Συνολικά, σε ένα φέρουν στην αγορά, οι επενδυτές συνήθως αναζητούν περιουσιακά στοιχεία χαμηλής μεταβλητότητας. Αυτή η προσέγγιση είναι το θέμα της LVHD. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε αποθέματα με χαμηλή μεταβλητότητα, η οποία θα πρέπει να περιορίσει την αρνητική πλευρά σε μια πτωτική αγορά, αλλά και να επικεντρωθεί στο εισόδημα μέσω μερίσματα. Χονδρικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει από 50 έως 100 συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης στο χαρτοφυλάκιό του. 

Το παράδειγμα για την επιλογή του χαρτοφυλακίου περιστρέφεται γύρω από την επανεξισορρόπηση κεφαλαίων και κανένα απόθεμα δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από 2.5% του αμοιβαίου κεφαλαίου, με τους τομείς να έχουν επίσης ανώτατο όριο στο 25%, εκτός από τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REITs), τα οποία έχουν ανώτατο όριο στο 15%. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο τείνει να έχει κακή απόδοση μία φορά ταύρων αναλάβουν στην αγορά. Εν τω μεταξύ, το ταμείο πληρώνει α 2.7% μερισματική απόδοση κάθε τρίμηνο, ή 0.262 $ ανά μετοχή.  

Επί του παρόντος, η LVHD είναι μειωμένη κατά 8.5% σε ετήσια βάση (YTD) σε σύγκριση με τον S&P 500, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 20.99% YTD. Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες πέντε ημέρες, η κίνηση των τιμών οδήγησε σε πτώση της μετοχής κάτω από το σύνολο καθημερινά Απλοί κινούμενοι μέσοι όροι (SMAs), με την τιμή να αναπηδά από την υποστήριξη του Οκτωβρίου 2021 στα 36 $ περίπου.    

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)

Το VYM ως αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μοναδικό στο ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15%, που είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο, ενώ το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την απόδοση μετριάζοντας τους κινδύνους. Οι μετοχές του χαρτοφυλακίου της σταθμίζονται με κεφαλαιοποίηση αγοράς, οδηγώντας το αμοιβαίο κεφάλαιο προς μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, σταθερές με ισχυρότερα μερίσματα. 

Επί του παρόντος, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει 443 περιουσιακά στοιχεία, με το 23% από αυτά να βρίσκεται στο top 10 μετοχές blue-chip, όπως η Coca-Cola (NYSE: KO) ή Procter & Gamble (NYSE: PG). 

Το μέσο χρηματιστηριακό κεφάλαιο των μετοχών του χαρτοφυλακίου του είναι 131.7 δισεκατομμύρια δολάρια και το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περίπου 55.8 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό ενεργητικό. Εν τω μεταξύ, το αμοιβαίο κεφάλαιο διανέμει 0.662 $ ανά μετοχή κάθε τρίμηνο, κάνοντας τη μερισματική του απόδοση 3.04%. 

Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχωρεί πάνω από 8% YTD, ενώ ένα μοτίβο διπλής κορυφής έχει σημειωθεί σε ημερήσιο διάγραμμα, υποδηλώνοντας πιθανώς μια αντιστροφή της τρέχουσας τάσης. Τώρα, οι μετοχές είναι χαμηλότερες από όλες τις ημερήσιες SMAs, σημειώνοντας ανάκαμψη από την υποστήριξη του Σεπτεμβρίου 2021 στα 102 $ περίπου. 

Οι επενδυτές που χτίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους με ETF είναι συνήθως πολύ διαφοροποιημένοι. Ωστόσο, η προσθήκη κεφαλαίων που επικεντρώνονται στο εισόδημα και αποφεύγουν την αστάθεια θα μπορούσε να προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας σε ασταθείς αγορές. 

Επί του παρόντος, τα δύο funds που αναφέρονται παραπάνω ανταποκρίνονται στα ονόματά τους και περιορίζουν την πτώση στο 8%, ενώ ο S&P 500 έχασε πάνω από 20%, δημιουργώντας έσοδα για να βοηθήσει τους επενδυτές να κοιμούνται καλύτερα τη νύχτα.  

Αποποίηση ευθυνών: Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται επενδυτική συμβουλή. Η επένδυση είναι κερδοσκοπική. Όταν επενδύετε, το κεφάλαιό σας βρίσκεται σε κίνδυνο.